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東京都 渋谷区 渋谷３丁目１０番１３号
株式会社Innovation IFA Consultingは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、個人および法人のお客様に対し、証券、保険、M&A、不動産、コンサルティングといった多岐にわたる金融サービスをワンストップで提供しています。同社は特定の金融機関に属さず、複数の証券会社や保険会社、各種提携先と業務提携を結ぶことで、お客様のニーズや状況に合わせた中立的かつ最適なアドバイスと金融商品の仲介を実現しています。主要サービスとして、資産運用コンサルティングでは、国内株式、海外株式、投資信託、債券、保険など幅広い金融商品を活用し、お客様の長期的な資産形成をサポートします。特に、オンラインFP相談サービス「マネーパレット」は、AIやテクノロジーを活用した独自ツールにより、ライフプラン作成、老後資金・教育資金準備、新NISA・iDeCo相談、株式・債券・投資信託・ETFへの分散投資アドバイス、さらには不動産、仮想通貨、現代アート、ワインといったオルタナティブ投資のサポートまで、カスタマイズされた資産運用支援を無料で提供しています。相談はオンラインで即日、平日夜間や土日祝日も可能であり、お客様の利便性を追求しています。Fintechソリューションにおいては、AlpacaJapanと共同開発した個別株式取引サービス「InnovationNavi」を提供し、AI予報に基づく銘柄選定支援やチャットによるリアルタイムアドバイス、東証上場ETFの分散ポートフォリオ提案など、テクノロジーを駆使した高度な投資支援を行っています。また、efitの「QUOREA」のような統合投資自動売買プラットフォーム、株式会社ANDARTのアート投資、株式会社WineBankのワイン投資など、多様なFintechサービスとの連携も強みです。不動産事業では、住居用、投資用不動産、オフィス、店舗の売買に関する中立的なアドバイスを提供し、コンサルティング事業では、事業承継をはじめとする経営課題に対し、各分野の専門家と連携して解決策を提案し、お客様の事業発展を支援します。同社は東証グロース市場上場の株式会社イノベーションのグループ会社であり、その豊富なリソースと高い信頼性を背景に、お客様に安心してサービスを利用いただける体制を構築しています。相談料や管理費、年会費は無料で、お客様は納得いくまでじっくり検討できるビジネスモデルを採用しており、投資未経験者から法人まで幅広い顧客層に対応しています。これらの取り組みにより、お客様の「お金の課題解決」と豊かな生活の創造に貢献しています。
東京都 中央区 新川１丁目１７番２２号
プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社は、「お客様の人生を価値あるものに」を掲げ、金融プロフェッショナルとして世代を超えた「つながり」を重視する総合金融コンサルティング企業です。同社は、人生100年時代においてお客様の生活安定・向上、そして将来の夢実現に向けた資産プランニングとその実行支援を事業目的としています。主要事業として、ファイナンシャルプランニング業務、金融・投資・保険のコンサルティング業務、生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、セミナー講師の育成・指導に関する業務、各種セミナー・講演会の開催を展開しています。 特に、確定拠出年金（DC）事業においては、2000年からリーディングカンパニーとして上場企業向けに企業年金導入支援と継続教育セミナーを提供し、従業員への金融投資教育、個別コンサルティング、実行支援を行っています。ファイナンシャルコンサルティング事業では、FP技能士、AFP、CFP、年金総合診断士などの資格を持つFPが、顧客の中長期的なニーズを丁寧にヒアリングし、ライフプランニング、問題解決提案、相続・贈与・不動産に関する長期的なフォローを提供します。IFAコンサルティング事業では、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品仲介業者として、銀行や証券会社から独立した公正中立な立場から、株式、債券、投資信託などの金融商品を用いた資産運用アドバイスと実行支援を行います。株式会社スマートプラスとの提携により「プルーデントラップ」の取り扱いも開始しました。 損害保険事業では、多様なリスクマネジメントの観点から、顧客の家族構成や資産状況に応じた最適なリスク対策を提案し、自然災害リスクに対応するハザードマップの提供も行っています。自動車保険、海外旅行保険、国内旅行保険、ペット保険、ゴルファー保険など、多岐にわたる通販型損害保険のインターネット契約サービスも提供し、顧客の利便性を高めています。同社は「お客様本位の業務運営方針」を掲げ、顧客の最善の利益を追求し、適切なアフターフォローと健全な社員育成を通じて、質の高い総合的な金融サービスを提供することを使命としています。
東京都 港区 新橋１丁目１８番１６号
株式会社フィックス.ジャパンは、金融商品仲介業を主軸に、フィナンシャルプランニング、経営コンサルティング、企業型確定拠出年金の紹介・取次・投資教育、およびリース・不動産等の紹介業務を展開しています。同社は、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、中立・公正な立場から顧客の資産運用をサポートすることを強みとしています。投資に対する不安や誤解を持つ人々に対し、目まぐるしく変化する世界の政治経済動向やマーケット、制度などの環境変化に気を配りながら、専門的な知識と経験に基づいた適切なアドバイスを提供。顧客のニーズを丁寧にヒアリングした上で、最適な資産運用プランを提案し、長期にわたる資産形成を支援しています。 同社の金融商品仲介業では、アイザワ証券株式会社、あかつき証券株式会社、株式会社スマートプラスといった所属金融商品取引業者から委託を受け、有価証券の売買等の媒介や募集・売出しの取扱いを行っています。取扱商品は多岐にわたり、国内株式、外国株式、円建債券、外貨建債券、特殊な債券（仕組債等）、ラップ口座、投資信託、ETF・ETNなど、リスク種別や地域（先進国・新興国）など多様なニーズに対応する商品を幅広く取り揃えています。投資初心者にも分かりやすく、金融商品やサービスの特性、リスクを丁寧に説明し、顧客の資産状況や投資目的をしっかり把握した上で、最適な情報を提供することで、資産運用・資産形成を全力でサポートしています。 また、同社は「金融リテラシーの向上による未来の安心」を理念に掲げ、顧客の金融リテラシー向上にも貢献しています。将来の不安を解消し、生活設計に欠かせない「投資」の知識を、顧客の経験に合わせた形で分かりやすく説明し、顧客自身が正しく判断できるようアドバイスを提供。短期的な販売ではなく、顧客と一生涯にわたる長期的な信頼関係を築くことを最も大切にしています。経営コンサルティングや企業型確定拠出年金、リース・不動産紹介を通じて、個人の資産形成だけでなく、企業の課題解決や福利厚生の充実にも貢献しており、幅広い顧客層に対して包括的な金融サービスを提供しています。