詳細検索

株式会社ジートレンドは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、個人および法人のお客様に対し、中立的かつ公平な立場で多岐にわたる資産サポートを提供する企業です。同社の主要事業は、金融商品仲介業務、生命保険代理業務、損害保険代理業、ファイナンシャルプランニング、金融・経営・不動産のコンサルタント業務、そして教育・学習支援に関する業務です。個人のお客様向けには、投資信託、NISA、iDeCoなどを活用した資産運用コンサルティングを提供し、お客様一人ひとりのライフステージや目標に合わせたオーダーメイドの運用プランを提案します。また、相続・贈与対策においては、税理士や司法書士といった外部の専門家とも連携し、円滑な資産承継を支援しています。NISAやiDeCoなどの制度活用サポートも行い、投資初心者から老後の資産形成を考える方まで、幅広いニーズに対応しています。 法人のお客様に対しては、企業型確定拠出年金（DC）や職場積立NISA制度の導入支援を通じて、従業員の福利厚生の充実と企業価値向上をサポートしています。企業型DCでは、制度設計から導入、従業員教育までを一貫して支援し、節税メリットと効率的な資産形成を両立させます。職場積立NISAは、初期コストゼロで導入可能な福利厚生として、従業員の非課税資産形成を支援し、企業の採用力強化や定着率向上に貢献します。同社の強みは、金融機関に属さない独立・中立の立場から顧客本位のアドバイスを徹底すること、そして相続・税金・資産運用など複雑な課題に対し、社内外の専門家チームが多角的な視点から最適な解決策をワンストップで提供できる点にあります。長期的な関係構築を重視し、お客様の人生に寄り添うパートナーとして、継続的なサポートを提供しています。さらに、IFAパートナー向けの支援も展開し、保険と投資信託を組み合わせた提案力強化のための実践的なサポートを提供することで、金融業界全体の質の向上にも寄与しています。