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株式会社アセットリードは、不動産と金融を融合させたワンストップサービスを提供する企業です。同社は、不動産販売事業を基盤とし、資産価値の高い高品質・高収益の投資用新築マンションや一棟アパートの企画、仕入れ、開発、設計、建設、販売までを一貫して手掛けています。特に「ARKMARK（アークマーク）」ブランドの都心レジデンシャル物件は、最寄り駅から徒歩数分圏内の好立地と自社開発ならではの品質にこだわり、お客様の長期的な資産形成を支援しています。 プロパティマネジメント事業では、入居者募集から賃貸管理、クレーム対応、修繕管理まで、オーナー様のマンション経営業務をトータルに代行。グループ会社のアセットコミュニティが賃貸マンションの共有部分管理を、アセット建設が新築建設やリノベーション、退去時メンテナンスを担い、グループシナジーを活かしたきめ細やかなサービスとコスト効率を実現し、物件の長期的な資産価値維持に貢献しています。 不動産流動化事業では、不動産開発で培ったノウハウを活かしたバリューアップにより、土地活用や不動産の流動性を促進。ステイ＆ホテル事業では、レジデンスに留まらず、ホテル、コンドミニアム、ゲストハウスなど多様な宿泊施設の運営や客室コンバージョンを展開し、不動産の新たな価値を創造しています。 金融商品仲介業では、株式、債券、投資信託などの金融商品を取り扱い、トータルフィナンシャルサービスを提供。さらに、不動産特定共同事業として不動産小口化投資を提案し、不動産クラウドファンディング「ASSET FUNDING」を通じて、より手軽な不動産投資の選択肢を提供しています。CGメディア事業では、企画開発物件のCGパース制作で効果的なPRを後押し。 同社の強みは、不動産の企画からファンド組成までをグループ会社で一元管理できる体制と、お客様のライフプラン全体を見据えた総合的な資産形成サポートです。老後2000万円問題やインフレ対策、相続対策など、現代社会のニーズに応える不動産投資のメリットを訴求し、私的年金効果や生命保険効果（団体信用生命保険）も提供。オーナー様限定の「NEXT ASSET」スキームでは、保有物件の高価買取と将来性のある物件への資産入替を仲介手数料なしで支援し、お客様の資産ポートフォリオの価値向上を目指しています。

株式会社Fanは、SBI証券・楽天証券を所属金融商品取引業者とするIFA（独立系金融商品仲介業者）として、顧客本位の資産運用アドバイザリーサービスを全国展開しています。同社は「投資信託相談プラザ」を主要都市や商業施設内に多数展開し、20代から70代まで幅広い顧客層に対し、中立的な立場から最適な資産運用プランを提案。SBI証券や楽天証券といった大手ネット証券と提携し、多様な金融商品の中から顧客一人ひとりのニーズに合わせた選択肢を提供しています。特に、AIを活用した投資一任サービス「SBIラップ×投資信託相談プラザ」をIFA法人として初めて提供し、効率的な投資配分、運用メンテナンス、担当者によるフォローアップを組み合わせた「リアル」と「デジタル」の融合型サービスを展開しています。 同社の事業領域は資産運用に留まらず、ソニー銀行を所属銀行とする銀行代理業として住宅ローンの相談・提案、生命保険・損害保険代理店としてライフステージに応じた保険の見直しや法人保険のサポート、国土交通大臣免許を持つ宅地建物取引業者として不動産の購入・売却・相続対策・投資支援も手掛けています。さらに、企業型確定拠出年金（企業DC）の導入支援、相続に関するワンストップアドバイス、法人向け金融教育セミナー、資産保全コンサルティングなど、個人・法人双方の多様な金融ニーズに総合的に応える体制を構築。ジチタイリンクとの協定による企業版ふるさと納税支援も行っています。 同社の強みは、特定の金融機関に縛られない公正中立なアドバイス、全国に広がる対面相談窓口、業界トップクラスの仲介実績（預かり資産5,000億円超、口座数6万口座超）、そしてCMA、CFP®、FP技能士、税理士、公認会計士など多数の有資格者による高い専門性です。また、集客や事務手続きを専門チームが担うことで、IFAが顧客対応に専念できる充実したサポート体制も特徴。ITを活用し「資産運用をあたりまえに」する社会の実現を目指し、顧客の金融リテラシー向上と長期的な資産形成を支援するビジネスモデルを確立しています。

株式会社Wizleapは、「ソフトウェアの力で、すべての人のお金にまつわる意思決定をサポートする」ことをミッションに掲げ、デジタルの力を活用して人生100年時代のお金の課題解決に取り組む企業です。同社の主要事業は、Webサービス事業、保険代理店事業、金融商品仲介業、メディア事業、プラットフォーム開発に多岐にわたります。 個人顧客向けには、お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を提供。これは、資産形成、ライフプラン、保険見直しなど、お金に関する幅広い悩みを解消するためのサービスで、LINEで簡単に登録でき、評判の良い専門家とのマッチングを実現します。無料FP相談、マネーセミナー、保険比較サイトを通じて、ユーザーがお金を考えるきっかけを提供し、相続税相談サービスも展開しています。 法人顧客向けには、金融機関向けのソフトウェア開発として「MCマーケットクラウド」と「MCエキスパートクラウド」を提供。「MCマーケットクラウド」は、100社以上の保険代理店との共同募集実績を持つ「マネーキャリア」のノウハウを凝縮したシステムで、アポ配信企業の共同募集効率化と成約率改善を支援します。共同募集リーズ配信、顧客管理ツール、募集人空き日程管理機能を有します。「MCエキスパートクラウド」は、募集人の業務品質向上とAIによる業務効率化を実現する顧客管理システムであり、業務品質評価基準対応レポート機能やAI自動化機能を搭載し、募集人が顧客に向き合う時間を最大化します。 さらに、「金融事業者向けコンサルティング事業」も展開し、保険代理店の現場で培った実践知をもとに、業務プロセスの見直し、属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援。新規保険代理店事業の立ち上げにおいても、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一貫して伴走する強みを持っています。過去にはペット保険の比較相談サービス「MOFFME」も提供していました。 同社は、ソニーライフ・パートナーズ・コンベンションでの入賞や、AXA Excellent Producer Certification、はなさく生命、ORIX Life Forum、MetLife Summitでの優績代理店・募集人としての表彰実績を持ち、丸紅株式会社との資本業務提携も締結するなど、その事業性と成長性が高く評価されています。これらのサービスと実績を通じて、同社は「未来の金融リテール」のあり方を体現し、知的に一歩先の金融サービスをデザインし続けています。

楽天インシュアランスプランニング株式会社は、楽天グループの一員として、生命保険、損害保険、少額短期保険の保険代理店業を主軸に事業を展開しています。同社は「楽天保険の総合窓口」を運営し、個人顧客に対しては楽天保険グループ各社（楽天生命保険、楽天損害保険、楽天少額短期保険）の商品紹介に加え、複数の保険会社の商品を比較検討できるサービスや、自動車保険の一括見積もりサービスを提供しています。これにより、顧客は自身のニーズに合った保険商品を効率的に選択することが可能です。 法人顧客向けには、企業の財産保護、業務災害への備え、損害賠償対策、経営に資する保険商品などを提案し、事業主の安定した事業活動と企業価値向上、従業員の安心できる環境づくりを支援しています。また、保険業に係る代理・事務代行業務も手掛けるほか、楽天グループで培った広告提案のノウハウを活かし、主に保険会社向けの広告代理業も展開しています。インターネット、対面コンサルティング、コンタクトセンター、AIアドバイザー、資料郵送など多様なチャネルを通じて、顧客に合わせた提案とワンストップサービスを提供することに特徴があります。 同社は、生命保険会社27社、損害保険会社31社、少額短期保険業者37社（2026年4月1日時点）と提携する乗合代理店として、幅広い選択肢を提供しています。楽天グループの強みである楽天会員基盤との連携により、保険料の支払いで楽天ポイントが貯まるプログラムなども提供し、顧客の利便性を高めています。本社を含む東京2ヶ所、札幌および松山にコンタクトセンターを構え、全国の顧客からの問い合わせや手続きに対応する体制を構築しています。

三縁証券ウェルスマネジメント株式会社は、2025年5月12日に三縁証券株式会社から業態転換した金融商品仲介業者です。岡三証券グループの一員として、その先端リソースを活用しつつも、地域密着型の営業を特色としています。同社は「お客さまとそのご家族の人生に貢献する」を企業理念に掲げ、長年の経験と専門知識を持つスタッフが、Face to Faceの対話を重視したきめ細やかな投資アドバイスを提供しています。主な取扱商品は、国内株式、外国株式、信用取引、新規公開株式（IPO）といった株式関連商品に加え、個人向け国債、外国債券、仕組債などの債券、そして投資信託、MRF、外貨建てMMF、REIT、ETFといった投資信託関連商品です。特に、富裕層ビジネスで実績のあるUBSグループの運用ノウハウと株式会社FOLIOの投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用した「岡三UBSファンドラップ」や、GMOあおぞらネット銀行と共同開発した銀行サービス「岡三BANK」の提供を通じて、顧客の多様なニーズに応えています。また、NISA口座の開設支援や、将来的な相続対策サポートも視野に入れています。愛知、岐阜、三重の東海エリアを中心に11ヶ所の営業拠点を展開し、広島県にも支店を構えるなど、地域に根ざした「街のよろず相談屋」として、資産形成、資産承継、事業承継といった顧客が抱える様々な課題に対し、最適なソリューションを提供することを目指しています。創業100年以上の歴史を持つ証券会社としてのノウハウと、顧客本位の姿勢が同社の強みです。

株式会社マルエイソリューションは、岐阜で140年の歴史を持つマルエイグループの一員として、保険・金融コンサルティング、自動車関連サービス、太陽光発電事業を柱に、企業や個人の経営課題解決とコスト削減を支援しています。同社の主要事業である保険・金融コンサルティングでは、生命保険の募集に関する業務と損害保険代理業、金融商品仲介業を展開。「Re:money」ブランドのもと、法人顧客に対しては「加入状況総括表」や「保障内訳一覧表」を活用し、最適な損害保険・生命保険プランの提案、業界特有のリスク管理、保険のセカンドオピニオンを提供します。また、株式、投資信託、債券といったNISAを中心とした金融商品の仲介、企業向け金融セミナー、高校・大学向け出張授業も実施し、資産形成・運用をサポート。個人顧客にはライフプランニングや家計の見直し、相続・贈与対策、老後資金・教育資金の準備支援を行います。全国に展開する支店網と、FP1級、宅地建物取引士などの専門資格を持つコンサルタントが、複数保険会社の商品からオーダーメイドのプランを提案し、弁護士や税理士などの士業とも連携して多角的な課題解決を図ります。 自動車関連サービスは「MARUEI CARS」ブランドで展開し、新車・中古車の販売から整備、保険までをトータルでサポート。法人顧客向けには社用車管理の最適化によるコスト削減を提案し、自動車事故時の修理工場紹介やレンタカー手配、事故削減支援も行います。 さらに、太陽光発電事業では、企業のエネルギーコスト削減と脱炭素社会への貢献を目指し、代替燃料導入支援や新エネルギーシステムの提案を実施。例えば、食品生産工程における殺菌用蒸気製造において、重油燃料の価格変動とカーボンニュートラル実現の課題に対し、「小型回転型燃焼炉RPFボイラーシステム」を導入することで、年間約2,000万円の燃料費削減とCO₂排出量削減を実現した実績があります。同社は、リスク管理を起点とした「見えないコスト削減の可能性」を発掘する独自の強みを持ち、グループ連携によるビジネスマッチングを通じて、調達コストや管理コストの最適化も実現しています。これらの多角的なソリューションにより、顧客の永続的な企業成長と安心を支援する「ファーストコールカンパニー」を目指しています。

ファイナンシャルスタンダード株式会社は、顧客の未来を起点とした「ゴールベースプランニング」を核に、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として資産運用・資産形成に関する包括的なコンサルティングサービスを提供しています。同社は、マーケットの短期的な変動に一喜一憂せず、安定した長期資産運用を実現することを重視しており、顧客一人ひとりの目標やリスク許容度に応じたポートフォリオの最適化を支援します。具体的なサービスとしては、投資信託、NISA、iDeCoといった制度を活用した資産形成の相談、住宅ローンや退職金の一括返済に関するアドバイス、年金収入のみの顧客に対する資産取り崩し計画の策定、投資用不動産や新興国債券のリスク評価など多岐にわたります。特に、感情に流されやすい人間の特性を理解し、アドバイザーが伴走することで、顧客が長期運用を継続できるようサポートする点が強みです。同社のビジネスモデルは、金融機関と顧客間の利益相反を避け、残高に応じた定率手数料を基本とすることで、顧客の利益と金融機関の利益が一致する透明性の高い関係を築いています。2012年の創業以来、23,000件以上の相談実績、2,800億円以上のお預かり残高、9,600口座以上の取引口座数を誇り（2025年11月現在）、テレビ、新聞、雑誌、Webメディアなど380件以上のメディア掲載実績を持つなど、その専門性と信頼性は高く評価されています。セミナーも積極的に開催し、20,000人以上が参加しており、幅広い層の資産形成をサポートしています。

ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社は、ソニーフィナンシャルグループの一員として、生命保険募集業務、損害保険代理業務、銀行代理業務、および金融商品仲介業務を主軸に展開する企業です。同社は「保険製作所」というブランド名で、顧客が自らの人生と未来に最適な保険を「えらぶ」のではなく「つくる」という体験型コンサルティングを提供しています。厳選されたライフプランナーがチーム体制で顧客のライフプランニングをサポートし、保険だけでなく、子育て、住宅購入、老後の不安、資産形成、相続といった個人の多様な課題に対応。また、法人顧客に対しては、事業保障、事業承継・相続、役員退職金、福利厚生、企業研修など、ビジネスの成長と従業員のウェルビーイングを支援する幅広いサービスを提供しています。 同社は、ソニー生命保険、メディケア生命保険、ソニー損害保険、東京海上日動火災保険といった保険会社のほか、ソニー銀行の銀行代理業者として住宅ローンや口座開設、楽天証券の金融商品仲介業者として証券関連サービスを取り扱っており、多角的な金融ニーズに応える体制を構築しています。コンサルティングは全国の「保険製作所」店舗での対面形式に加え、独自スタジオを活用した高品質なリモートコンサルティングも提供し、顧客の利便性を高めています。さらに、従業員の「お金」と「健康」の悩みを解決するウェルビーイング支援アプリ「Somot」や、契約後のアフターフォローとしてメッセンジャー機能、オンライン医療相談サービスなどを搭載したスマートフォンアプリを提供し、顧客の豊かな人生を継続的にサポートする体制を強化しています。エムスリーソリューションズ株式会社との業務提携により、健康経営支援サービスや医療従事者向けサービスの拡充も進めています。

株式会社Total Life Designは、生命保険・損害保険代理店事業および金融商品仲介業を主軸とする企業です。個人および法人顧客に対し、複数の保険会社の商品から最適な保険プランを提案しています。具体的には、生命保険22社、損害保険5社、少額短期保険1社、さらに金融商品仲介業（IFA）として1社の計28社の商品を取り扱い、顧客のライフステージや事業フェーズに応じた包括的なコンサルティングを提供しています。顧客の多様なニーズに対応するため、ライフプランニング、保険の見直し、教育資金や老後資金に関する相談、家計改善、相続対策、事業承継に関するアドバイスなど、幅広いサービスを展開しています。また、海外旅行保険、1day型自動車保険、ゴルフ保険、自転車保険、ペット保険といった損害保険の一部は、インターネットを通じてオンラインで手続きが可能です。

株式会社日本経営LINKは、日本経営グループ全体の運営執行およびグループ各社の管理業務機能を担う企業です。同グループは、1967年の創業以来、医療・介護福祉分野を中心に、企業経営、個人資産に至るまで多岐にわたる専門領域でコンサルティングサービスを提供しています。具体的には、経営戦略、組織・人事戦略の立案・実行支援、人材育成、情報配信、ホームページ作成支援などの経営コンサルティング業務を手掛けています。また、税理士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人、監査法人といった専門ファームを擁し、法人税務、国際税務、事業承継、相続対策、労務顧問、社会保険手続き、医療法人監査、社会福祉法人監査、遺言書作成支援などのコンプライアンス業務も提供しています。さらに、フィリピンやインドにおけるアウトソーシングサービスや会社設立支援など、海外展開支援も行っています。 主要な顧客層は、病院、診療所、歯科医院、介護福祉施設、障がい者福祉施設といったヘルスケア・ウェルネス分野の事業者から、一般企業、医療・介護関連企業、行政機関、そして経営者や資産家まで広範囲に及びます。グループ全体で約3,000件を超える実績と、各分野のプロフェッショナルコンサルタントの知見を強みとしており、顧客の多様な経営課題に対し、戦略立案から実行支援まで一貫した総合的なサポートを提供しています。特に、病院分析システム「Libra」や人事評価システム「人事評価ナビゲーター」などのクラウド・コンテンツを活用したDX推進支援にも注力し、顧客の持続的な成長と発展に貢献するビジネスモデルを構築しています。 同グループは、リスクマネジメントコンサルティング、ファンドを活用した金融支援、医療・介護業界向け情報処理システムの企画・開発・販売、訪問看護ステーションの経営コンサルティングなど、幅広いサービスラインナップを通じて、顧客の健全な発展と社会の成長に貢献しています。各専門ファームが連携することで、複雑化する現代の経営課題に対し、多角的な視点から最適なソリューションを提供できる体制を構築しています。

安心いちばん株式会社は、損害保険・生命保険代理業および金融商品仲介業を主軸に、個人・法人双方の顧客に対して包括的な「安心」を提供する企業です。同社は「安心」して暮らせる毎日を「いちばん」に掲げ、顧客一人ひとりの生活環境や抱えるリスク、将来設計を深くヒアリングし、新鮮で正確な情報に基づいた最適な保険商品や金融商品を提案しています。特に、自動車保険、火災保険、傷害保険、生命保険などを一元管理するカスタムメイドの「超保険」に強みを持ち、首都圏で高い実績を誇ります。また、金融商品仲介業者としてアイザワ証券株式会社に所属し、有価証券の売買媒介や資産運用に関する相談も手掛けています。 個人顧客に対しては、自動車事故や自然災害に備える損害保険、健康の万が一に備える生命保険、そして資産運用のプロによる金融商品提案を通じて、将来の不安を軽減するサポートを提供しています。法人顧客向けには、事業経営における事故、災害、損失、賠償責任などのリスクを合理的にカバーする保険プランの提案に加え、従業員の年金、退職金、福利厚生制度の導入・運用支援、さらには助成金や事業承継資金確保のためのコンサルティングも実施し、企業の健全な経営活動と発展を多角的に支えています。事故発生時には迅速・適切・丁寧な対応を基本方針とし、顧客本位の業務運営を徹底しています。 同社は、顧客の声を重視する姿勢を強みとし、倫理を重視したコンプライアンス体制、個人情報管理体制、保険募集管理体制を構築しています。従業員の専門知識向上にも注力し、資格取得や自己啓発支援を通じて、顧客ニーズや時代の変化に的確に対応できるプロフェッショナルを育成しています。2024年度には個人のご契約者様数16,240名、超保険ご契約件数10,466件、超保険化率67.9%を達成しており、主要個人取引先約15,000軒、主要法人取引先約1,000社との実績を有しています。東京都八王子市に本社を構え、神奈川県、兵庫県、高知県、山梨県、大阪府、群馬県など広範な地域に支店を展開し、地域に根差したサービス提供体制を構築しています。