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有限会社コンパスアセットデザインは、お客様一人ひとりの多様なニーズに応える包括的な金融ソリューションをワンストップで提供する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）企業です。同社は「ファイナンシャルフリーダムの実現」を経営理念に掲げ、個人および企業の「お金のナビゲーター」として、中立的な立場からお客様本位の提案を徹底しています。主要な事業内容として、まずファイナンシャルプランニングを提供し、お客様のライフプランや資産状況、投資経験、リスク許容度に基づいた最適な資産形成戦略を策定します。これには、将来の夢や目標を「見える化」するライフプランニング、具体的な収入・支出を把握するキャッシュフロー表の作成、そして資金不足への対策提案が含まれます。次に、金融商品仲介業として、投資信託（NISAを含む）を中心とした有価証券の売買媒介や口座開設サポートを行い、お客様の資産運用を支援します。同社は販売ノルマを持たず、投信残高に応じた報酬体系を導入することで、お客様の資産増加がIFAの成功に直結する「お客様本位の提案」を実現しています。ポートフォリオの構築から実行、定期的なモニタリングやリバランスといった長期的な資産運用サポートを通じて、お客様の大切な資産を育み続けます。さらに、企業型確定拠出年金制度の導入支援および取次業務にも積極的に取り組み、退職後の老後資金準備を効率よく進めるための税制優遇制度の活用を推進しています。法人顧客に対しては、経営者の万が一に備える事業保険の提案や、相続・事業承継に関するコンサルティングも行います。相続診断士の資格を持つ専門家が、遺産分割対策、相続納税資金の確保、相続税軽減対策といった多角的な視点から相談に応じ、円滑な事業承継や相続をサポートします。これには、自社株評価や企業価値の簡易診断、必要に応じて弁護士・税理士等の専門家紹介も含まれます。また、生命保険、損害保険、医療保険といった各種保険商品の見直しや提案も行い、お客様のライフイベントやリスクに応じた最適な保障プランを構築します。同社は、特定の金融機関に縛られない独立したアドバイザーとして、お客様の利益を最優先に考え、地域に密着した長期的なパートナーシップを築くことを強みとしています。