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IKKAQ株式会社は、令和7年11月28日にサン・キャピタル・マネジメント株式会社から社名変更した金融商品取引業者であり、主に第二種金融商品取引業と金融商品仲介業を展開しています。同社は「あたたかい金融サービス」をビジョンに掲げ、従来型の投資商品にとらわれず、社会にインパクトを与える金融商品の提供を通じて社会貢献を目指しています。 第二種金融商品取引業においては、貸付型ファンドの運営を中核事業としており、特にソーシャルレンディングサービス「アンシンバンク」を通じて、インドネシアP2Pレンディング「Asetku」ファンドシリーズの募集・私募取扱いを行っています。このファンドは、投資家からの出資金を原資に、株式会社アンシンファンドを介してインドネシアのP2Pレンディング事業者「Asetku」の借り手ユーザー（個人および法人）への小口融資事業を支援するものです。同ファンドは、予定利回り年率6.0%～10.5%（税引前）、運用期間3ヶ月～12ヶ月、投資単位1口10,000円から提供され、インドネシアの経済成長とフィンテック市場の拡大を背景に、銀行口座を持たない多くの個人や中小企業への資金提供を可能にしています。同社の強みは、インドネシア金融庁（OJK）に登録されたP2Pレンディング事業者との連携、保険会社による信用保証、機械学習技術を活用した質の高い借り手審査、そして東南アジアのユニコーン企業であるAkulakuグループとの強固な関係性にあります。過去には信託型の「商品ファンド」も取り扱っていましたが、現在は募集を終了しています。 金融商品仲介業としては、所属金融商品取引業者であるJIA証券株式会社が取り扱う外国債券の紹介を行っており、メキシコ国債やブラジル国債といった多様なラインナップを顧客に提供しています。同社は、お客様の知識、経験、余裕金融資産の状況に応じた「適合性の原則」を遵守し、金融商品の内容やリスクについて適切な情報提供を行うことで、お客様本位のサービス提供に誠実に取り組んでいます。創業50年以上の歴史を持つ同社は、コンプライアンス経営を強化し、法令遵守とお客様満足度の向上に努めながら、金融市場の激動期において付加価値の高いビジネスで実績を積み重ね、お客様の支持と信頼を得ることを目指しています。

株式会社YMFGグロースパートナーズは、山口フィナンシャルグループの一員として2025年7月1日に始動した、地域企業の多様な経営課題解決を支援する「課題解決のプラットフォーマー」です。同社は、前身であるデータ・キュービック、ワイエムコンサルティング、YMキャリア、ワイエムライフプランニングの知見を結集し、金融機関グループとしての信頼と専門性を強みに、顧客企業に「同舟共命」の精神で伴走するビジネスモデルを展開しています。主要な事業内容として、投資助言・代理業、銀行代理業、金融商品仲介業、有料職業紹介事業、保険代理業といった許認可業務を基盤としつつ、多角的なソリューションを提供しています。具体的には、企業の事業成長を加速させるための助成金活用支援、組織体制の強化や人事制度構築支援、DX導入による業務効率化支援（freee会計・人事労務導入など）、新規事業開発支援、そして脱炭素経営セミナー開催やJ-クレジット等の環境価値創出支援を通じて、持続可能な経営をサポートします。また、人材面では、有料職業紹介事業を通じて、マネジメント層から専門人材、新卒・中途採用まで幅広いニーズに対応した人材紹介や、採用コンサルティング、ハンズオン人材派遣、プロ人材活用支援を提供し、採用活動の内製化や広報機能強化にも貢献しています。エリクサー2号ファンドを通じた出資も行い、資金面からも企業の成長を後押しします。対象顧客は、製造業、建設業、不動産業、廃棄物処理業、養鶏業、自動車学校など、中国・九州地方の中小企業や地域の中核企業が中心です。同社は、単なるサービス提供に留まらず、顧客企業の経営者と共に課題を深く掘り下げ、具体的な計画策定から実行、定着まで一貫して支援することで、企業の持続的な成長と地域経済の活性化に貢献しています。集合型新入社員研修の提供も行い、次世代を担う人材育成にも力を入れています。

三晃証券ウェルスマネジメント株式会社は、岡三証券グループ100%子会社として、金融商品仲介業を主たる業務としています。同社は、所属金融商品取引業者である岡三証券株式会社と協業し、お客さまの資産運用をはじめとしたご資産のトータルコンサルティングサービスを提供しています。ビジネスモデルとしては、同社が対面サポート業務、具体的には金融商品の案内や最適なアドバイスの提供に特化し、商品・サービスの提供や取引執行といった対面サポート以外の業務は岡三証券が担うという分業体制を構築しています。これにより、お客さま一人ひとりの人生に深く寄り添い、その目標や目的に合致した資産形成をサポートすることを強みとしています。 同社が仲介する金融商品は多岐にわたり、国内株式、外国株式、信用取引、新規公開株式（IPO）といった株式商品から、個人向け国債や外国債券などの債券、さらには投資信託、MRF、るいとう（株式累積投資、投信るいとう）、ETF、REITといった投資信託関連商品まで幅広く取り扱っています。特に、2026年2月には岡三証券が提供する「岡三UBSファンドラップ」のサービス提供を開始し、富裕層ビジネスで実績のあるUBSグループの運用ノウハウを活用した高度な資産運用サービスも提供可能となりました。また、オンライン取引ツール「オムニネット」やNISA、投資情報サービス「岡三情報Plus」なども紹介し、多様な顧客ニーズに対応しています。同社は、お客さまから直接金銭や有価証券の預託を受けることはなく、あくまで金融商品取引業者への仲介（媒介）に徹することで、透明性の高いサービス提供を心がけています。2025年4月の営業開始以来、お客さまの信頼と期待に応えるべく、資産運用のパートナーとして貢献しています。

株式会社かがやき財産ネットワークスは、かがやきホールディングスグループの一員として、不動産を活用した将来設計のコンサルティングと、経営におけるリスクマネジメントを主軸とした事業を展開しています。同社は、顧客の現状分析を通じて課題を明確化し、その解決に向けた具体的な計画の立案から実行支援までを一貫して提供する「不動産ソリューション」を強みとしています。具体的には、不動産の有効活用や資産形成に関する専門的なアドバイスを行い、顧客の財産形成と保全をサポートします。また、「リスクマネジメント」においては、経営に潜む様々なリスクを詳細に分析し、複数の保険会社と連携しながら、顧客の要望に沿った最適な保険商品やリスクヘッジプランを設計・提案しています。これにより、不測の事態に備え、顧客の事業継続性や資産の安全性を高めることに貢献しています。 同社の対象顧客は、中堅・中小規模の個人事業主、法人、個人資産家であり、これらの顧客が抱える不動産やリスクに関する多様な課題に対し、専門的な知見とグループ連携による総合的なサポートを提供しています。特に、かがやきグループ全体が掲げる「応援団」としての理念に基づき、単なるサービス提供に留まらず、顧客に寄り添い、伴走しながら課題解決を図るビジネスモデルを特徴としています。宅地建物取引業者としての許認可も有しており、不動産取引に関する専門性と信頼性を確保しています。グループ内の税務、労務、M&Aなどの専門家と連携することで、不動産やリスクマネジメントの課題が他の経営課題と複合的に絡み合う場合でも、ワンストップで最適なソリューションを提供できる点が同社の大きな強みです。これにより、顧客は複雑な問題を複数の専門機関に相談する手間なく、効率的かつ包括的な支援を受けることが可能となります。

株式会社優和コンサルティングは、M&A支援、事業承継・再生、経営コンサルティング、金融商品仲介業を主軸とする総合的なコンサルティングファームです。同社は、各分野のエキスパートがチームを結成し、経営者の視点から企業価値を高める一貫した経営サポートを提供しています。M&A支援においては、買収先選定から事業・財務デューデリジェンス、M&A実行、企業価値算定、取引条件・契約書交渉、クロージング手続きまで、煩雑な業務をトータルでサポートします。特に、オーナー企業の後継者問題を背景とした事業承継を目的とするM&Aにも強みを発揮し、着手金無料の成功報酬制を採用することで、クライアントの初期負担を軽減しています。事業承継・再生支援では、経営ノウハウや次世代に託したい想いをヒアリング・分析し、企業・経営者・後継者にとって最適な事業承継スキームを多角的な視点から提案。後継者不在の場合にはM&Aによる事業譲渡も支援します。経営コンサルティングでは、業界特化の強みを活かし、時流にマッチしたビジネスプランや事業計画書の作成、会計業務、組織の内部環境分析、成長戦略・新規事業戦略・M&A戦略の策定支援までをワンストップで対応。パーパス策定からDX推進、エコシステム構築まで幅広いテーマに対応します。金融商品仲介業では、独立した立場で顧客の大切な資産運用をアドバイスし、M&Aで得た資金の友好的な運用も支援します。税理士・司法書士・社労士等の専門家との連携により、迅速かつ多角的なワンストップサービスを実現しており、中小M&Aガイドライン（第3版）を遵守することで、透明性と信頼性の高い支援を提供しています。地域に根ざしながらも、地域に縛られないサービス提供を通じて、地域経済のイノベーションに貢献することを目指しています。

マディソンファイナンシャルアドバイザーズ株式会社は、2020年11月に証券会社のリテール営業部門から業態転換した独立系の金融商品仲介業者です。同社は特定の銀行や証券会社に属さず、中立的な立場でお客様の資産管理・運用に関するアドバイスを提供しています。主な事業内容は金融商品仲介業務とコンサルティング業務であり、お客様の生涯にわたる資産形成をサポートすることをミッションとしています。 同社の強みは、国内株式、米国株式、中国株式、アセアン株式、債券、投資信託、ETF、REIT、ラップ口座といった幅広い金融商品に加え、特にオルタナティブ商品（ヘッジファンド、プライベート・デッド、プライベート・エクイティなど）のラインナップが充実している点です。現在、約20本のオルタナティブ商品を取り扱っており、これは金融商品仲介業者の中でもトップクラスの品揃えを自負しています。これらの商品は、特に金融資産1億円以上の富裕層を主なターゲットとし、株式下落リスクを回避しながら高リターンを目指す運用戦略を提案しています。 同社は、老後資金や資産形成、退職金運用、相続した金融資産の運用、既存ポートフォリオの見直しなど、お客様の多様なニーズに対応。国内外の証券会社で30年以上のキャリアを持つ経験豊富なアドバイザーが、お客様一人ひとりに合わせたカスタムメイドの運用アドバイスを、1対1のオンラインセミナーを通じて提供しています。担当者の変更や転勤がないため、お客様と一生涯のパートナーシップを築き、組織の利益ではなくお客様の最善の利益を追求する「お客様本位の業務運営」を徹底しています。業務開始から3年でオルタナティブ商品が取扱商品の約4割を占めるまでに成長し、新規顧客からの高い満足度を得るなど、着実に実績を積み重ねています。

ファイナンシャルプラットフォーム株式会社は、「三方よし」の理念に基づき、顧客本位の総合金融サービスを提供する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。同社は、金融商品仲介業、生命保険・損害保険代理業、住宅ローン紹介、福利厚生支援、経営支援、ウェルス・マネジメント事業、そして金融教育事業を多角的に展開しています。特に、大手金融機関では提案しづらいノーロード投資信託や米国ETF、ヘッジファンドなど、1000種類以上の多様な金融商品を、お客様の資産残高に応じた管理報酬を主な収益源とする顧客資産連動型のビジネスモデルで提供。これにより、お客様の意向に合わせた最適な運用設計を実現し、長期的な資産形成・運用を伴走します。 対象顧客は、資産形成層から富裕層、会社経営者、退職金・相続資金保有者、DINKSなど幅広く、NISAやiDeCo、企業型確定拠出年金といった制度活用支援も行います。また、FP資格保有者や副業希望者、定年退職者向けにIFAとしての活動を支援するプラットフォームも提供しています。 同社の強みは、代表者の高橋成壽氏がCFP、証券アナリストCMA、国際テクニカルアナリストCFTeの資格を持ち、Yahoo!ニュースエキスパートや会社四季報オンラインでの連載、東海大学での非常勤講師を務めるなど、高い専門性と豊富なメディア実績を持つ点です。担当者全員がFP資格を保有し、包括的な金融知識と経験に基づいた「誠実な」アドバイスを提供。ライフプランシミュレーションを活用した「全体最適」な資金繰り可視化とプラン提案、そして弁護士や税理士などの専門家ネットワークによる相続対策や法律・税務支援も付加価値として提供します。 実績として、保険・証券口座開設者数500人超、相談実績2,000人超、セミナー参加者数1万人超、預かり資産10億円超、顧客保有資産100億円超を誇ります。同社は、金融先進国アメリカの投資技術を厳選活用し、再現性の高い安定した資産増加を目指すことで、お客様の人生を豊かにする「ハッピーマネー」の仕組み作りを支援しています。

株式会社長野フィナンシャルは、長野県を拠点に地域密着型で事業を展開する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。同社は「Client is First.」を基本姿勢とし、お客様の「人生」という長い旅路の旅程表づくりを金融商品を通じて支援する総合代理店として、1996年の開業以来、25年以上にわたりお客様に寄り添ってきました。 同社の主要事業は、FP（ファイナンシャルプランニング）業務、セミナーの企画・開催・運営、資産管理・資産運用に関するコンサルティングサービス、住宅ローン取次業務、生命保険募集業務、損害保険代理業、そして金融商品仲介業です。これらの多岐にわたるサービスをワンストップで提供することで、お客様のあらゆる金融ニーズに応えています。 個人のお客様に対しては、ライフプランニングをベースとした保険相談（生命保険・損害保険）、投資相談・投資信託、住宅ローン、相続相談などを提供。特定の金融商品に偏ることなく、お客様一人ひとりの思い描くライフプランを丁寧にヒアリングし、その実現に向けた最適な道筋を提案します。豊富な金融知識に加え、社会保障や税務などの周辺知識にも精通したファイナンシャルプランナーが、親身になって相談に応じます。 法人のお客様向けには、経営者の抱える多様な課題に対し、保険商品を核としながらも幅広いソリューションを柔軟に活用した経営支援を提供。リスクマネジメントを考慮した法人向け保険相談、企業型確定拠出年金の導入支援、社員向けのマネーセミナー開催などを通じて、企業の成長基盤強化をサポートします。 同社の最大の強みは、IFAとしての独立性と徹底したアフターフォローです。特定の金融機関の営業方針に縛られず、中立的な立場で顧客本位のアドバイスを提供。商品販売で終わることなく、年に一度の「ご契約者様の健康診断」や社内誌「ありがとうレター」の発行、契約者限定セミナーなどを通じて、お客様が生涯にわたり心豊かな生活を送るための継続的なサポートを重視しています。転勤がなく担当者変更も原則ないため、3世代にわたる長期的な関係性を築いている実績もあります。 また、同社は年間100回以上のお金に関するセミナーを企画・開催しており、投資信託、保険、教育資金、年金、NISA、iDeCoなど多岐にわたるテーマで、お金の知識を基礎から応用まで分かりやすく伝えています。子供向けの金銭教育にも力を入れ、地域社会の金融リテラシー向上に貢献しています。長野本社と松本支社での対面相談に加え、オンライン個別相談やオンラインセミナーも積極的に導入し、全国のお客様が気軽にサービスを利用できる体制を整えています。これにより、お客様は自宅や外出先からでも専門的なアドバイスを受けることが可能です。

株式会社みらいＩＦＡは、金融商品仲介業および資産運用コンサルティング業務を主要事業とする独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）企業です。同社は、特定の金融機関に属さず、お客様一人ひとりのニーズに真摯に向き合い、最適な資産運用サービスを提供することを企業理念としています。大手証券会社出身で豊富な実績を持つIFAで構成されており、専門的な知識と高度な提案力を強みとしています。お客様の利益を最優先に考え、証券運用の方針策定、口座の見直し、銘柄選び、売買のタイミングに関する具体的なアドバイスまで、多岐にわたる資産運用サポートを提供しています。商品を単に販売するのではなく、「現状維持が最善」といった提案も辞さない、お客様の立場に立った“投資の選択肢の提案”を信条としています。富裕層や法人を含む幅広い顧客層に対し、中立的な視点から長期的な資産形成を支援するビジネスモデルを展開しており、お客様の大切な資産を未来へと繋ぐ信頼できるパートナーとして活動しています。東京、福岡、千葉、大阪に拠点を持ち、全国のお客様からの相談に対応しています。

株式会社あしたばは、横浜を本拠地とする独立系ファイナンシャルプランナー（FP）オフィスとして、「コツコツ投資とメリハリ消費でウェルビーイング！」を合言葉に、日本全国のウェルビーイング向上をミッションに掲げています。同社は、お金に関する教育・研修、金融に関するコンサルティング、金融商品販売（実行支援）をワンストップで提供しており、特に「資産形成」と「資産運用」を専門としています。個人向けには、新NISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）、企業型DC（企業型確定拠出年金）といった国の税優遇制度を活用した資産形成サポートに強みを持っており、30～40代を中心とした「中間層」や「アッパーマス層」（世帯年収500～1500万円、保有資産500～3000万円が目安）に特化したアドバイスを提供しています。 同社の強みは、お客様に寄り添う定期継続的な金融教育と情報提供であり、創業以来、年間約70回のセミナー開催と年間500～600回の個別相談を実施しています。難しい専門用語を使わない分かりやすい説明を心がけ、金融商品の押し売りは一切行わず、顧客本位のバランスの取れた総合的なアドバイスを徹底しています。また、転勤のないFPが長期にわたり顧客をサポートする体制も特徴です。 金融分野に加えて、「よろず相談サービス」として、キャリア、資格、副業、起業、健康、家庭、人間関係、夢の実現など、お金以外の幅広い人生の悩みに対応するウェルビーイング・カウンセリングも提供しています。これは、FPとして培った「傾聴」と「質問」のスキルを活かし、顧客自身の内面から解決策を引き出すことを目的としています。法人向けには、一般企業・職域、金融事業者、各種団体に対し、従業員向けの金融教育セミナーや個別カウンセリング、企業型DC等の制度導入サポート、さらには金融事業者向けの営業担当者研修やコンテンツ作成、個別カウンセリング、顧客向けセミナーなどを展開し、従業員のウェルビーイング向上とエンゲージメント強化に貢献しています。対面サービスは首都圏を中心に、オンラインサービスは全国に対応しており、幅広い顧客層に質の高い金融サービスと人生のサポートを提供しています。

株式会社アークウェルスは、静岡県で最大規模の会計事務所「イワサキ経営グループ」が設立した金融総合サービス会社です。同社は、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、顧客本位の立場から最適な金融アドバイスを提供しています。主要事業として、金融商品仲介業、生命保険代理店業、および資産コンサルティング業務を展開しています。 金融商品仲介業においては、楽天証券株式会社と提携し、顧客のライフプランや目標に合わせた資産運用をサポートしています。欧米で主流の「フィーベース（預かり資産に応じた報酬体系）」を導入することで、顧客の資産増加が同社の報酬に直結する透明性の高いビジネスモデルを構築。プレミアムコースでは、投資信託の選定・売買媒介、積立設定サポートに加え、ポートフォリオ作成、定期面談によるフィードバック、取崩しプランの策定、さらには保険、税務、相続対策まで含めた総合的な資産管理アドバイスを提供しています。 生命保険代理店としては、エヌエヌ生命保険、オリックス生命保険、ソニー生命保険など複数の生命保険会社と提携し、法人および個人顧客に対し、生命保険を活用したソリューションを提供しています。特に法人顧客に対しては、財務体質改善の観点から生命保険の現状把握と見直しを提案し、税務・財務の専門知識に基づいた出口課税を考慮した最適なプランニングを行うことを強みとしています。 資産コンサルティング業務では、イワサキ経営グループとの強固な連携を活かし、税務・相続・不動産など多岐にわたる専門分野のサービスをワンストップで提供。具体的には、45,000件以上の実績を持つ相続手続き支援、20年以上の専門部署と10,000件以上の相談実績を誇る相続税相談・申告、株式会社First Lightと連携した不動産関係サービス、そして株式会社イワサキ経営・税理士法人イワサキによる税務・会計サービスが含まれます。また、企業型確定拠出年金（DC）の導入支援も行っており、掛金の全額経費算入、運用益非課税、退職所得としての分離課税といったメリットを享受できるよう、導入から投資教育、書類準備まで一貫してサポートしています。 同社の強みは、会計事務所グループという背景から、税務・会計の専門知識と金融アドバイスを融合できる点にあります。これにより、顧客は税金や相続、不動産といった複雑な課題を含め、生涯にわたる「お金」に関するあらゆる相談を地域密着型のアドバイザーに一括して依頼できます。顧客は主にイワサキ経営グループの顧問先である企業経営者、医師、資産家が中心であり、すでに信頼関係が構築された状態でサービスを提供できることも大きな特徴です。同社は、顧客の成長と繁栄に貢献するため、お客様本位の業務運営方針を掲げ、長期的な視点でのサポートと質の高いサービス提供に努めています。

アセット・デザイナーズ株式会社は、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、お客様のライフプランや将来の目標、不安に寄り添い、お客様第一の金融サービスを提供しています。同社は、大手証券会社出身者を中心に、金融の各分野で豊富な経験と高い専門知識を持つアドバイザーが揃っており、転勤や異動がないため、お客様の「お金のかかりつけ医」として長期にわたる資産運用のサポートを強みとしています。主要な事業として、まず「資産運用」では、お客様のライフプラン、投資経験、リスク許容度に基づき、株式、投資信託、債券といった有価証券に加え、都心マンションやオフィス、海外不動産、太陽光発電など幅広い選択肢から最適な商品を提案します。運用状況の定期報告、推奨銘柄案内、ポートフォリオ見直しといった継続的なサポートも行い、Siiibo証券、三井物産グループのALTERNA、FUNDINNO PLUS+といったデジタル証券サービスや未上場企業への投資機会も提供しています。次に「保険」事業では、個人のお客様向けに病気、死亡、介護時の保障や相続対策を考慮した最適なプランを、法人のお客様向けには経営者の万一の備え、自社株対策、事業承継、福利厚生プランを提案し、企業の財務基盤強化を支援します。「不動産」事業では、所有する空き家・空地の売却や運用、相続対策に関するアドバイスを提供し、提携不動産業者の紹介や国内外の不動産投資機会も紹介します。「事業支援」では、法人向け資産運用、資金調達、税金対策によるキャッシュフロー改善、M&A、事業承継、自社株対策、最新システム導入支援など、経営課題の解決策を各種専門家と連携して提案します。「相続対策」では、遺産分割や納税資金の準備といった問題に対し、お客様の意向を尊重しつつ、専門家を交えながら最適な対策を提案し、必要に応じて士業の紹介も行います。さらに「提携サービス」として、金融分野以外でも運用勉強会、補助金・助成金、融資申請サポート、トラックリース、太陽光パネル設置、デジタルファクタリング、USENシステムによるキャッシュレス決済など、多岐にわたるパートナー企業と連携し、お客様の多様なニーズに応えています。同社は未経験者からプロの金融アドバイザーを育成する「IFA養成コース」も提供しており、IFAの採用と育成にも注力しています。これらの包括的なサービスを通じて、お客様の人生を豊かにすることを目指しています。

株式会社IS.PROJECTSは、中小企業のオーナーファミリーや富裕層ファミリー、そして法人顧客に対し、永続的な繁栄を支援する伴走者として、金融商品仲介事業と事業承継支援事業の二つを主軸にファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供しています。同社の金融商品仲介事業では、IFA（Independent Financial Advisor）として、特定の証券会社の販売戦略に左右されず、顧客の意向や投資方針、リスク許容度に基づいた最適な資産運用を提案します。大手金融機関での豊富な経験を持つメンバーが、有価証券運用だけでなく、法人の経営戦略や財務戦略、ファミリーの相続問題まで幅広くサポート。原則1担当者あたり30ファミリーグループという少数の顧客を担当することで、きめ細やかなヒアリングとPDCAサイクルによる長期的な資産形成支援を実現しています。一方、事業承継支援事業では、「想いを紡ぐ、夢をつなげる」をスローガンに、M&Aを核としつつも、後継者候補の紹介なども含めた「伴走型」サービスを展開。経営者の人生展望を深く理解した上で、長期的な事業承継計画を策定し、顧客にとっての最大利益確保を目指します。大手金融機関や多様な業種での経験を持つスタッフが、譲渡後の資産コンサルティングまで含め、事業とファミリー両面からの総合的な支援を提供できる点が強みです。手数料は完全成功報酬型で、中小M&Aガイドラインを遵守した透明性の高いサービスを提供しています。さらに、企業型確定拠出年金（DC）導入サポートサービスも提供しており、制度設計から導入手続き、導入後の金融教育やアフターフォローまで一貫して支援し、企業・経営者・従業員双方にメリットのある制度活用を促進しています。

エターナルフィナンシャルグループ株式会社は、金融商品仲介業、宅地建物取引業、損害保険・生命保険乗合代理店業、企業型確定拠出年金導入・申請媒介・投資教育、およびファイナンシャル・プランニングを主要事業として展開しています。同社は、中小企業オーナー、不動産オーナー、金融資産が豊富な富裕層（目安として余裕資金3,000万円以上）の個人・法人顧客を専門とし、15年以上の経験を持つウェルスマネージャーが、金融、不動産、保険、税務を統合した財産の全体最適化をアドバイスする点が強みです。証券投資と不動産投資を統合したアセットマネジメント、融資・保険・税務対策を統合したキャッシュマネジメントをワンストップで提供し、顧客の資産構成最適化とフリーキャッシュフロー改善を支援しています。 金融商品仲介業（IFA法人）では、新NISAを活用した資産運用相談や国際分散投資サービスを提供。新NISAでは、ライフプランに基づくゴール設定と継続的なアフターフォローを行うラップサービスを展開し、投資信託の買付手数料は無料です。国際分散投資では、機関投資家や世界の超富裕層が投資するヘッジファンドやオルタナティブ商品への投資を仲介し、主要通貨の為替手数料が業界最低水準です。 宅地建物取引業においては、機関投資家が所有する未公開の収益不動産（オフィスビル、商業ビル、レジデンス、ホテル、物流施設など1億円～30億円規模）の売買仲介を専門的に手掛けています。世界最大手の事業用不動産総合サービス会社であるCBREとの業務提携により、外資ファンド保有の優良物件紹介や、低金利・高LTV・長期返済期間の融資条件提案が可能です。収益不動産の売却時には、豊富な買主情報網と専門知識に基づき、税務や経済・金利情勢を踏まえた売却コンサルティングを提供し、金融資産への組み替えまでワンストップで支援します。 損害保険・生命保険乗合代理店としては、個人や企業を取り巻くリスクマネジメントに基づき、必要保障額を算出し、複数の保険会社の商品から最適な保険設計を提案。自動車保険、火災保険、傷害保険、新種保険、死亡保険、個人年金保険、医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険、役員賠償保険、従業員の労災上乗せ保険、団体所得補償保険など幅広い商品を取り扱っています。 企業向けソリューションサービスでは、従業員のファイナンシャル・ウェルネス向上施策として、企業型確定拠出年金（DC）の導入コンサルティング、申請媒介、投資教育、および職場積立NISAの導入支援を行っています。さらに、企業の成長戦略や事業承継対策として、M&A仲介・FAサービスも提供。譲渡側・譲受側双方に対し、企業価値算定から最適な買い手・売り手候補のリサーチ、交渉、契約締結、税務・法務連携、統合後の経営プランニングまで一貫した総合サポートを提供し、手数料は株価レーマン方式を採用しています。同社のビジネスモデルは、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、顧客の多様なニーズに対し、金融・不動産・保険・税務を横断する専門知識と豊富なネットワークを活かした公正かつ最適なソリューションを提供することで、顧客の財産形成と事業発展を支援することにあります。

株式会社M&Tファミリーオフィスサービスは、何世代にもわたって受け継がれる「豊かさを創る」ことを目指し、同族企業を長期にわたって支えるファミリーオフィスサービスを提供する、日本では数少ない専門会社です。同社は、単なる資産管理や事業承継、節税対策に留まらず、ファミリービジネスの有形・無形のあらゆる資産を守り育むことを目的としています。特に、日本の企業の約97%がファミリービジネスであるにもかかわらず、経営ノウハウの研究や共有、ファミリービジネス・アドバイザーの分野が遅れている現状に対し、中小企業にもファミリーオフィスサービスを普及させることをミッションとしています。 同社のサービスは、家族・資産・経営を連動させた「一体化型ソリューション」を特徴とし、個別の対策では不十分な課題に対し、本質的な解決方法を提供します。具体的なサービスとして、「家族の経営会議」では、事業承継問題を相続税対策のみで解決しようとせず、現状分析と課題の優先順位付けを徹底し、コミュニケーションとガバナンスを重視した会議体づくりや、資産・事業の運用・承継ルール（ファミリー憲章）の制定を支援します。「次世代・子供の育成」では、次世代経営者の育成プログラム（経営の近代化、新規事業、M&Aプログラム）の提供に加え、従業員向けの金融教育や、子供向けキャリア塾「ミラコラ」の運営を通じて非認知能力を高める教育も行い、次世代の担い手不足という社会課題にも貢献しています。さらに、「一族財産の運用 経理代行」では、金融資産や不動産といった「見える資産」だけでなく、従業員や顧客といった「見えない資産」を含めた総合的な資産管理を支援。レバレッジ型不動産投資や外貨建て金融資産投資の導入支援、そしてガバナンス強化のためのファミリーオフィス向け経理代行「スマート経理」を提供し、適時な計数管理と資産管理情報の共有を促進します。 同社の強みは、顧客の利益と利害が一致する「基本完全成功報酬」体系を採用している点にあります。また、税理士事務所を母体とし、不動産投資や金融商品仲介業（楽天証券IFA）の専門知識を持つアドバイザーが、税務、法務、資産管理、経理代行までを執事のようにワンストップで提供できる点も特筆されます。特に、他社が軽視しがちなファミリー間のコミュニケーションや次世代教育といった長期的なテーマにも正面から向き合う視野の広さが、同社の提供価値を際立たせています。対象顧客は、資産約2000万円以上の中小企業経営者を中心に、後世に豊かさを継承したいと考えるファミリービジネス全般です。