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株式会社優和コンサルティングは、M&A支援、事業承継・再生、経営コンサルティング、金融商品仲介業を主軸とする総合的なコンサルティングファームです。同社は、各分野のエキスパートがチームを結成し、経営者の視点から企業価値を高める一貫した経営サポートを提供しています。M&A支援においては、買収先選定から事業・財務デューデリジェンス、M&A実行、企業価値算定、取引条件・契約書交渉、クロージング手続きまで、煩雑な業務をトータルでサポートします。特に、オーナー企業の後継者問題を背景とした事業承継を目的とするM&Aにも強みを発揮し、着手金無料の成功報酬制を採用することで、クライアントの初期負担を軽減しています。事業承継・再生支援では、経営ノウハウや次世代に託したい想いをヒアリング・分析し、企業・経営者・後継者にとって最適な事業承継スキームを多角的な視点から提案。後継者不在の場合にはM&Aによる事業譲渡も支援します。経営コンサルティングでは、業界特化の強みを活かし、時流にマッチしたビジネスプランや事業計画書の作成、会計業務、組織の内部環境分析、成長戦略・新規事業戦略・M&A戦略の策定支援までをワンストップで対応。パーパス策定からDX推進、エコシステム構築まで幅広いテーマに対応します。金融商品仲介業では、独立した立場で顧客の大切な資産運用をアドバイスし、M&Aで得た資金の友好的な運用も支援します。税理士・司法書士・社労士等の専門家との連携により、迅速かつ多角的なワンストップサービスを実現しており、中小M&Aガイドライン（第3版）を遵守することで、透明性と信頼性の高い支援を提供しています。地域に根ざしながらも、地域に縛られないサービス提供を通じて、地域経済のイノベーションに貢献することを目指しています。

株式会社IS.PROJECTSは、中小企業のオーナーファミリーや富裕層ファミリー、そして法人顧客に対し、永続的な繁栄を支援する伴走者として、金融商品仲介事業と事業承継支援事業の二つを主軸にファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供しています。同社の金融商品仲介事業では、IFA（Independent Financial Advisor）として、特定の証券会社の販売戦略に左右されず、顧客の意向や投資方針、リスク許容度に基づいた最適な資産運用を提案します。大手金融機関での豊富な経験を持つメンバーが、有価証券運用だけでなく、法人の経営戦略や財務戦略、ファミリーの相続問題まで幅広くサポート。原則1担当者あたり30ファミリーグループという少数の顧客を担当することで、きめ細やかなヒアリングとPDCAサイクルによる長期的な資産形成支援を実現しています。一方、事業承継支援事業では、「想いを紡ぐ、夢をつなげる」をスローガンに、M&Aを核としつつも、後継者候補の紹介なども含めた「伴走型」サービスを展開。経営者の人生展望を深く理解した上で、長期的な事業承継計画を策定し、顧客にとっての最大利益確保を目指します。大手金融機関や多様な業種での経験を持つスタッフが、譲渡後の資産コンサルティングまで含め、事業とファミリー両面からの総合的な支援を提供できる点が強みです。手数料は完全成功報酬型で、中小M&Aガイドラインを遵守した透明性の高いサービスを提供しています。さらに、企業型確定拠出年金（DC）導入サポートサービスも提供しており、制度設計から導入手続き、導入後の金融教育やアフターフォローまで一貫して支援し、企業・経営者・従業員双方にメリットのある制度活用を促進しています。

エターナルフィナンシャルグループ株式会社は、金融商品仲介業、宅地建物取引業、損害保険・生命保険乗合代理店業、企業型確定拠出年金導入・申請媒介・投資教育、およびファイナンシャル・プランニングを主要事業として展開しています。同社は、中小企業オーナー、不動産オーナー、金融資産が豊富な富裕層（目安として余裕資金3,000万円以上）の個人・法人顧客を専門とし、15年以上の経験を持つウェルスマネージャーが、金融、不動産、保険、税務を統合した財産の全体最適化をアドバイスする点が強みです。証券投資と不動産投資を統合したアセットマネジメント、融資・保険・税務対策を統合したキャッシュマネジメントをワンストップで提供し、顧客の資産構成最適化とフリーキャッシュフロー改善を支援しています。 金融商品仲介業（IFA法人）では、新NISAを活用した資産運用相談や国際分散投資サービスを提供。新NISAでは、ライフプランに基づくゴール設定と継続的なアフターフォローを行うラップサービスを展開し、投資信託の買付手数料は無料です。国際分散投資では、機関投資家や世界の超富裕層が投資するヘッジファンドやオルタナティブ商品への投資を仲介し、主要通貨の為替手数料が業界最低水準です。 宅地建物取引業においては、機関投資家が所有する未公開の収益不動産（オフィスビル、商業ビル、レジデンス、ホテル、物流施設など1億円～30億円規模）の売買仲介を専門的に手掛けています。世界最大手の事業用不動産総合サービス会社であるCBREとの業務提携により、外資ファンド保有の優良物件紹介や、低金利・高LTV・長期返済期間の融資条件提案が可能です。収益不動産の売却時には、豊富な買主情報網と専門知識に基づき、税務や経済・金利情勢を踏まえた売却コンサルティングを提供し、金融資産への組み替えまでワンストップで支援します。 損害保険・生命保険乗合代理店としては、個人や企業を取り巻くリスクマネジメントに基づき、必要保障額を算出し、複数の保険会社の商品から最適な保険設計を提案。自動車保険、火災保険、傷害保険、新種保険、死亡保険、個人年金保険、医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険、役員賠償保険、従業員の労災上乗せ保険、団体所得補償保険など幅広い商品を取り扱っています。 企業向けソリューションサービスでは、従業員のファイナンシャル・ウェルネス向上施策として、企業型確定拠出年金（DC）の導入コンサルティング、申請媒介、投資教育、および職場積立NISAの導入支援を行っています。さらに、企業の成長戦略や事業承継対策として、M&A仲介・FAサービスも提供。譲渡側・譲受側双方に対し、企業価値算定から最適な買い手・売り手候補のリサーチ、交渉、契約締結、税務・法務連携、統合後の経営プランニングまで一貫した総合サポートを提供し、手数料は株価レーマン方式を採用しています。同社のビジネスモデルは、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、顧客の多様なニーズに対し、金融・不動産・保険・税務を横断する専門知識と豊富なネットワークを活かした公正かつ最適なソリューションを提供することで、顧客の財産形成と事業発展を支援することにあります。

株式会社M&Tファミリーオフィスサービスは、何世代にもわたって受け継がれる「豊かさを創る」ことを目指し、同族企業を長期にわたって支えるファミリーオフィスサービスを提供する、日本では数少ない専門会社です。同社は、単なる資産管理や事業承継、節税対策に留まらず、ファミリービジネスの有形・無形のあらゆる資産を守り育むことを目的としています。特に、日本の企業の約97%がファミリービジネスであるにもかかわらず、経営ノウハウの研究や共有、ファミリービジネス・アドバイザーの分野が遅れている現状に対し、中小企業にもファミリーオフィスサービスを普及させることをミッションとしています。 同社のサービスは、家族・資産・経営を連動させた「一体化型ソリューション」を特徴とし、個別の対策では不十分な課題に対し、本質的な解決方法を提供します。具体的なサービスとして、「家族の経営会議」では、事業承継問題を相続税対策のみで解決しようとせず、現状分析と課題の優先順位付けを徹底し、コミュニケーションとガバナンスを重視した会議体づくりや、資産・事業の運用・承継ルール（ファミリー憲章）の制定を支援します。「次世代・子供の育成」では、次世代経営者の育成プログラム（経営の近代化、新規事業、M&Aプログラム）の提供に加え、従業員向けの金融教育や、子供向けキャリア塾「ミラコラ」の運営を通じて非認知能力を高める教育も行い、次世代の担い手不足という社会課題にも貢献しています。さらに、「一族財産の運用 経理代行」では、金融資産や不動産といった「見える資産」だけでなく、従業員や顧客といった「見えない資産」を含めた総合的な資産管理を支援。レバレッジ型不動産投資や外貨建て金融資産投資の導入支援、そしてガバナンス強化のためのファミリーオフィス向け経理代行「スマート経理」を提供し、適時な計数管理と資産管理情報の共有を促進します。 同社の強みは、顧客の利益と利害が一致する「基本完全成功報酬」体系を採用している点にあります。また、税理士事務所を母体とし、不動産投資や金融商品仲介業（楽天証券IFA）の専門知識を持つアドバイザーが、税務、法務、資産管理、経理代行までを執事のようにワンストップで提供できる点も特筆されます。特に、他社が軽視しがちなファミリー間のコミュニケーションや次世代教育といった長期的なテーマにも正面から向き合う視野の広さが、同社の提供価値を際立たせています。対象顧客は、資産約2000万円以上の中小企業経営者を中心に、後世に豊かさを継承したいと考えるファミリービジネス全般です。