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株式会社Planing Asset Japanは、金融商品仲介業および保険代理業を主軸とする資産運用アドバイザリー企業です。同社は、プライベートバンクでの20年以上の経験を持つ精鋭チームによって設立され、世界の金融市場を熟知した豊富な知識と広範な人脈を強みとしています。お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、大切な資産を守り、成長させるための洗練された戦略を構築することを使命としています。 具体的なサービスとしては、株式、投資信託、債券などの金融商品の仲介業務を提供しており、楽天証券株式会社、Jトラストグローバル証券株式会社、あかつき証券株式会社といった複数の所属金融商品取引業者等と提携することで、お客様に多様な選択肢を提供しています。また、2025年には生命保険商品の取扱いを開始し、お客様の資産形成・保全を包括的にサポートする体制を強化しました。 同社のビジネスモデルは、お客様の金融商品に関する知識、投資経験、財産の状況、投資目的などを総合的に考慮し、最適な商品やサービスを提案する「適合性の原則」に基づいています。リスク説明や手数料に関する透明性を確保し、お客様本位のサービス提供を徹底しています。富裕層やオーナー経営者、個人投資家を主な顧客層とし、単なる数値管理に留まらず、お客様の人生の未来、そして世代を超えて受け継がれるレガシーを築くパートナーとなることを目指しています。 「疾風で帆船を乗りこなすが如く」という哲学のもと、時代の潮流を読み、適切な舵取りを行うことで、お客様とともに「プレーニング」しながら、素晴らしい未来へと先導していくことを掲げています。質の高いサービスを提供するため、チームメンバーは自己研鑽に努め、専門性と倫理観を高く保っています。最近では、ミス・インターナショナル2025のサポーターとして参画するなど、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

ひろぎんライフパートナーズ株式会社は、ひろぎんグループにおける資産運用提案の事業会社として2024年7月に事業を開始しました。同社は金融商品仲介業および保険代理店業務を主要事業とし、資産所得倍増プランや新NISA開始により拡大する投資の裾野に対応するため、地域金融機関として資産形成の手法や金融リテラシーの浸透に貢献しています。楽天証券やSBI証券といった複数のネット証券会社と提携し、これらの証券会社が扱う多様な商品・サービスの中から、お客さま一人ひとりのライフスタイルやライフステージに最適な選択肢を提案する金融商品仲介専門会社です。 同社のサービスは、資産運用に関する無料の個別相談を核としており、ネット証券の活用方法、NISAなどの税制優遇制度の最適な利用法、投資信託、債券、保険、ファンドラップといった金融商品の選び方について、専門のアドバイザーが分かりやすく説明します。特に、50代60代の老後に向けた資産運用や、リスクを抑えた運用方法に関心のある層を主要な対象顧客としています。オンライン個別相談や定期的な資産運用セミナーを通じて、お客さまの金融リテラシー向上をサポートし、ライフプランや資産運用のゴールを把握した上で、ポートフォリオマネジメントやライフプランニングツールを活用した最適な資産運用プランを提案します。 同社の強みは、お客さまが証券会社に支払う手数料の一部を報酬として得るビジネスモデルにより、お客さまは無料で専門的な相談を受けられる点にあります。これにより、漠然とした将来への不安やお金の悩みを抱える個人投資家に対し、中立的な立場から寄り添い、長期的な視点での資産形成を支援することで、豊かな人生の実現をサポートしています。また、オンライン面談ツールやメールを活用し、勤労層を含む幅広い顧客層に合わせた柔軟な相談環境を提供しています。