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株式会社Planing Asset Japanは、金融商品仲介業および保険代理業を主軸とする資産運用アドバイザリー企業です。同社は、プライベートバンクでの20年以上の経験を持つ精鋭チームによって設立され、世界の金融市場を熟知した豊富な知識と広範な人脈を強みとしています。お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、大切な資産を守り、成長させるための洗練された戦略を構築することを使命としています。 具体的なサービスとしては、株式、投資信託、債券などの金融商品の仲介業務を提供しており、楽天証券株式会社、Jトラストグローバル証券株式会社、あかつき証券株式会社といった複数の所属金融商品取引業者等と提携することで、お客様に多様な選択肢を提供しています。また、2025年には生命保険商品の取扱いを開始し、お客様の資産形成・保全を包括的にサポートする体制を強化しました。 同社のビジネスモデルは、お客様の金融商品に関する知識、投資経験、財産の状況、投資目的などを総合的に考慮し、最適な商品やサービスを提案する「適合性の原則」に基づいています。リスク説明や手数料に関する透明性を確保し、お客様本位のサービス提供を徹底しています。富裕層やオーナー経営者、個人投資家を主な顧客層とし、単なる数値管理に留まらず、お客様の人生の未来、そして世代を超えて受け継がれるレガシーを築くパートナーとなることを目指しています。 「疾風で帆船を乗りこなすが如く」という哲学のもと、時代の潮流を読み、適切な舵取りを行うことで、お客様とともに「プレーニング」しながら、素晴らしい未来へと先導していくことを掲げています。質の高いサービスを提供するため、チームメンバーは自己研鑽に努め、専門性と倫理観を高く保っています。最近では、ミス・インターナショナル2025のサポーターとして参画するなど、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。