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株式会社長野フィナンシャルは、長野県を拠点に地域密着型で事業を展開する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。同社は「Client is First.」を基本姿勢とし、お客様の「人生」という長い旅路の旅程表づくりを金融商品を通じて支援する総合代理店として、1996年の開業以来、25年以上にわたりお客様に寄り添ってきました。 同社の主要事業は、FP（ファイナンシャルプランニング）業務、セミナーの企画・開催・運営、資産管理・資産運用に関するコンサルティングサービス、住宅ローン取次業務、生命保険募集業務、損害保険代理業、そして金融商品仲介業です。これらの多岐にわたるサービスをワンストップで提供することで、お客様のあらゆる金融ニーズに応えています。 個人のお客様に対しては、ライフプランニングをベースとした保険相談（生命保険・損害保険）、投資相談・投資信託、住宅ローン、相続相談などを提供。特定の金融商品に偏ることなく、お客様一人ひとりの思い描くライフプランを丁寧にヒアリングし、その実現に向けた最適な道筋を提案します。豊富な金融知識に加え、社会保障や税務などの周辺知識にも精通したファイナンシャルプランナーが、親身になって相談に応じます。 法人のお客様向けには、経営者の抱える多様な課題に対し、保険商品を核としながらも幅広いソリューションを柔軟に活用した経営支援を提供。リスクマネジメントを考慮した法人向け保険相談、企業型確定拠出年金の導入支援、社員向けのマネーセミナー開催などを通じて、企業の成長基盤強化をサポートします。 同社の最大の強みは、IFAとしての独立性と徹底したアフターフォローです。特定の金融機関の営業方針に縛られず、中立的な立場で顧客本位のアドバイスを提供。商品販売で終わることなく、年に一度の「ご契約者様の健康診断」や社内誌「ありがとうレター」の発行、契約者限定セミナーなどを通じて、お客様が生涯にわたり心豊かな生活を送るための継続的なサポートを重視しています。転勤がなく担当者変更も原則ないため、3世代にわたる長期的な関係性を築いている実績もあります。 また、同社は年間100回以上のお金に関するセミナーを企画・開催しており、投資信託、保険、教育資金、年金、NISA、iDeCoなど多岐にわたるテーマで、お金の知識を基礎から応用まで分かりやすく伝えています。子供向けの金銭教育にも力を入れ、地域社会の金融リテラシー向上に貢献しています。長野本社と松本支社での対面相談に加え、オンライン個別相談やオンラインセミナーも積極的に導入し、全国のお客様が気軽にサービスを利用できる体制を整えています。これにより、お客様は自宅や外出先からでも専門的なアドバイスを受けることが可能です。

株式会社Planing Asset Japanは、金融商品仲介業および保険代理業を主軸とする資産運用アドバイザリー企業です。同社は、プライベートバンクでの20年以上の経験を持つ精鋭チームによって設立され、世界の金融市場を熟知した豊富な知識と広範な人脈を強みとしています。お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、大切な資産を守り、成長させるための洗練された戦略を構築することを使命としています。 具体的なサービスとしては、株式、投資信託、債券などの金融商品の仲介業務を提供しており、楽天証券株式会社、Jトラストグローバル証券株式会社、あかつき証券株式会社といった複数の所属金融商品取引業者等と提携することで、お客様に多様な選択肢を提供しています。また、2025年には生命保険商品の取扱いを開始し、お客様の資産形成・保全を包括的にサポートする体制を強化しました。 同社のビジネスモデルは、お客様の金融商品に関する知識、投資経験、財産の状況、投資目的などを総合的に考慮し、最適な商品やサービスを提案する「適合性の原則」に基づいています。リスク説明や手数料に関する透明性を確保し、お客様本位のサービス提供を徹底しています。富裕層やオーナー経営者、個人投資家を主な顧客層とし、単なる数値管理に留まらず、お客様の人生の未来、そして世代を超えて受け継がれるレガシーを築くパートナーとなることを目指しています。 「疾風で帆船を乗りこなすが如く」という哲学のもと、時代の潮流を読み、適切な舵取りを行うことで、お客様とともに「プレーニング」しながら、素晴らしい未来へと先導していくことを掲げています。質の高いサービスを提供するため、チームメンバーは自己研鑽に努め、専門性と倫理観を高く保っています。最近では、ミス・インターナショナル2025のサポーターとして参画するなど、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

有限会社ユニバーサル・リスク・コンサルティングは、「すべての人のためのリスクコンサルティング」を経営理念に掲げ、年齢、性別、職業にかかわらず、多様な顧客のリスクを分析し最適なプランニングとマネジメントを提供するファイナンシャルアドバイザーです。同社は、ファイナンシャルプランニングを核に、損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務、金融商品仲介業、確定拠出年金のコンサルティング・紹介業務を展開しています。個人顧客向けには、学資保険や教育資金の積立、保障の見直し、住宅の資金計画や住宅ローン相談、老後資金形成、結婚資金形成、ライフプランニングメンテナンスなど、人生の各ステージに応じた多岐にわたるサービスを提供。特に学資保険や教育資金については、セミナーや個別相談会を通じて、貯蓄性と保障性の両面から最適なプランを提案し、児童手当の活用法などもアドバイスしています。住宅ローン相談では、銀行やハウスメーカーとは異なる中立的な立場から、家計破綻を防ぐための適切な借り入れ方を指南し、ライフプラン表を用いた詳細なシミュレーションを実施します。法人顧客向けには、自動車保険（フリート）のトータルコスト改善、建設業向け経審評点改善、開業医向けサポート、商工３団体会員企業向けビジネスサポート、企業火災・風災・地震包括プラン、退職金積立、個人情報漏えい対策サポート、確定拠出年金導入サポート、福利厚生制度サポートなど、企業の経営課題に応じたコンサルティングと保険設計を提供しています。同社は、東京海上日動火災保険、東京海上日動あんしん生命保険、アフラック生命保険、メットライフ生命保険、オリックス生命保険、ソニー生命保険など複数の保険会社の商品を取り扱い、東海東京証券の金融商品仲介業者としても活動。富山県高岡市を拠点に、地域密着型で「お客様本位の業務運営」を徹底し、KNBラジオ「とれたてワイド、朝生」へのレギュラー出演や地域雑誌「はっぴーママ」での執筆、書籍出版などを通じて、幅広い層に金融知識と家計の合理化レシピを提供し、顧客の安心と豊かな未来をサポートしています。