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株式会社ノースアイランドは、独立系ファイナンシャル・プランナー（FP）会社として、「FPが身近にいる安心」を企業理念に掲げ、個人、金融機関、企業・団体、FP・税理士・保険代理店といった幅広い顧客層に対し、多角的な金融教育とコンサルティングサービスを提供しています。同社は、ライフプランの実現に向けた個別相談サービスを主軸とし、お客様一人ひとりの資産状況、経験、目的に合わせた最適な金融商品の選択肢を提案。特に富裕層向けには、資産運用、リスク管理、不動産管理、税務管理、次世代への資産承継対策までをワンストップで支援するオーダーメイドの「PENTAGON PROGRAM」を提供し、国内外の専門家チームが連携してトータル・アセット・マネジメントを実現しています。 また、同社はコンサルティング現場で培ったノウハウを活かし、金融機関やFP・税理士・保険代理店向けの営業支援ツール「LIFEPLAN CANVAS」を開発・提供しています。このタブレットアプリは、最新のデータ更新、カスタマイズ可能な機能、実践的な導入研修を特長とし、顧客のニーズに合わせたシナリオ提案や豊富なシミュレーション機能を通じて、コンサルティング力の向上と提案スキルの均質化を支援します。「LIFEPLAN CANVAS Management」は税理士や公認会計士向けの営業支援ツールとしても展開。さらに、企業・団体向けには従業員向けの個別相談、ライフプランセミナー、福利厚生担当者・管理職向け研修を提供し、従業員のライフプラン支援を強化しています。金融機関向けには担当者向け研修や顧客向けセミナーも実施し、真の顧客本位のコンサルティング実現をサポート。FP資格取得教育研修も提供し、金融プロフェッショナルの育成にも貢献しています。同社は、金融商品仲介業、生命保険および損害保険代理店業務も手掛け、顧客の利便性を追求するワンストップサービスを提供。長年の実績と、最新技術を搭載したモバイルツールと誠実なコンサルティングを融合させた「Hi-tech & Good old」のサービスコンセプトを強みとしています。