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みさわ財産コンサルティング株式会社は、三澤会計グループの一員として、個人および法人のお客様に対し、財産に関する総合的なコンサルティングサービスを提供しています。同社は、ウェルスマネジメントを基盤に、効率的な次世代への財産承継を包括的に支援するゴールベースプランニングを実践しています。具体的なサービスとして、「資産運用コンサルティング」では、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）がお客様一人ひとりのニーズに合わせた運用方法を提案し、長期的なサポートを行います。一般社団法人日本金融商品仲介業協会の正会員として、単なる金融商品仲介に留まらず、お客様のライフプランに沿った総合的な資産関連アドバイスを提供することが強みです。次に「生命保険コンサルティング」では、既存の保険契約の分析から、ライフプランに基づいた必要保障額の算定を行い、複数の保険会社の中から最適な保険商品を提案します。契約後も継続的なサポートを提供し、法人顧客に対しては、会社の借入金返済や経営者の退職金準備を目的とした保険提案も行っています。さらに「不動産コンサルティング」では、公認不動産コンサルティングマスターが、所有不動産の有効活用や売買仲介、不動産を活用した相続対策、相続後の遊休不動産の価格査定・売却・有効活用など、多岐にわたる不動産に関する相談に対応しています。また、同社は「事業承継・M&A仲介/M&Aアドバイザリー」サービスも提供しており、中小企業庁が実施する「M&A支援機関登録制度」の登録支援機関として、事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）に対応可能です。親族や社員への事業承継が難しい場合や、M&Aによる会社譲渡を検討する経営者に対し、株価計算、組織再編、企業価値評価、デューデリジェンス（税務・財務・人事）といった専門的なサービスを提供し、長期間にわたる円滑な事業承継やM&Aの実現をサポートします。大手M&A仲介業者との提携により、1,000万円未満の小規模M&Aにも対応できる柔軟性も持ち合わせています。これらのサービスを通じて、同社は個人から法人まで幅広い顧客層に対し、複雑な財産管理や事業承継の課題に対し、ワンストップで最適なソリューションを提供し、お客様の財産形成と保全、そして次世代への円滑な承継を支援するビジネスモデルを展開しています。三澤会計グループ内の税理士法人や社会保険労務士法人、行政書士法人との連携により、多角的な視点からお客様の課題解決に貢献できる点が大きな強みです。

株式会社タクト・エフ・ピー・オフィスは、TACTグループの一員として、主にファイナンシャルプランニング（FP）業務とM&Aコンサルティングを事業の中核として展開しています。同社は、個人のライフプランニング、資産形成、資産運用、相続対策といった多岐にわたるFP業務を通じて、顧客の財産に関する多様なニーズに応えています。具体的には、遺言書作成相談や作成支援、事業承継に関する相談、相続に関する悩みへの対応など、個人の財産承継における複雑な課題に対し、専門的なアドバイスと実行支援を提供しています。また、企業の成長戦略や事業再編を支援するM&Aコンサルティングも手掛けており、事業承継、企業防衛、リスクマネジメントといった経営課題に対し、専門的な知見と豊富な実務経験に基づいたソリューションを提供しています。同社の強みは、税理士法人TACT髙井法博会計事務所を中心とするTACTグループが持つ税務・会計の高度な専門知識と密接に連携できる点にあります。これにより、税務面も考慮した総合的なM&A支援や、資産税対策を含むきめ細やかなFPサービスを実現し、顧客にとって最適な戦略を立案・実行することが可能です。対象顧客は、個人の資産家や、事業承継・M&Aを検討している中小企業の経営者など多岐にわたります。グループ全体で培われた信頼と実績を背景に、顧客の長期的な視点に立った最適なプランニングと実行支援を行うことで、顧客の持続的な成長と安心をサポートするビジネスモデルを構築しています。

ASSETBANK株式会社は、IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）として、金融機関から独立した立場で顧客本位の資産運用コンサルティングを提供するプライベートバンクです。同社は、有価証券の運用を主軸に据えつつ、経営者や資産家が保有する会社、不動産、さらにはアート、ワイン、スーパーカーといった多様な資産に対する総合的なソリューションを提供することをミッションとしています。具体的には、金融商品仲介業（近畿財務局長（金仲）第423号）として株式会社SBI証券、楽天証券株式会社、東海東京証券株式会社、三田証券株式会社といった複数の金融商品取引業者に所属し、顧客のニーズに最適な金融商品を仲介します。また、不動産運用コンサルティング、M&A事業承継仲介、ベンチャー投資支援仲介、FUND組成運用支援、アート・ワイン・スーパーカーに関するコンサルティング、社会貢献活動支援など、幅広いサービスを展開しています。 同社の強みは、営業ノルマに左右されない独立したIFAとしての立場から、顧客のメリットを最優先に考えた中長期的な視点での投資提案と、転勤のない担当者による長期的な関係構築です。資産運用において突出した経験と能力を持つメンバーと強力なリレーション網を活かし、社内外の多彩なプロフェッショナルを編成して顧客の複雑な要望に応えます。実績としては、「ARTISTS’ FAIR KYOTO」のプレミアムパートナーとして若手アーティストの活動支援やアート文化の発展に貢献するほか、ワイン投資の魅力を伝える特別イベントやオンラインセミナーを定期的に開催し、顧客の知識向上にも努めています。さらに、「資産運用ナビ」で「おすすめのIFA法人」として紹介されるなど、その専門性と顧客本位の姿勢が高く評価されています。中小M&Aガイドライン（第3版）の遵守を宣言し、M&A事業承継仲介においても透明性と公正性を確保しています。これらの事業を通じて、同社は「不要な投資を減らし、必要な投資にお金を回す」という理念のもと、顧客の資産の効率化と豊かなライフスタイルの実現をサポートしています。

有限会社 染谷総合保険事務所は、金融商品仲介業、損害保険代理業、不動産仲介・管理、M&Aコンサルティング、そして美術品商としての事業を展開し、お客様の資産形成を総合的にサポートしています。同社は、お客様のライフプランや事業活動の発展に寄り添い、専門分野との強固なリレーションシップを活かして、個別の課題や状況に応じた最適なアドバイスを提供することを強みとしています。 金融商品仲介業においては、お客様の投資目的、期間、リスク許容度を丁寧にヒアリングし、投資信託による資産形成や資産運用のアドバイスを行います。お客様の立場に立った投資信託の選定やポートフォリオの提案に加え、要望に応じて外国債券なども案内し、エアーズシー証券、リーディング証券、PWM日本証券といった所属金融商品取引業者を通じてサービスを提供しています。 損害保険代理業としては、個人のお客様の日々の暮らしの安心を守り、法人のお客様の事業活動のリスクマネジメントを支援しています。自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、賠償責任保険、超ビジネス保険、業務災害総合保険、サイバーリスク対応保険など多岐にわたる保険商品を取り扱い、東京海上日動火災保険の専属代理店として、お客様のニーズに合わせたオーダーメイドの補償プランを提案しています。 不動産仲介・管理事業では、東京都を中心に、一人暮らしからファミリー向けのマンション・戸建て住宅の賃貸・売買仲介と管理業務に対応。さらに、店舗、事務所、ビル、駐車場の賃貸・売買仲介と管理業務も手掛けており、「親切でわかりやすい対応」をモットーに、お客様の要望に沿った物件を紹介しています。 M&Aコンサルティングでは、事業承継における後継者問題の解決、業界再編に備えた経営基盤の強化、新規事業参入による事業領域拡大といった企業戦略としてのM&Aをサポート。経営者の皆様の思いを大切にしながら、企業の合併、資本提携、業務提携の仲介、営業譲渡に関するコンサルティングなど、多角的な視点から支援を提供しています。また、美術品の売買も手掛けることで、多様な資産形成ニーズに応えています。