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東京都 中央区 日本橋兜町５番１号
ブルーモ証券株式会社は、「世界基準の資産運用サービス」をコンセプトに、個人投資家から富裕層まで幅広い顧客層に対し、テクノロジーと専門家の知見を融合した多様な資産運用サービスを提供しています。同社の主要サービスの一つである「Bloomo Core（ブルーモコア）」は、世界最大の運用会社ブラックロックの専門性と投資戦略に基づき、顧客のリスク水準に合わせた全自動の一任資産運用サービスです。ブラックロックの専門チームが経済情勢の変化を分析し、年に数回投資戦略を機動的に更新することで、長期的に安定したパフォーマンスを目指します。運用報酬は最大年率0.88%と業界最安水準を目指し、資産が増えるほど料率が下がる仕組みで、長期運用におけるリターン最大化を追求しています。 また、同社は「米国株・ETF投資」サービスも提供しており、国内評価No.1のアプリを通じて、200円からの少額投資やNISA口座での取引手数料0円を実現しています。このサービスでは、AIを活用して投資情報を効率化し、著名投資家や他のユーザーのポートフォリオを閲覧・コピーできる機能を提供することで、投資初心者から熟練投資家までが手軽に理想のポートフォリオを構築・管理できるよう支援します。具体的には、目標ポートフォリオ設定、ワンタップでのリバランス、配当金自動再投資、毎日・毎週・毎月から選べるスマート積立など、高度な自動化機能が充実しています。 さらに、預かり資産1,000万円以上のPremium・Privateステータスのお客様、または1,000万円以上の運用を検討されているお客様向けには、「ウェルスマネジメント」サービスを提供しています。これは、金融専門家がお客様のライフプランに寄り添い、ポートフォリオ診断アドバイス、リタイアメントプランニング、相続・事業承継サポートといった個別相談を通じて、課題解決型の資産運用プランニングを支援するものです。同社は、日本発の証券会社として金融庁に登録されており、最先端のテクノロジーと堅牢なオペレーションにより、お客様の資産を安全に保護する強固なセキュリティ体制を確立しています。大手金融機関からの出資も受けており、その信頼性も特徴です。
東京都 千代田区 平河町１丁目６番４号
ＡｌｐａｃａＴｅｃｈ株式会社は、金融業界に特化したテクノロジー企業として、投資・運用・調査・分析・システム連携に関する多岐にわたるソリューションを開発・提供しています。同社は最先端のAI技術と長年にわたる金融分野の深い知見・ノウハウを融合させ、顧客の高い基準を満たす革新的なサービスを展開しています。 主要なソリューションの一つとして、AIデータエージェント「アルクラ」を提供しています。これは、AIエージェントがビッグデータを駆使し、顧客の興味を引く高度なコンテンツの自動作成・配信を可能にするものです。同社はSnowflakeのソリューションパートナーとして、データウェアハウスの環境構築から分析、データ利活用までを一貫して支援しており、「アルクラ」を活用したSBI証券のプロダクトがGoogle主催の2025年生成イノベーションアワードで最優秀賞を受賞するなど、その技術力と実績は高く評価されています。 また、AlpacaTech Investment Management (AIM) 投資モデルは、同社の基盤事業の一つであり、独自開発のAIアルゴリズムと最先端のリサーチを組み合わせ、中長期にわたる市場予測に基づいたアセットマネジメントソリューションを提供しています。このAIMは、グループ会社である株式会社FOLIOと協業して開発されたAI投資「ROBOPRO」に活用されており、AI予測に基づいて投資配分をダイナミックに変更することで、多様な相場状況に対応し、効率的なパフォーマンス獲得を目指しています。同社のAIモデルを活用した「ROBOPRO」は、金融庁が公表したロボアドバイザーおよびファンドラップのパフォーマンスにおいて、過去3年の累積リターンおよびシャープレシオで第1位を獲得するなど、業界内での確固たる地位を築いています。 同社の強みは、金融セクターの課題解決に特化した実績と信頼のあるデータサイエンス＆エンジニアリングチーム、金融市場の複雑な時系列データに最適化された最先端のAI技術とPoCから本番運用まで一貫対応する実装力、そして実運用開始後もモデルパフォーマンスを厳密に検証し継続的な改善を行うモデルガバナンスにあります。同社はFOLIOホールディングス傘下のグループ会社として、AI・システム開発技術と金融ノウハウを融合し、新たな金融ソリューションの創出と豊かな未来の実現に貢献しています。さらに、企業のAI活用・DXを強力に推進するAI活用技術基盤「MixSeek」の提供も開始しており、金融業界におけるデジタルトランスフォーメーションを牽引する存在です。
東京都 港区 東新橋１丁目５番２号汐留シティセンター８階
東京都 千代田区 大手町１丁目６－１大手町ビル４階ＦＩＮＯＬＡＢ
LUCAジャパン株式会社は、オルタナティブ投資をより身近なものにするためのデジタルプラットフォーム「LUCA」を運営しています。同社は、これまで機関投資家や一部の富裕層に限られていたオルタナティブ投資へのアクセスを、デジタル技術を活用して効率化し、個人投資家を含む幅広い層に世界基準の優良ファンドを提供しています。具体的には、複雑な投資プロセスをワンストップで完結できるプラットフォームを通じて、口座開設から本人確認、ファンドの比較検討、契約、そして投資後のレポーティングまでを一貫してオンラインで提供。これにより、通常高額とされる海外オルタナティブファンドの最低投資金額を数千万円単位、将来的には1万ドルから5万ドルまで引き下げることを可能にしています。同社が取り扱うオルタナティブ投資商品は、プライベート・エクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベート・デット、不動産、インフラファンド、そして北米のメガベンチャーの未公開株など多岐にわたります。2024年7月22日には第二種金融商品取引業および投資助言・代理業の登録を完了し、金融資産1億円以上の特定投資家向けの「LUCA 1.0」に加え、富裕層および準富裕層向けの新たなプラットフォーム導入も予定しています。また、シンガポールオフィスを開設し、グローバル展開と金融商品の多様化を推進。プライベートバンクとの提携を通じて超富裕層やファミリーオフィスへのサービスも強化しており、LUCA 1.0のレポーティング機能をホワイトラベルソリューションとして提供することも検討しています。同社の強みは、市場連動性の低いオルタナティブ投資によるポートフォリオ分散効果と魅力的なリスク調整後リターンを、デジタルプラットフォームによって手軽に享受できる点にあります。投資シミュレーターも提供し、顧客の資産形成計画をサポート。プレシリーズAラウンドで4億円を調達し、フィンテック・スタートアップのグローバルピッチコンテスト「FINOPITCH 2023」でダブル受賞するなど、その革新性と成長性が高く評価されています。