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匠投資顧問株式会社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を主要な事業として展開しています。同社は、お客様の資産運用および資産形成を通じて、顧客満足の最大化と日本経済の発展に貢献することを企業理念として掲げています。主な業務として、事業投資型ファンドや先物オプションファンドの組成・運用・管理を行う投資運用業務、そして海外市場を中心とした各種金融商品プログラムのアドバイザー業務を提供しています。特に投資運用業務では、「メディカル事業ファンド」において医療サービス関連事業への投融資を通じて9事業所の経営に関与し、期間3年で年利換算利回り4%超を達成した実績があります。投資助言業務では、2013年以降約1,000件のリテール投資家層との取引実績を有しています。 さらに、同社はM&Aアドバイザー業務も手掛けており、インベスター目線でのデューデリジェンス、日本の技術を中心としたM&A仲介、事業承継に伴うコンサルティングサービスを提供しています。特に医療・介護・外食・不動産事業における投資家目線での事業可否判断アドバイザー業務に強みを持っています。また、経営者が収益拡大に集中できるよう、財務・経理・総務・人事といったバックオフィス業務の受託を通じて、顧客企業の経費削減にも貢献しています。 同社の強みは、グローバルな視点での運用と商品提供、徹底した調査分析に基づく判断、豊富な経験と実績を持つ少数精鋭の人材による運用、そして合理的なリスク管理とフルコンプライアンスを徹底した経営体制にあります。お客様本位の業務運営を重視し、お客様の最善の利益を追求するため、高度な専門性と高い倫理観を持つ営業社員が、お客様の多様な投資ニーズやライフスタイルに応じた最適な金融サービスを提供しています。手数料の明確化や、商品の構造・リスク・取引条件を分かりやすく説明することにも注力しており、特に高齢の顧客に対しては、上席者が同行するなど時間をかけた丁寧な説明を心がけています。収益だけでなく、預り資産の増加やコンプライアンス評価を指標に組み込んだ人事評価制度を導入し、従業員の継続的な教育・研修を通じて、お客様へのサービス品質向上に努めています。対象顧客は機関投資家から、証券投資に関する知識を持つ法人、そして富裕層や高収入の個人投資家まで幅広く、長期的な視点での分散投資を重視した資産形成アドバイスを提供することで、顧客の資産保全と合理的な運用、継承を包括的にサポートするビジネスモデルを確立しています。