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PayPay証券は、スマートフォンを通じて手軽に資産運用ができるネット証券会社です。同社は、個人投資家を主な対象とし、特に投資初心者でも安心して始められるよう、新NISA、iDeCo、日本株、米国株、投資信託、CFD取引といった幅広い金融商品を提供しています。新NISA制度においては、成長投資枠を利用した取引が可能であり、iDeCoでは毎月の運営管理手数料を無料とするなど、顧客にとって利用しやすいサービス設計が特徴です。 同社の大きな強みは、PayPayエコシステムとの強力な連携にあります。PayPayアプリとの連携により、口座開設から取引、入金までをスマートフォンで完結できる利便性を提供し、PayPay銀行口座やPayPayカードとの連携によって、新規上場株式（IPO）の抽選において優遇配分を受けられる独自の仕組みも導入しています。これにより、PayPayユーザーはより有利な条件で投資機会を得ることが可能です。 また、同社は投資教育にも力を入れており、新NISAや資産運用に関する無料セミナーを定期的に開催し、投資知識の普及に貢献しています。これらのセミナーは、PayPay証券の口座を持たない方でも視聴可能であり、幅広い層の投資家予備軍にアプローチしています。セキュリティ対策にも組織的に取り組み、顧客資産の分別管理や不正アクセスへの対策を講じることで、安全な取引環境を確保しています。同社は、手軽さと安心感を両立させながら、デジタルネイティブ世代や投資初心者を中心に、日本の資産形成をサポートする役割を担っています。

株式会社FOLIOは、「Keep Innovating The Financial Industry」というミッションのもと、誰もが資産運用にアクセスできる社会の実現を目指し、AIを活用した全自動資産運用サービスを提供する金融商品取引業者です。同社の主要サービスである「ROBOPRO（ロボプロ）」は、AIがマーケットを予測し、投資配分をダイナミックに調整することで、積極的な利益追求と損失軽減を目指すAIロボアドバイザーです。AIならではの膨大なデータ分析と予測機能を備え、長期資産形成の新たなスタンダードを提案しています。また、ノーベル賞受賞理論をベースにしたアルゴリズムで、3つの質問に答えるだけで最適な運用プランを提案・運用するもう一つのロボアドバイザーも提供しています。これらのサービスは、オンラインですべて完結し、口座開設から本人確認までスマートフォンで手軽に行えるため、投資初心者や「ほったらかし」で資産運用をしたい顧客層に適しています。手数料体系は年率1.1%（税込）と明確で、運用額が3,000万円を超える部分には割引料率が適用され、申込・追加投資・解約・ETF取引・積立・出金にかかる各種取引手数料は全て0円です。同社は、プロダクトガバナンスに関する方針を定め、経営会議や投資委員会、コンプライアンス部による独立検証を通じて、お客様の真のニーズに応える投資一任サービスの提供推進、継続的なパフォーマンス・品質向上を図り、健全な資産形成に貢献しています。ROBOPROはリリース以来、一般的なロボアドバイザーやTOPIXを上回る運用実績を継続的に示しており、AIによる相場予測と柔軟なポートフォリオ変更が強みです。

ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社は、「グローバルリーチ」と「ローカルプレゼンス」を特徴とする資産運用・投資助言会社です。同社は有価証券に関する投資助言業務および投資運用業を主要業務とし、お客様に対する先進的運用戦略やポートフォリオ提案、規律あるプロセスと適切なリスク・コントロールを通じたお客様資産の品質管理、そして次世代運用モデルの研究・開発と既存運用戦略の継続的改善・改良の3つのコア・アクティビティーに注力しています。 具体的な事業内容としては、投資家ニーズと投資環境に即した最適な資産配分を策定する「アセットアロケーション」、運用会社およびファンドの評価・選定を継続的に行う「運用会社の評価・選定」、グローバルな視点からクオリティを追求した専門的なポートフォリオを構築・運用する「ポートフォリオ構築」を提供しています。 また、同社は「Chief Investment Office（CIO）」を専門チームとして擁し、資産運用に関する情報提供サービスを展開しています。CIOは長期分散投資を推奨し、独自の市場見通しやモデル・ポートフォリオ（株式、債券、オルタナティブ資産を含む）などの運用戦略を通じて顧客をサポート。これらの情報は、ＳＭＢＣ日興証券、三井住友銀行、ＳＭＢＣ信託銀行といったＳＭＢＣグループ各社のコンサルタントを通じて、客観的かつ一貫性のある提案として顧客に届けられています。 さらに、同社は「テクノロジー」を活用し、独自のリスク指標である「GW RAI（リスクアペタイト・インデックス）」や「GW分類」「GWリスク分類」といった分析情報を提供することで、市場の動向や投資信託のリスク度合いを可視化しています。同社が大切にしてきた「グローバル・ラップ」という言葉は、日本初の投資助言契約付き投資信託ラップのサービス名称として始まり、現在も多くのプロダクトやインデックス名称に用いられ、「地球全体を包んで長期分散投資を提供する」という想いを体現しています。 同社の強みは、公正中立な視点を持つソリューションプロバイダーとして、先進的かつ高品質なサービスを提供し、ＳＭＢＣグループの総合力を結集している点にあります。運用資産残高は6兆1,631億円（2025年9月末現在）に達し、R&Iファンド大賞やLSEGリッパー・ファンド・アワードなど、数々の助言商品が受賞歴を持つ実績を誇ります。これらの活動を通じて、同社はお客様の信頼に応える資産運用ソリューションを提供し、お客様と共に発展することを目指しています。

丸紅リートアドバイザーズ株式会社は、金融商品取引法第28条第4項に基づく投資運用業を主たる事業とするJリート（不動産投資信託）運用会社です。同社は、第一ライフ丸紅リアルエステート株式会社が100%出資する企業であり、2003年12月に東京証券取引所に上場したユナイテッド・アーバン投資法人（証券コード：8960）から資産運用を受託しています。同投資法人は、投資対象不動産の用途と投資地域を全国主要都市に分散させた総合型Jリートであり、「ダイバーシファイド・インベストメント（多種・多様な不動産への厳選投資）」と「ハンズオン・マネジメント（現場第一主義に基づく物件育成）」を運用方針としています。具体的には、商業施設、オフィスビル、ホテル、住居のほか、物流施設、結婚式場、コールセンター、ヘルスケア施設など、多岐にわたる種類の不動産を運用し、積極的な資産の取得や入替え、長期的視点に基づく物件運用を通じて、着実な成長と中長期的な分配金水準の安定を実現しています。 同社の究極の目的は、ユナイテッド・アーバン投資法人の投資主の中長期的利益を極大化することであり、法令遵守を最重要視し、忠実義務と善良な管理者の注意義務を充分に認識した上で、誠実かつ公正に運用業務を履行しています。また、「サステナビリティ方針」の下、環境、社会、ガバナンス（ESG）に対する高い意識を持って資産運用業務に携わり、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指しています。ビジネスモデルとしては、運用資産の取得価格総額に連動する資産運用報酬Ⅰ、各営業期間の金銭の分配金額に連動する資産運用報酬Ⅱ、特定資産の取得または譲渡価格に連動する取得または譲渡報酬、および合併時における評価額に連動する合併報酬を収受しています。これらの報酬体系を通じて、投資主価値の極大化と社会貢献の両立を図っています。

三縁証券ウェルスマネジメント株式会社は、2025年5月12日に三縁証券株式会社から業態転換した金融商品仲介業者です。岡三証券グループの一員として、その先端リソースを活用しつつも、地域密着型の営業を特色としています。同社は「お客さまとそのご家族の人生に貢献する」を企業理念に掲げ、長年の経験と専門知識を持つスタッフが、Face to Faceの対話を重視したきめ細やかな投資アドバイスを提供しています。主な取扱商品は、国内株式、外国株式、信用取引、新規公開株式（IPO）といった株式関連商品に加え、個人向け国債、外国債券、仕組債などの債券、そして投資信託、MRF、外貨建てMMF、REIT、ETFといった投資信託関連商品です。特に、富裕層ビジネスで実績のあるUBSグループの運用ノウハウと株式会社FOLIOの投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用した「岡三UBSファンドラップ」や、GMOあおぞらネット銀行と共同開発した銀行サービス「岡三BANK」の提供を通じて、顧客の多様なニーズに応えています。また、NISA口座の開設支援や、将来的な相続対策サポートも視野に入れています。愛知、岐阜、三重の東海エリアを中心に11ヶ所の営業拠点を展開し、広島県にも支店を構えるなど、地域に根ざした「街のよろず相談屋」として、資産形成、資産承継、事業承継といった顧客が抱える様々な課題に対し、最適なソリューションを提供することを目指しています。創業100年以上の歴史を持つ証券会社としてのノウハウと、顧客本位の姿勢が同社の強みです。

とちぎんTT証券株式会社は、栃木銀行のグループ会社として、栃木県内および埼玉県越谷市に店舗を展開する地域密着型の金融商品取引業者です。同社は、創業114年（2024年時点）の歴史を持ち、東海東京フィナンシャル・ホールディングスとの連携を通じて、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添った多様な資産運用ニーズに応えるポートフォリオ・コンサルティングを提供しています。主要な事業内容として、国内株式（現物取引、信用取引）、投資信託、外国株式、外国債券、新規公開株式（IPO）といった幅広い金融商品の売買仲介を行っています。 特に、インターネット取引サービス「とちぎんTT証券ダイレクト」では、国内株式や国内投資信託の取引、保有資産の評価額や取引履歴の照会、各種報告書の電子交付、リアルタイム口座振替による入出金指示などが可能で、対面取引と比較して手数料割引が適用されるなど、利便性とコストメリットを両立させています。また、資産運用の専門家が顧客の投資方針に合わせて投資信託を効率よく組み合わせ、運用・管理・フォローを一括して行う「とちぎんTT証券ファンドラップ」を提供しており、個人・法人顧客の長期的な資産形成をサポートしています。このファンドラップサービスでは、目標設定、長期保有割引、定時定額払戻、運用資金待機、ストップロスといった多様なオプションも用意されています。 さらに、同社は「お客様本位の金融サービス」を経営方針の柱とし、新NISA制度（つみたて投資枠、成長投資枠）への対応や、NISA、相続対策に関する投資入門動画の提供、マーケットニュースの配信など、顧客の投資判断に役立つ情報提供にも力を入れています。地域社会の発展と顧客の安定した資産形成のサポートを使命とし、対面とオンラインの両チャネルを通じて、きめ細やかなサービスを提供することで、顧客の最善の利益を追求しています。

積水ハウス・アセットマネジメント株式会社は、金融商品取引法に定める投資運用業を主たる事業としています。同社は、積水ハウス・リート投資法人（Sekisui House Reit, Inc.）の資産運用会社として、その資産運用業務を受託しており、主要な顧客は積水ハウス・リート投資法人およびその投資主です。中長期的な視点から、安定した収益の確保と資産の着実な成長を目指した資産運用を行っています。同社の大きな強みは、スポンサーである積水ハウス株式会社が持つ卓越した不動産開発・運営能力と、積水ハウスグループ全体の専門知識を最大限に活用できる点にあります。これにより、安全・安心で快適、かつ高品質な不動産を社会資本として提供し、投資主価値の最大化を図るビジネスモデルを構築しています。 同社は「お客様本位の業務運営に関する方針」を掲げ、投資主の最善の利益を追求しています。具体的には、積水ハウスグループとの利益相反を適切に管理するための強固なガバナンス体制を構築し、関連当事者取引規程を設けることで客観性を確保しています。また、運用報酬体系を投資口価格や分配金に連動させることで投資主との利害一致を図り、透明性の高い情報開示を積極的に行っています。ESG（環境・社会・ガバナンス）戦略にも積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献しながら、投資主のニーズを正確に把握し、すべてのステークホルダーと共に成長することを目指しています。これらの取り組みを通じて、同社は金融商品取引業者として、高い倫理観とコンプライアンスを重視した事業運営を行っています。

株式会社プランナーズ・インターナショナルは、「グローバルスタンス」を企業理念に掲げ、日本の住宅文化に多様性と品質の向上をもたらすことを目指す企業です。同社は主に、外国人向け賃貸事業の企画運営、第二種金融商品取引業および不動産投資顧問業、外国人患者受入支援および国際医療コーディネート事業、そしてグループ全体の経営戦略の策定・推進とコーポレート機能の提供という四つの柱で事業を展開しています。 外国人向け賃貸事業では、「インターナショナルスタンダード」をコンセプトに、エクスパッツ（駐在員）向け住宅の企画立案を行い、事業主へ付加価値の高い不動産事業を提案しています。長年にわたり世界の良質な住空間やライフスタイルの情報を集積・研究し、独自の「インターナショナルスタンダード」を確立。来日する外国人とその家族に対し、母国と同水準の居住性と快適さを提供することに注力しています。 不動産投資顧問業においては、経験豊富なスタッフが顧客の不動産価値最大化に貢献するアセット・マネジメント提案を実施。第二種金融商品取引業の免許も保有し、専門的な知見に基づいた投資助言代理サービスを提供しています。 国際医療コーディネート事業「ジャパン・リトリート」では、日本の優れた医療技術や治療法を求めて来日する外国人患者に対し、総合的な医療コーディネートサービスと旅行アレンジを提供。外務省医療滞在ビザ身元保証機関の認定も受けており、外国人患者が安心して日本の医療を受診できるよう、多角的にサポートしています。 さらに、グループの基幹機能として、経営企画、マーケティング、ブランディング、経理、財務、法務、人事など、グループ全体の根幹となる機能の企画およびオペレーションを担い、グループ全体の成長を牽引しています。これらの事業を通じて、同社は日本の国際化に貢献し、真に国際的な社会の発展を目指しています。

おきぎん証券株式会社は、沖縄県に本社を置く、おきなわフィナンシャルグループの一員である地域密着型の証券会社です。1960年の設立以来、沖縄唯一の地銀系証券会社として、地域のお客さまの良質な資産形成を支援することを使命としています。同社は「貯める」から「増やす」への資産運用をサポートし、老後の備えなど、お客さま一人ひとりに最適な商品を提供するため、専門家による万全なサポート体制を整えています。 主要な商品・サービスとして、国内株式および外国株式の売買を取り扱っており、国内株式では新規公開株式（IPO）の情報提供も行っています。外国株式では米国株式・ADR・ETFの国内店頭取引および海外委託取引に対応し、メルク、モルガン・スタンレー、マイクロソフト、ネットフリックス、エヌビディア、ファイザー、プロクター＆ギャンブル、ペイパル・ホールディングス、クアルコム、スターバックス、テスラ、ビザ、ウォルマート、ゼットスケーラーなど多岐にわたる銘柄を提供しています。また、投資信託では国内外の株式や債券などを組み合わせたパッケージ商品を幅広く提供し、債券投資においては、日本国政府が発行する個人向け国債のほか、新発外国債券、既発外国債券、そしてデリバティブを組み込んだ仕組債など、多様な選択肢を用意しています。 同社は、顧客利便性の向上にも注力しており、「インターネット残高照会サービス」を通じて、時間や場所を問わず口座残高や評価損益、過去の取引履歴、各種お知らせ、取引報告書などを確認できるデジタルサービスを提供しています。さらに、「電子交付サービス」により、郵送よりも早く書類を受け取ることができ、書類保管の手間を省くことが可能です。「Web口座振替受付サービス」では、お客さまの普通預金キャッシュカードを利用して、手数料無料で証券口座への入金ができるサービスも提供しています。おきなわフィナンシャルグループのスマートフォンアプリ「おきぎんSmart」との連携により、証券口座の残高照会サービスへのスムーズなアクセスも実現しています。 「地域密着・地域貢献」の経営理念のもと、顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）を基本方針とし、銀証連携グループを通じて沖縄銀行から紹介されたお客さまへの資産運用相談も積極的に行っています。社員の専門知識向上にも力を入れ、資格取得支援や研修制度を充実させることで、お客さまに寄り添い、信頼されるアドバイザーの育成に努めています。これにより、沖縄県民の所得向上と豊かな未来の実現に貢献することを目指し、地域ナンバーワンの金融グループとして、銀証一体となった金融サービスの提供を追求しています。