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PayPay証券は、スマートフォンを通じて手軽に資産運用ができるネット証券会社です。同社は、個人投資家を主な対象とし、特に投資初心者でも安心して始められるよう、新NISA、iDeCo、日本株、米国株、投資信託、CFD取引といった幅広い金融商品を提供しています。新NISA制度においては、成長投資枠を利用した取引が可能であり、iDeCoでは毎月の運営管理手数料を無料とするなど、顧客にとって利用しやすいサービス設計が特徴です。 同社の大きな強みは、PayPayエコシステムとの強力な連携にあります。PayPayアプリとの連携により、口座開設から取引、入金までをスマートフォンで完結できる利便性を提供し、PayPay銀行口座やPayPayカードとの連携によって、新規上場株式（IPO）の抽選において優遇配分を受けられる独自の仕組みも導入しています。これにより、PayPayユーザーはより有利な条件で投資機会を得ることが可能です。 また、同社は投資教育にも力を入れており、新NISAや資産運用に関する無料セミナーを定期的に開催し、投資知識の普及に貢献しています。これらのセミナーは、PayPay証券の口座を持たない方でも視聴可能であり、幅広い層の投資家予備軍にアプローチしています。セキュリティ対策にも組織的に取り組み、顧客資産の分別管理や不正アクセスへの対策を講じることで、安全な取引環境を確保しています。同社は、手軽さと安心感を両立させながら、デジタルネイティブ世代や投資初心者を中心に、日本の資産形成をサポートする役割を担っています。

株式会社FOLIOは、「Keep Innovating The Financial Industry」というミッションのもと、誰もが資産運用にアクセスできる社会の実現を目指し、AIを活用した全自動資産運用サービスを提供する金融商品取引業者です。同社の主要サービスである「ROBOPRO（ロボプロ）」は、AIがマーケットを予測し、投資配分をダイナミックに調整することで、積極的な利益追求と損失軽減を目指すAIロボアドバイザーです。AIならではの膨大なデータ分析と予測機能を備え、長期資産形成の新たなスタンダードを提案しています。また、ノーベル賞受賞理論をベースにしたアルゴリズムで、3つの質問に答えるだけで最適な運用プランを提案・運用するもう一つのロボアドバイザーも提供しています。これらのサービスは、オンラインですべて完結し、口座開設から本人確認までスマートフォンで手軽に行えるため、投資初心者や「ほったらかし」で資産運用をしたい顧客層に適しています。手数料体系は年率1.1%（税込）と明確で、運用額が3,000万円を超える部分には割引料率が適用され、申込・追加投資・解約・ETF取引・積立・出金にかかる各種取引手数料は全て0円です。同社は、プロダクトガバナンスに関する方針を定め、経営会議や投資委員会、コンプライアンス部による独立検証を通じて、お客様の真のニーズに応える投資一任サービスの提供推進、継続的なパフォーマンス・品質向上を図り、健全な資産形成に貢献しています。ROBOPROはリリース以来、一般的なロボアドバイザーやTOPIXを上回る運用実績を継続的に示しており、AIによる相場予測と柔軟なポートフォリオ変更が強みです。

ＳＡＭＵＲＡＩ証券株式会社は、第一種・第二種金融商品取引業を主たる事業とする証券会社です。同社は、オンラインのオルタナティブ投資プラットフォーム「オルタナバンク」を運営し、資産運用を志向する個人投資家や法人投資家に対し、世界中の魅力あふれる資産への投資機会を提供しています。オルタナバンクでは、不動産、金銭債権、未上場株式、貸付型クラウドファンディングといった多様なオルタナティブ資産を投資対象とし、通常は多額の資金が必要とされるこれらの投資を1万円からの少額で手軽に始められる点が大きな特徴です。 同社の提供するファンドは、流動性・換金性が低い一方で高いリターンが期待でき、株式や社債といった伝統的な金融商品市場の変動に左右されにくい特性を持つため、中・長期的な資産形成やインフレヘッジ効果を求める投資家に適しています。利回りは4%から12%で推移し、多様な運用期間のファンドラインナップを提供することで、投資家のライフステージやリスク選好に応じた柔軟なプランニングを可能にしています。 SAMURAI証券の強みは、厳格な審査体制にあります。案件は、運営者であるSAMURAI ASSET FINANCE合同会社による融資実行前の貸付審査に加え、同社自身が商品性等の妥当性を審査した上で投資家に提供されます。この徹底した審査により、貸付型クラウドファンディングにおける顧客元本毀損率は0%（2022年1月4日～2025年11月30日運用開始ファンド実績）という高い実績を誇ります。また、目標利回り達成率は99.4%に達し、累計ファンド申込額は700億円を突破（2026年2月6日時点）、累計案件数も680件を超えるなど、着実な成長を遂げています。 顧客基盤も拡大しており、残高有口座数および運用資産残高（AUM）は過去数年で大きく伸長しています。投資家の6割以上がリピーターであり、30代から50代がボリュームゾーンを占める一方で、若年層から60代・70代以上の幅広い年代層に利用されています。金融資産1,000万円以上の投資家が37%を占めるなど、堅実に資産を積み上げてきた層からの信頼も厚いです。 さらに、同社は富裕層向けのハイクラスサービス「プレミアムバンキング」を提供しています。これは、当社規定の審査基準を満たした特別なお客様に対し、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、公認会計士、税理士、行政書士、宅建士、不動産証券化協会認定マスター等の専門家チームが連携し、資産運用、事業承継、資産承継など多岐にわたる相談に対し、パーソナライズされたソリューションとトータルサポートを提供するものです。お客様一人ひとりのライフプランや投資目標に合わせた細やかなサービスを通じて、大切な資産を守り育み、次世代へ承継する支援を行っています。

フジトミ証券株式会社は、1952年創業の歴史を持つ証券会社で、主に個人投資家向けのデリバティブ取引に特化した金融サービスを提供しています。同社の主要事業は、金融商品取引業、投資助言・代理業、商品先物取引業、古物商の業務（金・白金地金売買業務）、不動産賃貸業及び宅地建物取引業の多岐にわたります。投資サービス事業では、東京金融取引所が上場する公的な外国為替証拠金取引「くりっく365（FX）」や、株価指数証拠金取引「くりっく株365（CFD）」を提供しており、これらは少額から始められ、ほぼ24時間取引が可能です。特に「くりっく株365」では、日経225、NYダウ、NASDAQ-100などの主要株価指数に加え、金・原油・銀・プラチナのETFを原市場とする取引も円建てで提供しています。また、金や原油などのコモディティ（商品先物取引）も取り扱い、日本初の取引所FX選択型システムトレード「シストレセレクト365」を通じて自動売買サービスも展開しています。 同社の強みは、70年以上にわたり培ってきたデリバティブ取引の専門ノウハウと、顧客一人ひとりに寄り添う手厚いサポート体制にあります。インターネット取引だけでなく、営業担当者と直接相談できる対面取引も提供し、2023年春からは「投資助言プラス＋」として、経験豊富なアナリストによる売買タイミングの助言や、実践的なトレード戦略を学べる学習コンテンツを提供し、初心者から中上級者まで幅広い投資家の投資力向上を支援しています。2025年3月31日時点で22人のファイナンシャルプランナーと49人のテクニカルアナリストが在籍し、専門性の高いアドバイスを提供。さらに、月曜朝から土曜朝までの24時間コールセンターサポートや、PC・スマートフォンに対応した多様な取引ツール、売買シミュレーション機能などを通じて、顧客が安心して取引できる環境を整備しています。生活・環境事業としては、外部の不動産会社と連携した不動産投資事業も手掛けており、多様なアプローチで顧客の資産形成をサポートしています。

ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社は、「グローバルリーチ」と「ローカルプレゼンス」を特徴とする資産運用・投資助言会社です。同社は有価証券に関する投資助言業務および投資運用業を主要業務とし、お客様に対する先進的運用戦略やポートフォリオ提案、規律あるプロセスと適切なリスク・コントロールを通じたお客様資産の品質管理、そして次世代運用モデルの研究・開発と既存運用戦略の継続的改善・改良の3つのコア・アクティビティーに注力しています。 具体的な事業内容としては、投資家ニーズと投資環境に即した最適な資産配分を策定する「アセットアロケーション」、運用会社およびファンドの評価・選定を継続的に行う「運用会社の評価・選定」、グローバルな視点からクオリティを追求した専門的なポートフォリオを構築・運用する「ポートフォリオ構築」を提供しています。 また、同社は「Chief Investment Office（CIO）」を専門チームとして擁し、資産運用に関する情報提供サービスを展開しています。CIOは長期分散投資を推奨し、独自の市場見通しやモデル・ポートフォリオ（株式、債券、オルタナティブ資産を含む）などの運用戦略を通じて顧客をサポート。これらの情報は、ＳＭＢＣ日興証券、三井住友銀行、ＳＭＢＣ信託銀行といったＳＭＢＣグループ各社のコンサルタントを通じて、客観的かつ一貫性のある提案として顧客に届けられています。 さらに、同社は「テクノロジー」を活用し、独自のリスク指標である「GW RAI（リスクアペタイト・インデックス）」や「GW分類」「GWリスク分類」といった分析情報を提供することで、市場の動向や投資信託のリスク度合いを可視化しています。同社が大切にしてきた「グローバル・ラップ」という言葉は、日本初の投資助言契約付き投資信託ラップのサービス名称として始まり、現在も多くのプロダクトやインデックス名称に用いられ、「地球全体を包んで長期分散投資を提供する」という想いを体現しています。 同社の強みは、公正中立な視点を持つソリューションプロバイダーとして、先進的かつ高品質なサービスを提供し、ＳＭＢＣグループの総合力を結集している点にあります。運用資産残高は6兆1,631億円（2025年9月末現在）に達し、R&Iファンド大賞やLSEGリッパー・ファンド・アワードなど、数々の助言商品が受賞歴を持つ実績を誇ります。これらの活動を通じて、同社はお客様の信頼に応える資産運用ソリューションを提供し、お客様と共に発展することを目指しています。

オールニッポン・アセットマネジメント株式会社は、多くの地域金融機関が出資して設立された、地域金融機関のための独立系資産運用会社です。同社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を主要な事業内容としており、高度な運用ノウハウと有価証券投資全般にわたるソリューションを提供しています。その業務は「運用ソリューションの提供」「リスク管理の支援」「高度人財育成」の三本柱で構成されています。 運用ソリューションの提供においては、投資信託委託や投資一任といった投資運用、および投資助言を通じて、有価証券ポートフォリオの構築やヘッジのアドバイスを行います。金利、株式、為替、デリバティブなど多岐にわたるバランスシートのソリューションとなる運用商品を提供し、ブラックロック・ジャパンをはじめとする有力運用会社や外部金融機関との連携も積極的に推進しています。これにより、マクロ環境や地政学要因を織り込んだバランスシート全体の戦略的な運営を支援し、環境変化に強いポートフォリオ構築を可能にしています。 リスク管理の支援では、独自の「ANAMダッシュボード」を活用したファクターリスク管理システムの提供に加え、各種シミュレーションやストレステストの実施、トータルリターンスワップなどの複雑な金融商品の価格算定やリスクモニタリングを通じて、地域金融機関の高度なリスク管理体制維持をサポートします。これは、地域金融機関が安定的かつ持続的な収益力を高める上で不可欠な実践的ソリューションとなっています。 さらに、高度人財育成にも注力しており、運用・リスク管理（フロント・ミドル）業務全般にわたる実践的な研修プログラムを提供しています。具体的には、アセットマネジメントスクール、投資理論＆プログラミング教室、実務家セミナーなどを通じて、マクロ分析、グローバル運用、リスク管理を統合的に理解する専門人財の育成に貢献しています。同社は、人財こそが最大のアセットであるとの認識のもと、全社体制で育成に力を注いでいます。 同社は、既存の金融系列に属さない独立した立場から、金融市場を動かす構造要因や国際情勢の変化を重視し、新たなマクロ視点に基づくクオンツモデルやアクティブ運用手法を磨き上げています。この独立性と専門性が、地域金融機関の多様化・高度化する運用ニーズに応える強みとなっています。地域金融機関と共に変化の時代を乗り越え、資産運用立国日本を代表するアセットマネジメント会社への飛躍を目指しています。

ＳＢＩリートアドバイザーズ株式会社は、上場不動産投資信託（J-REIT）である日本リート投資法人の資産運用会社として、投資主価値の最大化を追求する金融商品取引業者です。同社は、総合型リートの特性を最大限に活かし、収益の成長性と安定性のバランスを重視した投資戦略を展開しています。市場動向を的確に見据え、機動力と創意工夫をもってタイムリーな投資を実行することで、ポートフォリオの最適化を図っています。 同社の強みは、SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・アセットマネジメント株式会社、アジリティー・ホールディングス株式会社といったスポンサーグループとの連携による独自のネットワークを活用した物件ソーシング能力にあります。これにより、外部成長を着実に実現しています。また、テナントや金融機関、その他のビジネスパートナーとの良好なリレーションシップを構築し、賃貸管理業務や修繕計画の策定、設備投資計画の実施を通じて、継続的な内部成長を追求しています。 事業運営においては、法令遵守を徹底し、積極的かつ適切な情報開示を行うことで、誠実性、公正性、透明性を重視した運用を実践しています。投資運用本部では、運用ガイドラインの策定、資産管理計画、経済・不動産マーケットの調査分析、資産の取得・売却、賃貸管理、物件別事業計画の策定、不動産管理会社への指示・監督など多岐にわたる業務を遂行しています。財務企画本部では、投資法人の財務戦略、決算、資金調達、IR・ディスクロージャー、ESGに関する方針策定・推進などを担当し、投資主への情報提供と対話を重視しています。 同社は、ESGへの取り組みを資産運用の重要な方針の一つと位置付け、環境、社会、ガバナンスに配慮した持続可能な投資を推進しています。従業員の健康増進、ワークライフバランスの支援、ダイバーシティの推進、人材育成にも力を入れ、高い専門性と倫理観を備えたプロフェッショナル集団として、投資主の最善の利益を追求し、豊かな未来の創造に貢献しています。

丸紅リートアドバイザーズ株式会社は、金融商品取引法第28条第4項に基づく投資運用業を主たる事業とするJリート（不動産投資信託）運用会社です。同社は、第一ライフ丸紅リアルエステート株式会社が100%出資する企業であり、2003年12月に東京証券取引所に上場したユナイテッド・アーバン投資法人（証券コード：8960）から資産運用を受託しています。同投資法人は、投資対象不動産の用途と投資地域を全国主要都市に分散させた総合型Jリートであり、「ダイバーシファイド・インベストメント（多種・多様な不動産への厳選投資）」と「ハンズオン・マネジメント（現場第一主義に基づく物件育成）」を運用方針としています。具体的には、商業施設、オフィスビル、ホテル、住居のほか、物流施設、結婚式場、コールセンター、ヘルスケア施設など、多岐にわたる種類の不動産を運用し、積極的な資産の取得や入替え、長期的視点に基づく物件運用を通じて、着実な成長と中長期的な分配金水準の安定を実現しています。 同社の究極の目的は、ユナイテッド・アーバン投資法人の投資主の中長期的利益を極大化することであり、法令遵守を最重要視し、忠実義務と善良な管理者の注意義務を充分に認識した上で、誠実かつ公正に運用業務を履行しています。また、「サステナビリティ方針」の下、環境、社会、ガバナンス（ESG）に対する高い意識を持って資産運用業務に携わり、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指しています。ビジネスモデルとしては、運用資産の取得価格総額に連動する資産運用報酬Ⅰ、各営業期間の金銭の分配金額に連動する資産運用報酬Ⅱ、特定資産の取得または譲渡価格に連動する取得または譲渡報酬、および合併時における評価額に連動する合併報酬を収受しています。これらの報酬体系を通じて、投資主価値の極大化と社会貢献の両立を図っています。

三縁証券ウェルスマネジメント株式会社は、2025年5月12日に三縁証券株式会社から業態転換した金融商品仲介業者です。岡三証券グループの一員として、その先端リソースを活用しつつも、地域密着型の営業を特色としています。同社は「お客さまとそのご家族の人生に貢献する」を企業理念に掲げ、長年の経験と専門知識を持つスタッフが、Face to Faceの対話を重視したきめ細やかな投資アドバイスを提供しています。主な取扱商品は、国内株式、外国株式、信用取引、新規公開株式（IPO）といった株式関連商品に加え、個人向け国債、外国債券、仕組債などの債券、そして投資信託、MRF、外貨建てMMF、REIT、ETFといった投資信託関連商品です。特に、富裕層ビジネスで実績のあるUBSグループの運用ノウハウと株式会社FOLIOの投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用した「岡三UBSファンドラップ」や、GMOあおぞらネット銀行と共同開発した銀行サービス「岡三BANK」の提供を通じて、顧客の多様なニーズに応えています。また、NISA口座の開設支援や、将来的な相続対策サポートも視野に入れています。愛知、岐阜、三重の東海エリアを中心に11ヶ所の営業拠点を展開し、広島県にも支店を構えるなど、地域に根ざした「街のよろず相談屋」として、資産形成、資産承継、事業承継といった顧客が抱える様々な課題に対し、最適なソリューションを提供することを目指しています。創業100年以上の歴史を持つ証券会社としてのノウハウと、顧客本位の姿勢が同社の強みです。

とちぎんTT証券株式会社は、栃木銀行のグループ会社として、栃木県内および埼玉県越谷市に店舗を展開する地域密着型の金融商品取引業者です。同社は、創業114年（2024年時点）の歴史を持ち、東海東京フィナンシャル・ホールディングスとの連携を通じて、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添った多様な資産運用ニーズに応えるポートフォリオ・コンサルティングを提供しています。主要な事業内容として、国内株式（現物取引、信用取引）、投資信託、外国株式、外国債券、新規公開株式（IPO）といった幅広い金融商品の売買仲介を行っています。 特に、インターネット取引サービス「とちぎんTT証券ダイレクト」では、国内株式や国内投資信託の取引、保有資産の評価額や取引履歴の照会、各種報告書の電子交付、リアルタイム口座振替による入出金指示などが可能で、対面取引と比較して手数料割引が適用されるなど、利便性とコストメリットを両立させています。また、資産運用の専門家が顧客の投資方針に合わせて投資信託を効率よく組み合わせ、運用・管理・フォローを一括して行う「とちぎんTT証券ファンドラップ」を提供しており、個人・法人顧客の長期的な資産形成をサポートしています。このファンドラップサービスでは、目標設定、長期保有割引、定時定額払戻、運用資金待機、ストップロスといった多様なオプションも用意されています。 さらに、同社は「お客様本位の金融サービス」を経営方針の柱とし、新NISA制度（つみたて投資枠、成長投資枠）への対応や、NISA、相続対策に関する投資入門動画の提供、マーケットニュースの配信など、顧客の投資判断に役立つ情報提供にも力を入れています。地域社会の発展と顧客の安定した資産形成のサポートを使命とし、対面とオンラインの両チャネルを通じて、きめ細やかなサービスを提供することで、顧客の最善の利益を追求しています。

積水ハウス・アセットマネジメント株式会社は、金融商品取引法に定める投資運用業を主たる事業としています。同社は、積水ハウス・リート投資法人（Sekisui House Reit, Inc.）の資産運用会社として、その資産運用業務を受託しており、主要な顧客は積水ハウス・リート投資法人およびその投資主です。中長期的な視点から、安定した収益の確保と資産の着実な成長を目指した資産運用を行っています。同社の大きな強みは、スポンサーである積水ハウス株式会社が持つ卓越した不動産開発・運営能力と、積水ハウスグループ全体の専門知識を最大限に活用できる点にあります。これにより、安全・安心で快適、かつ高品質な不動産を社会資本として提供し、投資主価値の最大化を図るビジネスモデルを構築しています。 同社は「お客様本位の業務運営に関する方針」を掲げ、投資主の最善の利益を追求しています。具体的には、積水ハウスグループとの利益相反を適切に管理するための強固なガバナンス体制を構築し、関連当事者取引規程を設けることで客観性を確保しています。また、運用報酬体系を投資口価格や分配金に連動させることで投資主との利害一致を図り、透明性の高い情報開示を積極的に行っています。ESG（環境・社会・ガバナンス）戦略にも積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献しながら、投資主のニーズを正確に把握し、すべてのステークホルダーと共に成長することを目指しています。これらの取り組みを通じて、同社は金融商品取引業者として、高い倫理観とコンプライアンスを重視した事業運営を行っています。

株式会社プランナーズ・インターナショナルは、「グローバルスタンス」を企業理念に掲げ、日本の住宅文化に多様性と品質の向上をもたらすことを目指す企業です。同社は主に、外国人向け賃貸事業の企画運営、第二種金融商品取引業および不動産投資顧問業、外国人患者受入支援および国際医療コーディネート事業、そしてグループ全体の経営戦略の策定・推進とコーポレート機能の提供という四つの柱で事業を展開しています。 外国人向け賃貸事業では、「インターナショナルスタンダード」をコンセプトに、エクスパッツ（駐在員）向け住宅の企画立案を行い、事業主へ付加価値の高い不動産事業を提案しています。長年にわたり世界の良質な住空間やライフスタイルの情報を集積・研究し、独自の「インターナショナルスタンダード」を確立。来日する外国人とその家族に対し、母国と同水準の居住性と快適さを提供することに注力しています。 不動産投資顧問業においては、経験豊富なスタッフが顧客の不動産価値最大化に貢献するアセット・マネジメント提案を実施。第二種金融商品取引業の免許も保有し、専門的な知見に基づいた投資助言代理サービスを提供しています。 国際医療コーディネート事業「ジャパン・リトリート」では、日本の優れた医療技術や治療法を求めて来日する外国人患者に対し、総合的な医療コーディネートサービスと旅行アレンジを提供。外務省医療滞在ビザ身元保証機関の認定も受けており、外国人患者が安心して日本の医療を受診できるよう、多角的にサポートしています。 さらに、グループの基幹機能として、経営企画、マーケティング、ブランディング、経理、財務、法務、人事など、グループ全体の根幹となる機能の企画およびオペレーションを担い、グループ全体の成長を牽引しています。これらの事業を通じて、同社は日本の国際化に貢献し、真に国際的な社会の発展を目指しています。

ヒューリック不動産投資顧問株式会社は、2016年11月にヒューリック株式会社の100％出資により設立された、ヒューリックプライベートリート投資法人及び私募ファンドの資産運用会社です。同社は2017年11月に「ヒューリックプライベートリート投資法人」の運用を開始しました。同社の主要な事業内容は、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業であり、これには不動産の管理業務、不動産等に対する投資としての運用財産の運用、不動産に係る投資助言、宅地建物取引業、取引一任代理等、投資法人や特別目的会社の機関運営事務の受託、投資法人の設立企画人としての業務が含まれます。 同社は、ヒューリックグループが長年培ってきた不動産デベロッパーとしての物件開発、投資、運用ノウハウ、そして広範なネットワークを最大限に活用し、不動産運用のプロフェッショナルとして高品質な資産運用サービスを提供することで、投資家の利益最大化に貢献しています。受託者としての責任を果たすため、コンプライアンスとリスク管理を堅持する強固なガバナンス体制を構築し、誠実かつ公正な業務運営を通じて全てのステークホルダーからの信頼獲得に努めています。 また、同社はサステナビリティへの取り組みを重視しており、気候変動に対する取り組みとしてTCFD提言に基づく情報開示を拡充しています。具体的には、気候変動関連リスクと機会に関するガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標について分析・対策を進め、温室効果ガス排出量の削減目標（2035年度までに63%削減、2050年度までにネットゼロ）や再生可能エネルギー導入目標（2035年度までに保有物件の50%以上）を設定しています。さらに、グリーンローン・フレームワークを制定し、DBJ Green Building認証やCASBEE認証などの適格クライテリアを満たすグリーンビルディングの取得資金やリファイナンスに充当することで、環境に配慮した不動産投資を推進しています。これらの取り組みは、株式会社日本格付研究所（JCR）から「Green1(F)」の評価を取得するなど、外部からも高く評価されています。同社は、安定的かつ健全な財務運営を基盤としつつ、時代のニーズを先んじて捉え、変革とスピードをもって成長を遂げる企業を目指し、「安心と信頼に満ちた社会」の実現と不動産投資・運用市場の健全な発展に貢献しています。

おきぎん証券株式会社は、沖縄県に本社を置く、おきなわフィナンシャルグループの一員である地域密着型の証券会社です。1960年の設立以来、沖縄唯一の地銀系証券会社として、地域のお客さまの良質な資産形成を支援することを使命としています。同社は「貯める」から「増やす」への資産運用をサポートし、老後の備えなど、お客さま一人ひとりに最適な商品を提供するため、専門家による万全なサポート体制を整えています。 主要な商品・サービスとして、国内株式および外国株式の売買を取り扱っており、国内株式では新規公開株式（IPO）の情報提供も行っています。外国株式では米国株式・ADR・ETFの国内店頭取引および海外委託取引に対応し、メルク、モルガン・スタンレー、マイクロソフト、ネットフリックス、エヌビディア、ファイザー、プロクター＆ギャンブル、ペイパル・ホールディングス、クアルコム、スターバックス、テスラ、ビザ、ウォルマート、ゼットスケーラーなど多岐にわたる銘柄を提供しています。また、投資信託では国内外の株式や債券などを組み合わせたパッケージ商品を幅広く提供し、債券投資においては、日本国政府が発行する個人向け国債のほか、新発外国債券、既発外国債券、そしてデリバティブを組み込んだ仕組債など、多様な選択肢を用意しています。 同社は、顧客利便性の向上にも注力しており、「インターネット残高照会サービス」を通じて、時間や場所を問わず口座残高や評価損益、過去の取引履歴、各種お知らせ、取引報告書などを確認できるデジタルサービスを提供しています。さらに、「電子交付サービス」により、郵送よりも早く書類を受け取ることができ、書類保管の手間を省くことが可能です。「Web口座振替受付サービス」では、お客さまの普通預金キャッシュカードを利用して、手数料無料で証券口座への入金ができるサービスも提供しています。おきなわフィナンシャルグループのスマートフォンアプリ「おきぎんSmart」との連携により、証券口座の残高照会サービスへのスムーズなアクセスも実現しています。 「地域密着・地域貢献」の経営理念のもと、顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）を基本方針とし、銀証連携グループを通じて沖縄銀行から紹介されたお客さまへの資産運用相談も積極的に行っています。社員の専門知識向上にも力を入れ、資格取得支援や研修制度を充実させることで、お客さまに寄り添い、信頼されるアドバイザーの育成に努めています。これにより、沖縄県民の所得向上と豊かな未来の実現に貢献することを目指し、地域ナンバーワンの金融グループとして、銀証一体となった金融サービスの提供を追求しています。

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社は、オルタナティブ投資に特化した専門企業として、日本におけるオルタナティブ投資の黎明期から市場と共に歩み、その発展に貢献しています。事業は「証券部門」と「運用部門」の二つを主要な柱として展開しています。証券部門では、これまでの長い歴史で培った経験と国内外に築き上げたネットワークを最大限に活用し、オルタナティブ投資戦略に特化したファンドビジネスを提供しています。加えて、商社系の実物資産に関する深い知見を活かしたファイナンシャル・アドバイザリーサービスを、顧客の具体的なニーズに合わせて提供しています。運用部門は、オルタナティブ投資戦略に特化した投資顧問業務の専門家として、提供するサービスの質に強くこだわっています。顧客のゲートキーパーとして、それぞれが抱える課題に丁寧に取り組み、顧客のニーズに最適なポートフォリオの構築を実現しています。大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社は、これらの専門的なサービスを通じて、オルタナティブ投資市場の健全な発展と、顧客の多様な投資戦略の実現を支えています。

株式会社東京建物リアルティ・インベストメント・マネジメントは、東京建物株式会社が100%出資するJ-REITの資産運用会社です。同社は、日本プライムリアルティ投資法人（JPR）との間で資産運用委託契約を締結し、JPRの投資法人規約および資産運用方針に基づき、多岐にわたる資産運用業務を遂行しています。具体的には、不動産等の売買、賃貸借に関する意思決定、資金調達に係る業務、およびJPRへの報告業務など、J-REITのポートフォリオを最適化するための包括的なサービスを提供しています。同社の運用戦略は、東京を中心とした主要都市のオフィスビルと都市型商業施設（繁華性の高いエリアに位置する商業施設およびホテル）への重点投資を基本とし、収益性と安定性の向上を目指しています。ポートフォリオ構築においては、オフィス物件に70〜90%、都市型商業施設等に10〜30%の投資比率を設定し、地域分散として東京に80〜90%、地方主要都市に10〜20%を配分しています。同社は、延床面積約3,300㎡以上のオフィスビルや、高い収益性が見込める繁華性の高いエリアに立地する商業施設・ホテルなど、厳格な投資基準に基づき物件を選定しています。東京建物をスポンサーとする強固な基盤と、2000年の設立以来培ってきた豊富な経験と専門知識を活かし、JPRの資産規模を5,000億円超にまで成長させ、投資主への安定的な分配を実現する実績を持っています。同社のビジネスモデルは、J-REITの資産を戦略的に運用することで、投資主価値の最大化を図ることにあります。

日鉄興和不動産投資顧問株式会社は、日鉄興和不動産株式会社が100％出資する子会社として2007年7月25日に設立され、不動産投資市場における信頼されるパートナーを目指しています。同社は、長年にわたり不動産の証券化および資産運用ビジネスで培った豊富なノウハウを活かし、オフィスや住宅を中心とした私募ファンドのアセット・マネジメント業務を推進してきました。さらに、2023年8月1日からは物流施設主体型の非上場オープンエンド型リート「日鉄興和不動産プライベート投資法人」の運用を開始し、不動産証券化プロセス全般にわたる幅広いサービスを提供しています。 同社の事業内容は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、総合不動産投資顧問業、宅地建物取引業、不動産特定共同事業と多岐にわたります。投資運用業務では、投資家の皆様のニーズに適した運用方針と資産管理計画を策定し、厳格なデューディリジェンスと社内外の専門家による承認プロセスを経て、運用パフォーマンスの向上と安定を図ります。投資助言業務では、市場分析から物件選定、運営管理、パフォーマンス管理まで、証券化不動産投資に関する総合的な助言を提供し、お客様の不動産投資戦略を支援します。ファンド・アレンジメント業務を通じては、不動産投資案件の発掘からスキーム開発、資金調達まで、流動化型から開発型まで多様な投資機会を創出しています。 同社は、安定的な収益物件の運用に加え、開発型案件の組成経験やグループシナジーを駆使し、多様化する不動産ニーズに応える橋渡し役を担っています。顧客本位の業務運営を掲げ、高度な専門性と職業倫理に基づき、透明性の高い運用と適切なリスク管理を徹底。また、脱炭素推進、循環型社会への貢献、災害レジリエンス強化、健康で快適な職場づくり、DEI推進、ガバナンス体制の充実、サステナビリティ情報開示といったサステナビリティへの取り組みも積極的に推進しており、持続可能な社会の実現と中長期的な投資主価値の最大化を目指しています。これらの強みを活かし、投資家の皆様に高品質なサービスを提供する精鋭なるプロフェッショナル集団として、不動産投資市場の発展に貢献しています。

ＫＤＸ ＳＴパートナーズ株式会社は、オンライン不動産投資プラットフォーム「bitREALTY（ビットリアルティ）」を運営し、不動産等に係る投資型クラウドファンディングおよびアセットマネジメント事業を展開しています。同社は、これまで機関投資家や一部のプロに限定されていた非上場の不動産投資機会を、インターネットを通じて幅広い個人投資家や法人投資家にも提供することで、資産運用の新たな選択肢を提案しています。bitREALTYの最大の特徴は、国内最大級の不動産アセットマネジメント会社であるケネディクスのノウハウを最大限に活用した専門家による厳選された物件選定と、ミドルリスク・ミドルリターンを追求する「メザニンローン債権」を主な投資対象としている点です。投資家は10万円からの小口投資が可能で、実物不動産から得られる賃料等のキャッシュフローを享受できます。また、投資対象物件の具体的な情報開示を徹底し、投資家の資金をファンドごとに個別に分別管理する「倒産隔離」された証券化スキーム（GK-TKスキーム）を採用することで、高い透明性と資産管理の安全性を確保しています。最先端の情報技術と堅牢なシステムを活用し、安心・安全な取引システムを提供することで、スマートなオルタナティブ投資を実現し、投資家のポートフォリオにおける「新しい選択肢」となることを目指しています。

デジタルアセット証券株式会社は、金融商品取引業を主要事業として展開しており、お客様の多様な投資ニーズに応えるべく幅広い商品ラインナップを提供しています。同社の核となるサービスは株式取引であり、国内株式の現物取引では、グリーンシート銘柄を除く全国内上場株式の売買に加え、新規公開株のブックビルディングへの参加機会を提供しています。また、国内株式の信用取引においては、制度信用銘柄に特化して取り扱い、お客様の投資戦略の幅を広げています。さらに、大証および東証の指数先物取引や指数先物オプション取引も提供し、デリバティブ市場へのアクセスを可能にしています。外国株式取引にも注力しており、米国市場（NYSE、NASDAQ、NYSE Americanなど）や中国の香港市場（H株、レッドチップ銘柄など）をはじめ、カナダ、スイス、スペイン、フランス、イギリス、オーストラリア、インドネシア、シンガポールなど世界各国の株式を取り扱っています。同社は、お客様に対する深い感謝と信頼を基盤とし、公平で誠実な行動を経営理念に掲げています。グローバルな視野を持ちつつ、個々のお客様にパーソナルなアドバイスを提供することを強みとしており、お客様の投資目的や資産状況、投資経験に適合した勧誘を徹底しています。現在、投資信託や債券などの商品は準備中とされていますが、将来的にはさらなる商品拡充を目指していると推測されます。同社は、金融商品取引法に基づき、お客様から預託された金銭や有価証券を分別保管するなど、厳格な内部管理体制のもと、お客様の資産保護に努めています。