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株式会社アヴァルセックは、「AVALSEC（All Value Securitization）＝すべての価値の証券化」という社名の由来の通り、企業が保有するあらゆる資産価値の証券化をアレンジメントすることを主要事業としています。同社は、資産価値の証券化アレンジメント業務やアセットマネジメント業務を通じて、企業の成長戦略を財務面から強力に支援しています。特に、長年にわたる資産価値の証券化実績を活かし、不動産ファンドの運用に注力しており、保険会社や年金基金などの機関投資家に対して、安定した中長期運用を提供しています。 同社のファンドマネージャーは、40年以上にわたる株式および不動産による豊富な運用経験を有しており、長期間にわたり不動産私募ファンドの運用で安定して高い運用実績を上げています。この実績は、国内不動産私募ファンドによる安定した高利回り運用として顧客に還元されています。同社およびそのチームは、各分野のエキスパートで構成されており、小回りの利く集団ならではの質の高いサービス提供を強みとしています。 具体的な事業内容としては、不動産ファンドの運用に関する投資顧問業務、ファンドマネジメント業務、アセットマネジメント業務およびSPC運営に関する業務、資産の証券化に関するアレンジメント業務、そして成長戦略の財務面からの経営コンサルティング業務を展開しています。証券化のメリットとして、企業のオフバランス化、負債の削減、本業顧客の囲い込み戦略、負債を増やさずに自社の事業領域を拡大、事業ごとの透明性向上などを提供し、顧客企業の財務体質強化と事業拡大に貢献しています。代表者の経歴には、私募および公募の国内不動産ファンド111件、総額4015億円の組成実績があり、これにはマンション103棟、オフィスビル40棟、ホテル23棟、その他41棟（計207棟）が含まれ、日本初の有料老人ホームの証券化も手掛けるなど、幅広い実績を誇ります。同社は、事業ごとに資金調達ができる金融市場の創出と発展に寄与し、経済産業の再生と活性化に資するという企業理念のもと、質の高い資産運用サービスを提供し続けています。

リベルタ・インベストメント・パートナーズ株式会社は、2023年1月4日に設立され、2024年8月から業務を開始した投資運用業および第二種金融商品取引業を主軸とする金融サービス企業です。同社は、豊富な投資運用業の経験を持つプロフェッショナル集団によって構成されており、役員6名の運用業務経験年数は合計166年に及ぶなど、高い専門性と知見を強みとしています。 同社の事業は主に「資産運用業務」「コンサルティング業務」「グローバルビジネス」の三つの柱で展開されています。資産運用業務においては、現在の資産運用業界に普及しているビジネスモデルとは一線を画し、同社の価値観に共感する顧客に対し、運用ニーズや資金性格に適した顧客本位のサービスを提供しています。当面は、国内外のプライベート・エクイティ投資やオルタナティブ資産に投資するファンド・オブ・ファンズを中心に運用を行い、今後体制が整い次第、投資対象を拡大していく方針です。投資一任契約においては、基本報酬としての投資顧問料に加え、純利益に対する成功報酬、さらには組入有価証券の売買委託手数料、保管費用、管理費用、監査費用などがかかる場合があります。また、国内外の政治・経済・金融情勢、為替市場、株式市場、金利水準、発行体等の信用力などの変動により、組入資産の価格変動リスクが存在します。 コンサルティング業務では、事業を営む顧客に対して経営に関連する多岐にわたるサポートを提供しています。具体的には、企業買収や資本提携に関するアドバイス、国内外のファンド組成支援、金融商品取引法に関する専門的な助言、そして資産配分に関するコンサルティングなど、メンバーが培ってきた経験と知見を最大限に活かした支援を行っています。 さらに、同社の最大の強みの一つであるグローバルビジネスでは、国内外の専門家と緊密に連携し、日本と海外双方の視点から大局的な支援を提供しています。多くのメンバーが海外企業との業務経験を持ち、その広範なネットワークを駆使して、様々なリスクを多角的に分析した上で、グローバルな視点に立った質の高いサービスを展開しています。 同社は「自由」を意味する「リベルタ」を社名に冠し、自由な発想で最適な商品・サービスを提供することを目指しています。徹底した顧客第一主義を掲げ、預り資産残高や成功報酬に固執することなく、プロフェッショナルとしての良心に基づき、顧客の最善の利益を追求する経営方針を貫いています。また、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、利益相反の適切な管理、手数料の明確化、重要情報の分かりやすい提供、顧客に適したサービスの提供、役職員の適切な動機付けの枠組みを通じて、透明性と信頼性の高い業務運営に努めています。

いちごリアルティマネジメント株式会社は、不動産投資信託（REIT）の資産運用を主軸とする企業です。同社は、宅地建物取引業、取引一任代理等、金融商品取引業の免許を有し、特に私募REITの運用を通じて、持続的な成長と投資主価値の向上を目指しています。同社の事業運営は、親会社である「いちご株式会社」が培ってきた総合力と独自の「心築（しんちく）」という事業哲学を基盤としています。「心築」とは、「心で築く、心を築く」を信条に、いちごグループの技術とノウハウを結集し、一つ一つの不動産に心を込めた価値向上を図り、既存不動産に新たな価値を創造する取り組みを指します。 同社は「顧客本位の業務運営に関する方針」を掲げ、お客様との永続的な信頼関係構築と高品質なサービス提供に注力しています。誠実かつフェアな精神、高潔で謙虚な態度、そして高度かつ柔軟な専門知識の習得に自己研鑽を惜しまず、常にお客様の真のニーズに適合する最高の商品やサービスを提供することを心がけています。投資主や投資家に対しては、投資法人の情報開示において、常に彼らの視点に立ち、正確で偏りのない情報を適時にかつ分かりやすく提供することに努めています。具体的には、投資リスク、投資法人の基本的な仕組みや特徴、投資方針、運用状況などについて、資産運用報告等の法定開示書類に加え、決算説明資料等を用いて分かりやすく説明しています。また、IR活動を積極的に行うことで、投資主および投資家とのリレーション向上にも力を入れています。これらの取り組みを通じて、同社は不動産と金融の専門知識を融合させ、お客様の最善の利益を追求し、社会的に信頼される公正で健全な企業としての役割を果たしています。

武甲証券株式会社は、1949年に埼玉県秩父市で創業した独立系証券会社です。同社は「お客さまの利益を第一に」という経営理念を掲げ、秩父地域を中心とした顧客の資産形成を支援しています。主要な事業内容は金融商品取引業であり、有価証券の売買取引の委託の媒介や取次ぎを行っています。具体的な取扱商品としては、国内上場株式（現物取引および制度信用取引）、新規公開株式（IPO）、上場投資信託（ETF）、不動産投資信託（REIT）、投資信託、MRF、外貨建てMMFなど多岐にわたります。また、少額投資非課税制度であるNISAの案内や信用取引口座の開設サービスも提供しています。同社の強みは、地場証券としての対面営業を重視し、顧客一人ひとりの運用目的、投資経験、金融知識、財産の状況などを総合的に考慮した上で、最適な商品・サービスを分かりやすく丁寧に提案する点にあります。独立系であるため、特定の金融機関に縛られず、顧客の利益に最も適した商品を選定できることも大きな利点です。従業員の専門性向上にも力を入れており、営業部門における2級FP技能士の取得率は75.0%に達するなど、高い専門知識を持った人材が顧客をサポートしています。取引後も市場動向や保有資産の状況に応じた適切なアフターフォローや、株式講演会・セミナーを通じた情報提供を積極的に行い、顧客が安心して取引を継続できる体制を整えています。これらの取り組みを通じて、同社は長年にわたり地域社会と顧客からの信頼を築き、安定した事業運営を続けています。