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DragonBlood株式会社は、個人向けファイナンシャルプランニング業務、パーソナルバンカークラブの運営、個人事業・創業支援、および不動産の売買・仲介・賃貸借、不動産に関するコンサルティングを主要事業として展開しています。同社は、顧客一人ひとりのライフプランに合わせた資産形成をサポートするため、保険、住宅、投資などの金融相談から、結婚、子育て、家族全般に関する幅広い相談に対応しています。特に、どこかの金融機関に所属しない独立系ファイナンシャルプランナーとして、中立的な立場から最適なアドバイスを提供することを強みとしています。 具体的なサービスとしては、「個人のライフプラン相談・設計」において、国内・海外の金融機関活用方法や不動産投資に関する助言、さらには保険の本質と現実を伝えることで、顧客が本当に必要な選択ができるよう支援します。また、貯蓄、住宅、保険、投資などの資産管理について、お金のプロとマンツーマンでトレーニングを行う「ファイナンシャルトレーニング」を提供し、金融リテラシーの向上と将来のお金の不安解消にコミットしています。 「パーソナルバンカークラブ（PBC）」の運営では、ロイヤル、ゴールド、レギュラーの3種類の会員制度を通じて、金融経済のサポートや会員向けの情報提供を行っています。最上位資格者であるCFP®認定者が経営・在籍しており、金融業界での15年以上の経験と実績に基づいた質の高い情報を提供しています。オンラインサロン「独立系FPの今日から始めるお金の教室」も運営し、PBCゴールド会員と同等の情報を提供することで、金融の土台となる知識と思考を身につける場を提供しています。 「個人事業・創業支援」では、副業を検討している方や個人事業主、独立・創業を目指す方々に対し、ファイナンス面からのサポートを実施。会社設立相談、士業や金融機関との連携、助成金申請サポート、そして事業を軌道に乗せるためのセミナーや勉強会を開催し、多角的に支援します。 さらに、次世代型コンシェルジュファイナンスアプリケーション「Wealth Money Pro」を提供しており、ユーザーは自身の金融資産を管理できるだけでなく、専属のファイナンシャルプランナーにチャットで直接相談できるサービスを利用できます。教育分野では、ハワイ発の早期経営者教育プログラム「CEOキッズアカデミー」を親子で学ぶ機会を提供し、子供たちが人生を生き抜く力を身につけることを目指しています。また、「金カレ」というサービスでは、主婦、会社員、経営者、個人事業主など、多様なライフスタイルに合わせたコンテンツを提供し、新しい出会いや働き方を提案しています。 同社は、日本国内だけでなく海外諸外国の金融・経済にも精通しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。フジテレビ「めざましテレビ」やTV東京報道局「ワールドビジネスサテライト」での取材実績、雑誌「CLASSY.」への掲載、幻冬舎からの書籍出版など、メディア露出も豊富です。これらの実績と、CFP®、FP1級技能士、証券アナリスト協会認定PBコーディネーターといった最上位資格を持つ専門家によるサポート体制が、同社の大きな強みとなっています。顧客層は、資産形成を考えている個人、家計の見直しを検討している方、独立・起業を目指す個人事業主や経営者、そして子供の金融教育に関心のある親世代まで多岐にわたります。