金融・保険（資産運用）法人向け（医療・ヘルスケア）個人向け
- 法人番号
- 2010001243685
- 所在地
- 東京都 中央区 八重洲２丁目２番１号
- 設立
- 従業員
- 4名
- 企業スコア
- 37.9 / 100.0
きわみホールディングス株式会社は、「今を見究め、未来をきわめる」を理念に掲げ、お客様の資産と夢に寄り添い、生涯のパートナーとして伴走支援をきわめることを目指す金融の総合商社です。同社の主要事業は「トータルビジョニングサービス」と称され、これは「ファイナンシャルプランニング事業」「コンサルティング事業」「士業」の3つの側面が連携し、お客様の人生のあらゆるフェーズにおいて資産と正しく向き合うための安定した伴走を提供します。ファイナンシャルプランニング事業では、SBI証券との提携により国内トップレベルの豊富な金融商品（株式、投資信託、債券など）と保険商材を取り揃え、個々のニーズに応じた最適なポートフォリオ構築、既存保険契約の分析と改善提案、企業型確定拠出年金（401k）導入支援、特殊な状況での相続対策における資産運用プランニングなどをワンストップで提供します。コンサルティング事業では、お客様のライフプランやライフスタイルをIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が丁寧にヒアリングし、老後資金や教育費といった多様な目的に合わせた最適な資産運用プランを提案します。士業においては、税理士、弁護士、社労士といった専門家との連携に加え、ホールディングス体制が持つ金融の知見を活かし、法務、税務、労務に関する顧客の資産課題に対し、一気通貫で最適なソリューションを提供します。特に、同社は国内でも稀有な「医療従事者特化型サービス」を強みとしています。IFAとして日本初の医療従事者専門チームを設置し、全員が医療経営士の資格を有することで、医療機関や医師特有のニーズに応じた資産運用、資産形成アドバイス、保険の見直し、不動産仲介、相続・贈与などの税金対策、新病院建替・介護施設の建築相談、医療法人売却相談などのM&A、不動産の流動化といったトータルサポートを提供します。また、病院設立・開業・医療法人設立支援、事業承継支援、介護・高齢者向け事業の開設・運営支援、出資持分評価額の算定サービス、セミナー・勉強会講師の派遣なども手掛けています。特定の金融機関に縛られない公平な立場から、お客様の利益を最優先した長期的な関係構築を重視しており、金融面での「かかりつけ医」として、全世帯にIFAがサポートする世界を目指しています。最近では、株式会社ルークスと提携し電力診断サービスを開始するなど、事業領域を広げています。
従業員数（被保険者）
4人 · 2026年5月
25期分（2024/05〜2026/05）
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