株式会社バリューアドバイザーズ

株式会社バリューアドバイザーズは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人として、「安心と豊かさをお届けする」生涯の資産運用パートナーシップを築くことをミッションとしています。同社は、ファイナンシャル・プランニング業、相続・事業承継のコンサルティング業務、生命保険の募集に関する業務、および金融商品仲介業を主要な事業として展開しています。 資産運用コンサルティングにおいては、欧米で主流の「ゴールベース運用」を導入し、お客様一人ひとりの目標から逆算した最適なプランを提案します。これは、単に相場に合わせた売買を推奨するのではなく、「何のために運用するのか」という目的を明確にすることで、お客様にとって真に価値のある資産形成を支援するものです。同社の強みは、担当者一人の判断に頼らず、社内の専門家チームが連携して質の高い提案を行う「チームコンサルティング」体制にあります。これにより、お客様は常に一貫性のあるアドバイスを受けられ、担当者の転勤による不安もありません。また、購入後も半年から年に一度の定期面談、公式LINE、メールマガジン、年次報告会などを通じた手厚いアフターフォローを提供し、ライフステージの変化に応じた運用見直しや調整まで責任を持って対応します。 主な顧客層は、50代・60代の個人顧客を中心に、退職を控えた方、相続を検討している方、資産運用初心者、そして法人経営者まで多岐にわたります。具体的なサービスとして、投資信託の見直し、確定拠出年金やNISAを活用した積立投資、退職金運用、債券運用、法人資金の有効活用など、幅広いニーズに対応しています。 さらに、同社は「家族信託サービス」を通じて、認知症対策や円滑な資産承継のコンサルティングも提供しています。これは、認知症による口座凍結や取引制限のリスクを回避し、受託者である子や孫が資産の管理・運用・処分を可能にする画期的なサービスです。成年後見制度とは異なり、月額費用が不要である点も大きな特長です。生命保険の募集業務では、複数の大手生命保険会社と提携し、お客様のライフプランに合わせた最適な保険商品の選定をサポートします。 2013年の創業以来、同社は楽天証券の預かり資産残高および顧客数を毎年増加させ、のべ10,000人以上のコンサルティング実績と98.7%という高い顧客満足度を誇ります。定期的な資産運用セミナー開催やメディア掲載を通じて、資産運用に関する正しい知識の普及にも貢献しており、「安心と豊かさをお届けする」生涯のパートナーとして、お客様の資産形成と保全を強力に支援しています。