株式会社ウェルスゲート

株式会社ウェルスゲートは、金融と不動産のプロフェッショナルとして、顧客の経済不安を解消し、彩りある今と幸せな未来を共創することを使命とする独立系フィナンシャルアドバイザー（IFA）です。同社の主要事業は、企業型確定拠出年金（DC）に関するコンサルティングと、資産運用および管理に関するコンサルタント業務です。企業型確定拠出年金（DC）コンサルティングでは、企業と従業員双方にメリットのある福利厚生サービスとして、制度設計から導入後のフォロー、継続的な金融教育まで一貫して支援しています。これにより、企業の採用力向上や人材定着、従業員の老後資産形成をサポートし、税制優遇や社会保険料削減といった具体的なメリットを提供。経営者や役員、従業員を対象とし、iDeCoからの移管にも対応しています。資産運用および管理に関するコンサルタント業務では、「ゴールベースアプローチ」を掲げ、短期的な取引ではなく長期的な視点でお客様の理想の未来実現を支援します。具体的なサービスとして、顧客の家族構成、資産状況、投資に関する考え方を詳細にヒアリングし、金融資産（預金、株式、債券、ヘッジファンドなど）だけでなく、国内外の不動産や金などの実物資産、借入を含む全ての資産を対象とした最適な資産配分と資産運用設計の立案・実行支援を行う「資産配分コンサルティング」を提供。また、証券会社から独立したIFAとして、公平かつ中立な立場から顧客の資産構築に最適な金融商品を厳選して提案する「IFAサービス（金融商品仲介業）」を展開しています。同社の強みは、金融と不動産という二つの領域を横断的に扱える専門性であり、グループ会社との提携により、住宅の売買から不動産活用までをサポートする「不動産コンサルティング（不動産仲介）」や、相続・事業承継に関する課題解決策を提案する「相続・事業承継コンサルティング」も提供し、顧客の全体最適を追求した一貫した価値提供を可能にしています。顧客層は、個人投資家、法人、経営者、富裕層、不動産オーナー、資産家など多岐にわたります。ビジネスモデルとしては、顧客の長期的な利益を最優先する「利客主義」を掲げ、ときに「売らない選択」も辞さない顧客本位の姿勢を貫くことで、「お客様の理想の未来を共に実現するパートナー」としての信頼関係を築いています。代表の志田氏は大手総合不動産会社でのトップセールス経験を持ち、その経験を活かして金融と不動産双方に精通したコンサルタントを育成し、顧客利益を最優先する活動基盤を構築しています。