金融・保険（その他金融）法人向け個人向け
- 法人番号
- 9020001146815
- 所在地
- 東京都 中央区 日本橋室町３丁目２番１８号海老屋ビル７Ｆ
- 設立
- 従業員
- 19名
- 企業スコア
- 54.3 / 100.0
代表
日座保久
確認日: 2026年4月17日
株式会社マネーテーラーは、お客様一人ひとりの人生設計に合わせたオーダーメイドのファイナンシャルプランニングサービスを提供する専門企業です。同社は、お金に関する豊富な知識を持つファイナンシャルプランナー（FP）が、暮らしや身の回りのお金の不安・悩みを丁寧にヒアリングし、最適な解決策を提案します。主要サービスには、お子さまの教育費、マイホーム購入、セカンドライフといった将来の計画を踏まえた家計のキャッシュ・フロー表やバランスシートを作成する「ライフプラン・シミュレーション」、教育費用やセカンドライフ、住宅ローン返済などの目標設定からiDeCo・NISA・保険などの改善案までを網羅する「資産運用レポート」、加入中の生命保険・損害保険の分析や新規加入までをワンストップでサポートする「保険分析レポート」があります。さらに、マイホームの予算・ローン相談や投資用不動産の購入サポートを行う「不動産購入 資金計画書」、税理士・司法書士・弁護士などの士業と連携し相続に備えた税務対策をコンサルティングする「相続対策計画書」、スタートアップ時の資金計画や役員・従業員の退職金準備を支援する「中小企業 財務戦略書」も提供しています。同社のFPは全員が国家資格であるFP技能士資格を保有し、女性FPや子育て経験豊富なFP、大手保険会社・大手不動産会社出身者も在籍しており、多様な顧客ニーズに対応できる専門性と経験が強みです。全てのプランを一律30,000円（税別）で提供する明瞭な料金体系も特徴です。同社は「FPサービスを通じて、顧客の人生を前向きにする」というミッションを掲げ、お客様本位の業務運営を徹底し、高齢者へのアフターフォロー実施率100%や早期失効・解約率5%以下を目標とするKPIを設定するなど、顧客利益の最大化と長期的な信頼関係構築に努めています。
従業員数（被保険者）
19人 · 2026年5月
30期分（2023/12〜2026/05）
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