専門サービス（経営コンサルティング）法人向け個人向け
- 法人番号
- 1260001016423
- 所在地
- 岡山県 岡山市北区 大供本町４７４番地１
- 設立
- 従業員
- 6名
- 企業スコア
- 43.6 / 100.0
株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズは、岡山県を中心に活動する独立系ファイナンシャルプランナー事務所であり、「お金にまつわるご相談の総合窓口」として、お客様の不安を安心に換える感動のプランニングを提供しています。同社は、特定の金融機関に属さない公平中立な立場から、個人のお客様に対してライフプラン作成を基盤としたトータルサポートを展開。具体的には、家計の収支把握、貯蓄方法、資産運用、リスクへの備えに関するアドバイスを通じて、お客様と共に最適な改善策を導き出します。資産運用においては、超低金利時代におけるインフレリスクや老後資金2000万円問題に対応するため、貯蓄だけでなく投資による資産形成の重要性を啓蒙。NISAやiDeCoの活用、長期・積立・分散投資のポイントをレクチャーし、初心者でも安心して運用を始められるよう、実際の口座開設までサポートします。保険分野では、公的社会保障制度を理解した上で、個々の状況に合わせた民間の保険見直しや新規加入の相談に応じ、過剰な保障による家計圧迫を防ぎます。また、相続・終活支援にも力を入れ、遺言書作成（自筆証書、公正証書、秘密証書）に関する専門的なアドバイスやエンディングノート作成、相続税・贈与シミュレーションを提供し、円満な相続をサポートします。 法人・団体向けには、従業員の福利厚生・教育制度の充実を目指す企業向け金融セミナーをオーダーメイドで提供。新社会人から30～40代の働き盛り世代、50～60代の定年を控えた層、さらにはOB・OGまで、各世代のニーズに応じたお金の知識やライフプランニングを支援し、従業員のモチベーション向上と企業力の底上げに貢献します。さらに、経営者育成のための「マネジメントゲーム（MG）」研修も開催し、ゲーム形式で経営の意思決定や戦略を体験できる実践的な学びの場を提供しています。同社の強みは、経験豊富なファイナンシャルプランナーチームによる専門性の高いアドバイスと、お客様一人ひとりに寄り添う丁寧なコンサルティングです。初回相談は無料で、2回目以降もリーズナブルな料金設定で継続的なサポートを提供。地域に根差した活動として、異業種交流会や公民館での講座、労働組合向けセミナーなども積極的に開催し、幅広い層の金融リテラシー向上に貢献しています。
従業員数（被保険者）
6人 · 2026年5月
30期分（2023/12〜2026/05）
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