金融・保険（生命保険）法人向け個人向け
- 法人番号
- 4290001108867
- 所在地
- 福岡県 福岡市中央区 天神４丁目７番５号ＡＵＳＰＩＣＥ福岡天神９Ｆ
- 設立
- 従業員
- 53名
- 企業スコア
- 40.0 / 100.0
代表
寺山拓篤
確認日: 2025年7月8日
UNITED PLANNING株式会社は、保険代理業を主軸に、個人および法人顧客に対し包括的な金融コンサルティングサービスを提供する企業である。同社は、生命保険、損害保険の代理店として、複数の保険会社の商品を取り扱い、顧客のライフステージや事業フェーズに応じた保障プランを提案している。特に、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）の立場から、顧客本位の視点で資産運用やライフプランニングに関する助言を行い、長期的な資産形成を支援する。 個人顧客に対しては、現状分析からライフプランニング、商品提案、アフターフォローまで一貫したサポートを提供。結婚、出産、住宅購入、老後といったライフイベントを見据え、必要な保障額や目標資産額を算出し、リスク許容度に応じた資産配分を検討する。生命保険、医療保険、学資保険、介護保険に加え、投資信託、変額年金、iDeCo、NISAといった幅広い金融商品を組み合わせた提案を行う。法人顧客向けには、事業承継対策、経営者の万一の備え、退職金や弔慰金の準備、従業員の福利厚生充実など、企業が直面する多様なリスクに対応する保険プランを提案し、企業の安定した成長を支援する。 また、同社はM&Aアドバイザリーサービスを通じて中小企業の事業承継や成長戦略実行を支援し、初期相談からマッチング、交渉、契約締結までをサポートする。さらに、保険やM&Aに留まらず、プライベートバンク、証券、不動産といった金融全般に関する相談にも対応できる専門性を有している。顧客同士のビジネスを繋ぐ無料のビジネスマッチングサービスも提供しており、金融アドバイスを超えた事業発展支援を通じて、顧客の課題解決と日本社会の活性化に貢献することを目指している。
従業員数（被保険者）
53人 · 2026年5月
13期分（2025/05〜2026/05）
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