金融・保険（資産運用）法人向け個人向け
- 法人番号
- 1010401183185
- 所在地
- 東京都 港区 港南１丁目２番７０号品川シーズンテラス２７Ｆ
- 設立
- 従業員
- 3名
- 企業スコア
- 35.5 / 100.0
WealthEngineは、富裕層のご家族、企業のエグゼクティブ、そしてビジネスオーナーを対象に、世代を超えた包括的な資産管理とコンサルティングサービスを提供する専門企業です。同社は、伝統的なファミリーオフィスに関する深い知見に基づき、クライアントの多様なニーズに応じたカスタマイズされたソリューションを提供しています。事業の中心は、ご家族の価値観に合わせた円滑な財産移転を支援するファミリーオフィスサービスであり、これには包括的な資産管理、税務対策、贈与・相続対策、事業承継戦略、ポートフォリオ構築、そして慈善活動に関するアドバイスが含まれます。 同社の強みは、リードアドバイザーがご家族の最高執行責任者として機能し、内部の専門家チームと、クライアントが直接契約する弁護士、税理士、会計士といった外部アドバイザーとの連携を密に行うことで、一貫性のある高品質なサービスを提供できる点にあります。投資チームはCFAやCFPなどの専門資格を持つアナリストとポートフォリオマネージャーで構成され、戦略的資産配分、厳格なデューデリジェンス、リスク管理、そしてカスタマイズされたポートフォリオ構築を通じて、安定した投資戦略を提供します。エグゼクティブ向けには、役員報酬の見直し、ストックオプション計画、ファイナンシャルプランニング、保険プランニングなど、企業幹部特有のニーズに対応。ビジネスオーナーに対しては、個人および企業のファイナンシャルプランニング、税務計画、事業承継計画、戦略的EXIT戦略、事業防衛政策、遺言作成と財産分割計画など、事業のライフサイクル全体をサポートする包括的なサービスを展開しています。 同社は、クライアントとの長期的な関係構築を重視し、ゴールベースの資産管理アプローチを採用。教育リソースの提供や家族会議の調整を通じて、次世代への知識継承にも力を入れています。これにより、複雑な財産問題を効率的に解決し、世代間の富の継続的な成長と保全を実現するビジネスモデルを確立しています。
従業員数（被保険者）
3人 · 2026年5月
22期分（2024/08〜2026/05）
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