株式会社ＢＣＪ‐９４
35.0東京都千代田区に所在する、2025年設立の企業。
- 所在地
- 〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内１丁目１番１号パレスビル５階
- 法人番号
- 2010001251655
- 所在ビル
- パレスビル(94 社)
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東京都千代田区に所在する、2025年設立の企業。
[田辺三菱製薬株式会社の譲渡に係る当社の会社分割に関するお知らせ] 当社は、本日開催の取締役会にて、会社分割により実行すること（以下「本会社分割」）を決議いたしましたので、お知らせいたします。 本会社分割は、当社を吸収分割会社とし、株式会社BCJ-94を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 実施予定日（効力発生日）2026年3月期第2四半期（予定） --- 2025年3月28日 各 位 会 社 名 三菱ケミカルグループ株式会社 代表者名 代表執行役社長 筑本 学 （コード：4188 東証プライム市場） ［報道関係］ 広報本部 メディアリレーション部 TEL. 03-6748-7140 問合せ先 ［IR 関係］ IR 部 TEL. 03-6748-7120 田辺三菱製薬株式会社の譲渡に係る当社の会社分割に関するお知らせ 当社は、2025年2月7日付適時開示「田辺三菱製薬株式会社及びその子会社の異動に関するお知らせ」に て、当社の連結子会社である田辺三菱製薬株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：辻村 明広、上野 裕 明、以下「MTPC」）を、Bain Capital Private Equity, LP（そのグループを含み、以下「ベインキャピタ ル」）が投資助言を行う投資ファンドが間接的に株式を保有する特別目的会社である株式会社BCJ-94の傘下に 異動することを公表しましたが、その異動の方法について、本日開催の取締役会にて、会社分割により実行す ること（以下「本会社分割」）を決議いたしましたので、お知らせいたします。 本会社分割の効力発生については、当社の定時株主総会での決議や国内外の競争法その他の法令等に基づき 必要なクリアランス・許認可等の取得が完了することが前提条件となります。 １．本会社分割の目的 2025年2月7日付適時開示「田辺三菱製薬株式会社及びその子会社の異動に関するお知らせ」にてお知ら せいたしましたとおり、当社は、MTPCをベインキャピタルの傘下に異動させることを決定しております。 本会社分割は、かかる異動を実施し、MTPCの全株式及び関連資産を株式会社BCJ-94に承継させることを目 的として行うものです。 ２．本会社分割の要旨 （１）本会社分割の日程 吸収分割契約承認取締役会決議日 2025年3月28日 吸 収 分 割 契 約 締 結 日 2025年3月28日 株 主 総 会 基 準 日 2025年3月31日（予定） 株 主 総 会 決 議 日 2025年6月下旬（予定） 実 施 予 定 日 （ 効 力 発 生 日 ） 2026年3月期第2四半期（予定） （２）本会社分割の方式 本会社分割は、当社を吸収分割会社とし、株式会社BCJ-94を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 （３）当該会社分割に係る割当ての内容 本会社分割に際して、当社はベインキャピタルから約5,100億円相当の金銭交付を受ける予定です。た だし、最終的な対価の金額は契約に定める価格調整等を経て決定されます。 （４）当該会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 当社が発行する新株予約権及び新株予約権付社債について、本会社分割による変更はありません。 （５）会社分割により増減する資本金 本会社分割による資本金の増減はありません。 （６）承継会社が承継する権利義務 株式会社BCJ-94は、当社との間で締結した吸収分割契約に従い、MTPCの全株式及び関連する資産、そ の他の権利義務を承継いたします。 （７）債務履行の見込み 本会社分割の効力発生日以降において、株式会社BCJ-94が負担すべき債務については、履行の見込み に問題はないと判断しています。 ３．本会社分割に係る割当ての内容の根拠等 （１）割当ての内容の根拠及び理由 当社は、本会社分割の決定に当たって公平性・妥当性を確保するため、当社の財務アドバイザーであ るゴールドマン・サックス証券株式会社（以下「ゴールドマン・サックス」）にMTPCの価値に係る財務 分析を依頼し、2025年3月24日付の株式価値算定書（以下「GS算定書」）を取得しております。 （２）算定に関する事項 ①算定機関の名称並びに上場会社及び相手会社との関係 ゴールドマン・サックスは、当社、MTPC及びベインキャピタルの関連当事者には該当せず、本会社分 割に関して重要な利害関係を有しておりません。 ②算定の概要 ゴールドマン・サックスは、上記のGS算定書において、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 （以下「DCF法」）を用いた分析を行っております。なお、DCF法については本財務予測（（注）に定義し ます。）に基づいております。DCF法において算定されたMTPCの価値の範囲は以下のとおりです。 算定結果 DCF法 4,518億円～5,451億円 DCF法では、ゴールドマン・サックスは、本財務予測に織り込まれた一定の前提に基づくMTPCの将来 のフリー・キャッシュ・フローを現在価値に割り引いてMTPCの価値を分析しております。ゴールドマ ン・サックスがDCF法に用いた本財務予測は、2025年3月期から2033年3月期を対象とする9事業年度 で構成されて
text "第 １４６５ 号 令和７年５月１６日金曜日 官 報 （本 紙） 公 告 会社その他の公告 吸収分割公告 page=""0029"" 左記会社は吸収分割して甲は乙の事業に関する権利義務の一部を承継し、乙はそれを承継させることにいたしましたので、公告します。 この吸収分割に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 （甲）確定した最終事業年度はありません。 （乙）金融商品取引法による有価証券報告書提出 済。 令和七年五月十六日 東京都千代田区丸の内一丁目一番一号パレスビル五階 （甲）株式会社ＢＣＪ－９４ 代表取締役 杉本 勇次 東京都千代田区丸の内一丁目一番一号 （乙） 三菱ケミカルグループ株式会社 代表執行役 筑本 学 ©2010独立行政法人国立印刷局/National Printing Bureau. All rights reserved."
