株式会社青山フィナンシャルサービス

株式会社青山フィナンシャルサービスは、金融商品仲介業を主たる事業として展開しており、資産家や企業オーナーといった富裕層の顧客を中心に、資産運用の高度なソリューションを提供し、お客様の目的実現を支援しています。同社は、お客様一人ひとりの投資目標やリスク許容度に基づいた「ゴールベース資産運用」を提案し、長期的な視点での資産形成をサポートすることを強みとしています。具体的なサービス内容としては、投資信託、ファンドラップ（ラップ口座、SMA）、NISA制度の有効活用、株式や債券の組み合わせ運用、リバランス戦略、バリュー株投資、ハイブリッド証券など、多岐にわたる金融商品に関する専門的なアドバイスを提供しています。また、金融資産運用のコスト削減の重要性を啓蒙しつつも、単にコストの安さだけでなく、提供されるサービスの質を重視した適切な金融商品の選定を支援しています。市場の短期的なノイズに惑わされず、感情に左右されない長期的な投資判断をサポートするため、信頼できるプライベート・ウェルスアドバイザーによる個別相談や情報提供を積極的に行っています。提案事例には、投資信託の現状分析と見直し、個別株投資による失敗からのリカバリー、法人の役員退職金積立運用、法人の将来の自己株取得資金の運用、事業売却後のライフプランニング、法人の余剰資金積立、そして相続税納税資金対策など、顧客の多様なニーズに応じたカスタマイズされた運用プランの構築が含まれます。特に、NISA制度の有効活用については、次世代への財産承継の一環としての贈与と組み合わせた富裕層向けの活用法も提案しており、資産形成層から富裕層まで幅広い顧客層の資産運用を支援しています。同社は、お客様が安心して長期的な資産運用を継続できるよう、専門知識と経験に基づいた質の高いアドバイスとサポートを提供することで、お客様と共に成長する「100年プライベート・ウェルスアドバイザー」を目指しています。