金融・保険（資産運用）個人向け
- 法人番号
- 1020001090095
- 所在地
- 神奈川県 相模原市南区 上鶴間７丁目２番１４号イーストヒルズⅠ２０１
- 設立
- 従業員
- 2名
- 企業スコア
- 31.4 / 100.0
株式会社とし生活設計は、「FPオフィスＨ２Ｏ」の屋号で、お客様の「くらし」に関する幅広いファイナンシャルプランニングサービスを提供する独立系FPオフィスです。同社は、生命保険、損害保険、オフショアファンドといった特定の金融商品の募集（販売）を一切行わないことを明確にしており、これにより顧客の立場に立った中立的かつ客観的なアドバイスを提供することを最大の強みとしています。主なサービス内容としては、個人のライフプラン作成、教育資金や老後資金といった目的別プランの策定、アセットフォーメーションプランの提案、税金対策や相続・事業承継に関するコンサルティング、不動産活用や住宅ローンに関する相談、そして資産運用や投資に関するアドバイスなど、顧客の多様なニーズに対応しています。特に、投資経験のない顧客が約8割を占める実績があり、初心者にも分かりやすい丁寧なサポートを通じて、無理のない効果的な対策を共に考えることを重視しています。経験豊富なCFP®認定者や1級ファイナンシャルプランニング技能士が在籍し、顧客一人ひとりの状況や目標に合わせた最適な解決策を提案するビジネスモデルを展開しています。対面相談に加え、Google MeetやSkypeを利用したリモート相談にも対応しており、顧客は場所を選ばずに専門的なファイナンシャルアドバイスを受けることが可能です。これにより、顧客は自身のライフステージに応じた最適な財務戦略を構築し、安心して将来設計を進めることができます。
従業員数（被保険者）
2人 · 2026年5月
30期分（2023/12〜2026/05）
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