金融・保険（資産運用）法人向け個人向け
- 法人番号
- 2120001208462
- 所在地
- 大阪府 大阪市西区 西本町１丁目７番２１－８０３号
- 設立
- 従業員
- 10名
- 企業スコア
- 39.1 / 100.0
代表取締役
山口聰
確認日: 2026年4月17日
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、大阪と東京を拠点に全国をカバーする総合的な資産運用コンサルティング企業です。同社は独立系金融アドバイザー（IFA）として、特定の金融機関に属さず、顧客本位の立場から資産運用全般のサポートとアドバイスを提供しています。主要事業は金融商品仲介業と生命保険代理店業であり、金融資産運用においては国際公認投資アナリスト資格保有者をはじめとする高い専門性と豊富な経験を持つプロフェッショナルが、顧客一人ひとりの心理的傾向を理解するための独自の「ファイナンシャル・コミュニケーション・シート」を活用し、オーダーメイドの資産運用プランを提案・実行・フォローアップします。 同社のサービスは、投資信託や債券といった証券会社が取り扱う金融商品に加えて、生命保険を活用したライフプランコンサルティング、不動産や相続に関する資産対策、さらにはM&Aの仲介に至るまで、資産に関するあらゆる課題にワンストップで対応できる体制を整えている点が強みです。楽天証券、SBI証券、三田証券株式会社といった大手証券会社と業務委託契約を結ぶことで、豊富な金融商品の中から顧客に最適な選択肢を提案し、安心してお取引いただける仕組みを提供しています。また、残高フィー型サービス「ESCORT」では、専任担当者がモデルポートフォリオを基にポートフォリオ立案から実行、メンテナンスまで全面的にサポートし、顧客が機動的に資産配分を見直せる柔軟性も提供しています。 同社は、創業以来100回を超える各種セミナーや講演を通じて、確かな知識と経験に基づく具体的で透明性の高い情報を提供し、顧客の資産形成を支援してきた実績を持ちます。顧客満足度アンケートでは97%がサービスに満足していると回答しており、幅広い層の顧客から支持を得ています。税理士、司法書士、弁護士などの各士業専門家やM&A仲介、不動産仲介など、多岐にわたる分野のプロフェッショナルと連携することで、顧客の複雑なニーズにも対応できるチーム連携体制も確立しており、顧客は長期にわたる資産形成のパートナーとして、一貫した質の高いコンサルティングを受けることが可能となっています。
従業員数（被保険者）
10人 · 2026年5月
27期分（2024/03〜2026/05）
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