株式会社総合資産設計は、個人および法人のお客様に対し、多岐にわたる資産設計のコンサルティング、生命保険の募集、経営コンサルティング、そして不動産取引に関する業務を提供しています。同社は、お客様一人ひとりのライフスタイルや経営状況に合わせた最適なプランを提案することを強みとしており、CFP認定者であるファイナンシャルプランナーが、その専門知識と豊富な相談経験を活かしてサポートします。 個人のお客様向けには、病気、入院、就労不能、介護、長生きといった人生のリスクに対する備えとして、最適な生命保険の選定と見直しを提案します。具体的には、がん予防メディカルクラブ「まも～る」の取り扱いも行い、医療保険や就労不能保険、介護保険、個人年金保険などを活用した総合的なリスクマネジメントを支援します。また、住宅ローンの相談や、キャッシュフロー表を用いた家計診断、生活設計のサポートを通じて、お客様の経済的・精神的な豊かさを実現するための「お金の流れの見える化」を推進しています。相続に関する相談では、納税資金の確保や遺産分割（争族問題）への対応、生前贈与、遺言、後見制度など、税金面だけでなく「心が温まるような想い」を大切にした多角的な提案を行います。 法人のお客様に対しては、企業防衛対策として決算書の見栄え改善、内部留保の充実、キャッシュフローの最適化を支援するほか、役員退職金対策、事業承継対策、企業年金対策といった経営課題に対するコンサルティングを提供します。特に事業承継では、後継者選びから自社株対策、相続税納税資金の準備まで、各分野の専門家と連携し、企業の末永い繁栄をサポートします。 投資コンサルティングにおいては、お客様の必要性や希望に応じたポートフォリオを作成し、定期的な診断と見直しを行います。同社が得意とするのは、不動産投資、宝石投資、アンティークコイン投資です。不動産投資では、空室リスクが少なく資産価値が下がりにくい都心の駅近物件を活用した資産運用や相続対策、さらには超低金利ローンを活用した年金対策、住宅ローンが組めない方への新しい形の不動産投資を提案します。宝石投資では、希少性の高い天然非加熱ルビー（ミャンマー・モゴック産ピジョンブラッド）や天然非加熱ブルーサファイア（ミャンマー・モゴック産ロイヤルブルー）に特化し、アンティークコイン投資では、欧州の貴族や富裕層が受け継いできた不変の価値を持つコインを、入口から出口戦略（オークションでの売却や相続）までトータルでサポートします。これらのサービスを通じて、同社は小額からの投資や積立型、ローンを活用した投資も案内し、お客様の大切な資産をより確実にお客様の夢を叶えるための手段として活用できるよう尽力しています。
従業員数（被保険者）
1人 · 2026年5月
30期分（2023/12〜2026/05）
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