金融・保険（資産運用）法人向け個人向け
- 法人番号
- 8130002016940
- 所在地
- 京都府 京都市中京区 夷川通堺町東入ル亀屋町１６３番地２
- 設立
- 企業スコア
- 33.3 / 100.0
代表
山本悠介
確認日: 2026年4月17日
トクセイ・ウェルスマネジメント株式会社は、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人として、金融機関から独立した中立的な立場でお客様の資産運用と保険に関する包括的なコンサルティングサービスを提供しています。同社の主要事業は、金融商品仲介業、生命保険募集に関する業務、損害保険代理業、ファイナンシャルコンサルティング業務、投資アドバイザリー業務、そして教育・研修セミナーの企画及び運営です。 資産運用サービスでは、お客様一人ひとりの年齢、ライフステージ、資産状況、目的に応じた最適なプランを提案し、株式、債券、投資信託、NISA、確定拠出年金（DC）、職場NISAといった多様な金融商品を活用したオーダーメイドのポートフォリオを構築します。短期的な利益追求ではなく、長期的な視点での安定的なリターンとリスク管理を重視しており、お客様の資産を安全かつ効率的に成長させることを目指しています。 保険サービスにおいては、生命保険、医療保険、外貨建保険、変額保険、自動車保険、火災保険、企業保険など、幅広い商品を取り扱い、予期せぬリスクに備え、お客様とそのご家族の安心を支えるサポートを提供します。同社は、資産運用と保険を個別に考えるのではなく、お客様の財産全体を包括的に管理・運用することで、部分最適ではない全体最適なソリューションを実現しています。 サービス提供プロセスは、まずお客様の収支状況、保有資産、ライフプランなどを詳細にヒアリングし、目標（ゴール）を共有する「目標設定」から始まります。次に、最適な金融商品の選定とリスクを抑えるポートフォリオを考案する「戦略策定」を行い、お客様が納得した上で「実行」に移ります。運用開始後も、定期面談や会員向けニュースレター「Tokusei newsletter」を通じた情報提供により、継続的なサポートを提供し、お客様の環境変化に応じたプランニングの修正も行います。 同社の強みは、長年の保険業務で培ったきめ細やかなアフターフォローを証券業務にも適用する顧客対応力、常に最新の市場動向と専門知識を活用した戦略的なアドバイス、そして安定的なリターンを重視したリスク管理です。代表者を含む複数のアドバイザーがMDRT成績資格会員であるなど、高い専門性を持つプロフェッショナルがお客様の資産形成の道のりを伴走します。また、お客様本位の業務運営方針を掲げ、営業ノルマを設けないことで、お客様の利益を最優先する姿勢を徹底しています。京都を拠点に、個人・法人を問わず幅広いお客様の経済的安心と豊かな未来の実現を支援しています。
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