三菱ＵＦＪウェルスアドバイザーズ株式会社

三菱ＵＦＪウェルスアドバイザーズ株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループの一員として、1986年の創業以来約40年にわたり、資産承継や事業承継に関するコンサルティングを主軸に事業を展開しています。同社の主要業務は、個人の財産形成に関する相談業務、事業者の経営に関する相談および診断・指導業務、ビジネスマッチングやM&A仲介業務、そして他の事業者の役員や職員に対する教育・研修業務、これらに関連する調査・分析および情報提供サービスです。 具体的なサービスとしては、個人の富裕層や資産家向けに「資産の承継」として財産診断、資産台帳作成、相続・贈与対策の提案、遺言書の活用支援を提供しています。また、「財産の管理」では資産管理会社の設立支援、資産の組み替え・配分提案、成年後見制度の活用アドバイスを行います。オーナー・経営者や法人向けには、「事業の承継」として自社株の概算評価、持株移動による経営権の円滑な引き継ぎ、MBOやM&Aに関するアドバイスを提供。「資本政策アドバイス」では種類株の活用、組織再編、金庫株導入に関する専門的な助言を行います。さらに、不動産オーナー向けには「有効活用のプランニング」として、借地借家問題の相談、保有不動産の調査・整理・提案、遊休不動産の活用提案、設計・施工・管理業者のコーディネートまで、多岐にわたるコンサルティングを提供しています。 同社の強みは、長年にわたり培ってきた豊富な経験と実績を持つ実務経験豊富なコンサルタント陣です。原則として担当コンサルタントが替わることなく、お客さまの良き理解者として長期的な視点に立ち、継続的なサポートを提供します。また、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士といった各分野の専門家を顧問団として擁しており、お客さまの複雑な課題に対して窓口を一本化し、必要かつ最適な専門家をコーディネートすることで、総合的な解決策を一貫して提案できる点にあります。「公正・中立」「秘密厳守」を経営理念に掲げ、質の高いサービスを継続的かつ総合的に提供することで、お客さまやそのご家族、ご事業の更なる繁栄に貢献しています。ビジネスモデルは、中長期的なコンサルティングを行う会員制（顧問会員、一般会員）と、個別課題に対応する個別契約制を併用しています。