専門サービス（経営コンサルティング）法人向け個人向け
- 法人番号
- 7010101009206
- 所在地
- 静岡県 熱海市 上多賀１０６５番地の１７９０
- 設立
- 従業員
- 1名
- 企業スコア
- 30.7 / 100.0
株式会社FP知恵の木は、独立系ファイナンシャルプランナーとして、個人および法人（個人事業主・小企業）に対し、多岐にわたるファイナンシャルプランニングに関する相談および実行支援業務を提供しています。同社の主要事業は、ファイナンシャルプランニング、企業会計財務コンサルティング、経営コンサルティング、そして教育・研修セミナーの企画・運営です。具体的なサービスとしては、個人のライフイベントに密接に関わる「リバースモーゲージ相談」があり、55歳から80歳の自宅所有者（特に東京・神奈川・千葉・埼玉のマンション所有者も含む）を対象に、自宅を手放すことなくセカンドライフの余暇資金を調達するための診断と無料相談を提供しています。また、「預金連動型住宅ローン借り換え診断」では、住宅ローンの借り換えによる金銭的メリットを中立的な立場から算出し、顧客の節約を支援します。さらに、顧客の生涯にわたる資金計画をサポートする「未来設計書」サービスでは、保険、ローン、税金など家計の無駄を徹底的に洗い出し、今後30年から40年間のキャッシュフローをシミュレーションすることで、夢の実現に向けた具体的な予算計画を策定します。住宅購入を検討している顧客向けには「住宅購入トクトク隊」を提供し、適正な住宅購入価格の算出から有利な住宅ローンの選定、諸費用の節約、確定申告サポート、さらにはライフプランに合わせた住宅選定コンサルティングまで、包括的な支援を行います。相続に関する課題に対しては、「相続税還付君」サービスを通じて、払いすぎた相続税の算出と還付手続きを支援します。このサービスでは、土地評価の専門家である不動産鑑定士と税理士が連携し、完全成功報酬制で、相続税申告期限から5年以内の土地を含む相続財産を持つ顧客を対象に、大きな減額幅を実現しています。「知恵の木マネー相談室」では、不動産、投資、税金、年金、保険、生涯設計、相続、会社経理、会社経営といった幅広いお金の悩みを面談形式で解決します。特に、個人事業主や小企業の経営者に対しては、家庭と会社の会計を一体的に捉え、トータルで有利なアドバイスを提供できる点が強みです。同社は、金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナーとして、中立公平な立場から顧客にとって最適な解決策を提案し、相談費用以上の金銭的メリットを提供することを目指しています。無料メールセミナーも提供し、顧客のマネーリテラシー向上にも貢献しています。
従業員数（被保険者）
1人 · 2026年5月
15期分（2025/03〜2026/05）
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