金融・保険（資産運用）法人向け個人向け
- 法人番号
- 9011401015800
- 所在地
- 東京都 豊島区 南池袋２丁目１９番地４南池袋ビル５階
- 従業員
- 39名
- 企業スコア
- 58.0 / 100.0
株式会社フィナンシャルクリエイトは、個人および法人・団体向けに、包括的な金融コンサルティングと金融教育サービスを提供する企業です。同社の主要な事業は、顧客一人ひとりのライフステージや目標に合わせた「ライフプラン設計とキャッシュフロー分析」であり、現在から100歳までの長期的な視点で収入、支出、年金、退職金、教育費、住宅費などを詳細にシミュレーションし、将来の資金の流れを「見える化」することで、顧客の漠然としたお金の不安を解消します。具体的なサービスとしては、「NISA運用の整理とポートフォリオ再構築」を通じて、顧客のリスク許容度や資金用途に応じた最適な資産設計を支援します。また、既存の保険契約を精査し、保障内容の重複や過剰な保険料負担を解消する「保険の見直しと支出の最適化」も重要な柱です。これにより、必要な保障を確保しつつ家計の固定費削減を実現します。さらに、余裕資金を活かした「資産運用方針の再構築支援」では、投資信託や債券、一時払い終身保険など、多様な金融商品を活用し、インフレ対策や資産の寿命を考慮した安定的な資産形成をサポートします。対象顧客は、20代から60代以上の幅広い個人顧客に加え、従業員の金融リテラシー向上を目指す企業や、現役引退後のセカンドキャリアを見据えるスポーツ選手などの法人・団体も含まれます。同社は、オンラインおよび対面での無料相談を全国対応で行い、顧客が「自分ごと」としてお金と向き合えるよう、初心者にも分かりやすい丁寧なレクチャーを強みとしています。特に、金融商品の仕組みやリスクを十分に理解してもらうことに重点を置き、顧客自身が納得して金融選択を行えるよう伴走型のサポートを提供しています。これにより、単なる商品販売ではなく、顧客の長期的な経済的安心と生活の質の向上に貢献するビジネスモデルを確立しています。メディア出演を通じて金融知識の啓発にも積極的に取り組んでおり、業界における信頼性と専門性を高めています。
従業員数（被保険者）
39人 · 2026年5月
30期分（2023/12〜2026/05）
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