金融・保険（証券・投資銀行）法人向け個人向け
- 法人番号
- 9180001106869
- 所在地
- 愛知県 名古屋市中区 丸の内３丁目１７番６号
- 設立
- 従業員
- 16名
- 企業スコア
- 41.4 / 100.0
代表
山田明弘
確認日: 2026年4月17日
株式会社だいとく投資ビレッジは、全国初の証券会社から業態転換した金融商品仲介業者（IFA）として、お客様の人生を豊かにする総合金融サービスを提供しています。同社は、複数の証券会社（証券ジャパン、あかつき証券、アイザワ証券など）と業務委託契約を結び、国内外株式、投資信託、債券など多様な金融商品を豊富に取り揃え、お客様のニーズに適した資産運用を提案します。同社の最大の特徴は、金融商品仲介業に加え、生命保険、損害保険、少額短期保険の募集・代理業務、長期固定金利住宅ローン「フラット35」の取次、iDeCoや企業型確定拠出年金の導入支援・投資継続研修、さらにはM&Aに関する仲介・斡旋・アドバイザリー業務までをワンストップで提供する「総合金融窓口サービス機関」である点です。同社は「共生共幸」を理念に掲げ、お客様の人生における夢、願望、目標、悩みの解消といった「ゴール」を明確にし、その達成に向けた実行プランを策定・提案する「ゴールベースプランニング（GBP）」を実践。これは、「資金の攻」（証券）、「資金の守」（保険）、「資金の計」（住宅ローン）を統合的に捉え、定期的なレビューとアフターフォローを通じて、お客様の人生に寄り添う伴走者としての役割を果たします。地域密着型の対面営業を主軸とし、親子2代、孫3代にわたる長期的な顧客関係構築を重視。原則として担当者の転勤や変更を行いません。フィデューシャリー・デューティー（顧客本位の業務運営）を徹底し、従業員へのノルマ設定を行わず、お客様の最善の利益を追求する独立した立場から、客観的な視点で最適な金融機関や金融商品を比較・選別し、分かりやすい説明と納得感のあるサービス提供に努めています。これにより、お客様は一つの窓口で多様な金融ニーズに対応できる利便性と、信頼性の高いアドバイスを得られる強みがあります。
従業員数（被保険者）
16人 · 2026年5月
29期分（2023/12〜2026/05）
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