金融・保険（資産運用）個人向け
- 法人番号
- 9040001101859
- 所在地
- 千葉県 千葉市美浜区 中瀬２丁目６番地１
- 設立
- 従業員
- 9名
- 企業スコア
- 36.4 / 100.0
株式会社LONE PINE FINANCIALは、金融商品仲介業を主軸とするIFA（Independent Financial Adviser）として、特定の金融機関から独立した公正中立な立場で顧客の資産運用をサポートする専門企業です。同社は「お客様と共に未来へ、今よりもっと明るい未来へ」をミッションに掲げ、顧客一人ひとりのライフプラン、資産状況、投資経験、目的に合わせた最適な金融商品・サービスの提案に注力しています。 主なサービスとして、NISAやiDeCoを活用した長期投資のポートフォリオ提案、既存投資家への保有商品分析、他社比較、投資信託のポートフォリオ運用アドバイスを提供。また、高齢化社会における相続や贈与の不安に対し、提携税理士や社会保険労務士と連携し、世代を超えた包括的なサポートを行います。日本株、米国株、外国債券など多様な金融商品を扱い、中長期的な視点での資産形成とリターン追求を目指したポートフォリオ構築を強みとしています。 同社のビジネスモデルは、顧客からのコンサルティング手数料を無料とし、商品購入時に発生する証券会社への手数料の一部を収益源とするものです。これにより、顧客は費用を気にせず専門的なアドバイスを受けられます。顧客の資産は委託元の証券会社で保管されるため、万一同社が倒産しても資産は保全される安心感を提供。大手証券会社のような人事異動が原則ないため、顧客だけでなくそのお子さまやお孫さまの世代まで、長期にわたる信頼関係を築きながら資産形成を支援できる点が大きな強みです。首都圏を中心に、関西エリアや中四国地方まで幅広い地域でサービスを展開し、顧客の自宅やオフィス、オンラインでの面談にも対応することで、利便性の高いコンサルティングを実現。所属金融商品取引業者として楽天証券株式会社、あかつき証券株式会社と提携し、さらにソニー生命保険株式会社の保険商品も取り扱うことで、顧客の多様なニーズに応える体制を整えています。
従業員数（被保険者）
9人 · 2026年5月
11期分（2025/07〜2026/05）
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