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株式会社キャピタル・アセット・プランニングは、1990年の創業以来、「FT（金融工学）とIT（情報技術）の統合」を核に、金融機関のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援し、個人のファイナンシャルウェルネス実現をリードするフィンテック企業です。同社は主に「ITソリューション」「コンサルティング」「アセットマネジメント」の3つの事業ドメインを展開しています。ITソリューションでは、生命保険会社、銀行、証券会社といった金融機関向けに、ライフプラン分析システム、営業フロントエンドシステム、資産運用プラットフォーム、確定拠出年金Webサイトなどの受託開発を手掛けるほか、クラウド上に開発したシステムのライセンス提供（SaaS事業）も行っています。特に、統合資産管理システム「WMW（Wealth Management Workstation）」、ゴールベースプランニングシステム「DYG（Design Your Goal）」、生成AIを活用した文書チェックサービス「LibelliS」、投資提案アプリ「Investopia」など、先進的なソリューションツールを提供しています。コンサルティング事業では、金融・財務・会計に精通したプロフェッショナルが、企業経営者や資産家に対し、タックスマネジメントとアセットマネジメントを融合した事業承継・財産承継コンサルティングを提供。アセットマネジメント事業では、統合資産管理システムを活用した効率的な資産形成と円滑な事業承継を支援し、グループ会社であるWealth EngineやTrust Engineとも連携し、パーソナライズされたコンサルティングサービスを展開しています。同社は金融リテール業界のフロントエンドシステム導入において国内トップクラスのシェアを誇り、特に生命保険会社においては国内42社のうち23社との取引実績を持つなど、その技術力と金融知識に裏打ちされた信頼性が強みです。