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株式会社モニクルフィナンシャルは、保険比較・見積もりサイト「ほけんのコスパ」を運営する生命保険の募集代理店です。同社は「備えすぎず、払いすぎない」をコンセプトに掲げ、顧客が本当に必要な保障を納得できる保険料で選べるよう、多角的なサポートを提供しています。主要サービスとして、SBI生命、オリックス生命、東京海上日動あんしん生命、チューリッヒ生命、なないろ生命、ネオファースト生命、はなさく生命、メディケア生命といった複数の大手保険会社が提供する医療保険、がん保険、死亡保険、就業不能保険、三大疾病保険、七大・八大特定疾病保険、持病がある方向け保険、女性医療保険など、幅広い保険商品をまとめて比較できる保険料見積もりシミュレーションを提供しています。 さらに、顧客一人ひとりの状況に合わせた保険選びを支援するため、「ほけん必要度診断」や「医療保険30秒診断」といった無料の診断ツールを提供し、簡単な質問に答えるだけで最適な保険プランを見つける手助けをしています。保険に関する疑問や不安を解消するため、専門家が監修した信頼性の高いコラムや特集記事を定期的に公開しており、保険の基礎知識からライフイベント（定年退職、結婚、子育て終了など）に応じた見直しポイントまで、幅広い情報を提供することで、顧客の知識向上にも貢献しています。 同社の強みは、お客様本位の姿勢を徹底している点にあります。特定の保険商品を押しつけることなく、顧客ニーズを最優先に情報を提供し、電話での強引な営業・勧誘といった無理な勧誘は一切行いません。また、診断ツール、保険比較、コラムなど、すべてのサービスを無料で提供しており、保険料に手数料を上乗せすることもありません。これにより、顧客は自身のペースで安心して保険選びを進めることができます。生命保険協会を運営主体とする乗合代理店業務品質評価の認定代理店であることも、同社の高い信頼性と品質を裏付けています。同社のビジネスモデルは、募集代理店として保険契約を仲介し、保険会社から得られる手数料を収益源としており、顧客は無料で質の高い保険比較・情報サービスを利用できる仕組みです。主なターゲットは、保険加入や見直しを検討している個人顧客、特にライフイベントに合わせた保障を求める層です。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズは、「生き抜く力を共に創る」という企業理念のもと、個人および法人顧客に対し、多角的な視点から資産形成とライフプランニングを支援する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）企業です。同社の主要事業であるライフマネートレーニング事業では、個人の資産形成に関するコンサルティングサービスを提供し、未来を可視化する独自のメソッド「マネーパズル®」や、金融商品、不動産、社会保障制度、福利厚生などを組み合わせる「ハイブリッド・プランニング®」を通じて、お客様一人ひとりに最適な資産運用戦略と行動計画を策定します。投資商品の販売をゴールとせず、クライアントファーストの精神で、115種類以上の幅広い商品ジャンルと税理士・弁護士によるサポートをワンストップで提供する点が強みです。 また、同社は企業のウェルビーイング推進事業も展開しており、企業の社会保障制度や福利厚生を活用した従業員向けの資産運用戦略支援や金融教育を通じて、従業員エンゲージメントの向上に貢献しています。さらに、人財事業では、企業の人材管理や組織成長をサポートする伴走型プロデュースを提供し、独自の「人財プール」と質の高いサポートで採用課題を解決します。個人向けには、ライフプラン実現のためのキャリアサポートや推薦状作成、9ステップの転職支援も行っています。 その他、資産としてのウイスキーを取り扱うウイスキー事業（Whisky Cask Ownership、Dear WHISKY）、アンティークコインの仕入れ・販売・真贋鑑定を行うアンティークコイン事業（コインライブラリー・プリンシパル）、不動産賃貸管理事業、経営者・法人向けの財務体質改善を目的としたじぶん倉庫事業（コンテナ運用）など、多岐にわたるソリューションを提供しています。保険代理店など類似業者へのノウハウ提供を行うCo-Creation-Team事業、Webコンサル事業、資産形成等の執筆・情報提供事業、投資等商品の共同開発事業も手掛け、お客様の多様なニーズに応える「オールアセットワンストップ」のサービス体制を構築しています。同社は、完全固定給制度を導入し、社員がお客様の利益のみに向き合える環境を整備することで、真に顧客本位のサービスを実現しています。

オーナーズ株式会社は、「事業オーナーから支持されるNo.1プロフェッショナルファームになる」ことをミッションに掲げ、テクノロジーを活用してこれまで大企業に限定されてきた高品質なプロフェッショナルサービスを中小企業の事業オーナー向けに広く提供しています。同社の主要事業は、専属M&Aエージェントサービス「RISONAL M&A」、資産運用支援サービス「RISONAL WEALTH」、金融商品仲介業、および生命保険募集に関する業務です。特にM&Aにおいては、売り手オーナーの利益を最優先に考え、M&A仲介サービスでは実現しにくい理想の取引条件を追求する専属エージェントとして機能します。公認会計士や投資銀行出身者など、業界をリードするプロフェッショナルチームが、人工知能（AI）や大規模言語モデル（LLM）、データ活用、自動化といったテクノロジーを組み合わせることで、高品質なサービスを効率的かつ低コストで提供するビジネスモデルを確立しています。これにより、M&Aにおける属人化された業務を自動化し、より多くの中小企業にサービスを拡大しています。また、事業承継の新たな選択肢として「RISONAL 社内承継」を提供し、信頼する社内人材への事業承継を資金と体制の両面から支援。社内承継専門の投資子会社「社内承継支援機構株式会社」を設立し、株式の長期保有と経営伴走支援を通じて、持続的な成長をサポートします。資産運用支援では、事業売却後のオーナーとその家族に対し、証券、銀行、保険、不動産などあらゆる資産クラスをカバーした包括的な財産承継・資産運用コンサルティングを提供し、本業のビジネスにおけるビジネスマッチングから事業承継対策まで継続的にサポートします。同社は、中小企業が抱える事業承継や生産性向上といった社会課題の解決に貢献し、健全なM&A市場の発展を目指しています。実績として、M&A仲介サービスと比較検討した事業オーナーの9割以上に同社のFAサービスが選択されており、生産財商社である山善の新サービスプラットフォーム「ゲンバト」でもM&Aサービスを提供しています。

ヴァスト・キュルチュール株式会社は、プライベートバンク発祥の地であるスイスの金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。同社は「お金で困る人がいない世界」というビジョンのもと、富裕層のお客様の資産運用・保全・承継といったウェルス・マネジメントに加え、社会課題の解決を目指すフィランソロピーを融合させた独自のビジネスモデルを展開しています。 主要なサービスとして、まず「ウェルス・マネジメント」では、お客様一人ひとりの価値観やライフステージに深く寄り添い、「守る」「増やす」「繋ぐ」という多角的な視点からオーダーメイドの資産形成プランを提案します。税務、法務、投資、事業承継、国際資産管理など、多分野の専門家と連携し、複合的かつ立体的なソリューションを構築し、継続的なメンテナンスを通じてお客様の資産と哲学が次世代に受け継がれるよう伴走します。 次に「フィランソロピー」事業では、社会をより良くしたいというお客様の志を具体化するため、寄付システム「FUKUWAKE」の企画・開発・運営を通じて、寄付が透明性高く、上質な体験として社会に届く仕組みを提供しています。また、非営利法人や研究機関のファンドレイジング支援、設立支援も行い、子どもの貧困、病気・障害、教育機会の不均衡、環境保全といった多岐にわたる社会課題に取り組む団体への資金循環を促進し、持続可能な社会貢献活動をサポートしています。 さらに、富裕層顧客を支える税理士や会計士などの士業向けに「ファイナンシャル・ラウンジ（日本PB協会®）」を運営し、金融の専門知識や市場動向を継続的に共有することで、プロフェッショナル間の金融リテラシー向上と連携を支援しています。これにより、お客様は中立的かつ信頼できる専門家ネットワークから、より質の高いアドバイスを受けられる環境が整えられています。非金融サービスとしては、富裕層向けに名門ボーディングスクールへの留学支援「VClearning」も提供しており、スイスやマレーシアなどの学校への正規・サマースクール留学を一貫してサポートしています。 同社は楽天証券、マネックス証券、東海東京証券、あかつき証券、SBI証券といった複数の金融商品取引業者と仲介業務契約を締結しており、多様な金融商品とサービスを中立的な立場から提供できる強みを持っています。また、株式会社髙島屋との資本業務提携により、「プライベートバンク × 百貨店」という国内唯一無二のサービス提供体制を構築し、富裕層顧客へのさらなる価値提供を目指しています。社員一人ひとりがフィランソロピー活動に積極的に参画し、金融知識を社会に還元するセミナー活動も年間約70回実施するなど、社会貢献への強いコミットメントも特徴です。これらの取り組みにより、同社は「アセットグロース賞 個人部門第1位」や「IFAサミット2025」での最高位賞「Premium Partner Award」など、数々の実績を上げています。

株式会社Innovation IFA Consultingは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、個人および法人のお客様に対し、証券、保険、M&A、不動産、コンサルティングといった多岐にわたる金融サービスをワンストップで提供しています。同社は特定の金融機関に属さず、複数の証券会社や保険会社、各種提携先と業務提携を結ぶことで、お客様のニーズや状況に合わせた中立的かつ最適なアドバイスと金融商品の仲介を実現しています。主要サービスとして、資産運用コンサルティングでは、国内株式、海外株式、投資信託、債券、保険など幅広い金融商品を活用し、お客様の長期的な資産形成をサポートします。特に、オンラインFP相談サービス「マネーパレット」は、AIやテクノロジーを活用した独自ツールにより、ライフプラン作成、老後資金・教育資金準備、新NISA・iDeCo相談、株式・債券・投資信託・ETFへの分散投資アドバイス、さらには不動産、仮想通貨、現代アート、ワインといったオルタナティブ投資のサポートまで、カスタマイズされた資産運用支援を無料で提供しています。相談はオンラインで即日、平日夜間や土日祝日も可能であり、お客様の利便性を追求しています。Fintechソリューションにおいては、AlpacaJapanと共同開発した個別株式取引サービス「InnovationNavi」を提供し、AI予報に基づく銘柄選定支援やチャットによるリアルタイムアドバイス、東証上場ETFの分散ポートフォリオ提案など、テクノロジーを駆使した高度な投資支援を行っています。また、efitの「QUOREA」のような統合投資自動売買プラットフォーム、株式会社ANDARTのアート投資、株式会社WineBankのワイン投資など、多様なFintechサービスとの連携も強みです。不動産事業では、住居用、投資用不動産、オフィス、店舗の売買に関する中立的なアドバイスを提供し、コンサルティング事業では、事業承継をはじめとする経営課題に対し、各分野の専門家と連携して解決策を提案し、お客様の事業発展を支援します。同社は東証グロース市場上場の株式会社イノベーションのグループ会社であり、その豊富なリソースと高い信頼性を背景に、お客様に安心してサービスを利用いただける体制を構築しています。相談料や管理費、年会費は無料で、お客様は納得いくまでじっくり検討できるビジネスモデルを採用しており、投資未経験者から法人まで幅広い顧客層に対応しています。これらの取り組みにより、お客様の「お金の課題解決」と豊かな生活の創造に貢献しています。

株式会社エービーシーキャピタルは、「未来の笑顔に投資する」をコーポレートスローガンに掲げ、健全な金融サービスを通じてお客様に安心と満足を提供し、健康的な社会に貢献することを目指すABCクッキンググループの金融会社です。同社は多岐にわたる事業を展開しており、主要事業としてクレジットカード事業、ショッピングクレジット事業、トラベル事業、不動産事業、投融資事業、フィットネス事業、EC事業、そして金融商品仲介業を手掛けています。 クレジットカード事業では、全国展開する料理教室ABCクッキングスタジオのデジタル会員証「ABC Cooking Studio Member’s Card」の発行と、それに付帯するクレジット決済機能「ABCクレジット」を提供しています。ABCクレジットはABCクッキングスタジオの受講料支払いに特化しており、最大24回の分割払いやボーナス併用払いが可能で、決済後すぐに予約・受講ができる利便性を提供し、会員の学習継続をサポートしています。 ショッピングクレジット事業では、加盟店向けにオートバイ、宝石・貴金属、電化製品、家具、衣料品・鞄などの購入費用や各種スクールの授業料を立替払いするサービスを提供しています。WEB申込システムを導入することで、加盟店の代金回収リスクを回避し、業務効率化と高額商品の販売促進に貢献しています。現在は新規加盟店の募集を一時停止していますが、過去の実績を通じて多くの企業を支援してきました。 トラベル事業部では、ABC Cooking Studioグループの「食」に関するノウハウを活かし、食にまつわる旅行体験サービス「ABC Cooking Travel」を企画運営しています。インバウンド事業では、訪日外国人をメインターゲットに「築地市場見学と寿司作り体験」などの英語アクティビティを提供し、4,000人以上の参加実績を持つほか、企業や学校向けの団体レッスン、インバウンド「食」人材育成講座も主催しています。アウトバウンド事業では、「本場でシェフから学ぶ本格イタリアンやフレンチ」といった食と体験にこだわったプログラムを企画し、ABCクッキングスタジオ会員限定プランも提供しています。 不動産・投融資事業では、企業や個人事業主向けに多様なファイナンスサービスを提供しており、不動産や株式等を担保とした事業資金の融資、株式やファンドへの投資、M&A支援などを行っています。特に不動産担保ローンは、法人向けに最大5億円、個人事業主向けに最大3,000万円までの高額融資を、最短5日の審査回答と最短10日の融資実行という迅速さで提供しています。運転資金、つなぎ資金、不動産購入資金、M&A資金、設備投資、開業資金、納税資金、ローンの借り換えなど、幅広い資金使途に対応し、一戸建、マンション、事務所、店舗、工場、雑種地といった多様な不動産を担保として受け入れています。不動産事業としては、不動産売買、不動産仲介、不動産施設の管理・運営も手掛けています。 さらに、同社は2023年春から金融商品仲介業（IFA事業）に新規参入し、「貯蓄から投資へ」の流れを背景に、投資初心者のABC Cooking Studio会員向けに資産形成のコースやセミナーを提供することで、お客様の資産形成をサポートしています。東海東京証券株式会社および楽天証券株式会社を所属金融商品取引業者とし、女性のための資産形成支援に注力しています。フィットネス事業やEC事業も事業内容に含め、幅広い分野で顧客の未来の笑顔に貢献しています。

auアセットマネジメント株式会社は、「ニホンのお金を、働き者に。」をコンセプトに、KDDIと大和証券グループ本社の資本業務提携により2018年1月に設立された資産運用会社です。同社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、金融商品仲介業、確定拠出年金運営管理業を主要な事業として展開し、人生100年時代における顧客の経済的な豊かさを追求し、誰もが日常的に資産形成できる社会の実現を目指しています。 主要サービスとして、まず確定拠出年金運営管理業では、個人型確定拠出年金（iDeCo）として「auのiDeCo」と「カブコムのiDeCo」を提供しています。「auのiDeCo」は、スマートフォンやPCで手軽に年金管理ができ、運営管理手数料が永年無料である点が大きな特長です。さらに、「auの投資信託」の運用残高に応じてPontaポイントが毎月付与される独自のポイントプログラムも提供し、投資初心者でも気軽に資産形成を始められる環境を整備しています。企業向けには「auアセットマネジメントDCプラン」を提供し、大和証券との連携による万全の運営サポート、低コストな管理費、充実した商品ラインナップで企業の従業員の資産形成を支援しています。 次に、金融商品仲介業では、同社を通じて大和証券の証券口座開設を仲介し、投資信託だけでなく株式や債券など幅広い投資商品の取引を可能にしています。100円からの積立投資、口座維持費無料、スマートフォンでの手軽な取引、豊富な投資情報提供、そして大和証券の店舗での投資相談といった多角的なサポート体制を構築しています。 また、同社は独自の投資信託「auスマートファンドシリーズ」を展開しており、「auスマート・ベーシック（安定/安定成長）」や「auスマート・プライム（成長/高成長）」といったファンドを提供しています。これらのファンドは、国内外の株式・債券に幅広く分散投資を行うファンド・オブ・ファンズ形式を採用し、つみたてNISAやiDeCoにも対応しています。特に、運用会社として初めて、保有残高に応じてPontaポイントを還元する「auの投資信託ポイントプログラム」を提供し、顧客の長期的な資産形成を後押ししています。さらに、「auAMレバレッジ・オールカントリー（愛称：レバカン）」や「auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド」といった先進的なファンドも提供し、多様な投資ニーズに応えています。 KDDIが運営する「au PAY ポイント運用」においても、同社がシステムと投資信託（auスマート・プライム（高成長））を裏付け商品として提供しており、口座開設不要で100ポイントから手軽に資産運用の疑似体験ができるサービスを通じて、幅広い層の顧客に資産形成の機会を提供しています。同社は、通信とライフデザインの融合を推進するKDDIグループの一員として、テクノロジーとデザインを駆使し、誰もが安心して資産形成に取り組めるユニークな体験価値を提供することで、「貯蓄から資産形成へ」の流れを加速させ、顧客の豊かな生活と社会の発展に貢献しています。

株式会社ＬＲ小川会計は、税務・会計、人事労務、事業承継、財産承継といった企業経営および個人の財産に関する幅広い課題に対し、ワンストップで総合的なサービスを提供する専門家集団です。同社は、税理士法人LRパートナーズ、社会保険労務士法人LRパートナーズ、行政書士法人LRパートナーズと連携し、多角的な視点から顧客をサポートしています。 主要な事業として、まず「税金の申告・相談」があります。法人税、所得税、地方税、消費税、相続税などの確定申告書作成、各種承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に対する不服申立ての代理、税務相談、さらには税務訴訟における補佐人業務や会計参与業務まで、広範な税理士業務を提供しています。 次に「月次・決算業務」では、顧客の経理スタイルに合わせた記帳サポートから月次財務諸表・会計帳簿の作成、決算書の作成までを一貫して行います。経営判断に資する資料提供、経理担当者不在の企業向けの記帳代行、会計ソフト導入やクラウド会計システムを活用した自計化支援も手掛けています。 「社会保険・人事労務の手続き」においては、採用から退職までの労働および社会保険に関する諸問題に対応。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの申請書提出代行、休業補償給付や各種助成金の請求業務、就業規則や賃金台帳などの書類作成、賃金・労働時間・人事・解雇・定年に関する相談、個別労働関係紛争の事前防止・解決支援など、人事労務管理全般をサポートします。 「会社設立・事務代行サービス」では、会社設立手続きから建設業許可申請などの行政手続き、給与計算や経理事務の代行、株主総会議事録作成まで、中小企業の「本社機能」を担う事務業務を幅広く支援しています。 「経営支援・コンサルティング」では、中小企業M&A支援機関としてM&Aのサポートを行うほか、「社長の社外ブレーン」として経営者の意思決定を支援。中長期経営計画の策定、経営診断、売上（PQ）分析、財務格付け診断、資金繰りサポート、リスクマネジメントとしての保険診断、評価・賃金制度や就業規則の策定支援、顧客向けセミナー講師派遣など、多岐にわたるコンサルティングを提供しています。特に、マネジメントゲーム研修を通じて利益感度分析を学ぶことで、企業の戦略策定を明確にする強みを持っています。 「相続・資産に関する相談」では、遺言作成などの生前対策から、相続発生時の手続き、相続税申告、二次相続を視野に入れた分割シミュレーション、納税プランの提案、不動産や会社株式の評価、承継・納税・節税対策まで、円滑な財産承継を支援します。また、個人のライフプラン実現に向けた資産の保全・活用に関する相談にも応じています。 「非営利法人サポート」として、社団法人、財団法人、NPO法人、任意団体に対し、公益法人会計基準やNPO会計基準に則した財務諸表作成、事業計画・事業報告などの定期提出書類作成、助成金・補助金申請書類作成、記帳代行などを行っています。 さらに「人材育成研修」として、経営者・幹部・後継者育成から新入社員研修まで、顧客の要望に応じた研修メニューを提供。特に「MQ戦略ゲーム研修（MG研修）」は、参加者が社長となって会社経営をゲームで体験することで、経営感覚を養うのに有効なプログラムとして推奨しており、出張開催も可能です。 同社は、お客さまとの「長いお付き合い（Long Relations）」を意味する「LR」を冠し、税務・会計を基盤に、常に変化する時代と社会に対応し、企業や個人の真の豊かさを追求する最良のパートナーとして、その専門能力を最大限に提供することを目指しています。神奈川県川崎市高津区を拠点に、川崎区や山形にもオフィスを構え、地域に密着したサービスを展開しています。

株式会社東海会館は、名古屋市を拠点に、賃貸マンションのオーナー様を対象とした総合的なプロパティーマネジメントサービスを提供する企業です。同社は設立40年の歴史と長年培った豊富なノウハウ、そして情報力を活かし、従来の賃貸管理の常識に捉われない専門家「プロパティーマネージャー」として、オーナー様の資産価値最大化と安定した不動産賃貸経営を積極的にサポートしています。主要事業として、賃貸管理事業、メンテナンス事業、不動産事業、保険事業、総合コンサルタント事業、アパマンショップネットワーク事業、金融商品仲介業を展開しています。 賃貸管理事業では、募集業務（賃貸条件設定、空室情報配信、広告反響管理）、審査・賃貸借契約業務（入居審査、契約書作成、保険加入）、賃料管理業務（敷金保管、請求書発行、入金確認、滞納督促、家賃送金）、入居者管理業務（問い合わせ対応、設備トラブル対応、更新・退去手続き）など、賃貸マンション運営に関わる全ての業務を代行します。特に、信託型サブリースシステムや滞納保証管理システムといった多様な管理システムを提供し、オーナー様の安定的なキャッシュフロー確保と滞納リスク軽減に貢献しています。滞納保証管理システムには、原状回復工事費用まで保証する独自商品も含まれます。 空室対策においては、全国賃貸仲介店舗数1位のアパマンショップネットワークに加盟し、直営の栄店と御器所店を通じて積極的に入居者を募集するほか、他仲介業者への紹介、自社運営のウェブサイトやYouTubeを活用した多角的な情報発信を行っています。メンテナンス事業では、グループ会社との連携により24時間体制で建物維持管理を行い、定期巡回、エレベーター管理、清掃、消防設備点検、照明管理、受水槽清掃などを実施。さらに、リフォーム・修繕・解体事業として、入居者のニーズを先読みしたリフォーム提案、設備修繕、長期修繕計画の策定、増改築工事、解体工事まで、建物のライフサイクル全体をサポートします。不動産事業では、アパマンショップの運営を通じて賃貸仲介業務を行い、入居希望者のお部屋探しを支援。保険事業では火災保険や生命保険、金融商品仲介業も手掛け、オーナー様の総合的な資産設計をサポートするコンサルティングも提供しています。同社はオーナー様向けの勉強会や交流イベントも開催し、顧客との強固な関係構築にも注力しています。

株式会社ノースアイランドは、独立系ファイナンシャル・プランナー（FP）会社として、「FPが身近にいる安心」を企業理念に掲げ、個人、金融機関、企業・団体、FP・税理士・保険代理店といった幅広い顧客層に対し、多角的な金融教育とコンサルティングサービスを提供しています。同社は、ライフプランの実現に向けた個別相談サービスを主軸とし、お客様一人ひとりの資産状況、経験、目的に合わせた最適な金融商品の選択肢を提案。特に富裕層向けには、資産運用、リスク管理、不動産管理、税務管理、次世代への資産承継対策までをワンストップで支援するオーダーメイドの「PENTAGON PROGRAM」を提供し、国内外の専門家チームが連携してトータル・アセット・マネジメントを実現しています。 また、同社はコンサルティング現場で培ったノウハウを活かし、金融機関やFP・税理士・保険代理店向けの営業支援ツール「LIFEPLAN CANVAS」を開発・提供しています。このタブレットアプリは、最新のデータ更新、カスタマイズ可能な機能、実践的な導入研修を特長とし、顧客のニーズに合わせたシナリオ提案や豊富なシミュレーション機能を通じて、コンサルティング力の向上と提案スキルの均質化を支援します。「LIFEPLAN CANVAS Management」は税理士や公認会計士向けの営業支援ツールとしても展開。さらに、企業・団体向けには従業員向けの個別相談、ライフプランセミナー、福利厚生担当者・管理職向け研修を提供し、従業員のライフプラン支援を強化しています。金融機関向けには担当者向け研修や顧客向けセミナーも実施し、真の顧客本位のコンサルティング実現をサポート。FP資格取得教育研修も提供し、金融プロフェッショナルの育成にも貢献しています。同社は、金融商品仲介業、生命保険および損害保険代理店業務も手掛け、顧客の利便性を追求するワンストップサービスを提供。長年の実績と、最新技術を搭載したモバイルツールと誠実なコンサルティングを融合させた「Hi-tech & Good old」のサービスコンセプトを強みとしています。

株式会社ファーストパートナーズは、金融商品仲介業および生命保険代理店を主要事業とする金融のスペシャリスト集団です。同社は、お客様やパートナーとの信頼関係を最優先に考え、顧客第一主義を掲げています。多岐にわたる金融サービスを提供しており、資産運用、事業承継、M&A、不動産に関する専門的なコンサルティングをワンストップで提供しています。具体的には、所属金融商品取引業者からの委託を受け、証券取引口座開設の媒介や有価証券取引の媒介を行う金融商品取引の仲介サービス、および生命保険募集人として保険契約締結の媒介を行う保険加入の仲介サービスを展開しています。 さらに、同社は「FPメディア」を通じて、国内外の企業情報や経済・ビジネスに関する信頼性の高い金融情報を提供しています。米国企業情報ではSBI証券やあかつき証券による「One Pager」や「外国株式レポート」、日本企業情報ではウェルスアドバイザー社による「エクイティ・リサーチレポート」などを会員向けに配信。これらの情報提供に加え、専門家による取材記事、投資家・経営者限定セミナー、限定資料、マーケットエコノミスト/ストラテジストによる最新相場情報の動画、少人数制の交流会、実践型の金融レポートなど、会員限定の豊富な特典を無料で提供し、顧客の投資判断をサポートしています。 その他の事業として、M&A・事業承継コンサルティングでは、大手金融機関出身のエキスパートが在籍し、提携企業との連携によりお客様の多様なニーズに応えています。グループ会社であるファーストパートナーズ・キャピタルを通じて、M&Aコンサルティング業務や不動産に関する相続対策、キャッシュフロー拡大、資産規模拡大、償却・節税、資産防衛などのコンサルティングも手掛けています。また、ドクター専門チームを擁し、医師向けの資産管理、不動産コンサルティング、M&A、相続対策といった専門性の高いサポートを提供。スポーツ分野では、夢を追うアスリートやスポーツ業界全体の支援・貢献にも力を入れています。提携サービスとして、オペレーティング・リースやPEファンドの紹介、相続・承継サービスも提供し、幅広い顧客層に対して最適なソリューションを提供することで、持続的な成長を支援しています。

株式会社IFA Leadingは、「日本の証券業界を変えたい」という強い想いのもと設立された独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。同社は、金融商品仲介業、生命保険代理業、損害保険代理業、宅地建物取引業、投資助言・代理業を主要事業として展開し、情報の非対称性が残る金融業界に透明性をもたらすことを目指しています。同社のビジネスモデルは、お客様の預かり資産に対して一定の率で手数料を頂戴する「残高フィーモデル」を特徴としており、従来の売買手数料モデルで生じがちな顧客とアドバイザーの利益相反を解消し、透明性の高い取引を実現しています。サービスの中核には「ゴールベースアプローチ」があり、アドバイザーがお客様の潜在的な夢や目標を丁寧に導き出し、株、投資信託、債券、生命保険、不動産など多岐にわたる金融商品を組み合わせた最適なソリューションを提供します。資産運用に留まらず、事業承継や資産承継、社会貢献といった幅広いニーズにも対応するため、必要に応じて他士業や外部専門家と連携する多様なソリューションを提供しています。同社の強みは、転勤や担当者変更がないIFAの特性を活かした「永続的なサポート体制」と、高い金融リテラシーと倫理観を持つプロフェッショナル集団であるアドバイザーです。お客様の人生の伴走者として、次世代にわたる長期的な関係性を築き、お客様の夢の実現をサポートします。また、日本のIFA業界では珍しい公式の「投資見解（ハウスビュー）」を定期的に配信し、お客様の投資判断を支援する良質な情報提供にも力を入れています。実績としては、仲介する預かり資産が800億円を突破するなど、着実に成長を遂げています。さらに、株式会社スマートプラスと共同開発した投資一任運用サービス「IFA Leading Managed Account（IMA）」を提供しており、日本株ポートフォリオの追加や、投資と寄付を融合したサービスも展開し、お客様の経済的リターンだけでなく、社会を豊かにするお金の循環の実現を目指しています。同社は、お客様の資産を守り、根拠を明確に提示することで、納得感のある資産運用を支援し、真に豊かな世界の実現に貢献しています。

ＧＡＩＡ株式会社は、顧客の人生における金融資産を総合的にサポートする独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）法人です。同社は「ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する」をビジョンに掲げ、資産運用設計アドバイス、金融商品仲介、投資助言・代理業、銀行代理業、生命保険代理業、相続コンサルティング業務を提供しています。特に「Dream Base Planning」という新発想のファイナンシャル・プランニングを提唱し、「今」と「未来」両方の夢の実現をサポート。最新のファイナンシャル・プランニングツール「Design Your Goal」を活用し、モンテカルロシミュレーションによって将来の資産予測や「今から使えるお金」を可視化することで、顧客が安心して「今」を充実させながら夢に向き合えるよう支援します。 同社のビジネスモデルは、顧客の預かり資産残高に連動する「フィーベース」を採用しており、売買手数料を収益の中心とするコミッションベースとは異なり、顧客との利益相反を防ぎ、長期的な信頼関係の構築を重視しています。2022年時点での証券収益におけるフィー比率は94%と高い水準を誇ります。 個人顧客向けには、専任のファイナンシャル・プランナーが年2回の定期面談を通じて包括的なお金の課題解決に尽力する会員制の「プライベートFPコース」と、現役世代の資産形成をサポートする「資産形成コース」を提供。法人顧客向けには、従業員向けFP相談、資産形成セミナー、法人の財産管理サービスを展開し、企業の福利厚生や従業員の金融リテラシー向上に貢献しています。 同社は楽天証券と共同開発したオリジナルファンドラップ「GMA（GAIA Monitored Account）」を提供し、世界有数のマーサー・インベストメンツ社のアドバイスに基づいた資産配分と、自社ポートフォリオマネージャーによる構成ファンドの厳選、自動リバランスにより、長期国際分散投資を実践。GMA保有顧客の93.8%がプラスのリターンを実現しています（2025年3月末時点）。 実績として、プライベートFPサービス利用者の契約更新率は95%（2024年12月末時点）、家族契約率は56%（同）、5年以上投資を継続している顧客のプラス運用比率は88.9%（2025年3月末時点）と高い顧客満足度を維持。2024年12月末時点での預かり資産は734億円に達し、2024年3月には東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場するなど、その成長性と信頼性が評価されています。

株式会社フィナンシャルクリエイトは、個人および法人・団体向けに、包括的な金融コンサルティングと金融教育サービスを提供する企業です。同社の主要な事業は、顧客一人ひとりのライフステージや目標に合わせた「ライフプラン設計とキャッシュフロー分析」であり、現在から100歳までの長期的な視点で収入、支出、年金、退職金、教育費、住宅費などを詳細にシミュレーションし、将来の資金の流れを「見える化」することで、顧客の漠然としたお金の不安を解消します。具体的なサービスとしては、「NISA運用の整理とポートフォリオ再構築」を通じて、顧客のリスク許容度や資金用途に応じた最適な資産設計を支援します。また、既存の保険契約を精査し、保障内容の重複や過剰な保険料負担を解消する「保険の見直しと支出の最適化」も重要な柱です。これにより、必要な保障を確保しつつ家計の固定費削減を実現します。さらに、余裕資金を活かした「資産運用方針の再構築支援」では、投資信託や債券、一時払い終身保険など、多様な金融商品を活用し、インフレ対策や資産の寿命を考慮した安定的な資産形成をサポートします。対象顧客は、20代から60代以上の幅広い個人顧客に加え、従業員の金融リテラシー向上を目指す企業や、現役引退後のセカンドキャリアを見据えるスポーツ選手などの法人・団体も含まれます。同社は、オンラインおよび対面での無料相談を全国対応で行い、顧客が「自分ごと」としてお金と向き合えるよう、初心者にも分かりやすい丁寧なレクチャーを強みとしています。特に、金融商品の仕組みやリスクを十分に理解してもらうことに重点を置き、顧客自身が納得して金融選択を行えるよう伴走型のサポートを提供しています。これにより、単なる商品販売ではなく、顧客の長期的な経済的安心と生活の質の向上に貢献するビジネスモデルを確立しています。メディア出演を通じて金融知識の啓発にも積極的に取り組んでおり、業界における信頼性と専門性を高めています。

株式会社財コンサルティングは、1999年の創業以来、「ひとりひとりが『未来は明るい』と前を向ける社会」の実現を目指し、多岐にわたる金融サービスを提供しています。同社の主要事業は、FPサービス業、投資助言業、金融商品仲介業、各種保険商品の提供、そしてセミナー事業です。FPサービス業では、クライアント一人ひとりのライフプラン設計と実行を経済的側面からサポートし、結婚、住宅購入、介護、相続、保険など人生の複雑な課題に対し、長期にわたる伴走型アドバイスを提供しています。特に、本当に必要な金融商品のみを提案し、過剰な保険加入やリスクの高い商品の整理整頓も行う点が強みです。投資助言業では、確定拠出年金（iDeCoなど）に特化し、約700プラン以上の分析実績に基づいた個別具体的な運用アドバイスと、最適な金融商品の選定、資産配分を助言しています。金融商品仲介業においては、創業以来培ってきた長期・積立・分散投資のノウハウと実績を活かし、投資信託を販売しており、2025年8月には投資信託預かり残高が700億円を超えるなど、確かな成果を上げています。また、各種保険商品の提供を通じて、将来のリスクに備える最適なプランを厳選して提供しています。セミナー事業では、金銭投資教育や金融リテラシー研修を個人、地域住民、企業・団体向けに幅広く展開し、顧客の金融知識向上に貢献しています。同社は、顧客本位の業務運営を徹底し、2024年6月時点での運用損益顧客プラス割合が99.9%を達成するなど、高い顧客満足度と実績を誇ります。主な顧客層は、将来の資産形成に不安を持つ個人や世帯、特に若年層や現役世代、そして企業や団体です。同社は、単なる金融商品の販売員ではなく、「家計と人生の顧問」として、顧客の「想い」に寄り添い、人生の目的達成を経済的な側面から強力に支援するビジネスモデルを確立しています。

株式会社ＦＰフローリストは、「家計の窓口」を運営し、個人および法人向けに多岐にわたるファイナンシャル・プランニング（FP）サービスを提供しています。個人向けには、結婚、出産、住宅購入、リタイアメント、相続といった人生の各ステージにおける家計の「困った」を解決するため、ライフプラン・シミュレーション、家計診断、住宅購入相談、不動産なんでも相談、はじめての資産運用、生命保険相談、相続相談、資産の組み換え相談など、幅広いFPコンサルティングを提供しています。特に、年間を通して相談できる定額制の「年間サポート」や、高齢期の親の資産管理・不動産相談にも対応。オンライン相談も積極的に推進し、全国のお客様が気軽に利用できる体制を整えています。同社は、ファイナンシャル・プランニング、保険、資産運用、不動産の各分野の専門家が連携し、女性中心のプロフェッショナルチームがきめ細やかなサポートを提供することを強みとしています。また、企業向けには、従業員のライフプランや資産形成、iDeCo/年金に関する不安を解消する福利厚生サービスとして、従業員向け研修・セミナーやFP相談サービスを提供し、離職率の改善や従業員の生活安定・向上に貢献しています。さらに、FP養成事業として、オリジナルのライフプランソフト開発・販売や、プロFPを目指す方向けのセミナー、認定FP養成講座も展開。不動産コンサルティング・売買の仲介サービス「リフプラス」も運営し、住宅購入から土地活用、不動産投資まで、FPと宅建士が連携してトータルサポートを提供しています。有料相談という形式をとることで、お客様の意向に沿った価値ある情報提供を徹底し、お客様の夢や希望の実現を全力で支援しています。

株式会社アスユーは、「お金と暮らしのホームドクター」を掲げ、個人および法人のお客様に対し、保険代理業と金融商品仲介業を核とした幅広いサービスを提供する企業です。同社は、お客様一人ひとりのライフステージやニーズに深く寄り添い、最適な保障（補償）と資産形成の提案を通じて、安心と安全な未来の実現をサポートしています。具体的な事業内容としては、生命保険、がん保険、お家の保険、ご家族を守る保険といった各種保険の新規加入・見直し相談に加え、海外旅行保険、ちょいのり保険、サイクル保険、ゴルファー保険など、多様なニーズに対応する損害保険も取り扱っています。これらの保険商品は、東京海上日動火災保険、東京海上日動あんしん生命保険、アクサ生命保険、ソニー生命保険といった複数の保険会社の商品から、お客様に最適なものを提案します。 保険サービスに加えて、同社は「ライフプラン」の設計支援も提供しており、住宅購入、自動車購入、家族構成の変化に伴う教育資金や生活費の計画、そして人生全体のお金の設計（未来予報）をサポートします。また、「リタイアメントプラン」では、人生100年時代を見据えた老後資金計画や、生命保険を活用した相続対策の提案、エンディングノート作成支援も手掛けています。資産運用に関しては、NISA、iDeCo、変額保険、外貨、投資信託など、多様な金融商品のメリット・デメリットを分かりやすく説明し、PWM日本証券株式会社との連携を通じて、お客様に最適な資産形成手段をアドバイスしています。 法人顧客に対しては、「福利厚生・健康経営」の導入支援として、健康経営優良法人認定サポートや事業継続力強化計画（ジギョケイ）の策定支援を提供し、企業の持続的成長と従業員の健康増進に貢献しています。さらに、「相続相談・事業承継」においては、経営リスクの洗い出しと回避策の提案、最適な福利厚生制度の導入支援、そして事業承継を円滑に進めるための生命保険活用など、専門的なコンサルティングを行っています。これらのサービス提供にあたり、同社は税理士、司法書士、社労士、不動産、自動車関連業者、がん治療コンサルティングなど、幅広い分野の専門家と提携しており、お客様の多様な課題に対してワンストップで対応できる体制を構築しています。 同社は、東京海上日動の代理店の中でも、お客様への保険・サービスの提案力、万が一の事故対応、保険代理店としての事業の健全性・安全性・成長性が総合的に高く評価された「TOP QUALITY代理店」に認定されています。また、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む優良法人として「健康経営優良法人2024 ブライト500」にも認定されるなど、社会的な評価も確立しています。相談は無料で、オンライン相談も可能であり、お客様が気軽に専門家と顔を合わせて相談できる環境を提供しています。親切・丁寧・迅速な対応を心がけ、「アスユーで契約していて良かった」と感じてもらえるようなサービス提供を目指しています。

株式会社アンバー・アセット・マネジメントは、2014年に創業された独立系金融アドバイザー（IFA）法人であり、「顧客と金融アドバイザーが真の信頼関係を築くことができる会社」をミッションに掲げ、特定の金融機関に属さず公平かつ中立的な立場で資産運用アドバイスを提供しています。同社の主要事業は、個人投資家向けの資産運用コンサルティングと金融商品仲介業です。特に、退職前後のシニア世代や富裕層を主要な対象顧客とし、老後資金の確保や相続、税金対策まで含めた包括的なアドバイスを行っています。 同社の強みは、顧客の利益を最優先する独立した立場と、長期的な視点での伴走型サポートです。転勤や異動がないIFAが担当するため、顧客は生涯にわたる信頼関係を築くことができます。また、独自の分析ツール「資産管理診断コンパス™」「分配金健全診断コンパス™」「ファンドコンパス」を活用し、顧客の将来像や投資目的に合わせた最適な運用プランを客観的なデータに基づいて提案します。これにより、投資信託の運用損益でプラスに転じている顧客比率は96%（または93%）という高い実績を誇ります。 同社は、毎月分配型投信、ファンドラップ、新興国債券、仕組債、集中投資といった、個人投資家が陥りやすい失敗事例とその「損をする本当の理由と賢い選び方」をテーマにした無料セミナーを全国各地で定期的に開催し、資産運用に関する知識啓発にも注力しています。個別相談も無料で提供し、顧客一人ひとりの状況に応じた改善プランを提案しています。金融商品仲介業者として、株式会社SBI証券、楽天証券株式会社、株式会社スマートプラス、あかつき証券株式会社と業務委託契約を結び、幅広い金融商品の中から顧客に最適な選択肢を提供できるビジネスモデルを確立しています。2025年10月末時点で仲介する運用資産残高が1,000億円を突破し、創業以来141ヶ月連続で顧客数が増加するなど、業界内での確固たる地位を築いています。代表の友田行洋氏は、日経マネー30周年シンポジウムや日本IFAフォーラムなど、多くの講演会やメディアに出演し、日本の資産運用環境の改善に積極的に貢献しています。

株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングは、生命保険20社、損害保険9社、そして証券会社1社の金融商品を総合的に取り扱う保険代理店です。同社は、お客様一人ひとりのライフプランやニーズに合わせた最適な保険選びをサポートすることを事業の中核としています。所属する保険募集人である城戸祐之氏を通じて、中立公平な目線で多岐にわたる保険会社の商品を比較検討し、お客様に最も適した保険プランを提案しています。特に自動車保険においては、分かりやすいプランと充実した補償内容を提供し、万が一の事故時にも迅速かつスムーズな対応を約束することで、お客様の安心・安全なカーライフを支えています。同社のビジネスモデルは、多様な金融商品を扱うことで、お客様の潜在的なリスクにも対応できる総合的なコンサルティングを提供することにあります。個人・法人を問わず幅広い顧客層に対し、家計相談、住宅ローン、教育費、資産形成といったお金に関する総合的なアドバイスを通じて、お客様の幸せを守ることを目指しています。長年の経験と専門知識を活かし、変化し続ける不透明な時代において、お客様がより透明な未来を築けるよう尽力しています。