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IKKAQ株式会社は、令和7年11月28日にサン・キャピタル・マネジメント株式会社から社名変更した金融商品取引業者であり、主に第二種金融商品取引業と金融商品仲介業を展開しています。同社は「あたたかい金融サービス」をビジョンに掲げ、従来型の投資商品にとらわれず、社会にインパクトを与える金融商品の提供を通じて社会貢献を目指しています。 第二種金融商品取引業においては、貸付型ファンドの運営を中核事業としており、特にソーシャルレンディングサービス「アンシンバンク」を通じて、インドネシアP2Pレンディング「Asetku」ファンドシリーズの募集・私募取扱いを行っています。このファンドは、投資家からの出資金を原資に、株式会社アンシンファンドを介してインドネシアのP2Pレンディング事業者「Asetku」の借り手ユーザー（個人および法人）への小口融資事業を支援するものです。同ファンドは、予定利回り年率6.0%～10.5%（税引前）、運用期間3ヶ月～12ヶ月、投資単位1口10,000円から提供され、インドネシアの経済成長とフィンテック市場の拡大を背景に、銀行口座を持たない多くの個人や中小企業への資金提供を可能にしています。同社の強みは、インドネシア金融庁（OJK）に登録されたP2Pレンディング事業者との連携、保険会社による信用保証、機械学習技術を活用した質の高い借り手審査、そして東南アジアのユニコーン企業であるAkulakuグループとの強固な関係性にあります。過去には信託型の「商品ファンド」も取り扱っていましたが、現在は募集を終了しています。 金融商品仲介業としては、所属金融商品取引業者であるJIA証券株式会社が取り扱う外国債券の紹介を行っており、メキシコ国債やブラジル国債といった多様なラインナップを顧客に提供しています。同社は、お客様の知識、経験、余裕金融資産の状況に応じた「適合性の原則」を遵守し、金融商品の内容やリスクについて適切な情報提供を行うことで、お客様本位のサービス提供に誠実に取り組んでいます。創業50年以上の歴史を持つ同社は、コンプライアンス経営を強化し、法令遵守とお客様満足度の向上に努めながら、金融市場の激動期において付加価値の高いビジネスで実績を積み重ね、お客様の支持と信頼を得ることを目指しています。

株式会社ライフプランは、北陸地方の働く個人と企業に対し、包括的な資産形成・運用支援および福利厚生制度のコンサルティングを提供しています。同社は、従業員が安心して長く働ける環境を構築し、企業が効率的に報酬を還元できるようサポートすることで、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。個人向けサービスとしては、新NISA制度を活用した資産形成支援に注力しており、投資初心者から経験者まで、それぞれのライフスタイルや目標に応じた最適なプランを提案します。具体的には、NISA口座開設のステップバイステップのサポート、金融機関選びのアドバイス、投資商品の選定支援、そして長期的な運用状況の見直しやアフターフォローまでを一貫して提供。特に、投資信託の購入手数料を無料とすることで、顧客のコスト削減にも貢献しています。法人向けサービスでは、企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援を主要事業としています。これは、企業が退職金制度を構築しながら節税効果も享受できるメリットがあり、従業員にとっては将来の資産形成を支援する強力な福利厚生となります。同社は、企業型DCの拠出方法（会社のみ、会社＋従業員、従業員のみ）全てに対応し、導入後の従業員への投資教育にも力を入れています。これにより、従業員の金融リテラシー向上を促し、制度が形骸化しないよう継続的なサポートを提供しています。また、会社の規模や個人のライフプランに応じた効率的な積立額のシミュレーションも行い、企業と従業員双方にとって最適な制度設計を実現します。同社の強みは、長年の資産運用経験と高い実績、そして証券外務員やファイナンシャルプランナーといった専門知識を持つスタッフが多数在籍している点です。独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）としての公平な立場から、特定の金融機関に偏らない最適な金融商品や証券会社を提案できることも大きな特徴です。これにより、少額からでも従業員に喜ばれる福利厚生や退職金制度の構築を可能にし、企業の採用活動におけるアピールポイント創出にも寄与しています。セミナー開催を通じて、資産運用や不動産投資、ハラスメント対策など、幅広いテーマで情報提供を行い、顧客の金融リテラシー向上にも貢献しています。

三晃証券ウェルスマネジメント株式会社は、岡三証券グループ100%子会社として、金融商品仲介業を主たる業務としています。同社は、所属金融商品取引業者である岡三証券株式会社と協業し、お客さまの資産運用をはじめとしたご資産のトータルコンサルティングサービスを提供しています。ビジネスモデルとしては、同社が対面サポート業務、具体的には金融商品の案内や最適なアドバイスの提供に特化し、商品・サービスの提供や取引執行といった対面サポート以外の業務は岡三証券が担うという分業体制を構築しています。これにより、お客さま一人ひとりの人生に深く寄り添い、その目標や目的に合致した資産形成をサポートすることを強みとしています。 同社が仲介する金融商品は多岐にわたり、国内株式、外国株式、信用取引、新規公開株式（IPO）といった株式商品から、個人向け国債や外国債券などの債券、さらには投資信託、MRF、るいとう（株式累積投資、投信るいとう）、ETF、REITといった投資信託関連商品まで幅広く取り扱っています。特に、2026年2月には岡三証券が提供する「岡三UBSファンドラップ」のサービス提供を開始し、富裕層ビジネスで実績のあるUBSグループの運用ノウハウを活用した高度な資産運用サービスも提供可能となりました。また、オンライン取引ツール「オムニネット」やNISA、投資情報サービス「岡三情報Plus」なども紹介し、多様な顧客ニーズに対応しています。同社は、お客さまから直接金銭や有価証券の預託を受けることはなく、あくまで金融商品取引業者への仲介（媒介）に徹することで、透明性の高いサービス提供を心がけています。2025年4月の営業開始以来、お客さまの信頼と期待に応えるべく、資産運用のパートナーとして貢献しています。

株式会社青山フィナンシャルサービスは、金融商品仲介業を主たる事業として展開しており、資産家や企業オーナーといった富裕層の顧客を中心に、資産運用の高度なソリューションを提供し、お客様の目的実現を支援しています。同社は、お客様一人ひとりの投資目標やリスク許容度に基づいた「ゴールベース資産運用」を提案し、長期的な視点での資産形成をサポートすることを強みとしています。具体的なサービス内容としては、投資信託、ファンドラップ（ラップ口座、SMA）、NISA制度の有効活用、株式や債券の組み合わせ運用、リバランス戦略、バリュー株投資、ハイブリッド証券など、多岐にわたる金融商品に関する専門的なアドバイスを提供しています。また、金融資産運用のコスト削減の重要性を啓蒙しつつも、単にコストの安さだけでなく、提供されるサービスの質を重視した適切な金融商品の選定を支援しています。市場の短期的なノイズに惑わされず、感情に左右されない長期的な投資判断をサポートするため、信頼できるプライベート・ウェルスアドバイザーによる個別相談や情報提供を積極的に行っています。提案事例には、投資信託の現状分析と見直し、個別株投資による失敗からのリカバリー、法人の役員退職金積立運用、法人の将来の自己株取得資金の運用、事業売却後のライフプランニング、法人の余剰資金積立、そして相続税納税資金対策など、顧客の多様なニーズに応じたカスタマイズされた運用プランの構築が含まれます。特に、NISA制度の有効活用については、次世代への財産承継の一環としての贈与と組み合わせた富裕層向けの活用法も提案しており、資産形成層から富裕層まで幅広い顧客層の資産運用を支援しています。同社は、お客様が安心して長期的な資産運用を継続できるよう、専門知識と経験に基づいた質の高いアドバイスとサポートを提供することで、お客様と共に成長する「100年プライベート・ウェルスアドバイザー」を目指しています。

ニッポン・ウエルス・プライベートバンク株式会社は、「Global View, Japan Quality」を掲げ、お客様一人ひとりの豊かな未来を実現するためのウエルス・マネジメント・サービスを提供する金融商品仲介業者です。同社は、豊富な実績とノウハウに基づく総合的な資産コンサルティング力と提案力を強みとし、高度な専門性と先進性を持つアライアンスパートナーとの広範なネットワークを駆使して、お客様の多様なニーズにワンストップで応えています。事業内容としては、金融商品仲介業務（有価証券の売買の媒介、口座開設の勧誘）、資産運用・資産承継に関する各種コンサルティング、情報の提供、講演会・セミナーの企画運営、およびこれらに付随するコンサルティング・顧客紹介業務を展開しています。 具体的なサービスとして、マクロ経済分析に基づく独自の投資戦略やオルタナティブ投資戦略を含む金融資産運用、株式・債券・投資信託や実物資産を担保とした資金調達、国内・海外不動産、AI・半導体、環境エネルギー分野への実物資産投資を提供。さらに、M&A、資産管理会社を活用した事業承継対策、不動産・生命保険・CAPTIVEを活用した資産承継対策、航空機・船舶のオペレーティングリースや税制を活用した利益平準化対策など、多岐にわたるソリューションを提供しています。同社のプロフェッショナルチームは、国内外のトップ金融機関・企業で培われた経験を持ち、金融資産、不動産、航空機、船舶といった幅広い資産分野に対応。グローバルなマーケット分析に基づいたユニークな投資アイディアと、専門家ネットワークとのシナジーにより、他社にはないテーラーメード・ソリューションを創出しています。同社は、お客様の潜在的なニーズや本当に解決したい課題を深く理解し、付加価値の高いサービスを通じて、ウエルス・マネジメントの新たなスタンダードを創り、世界に向けて発信することを目指しています。お客様は主に事業家、投資家、およびその資産管理会社、事業会社であり、個人のお客様も対象としています。同社は所属金融商品取引業者の代理権は有さず、お客様から金銭や有価証券の預託を受けることはありません。

株式会社coffee houseは、AIの可能性を極限まで拡張するテックカンパニーであり、金融領域に特化した大規模言語モデル（LLM）の構築から、それを実社会で稼働させるための高度な自律型エージェント技術までを一貫して手掛けています。同社は、市場の膨大なデータを独自のアルゴリズムで意味のある「情報」へと昇華させ、最先端のAIテクノロジーを駆使して金融システムそのものの在り方を再定義する「AX（AI Transformation）」を推進しています。主要事業として、個人投資家向けのAI投資アシスタント「Kauka」を提供しており、自社開発の金融特化LLMと圧倒的な学習データ、推論能力により、プロフェッショナルレベルの分析をパーソナライズして提供します。また、法人向けには「Kauka for Biz」として、金融機関のコアシステムに統合可能なAIモジュール群を提供。オンプレミスLLM構築、RAGシステム構築、セキュアAI基盤の提供を通じて、企業のAIトランスフォーメーションを技術基盤から支援しています。さらに、「Meister AI for Biz」では、証券会社、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）、銀行向けのAX/DXソリューションを展開し、業務フローの自動化に加えて、意思決定プロセスそのものをAIが高度化する次世代のワークフローを構築しています。同社の強みは、自社開発の金融特化型LLMと高度な自律エージェント技術を核としたAIエコシステムであり、金融データ解析能力とAIコンサルティング、受託開発を通じて、金融業界の知能を再定義することを目指しています。金融商品仲介業のライセンスも保有し、多角的に金融AIサービスを展開しています。

株式会社かがやき財産ネットワークスは、かがやきホールディングスグループの一員として、不動産を活用した将来設計のコンサルティングと、経営におけるリスクマネジメントを主軸とした事業を展開しています。同社は、顧客の現状分析を通じて課題を明確化し、その解決に向けた具体的な計画の立案から実行支援までを一貫して提供する「不動産ソリューション」を強みとしています。具体的には、不動産の有効活用や資産形成に関する専門的なアドバイスを行い、顧客の財産形成と保全をサポートします。また、「リスクマネジメント」においては、経営に潜む様々なリスクを詳細に分析し、複数の保険会社と連携しながら、顧客の要望に沿った最適な保険商品やリスクヘッジプランを設計・提案しています。これにより、不測の事態に備え、顧客の事業継続性や資産の安全性を高めることに貢献しています。 同社の対象顧客は、中堅・中小規模の個人事業主、法人、個人資産家であり、これらの顧客が抱える不動産やリスクに関する多様な課題に対し、専門的な知見とグループ連携による総合的なサポートを提供しています。特に、かがやきグループ全体が掲げる「応援団」としての理念に基づき、単なるサービス提供に留まらず、顧客に寄り添い、伴走しながら課題解決を図るビジネスモデルを特徴としています。宅地建物取引業者としての許認可も有しており、不動産取引に関する専門性と信頼性を確保しています。グループ内の税務、労務、M&Aなどの専門家と連携することで、不動産やリスクマネジメントの課題が他の経営課題と複合的に絡み合う場合でも、ワンストップで最適なソリューションを提供できる点が同社の大きな強みです。これにより、顧客は複雑な問題を複数の専門機関に相談する手間なく、効率的かつ包括的な支援を受けることが可能となります。

マディソンファイナンシャルアドバイザーズ株式会社は、2020年11月に証券会社のリテール営業部門から業態転換した独立系の金融商品仲介業者です。同社は特定の銀行や証券会社に属さず、中立的な立場でお客様の資産管理・運用に関するアドバイスを提供しています。主な事業内容は金融商品仲介業務とコンサルティング業務であり、お客様の生涯にわたる資産形成をサポートすることをミッションとしています。 同社の強みは、国内株式、米国株式、中国株式、アセアン株式、債券、投資信託、ETF、REIT、ラップ口座といった幅広い金融商品に加え、特にオルタナティブ商品（ヘッジファンド、プライベート・デッド、プライベート・エクイティなど）のラインナップが充実している点です。現在、約20本のオルタナティブ商品を取り扱っており、これは金融商品仲介業者の中でもトップクラスの品揃えを自負しています。これらの商品は、特に金融資産1億円以上の富裕層を主なターゲットとし、株式下落リスクを回避しながら高リターンを目指す運用戦略を提案しています。 同社は、老後資金や資産形成、退職金運用、相続した金融資産の運用、既存ポートフォリオの見直しなど、お客様の多様なニーズに対応。国内外の証券会社で30年以上のキャリアを持つ経験豊富なアドバイザーが、お客様一人ひとりに合わせたカスタムメイドの運用アドバイスを、1対1のオンラインセミナーを通じて提供しています。担当者の変更や転勤がないため、お客様と一生涯のパートナーシップを築き、組織の利益ではなくお客様の最善の利益を追求する「お客様本位の業務運営」を徹底しています。業務開始から3年でオルタナティブ商品が取扱商品の約4割を占めるまでに成長し、新規顧客からの高い満足度を得るなど、着実に実績を積み重ねています。