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株式会社ＦＰパートナーは、「お客さま一生涯の安心の実現」を経営理念に掲げ、個人および法人顧客に対し、保険や金融商品に関する総合的なファイナンシャル・プランニングサービスを提供する企業です。同社は、無料FP相談サイト「マネードクター」を運営し、全国47都道府県に展開する192拠点（2025年11月現在）と約2,300名のファイナンシャルプランナー（FP）を通じて、訪問販売や店舗での対面相談を提供しています。FPは生命保険・損害保険販売資格に加え、国家資格であるファイナンシャルプランナー資格、相続診断士、住宅ローンアドバイザーなどの専門資格を保有しており、顧客のライフイベントに応じたキャッシュフロー診断、学費準備、住宅ローン相談など、保険に限定されない多角的な金融アドバイスを行います。 同社の強みは、28社の生命保険会社と15社の損害保険会社、さらに3社の金融商品取引業者（SBI証券、PWM日本証券、楽天証券）と提携し、幅広い選択肢から顧客一人ひとりのニーズに最適な商品を提案できる点にあります。また、契約後のアフターフォローにも注力しており、「つながるマネードクター」として年1回の定期的な契約内容確認活動を通じて、顧客のライフサイクルの変化に対応し、長期的な安心をサポートする体制を構築しています。 さらに、同社は保険代理店の経営者向けに「営業権譲渡制度」を提供しており、事業承継を検討する代理店の大切な顧客を末永く守るための支援を行っています。この制度では、譲渡対価の支払い、全国のFPによる顧客対応、契約譲渡・事業譲渡・株式譲渡といった多様な承継プランの提案が特徴です。2024年11月期には契約譲受合意件数が過去最高の94,509件に達し、累計15万件を突破するなど、この分野でも実績を上げています。企業向けには、従業員の金融リテラシー向上を目的とした金融教育プログラム「マネスク」も提供し、社会全体の金融教育にも貢献しています。同社は「使いやすさNo.1の金融サービスプラットフォーマー」を目指し、顧客本位の業務運営を徹底しています。

auペイメント株式会社は、KDDIグループの一員として、モバイルとキャッシュレスを融合した多様な決済・金融サービスを提供する企業です。同社は資金移動業および前払式支払手段発行業を主軸とし、生命保険媒介業、損害保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業、広告業も展開しています。 主要サービスは、KDDIと共同運営するスマートフォン決済サービス「au PAY」です。au PAYは、コード支払い、ネット支払い、請求書払い、QUICPay＋、国際ブランドMastercard®対応のau PAYプリペイドカードなど、多様な決済手段を提供し、実店舗からオンラインまで幅広いシーンで利用可能です。auの携帯電話契約がないユーザーでも利用でき、Pontaポイントが貯まる利便性とお得さを強みとしています。 法人向けには、au PAYに残高をチャージできる「au PAY ギフトカード」を発行・販売しています。これはオリジナルデザインも可能なカードタイプとデジタル発行のコードタイプがあり、企業の販促キャンペーンや福利厚生、謝礼など多様なビジネスシーンで活用され、贈る側と受け取る側の双方にメリットを提供しています。 さらに、法人から個人へのau PAY送金サービス「Bチャージ」も展開しています。これは24時間365日リアルタイムでの即時送金が可能で、CSVファイルアップロードによる簡単な導入やAPI連携にも対応し、銀行振込手数料や運用コストの削減に貢献します。約3,967万人のau PAYユーザーが利用可能であり、受け取った残高は全国851万カ所の加盟店での利用に加え、現金出金や他金融サービスへの送金も可能であるため、高い利便性を持つサービスです。 2025年からは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者として、給与デジタル払いサービス「au PAY 給与受取」をKDDIグループ各社以外にも提供開始しています。このサービスは「仮想口座方式」と「Bチャージ方式」の二つの方式を提供し、企業は既存の給与支払いシステムやニーズに合わせて導入できます。従業員はau PAYアプリを通じて給与を受け取ることができ、上限額10万円までのau PAY給与残高は、本人確認済みのau PAYユーザーであれば誰でも利用可能。超過分は自動で指定金融機関口座へ送金され、月1回の金融機関口座への出金は無料です。資金保全や不正取引時の補償も備え、安心・安全なサービス提供に努めています。同社は「モバイル×キャッシュレス」を生活インフラと捉え、顧客体験を重視したサービス展開を通じて、新しいキャッシュレス決済文化の創造を目指しています。

FANTAS technology株式会社は、テクノロジーと人の力を融合したOMO（Online Merges with Offline）戦略に基づき、「FANTAS platform」事業を展開する不動産テック企業です。同社の主要事業は、AIを活用した不動産・金融領域におけるマッチングサービス、カスタマーサクセスを重視したクラウド型資産管理アプリの提供、そして不動産クラウドファンディング「FANTAS funding」を通じた空き家の再生です。特に、2015年9月より先駆けて開始した空き家再生事業は、これまでに176戸を超える空き家を自社で再生した実績を持ち、空き家流通プラットフォーム「FANTAS repro」の運営を通じて、空き家・中古戸建て物件の紹介やリフォーム費用シミュレーションを提供し、購入者と不動産会社の双方をサポートしています。また、全国の自治体と連携し、「地域の空き家の可能性見える化プロジェクト」を展開。空き家の物件調査、資産価値や活用方法のレポート提示、売却・活用サポートを通じて、空き家問題の根本的解決と地方創生に貢献しています。空き家活用の新たな取り組みとして、千葉県大多喜町の築120年超の古民家を再生したゴルファー向け一棟貸し宿泊施設「緑邸」の運営も開始し、「住まい」だけではない多様な空き家活用を提案しています。2024年には、顧客満足度向上と多様なニーズに応えるため、新たに金融IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）事業と実需不動産売買仲介事業を拡大しました。IFA事業では、不動産投資に加え、証券や株式も含む包括的な資産運用アドバイスを提供し、顧客のライフプラン設計を支援します。不動産売買仲介事業では、顧客のライフステージ変化に合わせた不動産購入を専任チームがサポートし、「住む・借りる・買う・売る・資産運用をする」といった人生の多くのターニングポイントで価値提供を目指しています。さらに、女性のマネーリテラシー向上を目的とした女性向けマネーセミナー「マネカツ」を運営し、累計2.7万人以上の受講実績を持つなど、金融教育にも力を入れています。同社は、デジタルマーケティングやSNSを活用し、投資未経験者から運用実績のある方まで幅広い顧客層に対し、不動産や金融に関する情報提供を行い、気軽に資産運用を始められるようサポートすることで、顧客の人生における多くの接点に関わり、より満足度の高い価値提供を目指しています。

株式会社ストライクは、東証プライム市場に上場するM&A仲介・アドバイザリーの専門企業です。同社は、M&Aの仲介を主軸に、オンラインM&A市場「SMART」の運営、企業価値評価、企業価値向上に関するコンサルティング、財務に関するコンサルティング、およびプレマーケティングサービスを提供しています。特に、後継者不在に悩む中小企業の事業承継型M&Aや、成長戦略を志向する企業のM&Aコンサルティングに強みを発揮しています。 同社のサービスは、譲渡を検討する企業に対しては、着手金・企業価値算定費用・月額報酬を完全無料とし、お相手が見つかるまで費用が発生しないビジネスモデルを採用しています。また、専任担当制と全国9拠点の全コンサルタントが連携する「オールストライク」でのマッチング体制により、顧客のニーズに深く寄り添いながら、19,000社以上の買収ニーズから最適なマッチングを実現します。創業から28年以上の歴史を持ち、業界トップレベルの3,400件を超えるM&A成約実績を誇ります。 さらに、磨き上げてきたITマッチング能力を活かし、オンラインM&A市場「SMART」を通じてスピーディーな候補先検索を可能にしています。クロスボーダーM&Aコンサルティングや、特許データを活用したM&Aマッチングサービス「MAIPL」、スタートアップと事業会社によるイノベーション型M&Aを推進する「S venture Lab.」など、多様なM&Aニーズに対応。全国の金融機関や公認会計士、税理士との強固な提携ネットワークも同社の大きな強みです。これらの総合的なサービスを通じて、企業価値の最大化と持続的な成長を支援し、「世界を変える仲間をつくる」というミッションを追求しています。

株式会社モニクルフィナンシャルは、保険比較・見積もりサイト「ほけんのコスパ」を運営する生命保険の募集代理店です。同社は「備えすぎず、払いすぎない」をコンセプトに掲げ、顧客が本当に必要な保障を納得できる保険料で選べるよう、多角的なサポートを提供しています。主要サービスとして、SBI生命、オリックス生命、東京海上日動あんしん生命、チューリッヒ生命、なないろ生命、ネオファースト生命、はなさく生命、メディケア生命といった複数の大手保険会社が提供する医療保険、がん保険、死亡保険、就業不能保険、三大疾病保険、七大・八大特定疾病保険、持病がある方向け保険、女性医療保険など、幅広い保険商品をまとめて比較できる保険料見積もりシミュレーションを提供しています。 さらに、顧客一人ひとりの状況に合わせた保険選びを支援するため、「ほけん必要度診断」や「医療保険30秒診断」といった無料の診断ツールを提供し、簡単な質問に答えるだけで最適な保険プランを見つける手助けをしています。保険に関する疑問や不安を解消するため、専門家が監修した信頼性の高いコラムや特集記事を定期的に公開しており、保険の基礎知識からライフイベント（定年退職、結婚、子育て終了など）に応じた見直しポイントまで、幅広い情報を提供することで、顧客の知識向上にも貢献しています。 同社の強みは、お客様本位の姿勢を徹底している点にあります。特定の保険商品を押しつけることなく、顧客ニーズを最優先に情報を提供し、電話での強引な営業・勧誘といった無理な勧誘は一切行いません。また、診断ツール、保険比較、コラムなど、すべてのサービスを無料で提供しており、保険料に手数料を上乗せすることもありません。これにより、顧客は自身のペースで安心して保険選びを進めることができます。生命保険協会を運営主体とする乗合代理店業務品質評価の認定代理店であることも、同社の高い信頼性と品質を裏付けています。同社のビジネスモデルは、募集代理店として保険契約を仲介し、保険会社から得られる手数料を収益源としており、顧客は無料で質の高い保険比較・情報サービスを利用できる仕組みです。主なターゲットは、保険加入や見直しを検討している個人顧客、特にライフイベントに合わせた保障を求める層です。

PayPay株式会社は、「いつでも、どこでもPayPayで」を掲げ、人々の暮らしをより便利で豊かにすることを目指すフィンテック企業です。同社の主要事業は、モバイルペイメントをはじめとする電子決済サービスの開発・提供であり、スマートフォン一つで簡単かつお得に支払いができるアプリ「PayPay」を中核としています。このアプリは、街の店舗でのQRコード決済、オンラインサービスでの支払い、公共料金や税金などの請求書払い、さらには給与のデジタル受け取り（PayPay給与受取）にも対応しており、多様な決済シーンをカバーしています。 同社は、PayPayウォレット、PayPay残高、PayPayデビットといった決済機能に加え、PayPay証券ミニアプリ、本人確認（eKYC）機能、PayPayチャット機能、海外支払いモード、PayPay商品券など、多岐にわたるサービスを提供しています。また、加盟店向けには、PayPayビジネスサービス、PayPayマイストア ライトプラン、PayPayクーポン、PayPayスタンプカード、PayPayポイント加盟店プログラム、早期振込サービスといったソリューションを提供し、店舗の集客や業務効率化を支援しています。 PayPayは、2018年のサービス開始から約7年でユーザー数7,000万人（2025年7月時点）を突破し、本人確認（eKYC）済みユーザーも4,000万を超えるなど、国内最大級のモバイル決済プラットフォームとしての地位を確立しています。鹿児島銀行との口座連携や、PayPayポイントとVポイントの相互交換、オリコビジネスカードとの連携、LINEスキマニとの給与受取連携、若い世代を対象とした「PayPay U18応援プロジェクト」など、他社との積極的な連携や新たな取り組みを通じて、サービスの利便性と利用範囲を拡大し続けています。同社の強みは、圧倒的なユーザー基盤と加盟店ネットワーク、そして常にユーザーファーストの視点で革新的な金融サービスをスピーディーに提供する開発力にあります。これらの事業活動を通じて、同社は日本のキャッシュレス化を牽引し、金融の未来を創造しています。

株式会社保険見直し本舗は、全国に368店舗を展開する保険相談窓口として、個人顧客の保険選びや見直しをサポートしています。同社は、40社以上の保険会社の商品を取り扱い、顧客一人ひとりのライフステージやライフプランに合わせた最適な保険プランを無料で提案するビジネスモデルを確立しています。結婚、出産、退職といった人生の節目や、病気・ケガ、介護、就業不能などの11のリスクに対応する保障について、専門知識を持つコンサルティングアドバイザーが丁寧にアドバイスを提供します。 同社の強みは、何度相談しても無料であること、そして無理な勧誘や売り込みを一切行わない顧客本位の姿勢です。アドバイザーは生命保険の業界共通試験に加えて社内特別試験にも合格したプロフェッショナルであり、顧客の考え方や経済状況を深く理解し、寄り添った提案を心がけています。サービス提供地域は全国にわたり、店舗での対面相談のほか、自宅への訪問相談も選択できるため、買い物ついでや仕事帰り、あるいは外出が難しい状況でも気軽に相談が可能です。 取り扱う保険商品は多岐にわたり、生命保険（医療保険、がん保険、終身死亡保険、収入保障保険、介護保険、個人年金保険、学資保険など）から損害保険（火災保険、自動車保険、ペット保険など）、さらには少額短期保険まで幅広くカバーしています。これにより、顧客は多様な選択肢の中から、自分や家族にとって本当に必要な保障を比較検討し、最適な組み合わせを見つけることができます。これまでに120万人を超える契約に寄り添ってきた実績があり、顧客からは「分かりやすく説明してくれる」「自宅に来てくれるのがありがたい」といった声が寄せられています。Web申込み保険や保険管理アプリなどのデジタルサービスも提供し、利便性の向上にも努めています。

株式会社Innovation IFA Consultingは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、個人および法人のお客様に対し、証券、保険、M&A、不動産、コンサルティングといった多岐にわたる金融サービスをワンストップで提供しています。同社は特定の金融機関に属さず、複数の証券会社や保険会社、各種提携先と業務提携を結ぶことで、お客様のニーズや状況に合わせた中立的かつ最適なアドバイスと金融商品の仲介を実現しています。主要サービスとして、資産運用コンサルティングでは、国内株式、海外株式、投資信託、債券、保険など幅広い金融商品を活用し、お客様の長期的な資産形成をサポートします。特に、オンラインFP相談サービス「マネーパレット」は、AIやテクノロジーを活用した独自ツールにより、ライフプラン作成、老後資金・教育資金準備、新NISA・iDeCo相談、株式・債券・投資信託・ETFへの分散投資アドバイス、さらには不動産、仮想通貨、現代アート、ワインといったオルタナティブ投資のサポートまで、カスタマイズされた資産運用支援を無料で提供しています。相談はオンラインで即日、平日夜間や土日祝日も可能であり、お客様の利便性を追求しています。Fintechソリューションにおいては、AlpacaJapanと共同開発した個別株式取引サービス「InnovationNavi」を提供し、AI予報に基づく銘柄選定支援やチャットによるリアルタイムアドバイス、東証上場ETFの分散ポートフォリオ提案など、テクノロジーを駆使した高度な投資支援を行っています。また、efitの「QUOREA」のような統合投資自動売買プラットフォーム、株式会社ANDARTのアート投資、株式会社WineBankのワイン投資など、多様なFintechサービスとの連携も強みです。不動産事業では、住居用、投資用不動産、オフィス、店舗の売買に関する中立的なアドバイスを提供し、コンサルティング事業では、事業承継をはじめとする経営課題に対し、各分野の専門家と連携して解決策を提案し、お客様の事業発展を支援します。同社は東証グロース市場上場の株式会社イノベーションのグループ会社であり、その豊富なリソースと高い信頼性を背景に、お客様に安心してサービスを利用いただける体制を構築しています。相談料や管理費、年会費は無料で、お客様は納得いくまでじっくり検討できるビジネスモデルを採用しており、投資未経験者から法人まで幅広い顧客層に対応しています。これらの取り組みにより、お客様の「お金の課題解決」と豊かな生活の創造に貢献しています。

auアセットマネジメント株式会社は、「ニホンのお金を、働き者に。」をコンセプトに、KDDIと大和証券グループ本社の資本業務提携により2018年1月に設立された資産運用会社です。同社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、金融商品仲介業、確定拠出年金運営管理業を主要な事業として展開し、人生100年時代における顧客の経済的な豊かさを追求し、誰もが日常的に資産形成できる社会の実現を目指しています。 主要サービスとして、まず確定拠出年金運営管理業では、個人型確定拠出年金（iDeCo）として「auのiDeCo」と「カブコムのiDeCo」を提供しています。「auのiDeCo」は、スマートフォンやPCで手軽に年金管理ができ、運営管理手数料が永年無料である点が大きな特長です。さらに、「auの投資信託」の運用残高に応じてPontaポイントが毎月付与される独自のポイントプログラムも提供し、投資初心者でも気軽に資産形成を始められる環境を整備しています。企業向けには「auアセットマネジメントDCプラン」を提供し、大和証券との連携による万全の運営サポート、低コストな管理費、充実した商品ラインナップで企業の従業員の資産形成を支援しています。 次に、金融商品仲介業では、同社を通じて大和証券の証券口座開設を仲介し、投資信託だけでなく株式や債券など幅広い投資商品の取引を可能にしています。100円からの積立投資、口座維持費無料、スマートフォンでの手軽な取引、豊富な投資情報提供、そして大和証券の店舗での投資相談といった多角的なサポート体制を構築しています。 また、同社は独自の投資信託「auスマートファンドシリーズ」を展開しており、「auスマート・ベーシック（安定/安定成長）」や「auスマート・プライム（成長/高成長）」といったファンドを提供しています。これらのファンドは、国内外の株式・債券に幅広く分散投資を行うファンド・オブ・ファンズ形式を採用し、つみたてNISAやiDeCoにも対応しています。特に、運用会社として初めて、保有残高に応じてPontaポイントを還元する「auの投資信託ポイントプログラム」を提供し、顧客の長期的な資産形成を後押ししています。さらに、「auAMレバレッジ・オールカントリー（愛称：レバカン）」や「auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド」といった先進的なファンドも提供し、多様な投資ニーズに応えています。 KDDIが運営する「au PAY ポイント運用」においても、同社がシステムと投資信託（auスマート・プライム（高成長））を裏付け商品として提供しており、口座開設不要で100ポイントから手軽に資産運用の疑似体験ができるサービスを通じて、幅広い層の顧客に資産形成の機会を提供しています。同社は、通信とライフデザインの融合を推進するKDDIグループの一員として、テクノロジーとデザインを駆使し、誰もが安心して資産形成に取り組めるユニークな体験価値を提供することで、「貯蓄から資産形成へ」の流れを加速させ、顧客の豊かな生活と社会の発展に貢献しています。

株式会社ほけんのぜんぶは、お客様のライフスタイルに合わせた最適なライフプランニングと保険選びをサポートするサービスを提供しています。国家資格であるファイナンシャル・プランナー（FP）資格を保有するお金のプロが、お客様一人ひとりの現状や将来設計、ライフステージを個別にヒアリングし、最適なご提案をしています。提供しているサービスは、保険の相談だけでなく、教育資金の試算、家計改善、住宅ローンに関する制度、老後資金の「見える化」など、お金に関する様々な悩みに対応しています。40社以上の保険商品を取り扱っており、特定の保険会社に偏ることなく、お客様の目的に合わせたオーダーメイドの保険選びを支援しています。相談はご自宅やカフェでの訪問、またはオンラインで全国から受け付けており、土日祝日や最短翌日の相談も可能です。ご相談は最初から最後まで無料で、しつこい営業や勧誘は一切行いません。お客様に寄り添い、納得のいくまで何度でも無料相談を実施することで、将来の不安を解消し、理想のライフプラン設計を支援しています。

株式会社東京海上あんしんエージェンシーは、東京海上日動あんしん生命の100％出資子会社として2002年10月に創業しました。当初は生命保険に特化した専属代理店でしたが、2014年4月からは複数の生命保険会社および損害保険会社を取り扱う総合保険代理店へと事業を拡大。同社は、生命保険・損害保険の募集に関する業務に加え、2026年3月からは金融商品仲介業も開始し、お客様の多様なニーズに応えるワンストップソリューションを提供しています。 同社の強みは、東京海上グループの強固な基盤とネットワークを活用しつつ、アクサ生命、オリックス生命、メットライフ生命、東京海上日動火災保険、日新火災海上保険など、幅広い保険会社の多種多様な商品を提案できる点にあります。お客様一人ひとりのライフプランに寄り添い、万が一の病気、がん、自動車事故、住まい、介護、ケガ、旅行など、あらゆるリスクに対応する最適な保険設計を行います。 全国に展開する拠点と、約420名のライフコンサルタント（LC）が、個人や法人のお客様の不安や悩みに応じたアドバイスと解決策を提供。ご契約後のアフターフォローにも注力し、定期的なアンケートを通じてお客様の声を収集し、長期的な安心をサポートしています。また、生命保険協会による「代理店業務品質評価」の認定を取得するなど、高い業務品質を維持。顧客管理システムや証券分析システムといった営業支援システムも充実させ、お客様本位の業務運営を徹底しています。同社は「お客様にあんしんと安全を提供する」ことを使命とし、規模と質の両面で日本を代表する保険代理店、そして各地域の「地域一番店」を目指しています。

三縁証券ウェルスマネジメント株式会社は、2025年5月12日に三縁証券株式会社から業態転換した金融商品仲介業者です。岡三証券グループの一員として、その先端リソースを活用しつつも、地域密着型の営業を特色としています。同社は「お客さまとそのご家族の人生に貢献する」を企業理念に掲げ、長年の経験と専門知識を持つスタッフが、Face to Faceの対話を重視したきめ細やかな投資アドバイスを提供しています。主な取扱商品は、国内株式、外国株式、信用取引、新規公開株式（IPO）といった株式関連商品に加え、個人向け国債、外国債券、仕組債などの債券、そして投資信託、MRF、外貨建てMMF、REIT、ETFといった投資信託関連商品です。特に、富裕層ビジネスで実績のあるUBSグループの運用ノウハウと株式会社FOLIOの投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用した「岡三UBSファンドラップ」や、GMOあおぞらネット銀行と共同開発した銀行サービス「岡三BANK」の提供を通じて、顧客の多様なニーズに応えています。また、NISA口座の開設支援や、将来的な相続対策サポートも視野に入れています。愛知、岐阜、三重の東海エリアを中心に11ヶ所の営業拠点を展開し、広島県にも支店を構えるなど、地域に根ざした「街のよろず相談屋」として、資産形成、資産承継、事業承継といった顧客が抱える様々な課題に対し、最適なソリューションを提供することを目指しています。創業100年以上の歴史を持つ証券会社としてのノウハウと、顧客本位の姿勢が同社の強みです。

株式会社マルエイソリューションは、岐阜で140年の歴史を持つマルエイグループの一員として、保険・金融コンサルティング、自動車関連サービス、太陽光発電事業を柱に、企業や個人の経営課題解決とコスト削減を支援しています。同社の主要事業である保険・金融コンサルティングでは、生命保険の募集に関する業務と損害保険代理業、金融商品仲介業を展開。「Re:money」ブランドのもと、法人顧客に対しては「加入状況総括表」や「保障内訳一覧表」を活用し、最適な損害保険・生命保険プランの提案、業界特有のリスク管理、保険のセカンドオピニオンを提供します。また、株式、投資信託、債券といったNISAを中心とした金融商品の仲介、企業向け金融セミナー、高校・大学向け出張授業も実施し、資産形成・運用をサポート。個人顧客にはライフプランニングや家計の見直し、相続・贈与対策、老後資金・教育資金の準備支援を行います。全国に展開する支店網と、FP1級、宅地建物取引士などの専門資格を持つコンサルタントが、複数保険会社の商品からオーダーメイドのプランを提案し、弁護士や税理士などの士業とも連携して多角的な課題解決を図ります。 自動車関連サービスは「MARUEI CARS」ブランドで展開し、新車・中古車の販売から整備、保険までをトータルでサポート。法人顧客向けには社用車管理の最適化によるコスト削減を提案し、自動車事故時の修理工場紹介やレンタカー手配、事故削減支援も行います。 さらに、太陽光発電事業では、企業のエネルギーコスト削減と脱炭素社会への貢献を目指し、代替燃料導入支援や新エネルギーシステムの提案を実施。例えば、食品生産工程における殺菌用蒸気製造において、重油燃料の価格変動とカーボンニュートラル実現の課題に対し、「小型回転型燃焼炉RPFボイラーシステム」を導入することで、年間約2,000万円の燃料費削減とCO₂排出量削減を実現した実績があります。同社は、リスク管理を起点とした「見えないコスト削減の可能性」を発掘する独自の強みを持ち、グループ連携によるビジネスマッチングを通じて、調達コストや管理コストの最適化も実現しています。これらの多角的なソリューションにより、顧客の永続的な企業成長と安心を支援する「ファーストコールカンパニー」を目指しています。

三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社は、三井住友トラストグループの一員として、多岐にわたる金融サービスを提供しています。同社の主要事業は、損害保険代理業務、生命保険募集業務、金融商品仲介業務、および銀行代理業務です。これらの事業を通じて、お客さま一人ひとりの多様なライフスタイルやライフサイクルに応じた「安心」を提供することを目指しています。 損害保険代理業務では、三井住友海上火災保険、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパンなど、幅広い損害保険会社の商品を取り扱っており、特に三井住友信託銀行でローンを利用するお客さまに対して火災保険の案内を行うなど、グループ連携を活かしたサービスを展開しています。生命保険募集業務においても、アフラック、オリックス生命保険、日本生命保険相互会社など多数の生命保険会社の商品を扱い、資産形成層から高齢富裕層まで、幅広い層の顧客に対して、ライフプランに合わせたコンサルティングを提供しています。 金融商品仲介業務では、所属金融商品取引業者である三井住友信託銀行株式会社の委託を受け、投資信託などの金融商品を仲介し、お客さまの資産形成をサポートします。また、銀行代理業務では、所属銀行である三井住友信託銀行株式会社の代理店として、預金やローンなどの銀行サービスを案内し、金融全般にわたる総合的なコンサルティングを実現しています。 同社は「人生100年時代」における備えや自然災害多発といった社会的課題に対し、保険を通じて安心・安全を届けることを使命としています。三井住友信託銀行グループが有する豊富なお客さま基盤をバックボーンに、専門知識を持ったコンサルタントが、お客さまの知識、経験、財産の状況、加入目的等を総合的に勘案し、最適な商品選択を支援する「お客さま本位の業務運営」を徹底しています。2019年5月の設立以来、オンライン営業所の開設や、本店営業部・名古屋支店での「人生100年コンサルティングチーム」の運営開始など、顧客接点の多様化とサービス強化に努めています。

プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社は、「お客様の人生を価値あるものに」を掲げ、金融プロフェッショナルとして世代を超えた「つながり」を重視する総合金融コンサルティング企業です。同社は、人生100年時代においてお客様の生活安定・向上、そして将来の夢実現に向けた資産プランニングとその実行支援を事業目的としています。主要事業として、ファイナンシャルプランニング業務、金融・投資・保険のコンサルティング業務、生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、セミナー講師の育成・指導に関する業務、各種セミナー・講演会の開催を展開しています。 特に、確定拠出年金（DC）事業においては、2000年からリーディングカンパニーとして上場企業向けに企業年金導入支援と継続教育セミナーを提供し、従業員への金融投資教育、個別コンサルティング、実行支援を行っています。ファイナンシャルコンサルティング事業では、FP技能士、AFP、CFP、年金総合診断士などの資格を持つFPが、顧客の中長期的なニーズを丁寧にヒアリングし、ライフプランニング、問題解決提案、相続・贈与・不動産に関する長期的なフォローを提供します。IFAコンサルティング事業では、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品仲介業者として、銀行や証券会社から独立した公正中立な立場から、株式、債券、投資信託などの金融商品を用いた資産運用アドバイスと実行支援を行います。株式会社スマートプラスとの提携により「プルーデントラップ」の取り扱いも開始しました。 損害保険事業では、多様なリスクマネジメントの観点から、顧客の家族構成や資産状況に応じた最適なリスク対策を提案し、自然災害リスクに対応するハザードマップの提供も行っています。自動車保険、海外旅行保険、国内旅行保険、ペット保険、ゴルファー保険など、多岐にわたる通販型損害保険のインターネット契約サービスも提供し、顧客の利便性を高めています。同社は「お客様本位の業務運営方針」を掲げ、顧客の最善の利益を追求し、適切なアフターフォローと健全な社員育成を通じて、質の高い総合的な金融サービスを提供することを使命としています。

IKKAQ株式会社は、令和7年11月28日にサン・キャピタル・マネジメント株式会社から社名変更した金融商品取引業者であり、主に第二種金融商品取引業と金融商品仲介業を展開しています。同社は「あたたかい金融サービス」をビジョンに掲げ、従来型の投資商品にとらわれず、社会にインパクトを与える金融商品の提供を通じて社会貢献を目指しています。 第二種金融商品取引業においては、貸付型ファンドの運営を中核事業としており、特にソーシャルレンディングサービス「アンシンバンク」を通じて、インドネシアP2Pレンディング「Asetku」ファンドシリーズの募集・私募取扱いを行っています。このファンドは、投資家からの出資金を原資に、株式会社アンシンファンドを介してインドネシアのP2Pレンディング事業者「Asetku」の借り手ユーザー（個人および法人）への小口融資事業を支援するものです。同ファンドは、予定利回り年率6.0%～10.5%（税引前）、運用期間3ヶ月～12ヶ月、投資単位1口10,000円から提供され、インドネシアの経済成長とフィンテック市場の拡大を背景に、銀行口座を持たない多くの個人や中小企業への資金提供を可能にしています。同社の強みは、インドネシア金融庁（OJK）に登録されたP2Pレンディング事業者との連携、保険会社による信用保証、機械学習技術を活用した質の高い借り手審査、そして東南アジアのユニコーン企業であるAkulakuグループとの強固な関係性にあります。過去には信託型の「商品ファンド」も取り扱っていましたが、現在は募集を終了しています。 金融商品仲介業としては、所属金融商品取引業者であるJIA証券株式会社が取り扱う外国債券の紹介を行っており、メキシコ国債やブラジル国債といった多様なラインナップを顧客に提供しています。同社は、お客様の知識、経験、余裕金融資産の状況に応じた「適合性の原則」を遵守し、金融商品の内容やリスクについて適切な情報提供を行うことで、お客様本位のサービス提供に誠実に取り組んでいます。創業50年以上の歴史を持つ同社は、コンプライアンス経営を強化し、法令遵守とお客様満足度の向上に努めながら、金融市場の激動期において付加価値の高いビジネスで実績を積み重ね、お客様の支持と信頼を得ることを目指しています。

株式会社YMFGグロースパートナーズは、山口フィナンシャルグループの一員として2025年7月1日に始動した、地域企業の多様な経営課題解決を支援する「課題解決のプラットフォーマー」です。同社は、前身であるデータ・キュービック、ワイエムコンサルティング、YMキャリア、ワイエムライフプランニングの知見を結集し、金融機関グループとしての信頼と専門性を強みに、顧客企業に「同舟共命」の精神で伴走するビジネスモデルを展開しています。主要な事業内容として、投資助言・代理業、銀行代理業、金融商品仲介業、有料職業紹介事業、保険代理業といった許認可業務を基盤としつつ、多角的なソリューションを提供しています。具体的には、企業の事業成長を加速させるための助成金活用支援、組織体制の強化や人事制度構築支援、DX導入による業務効率化支援（freee会計・人事労務導入など）、新規事業開発支援、そして脱炭素経営セミナー開催やJ-クレジット等の環境価値創出支援を通じて、持続可能な経営をサポートします。また、人材面では、有料職業紹介事業を通じて、マネジメント層から専門人材、新卒・中途採用まで幅広いニーズに対応した人材紹介や、採用コンサルティング、ハンズオン人材派遣、プロ人材活用支援を提供し、採用活動の内製化や広報機能強化にも貢献しています。エリクサー2号ファンドを通じた出資も行い、資金面からも企業の成長を後押しします。対象顧客は、製造業、建設業、不動産業、廃棄物処理業、養鶏業、自動車学校など、中国・九州地方の中小企業や地域の中核企業が中心です。同社は、単なるサービス提供に留まらず、顧客企業の経営者と共に課題を深く掘り下げ、具体的な計画策定から実行、定着まで一貫して支援することで、企業の持続的な成長と地域経済の活性化に貢献しています。集合型新入社員研修の提供も行い、次世代を担う人材育成にも力を入れています。

株式会社ひびきFAは、独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）として、銀行や証券会社といった金融機関に属さず、中立的な立場から富裕層のお客様を中心に、真にお客様本位の金融サービスを提供するプロフェッショナル集団です。同社の主要業務は、金融商品仲介業、第二種金融商品取引業、生命保険募集業務、そして相続対策、資産・事業承継、M&Aに係るコンサルティング業務です。金融商品仲介業では、楽天証券、SBI証券など複数の提携証券会社が取り扱う株、債券、投資信託といった幅広い有価証券の中から、お客様の資産状況や価値観、リスク許容度に応じた最適な資産戦略を提案し、取引の仲介を行います。また、第二種金融商品取引業者として、他社にはない独自性の高い私募ファンド（非上場企業への出資など）を提供し、リスク許容度の高いお客様へ新たな選択肢を提供しています。生命保険募集業務においては、日本生命、ソニー生命など複数の所属保険会社の商品を比較検討し、お客様のライフプランや家族・財務状況に合わせた最適な生命保険プランを提案します。さらに、相続対策、資産・事業承継、M&Aに関するコンサルティングでは、会計士、税理士、弁護士といった専門家との密接なネットワークを活かし、事業拡大支援、資金調達、不動産対策、遺言作成サポートなど、多岐にわたる課題にワンストップで対応します。同社は、担当IFAが一生涯変わることなく、お客様一人ひとりの人生に寄り添い、長期的な視点でサポートすることを強みとしており、担当顧客数を限定することで行き届いたサービスを実現しています。商品ありきではなく、お客様の顕在的・潜在的ニーズを徹底的に理解し、最適なソリューションを提供することに徹しています。日本で初めて証券会社の対面リテール事業部門をIFAへ業態転換させた実績を持ち、高い専門知識と人間力を兼ね備えたIFAが、お客様のより豊かな人生をサポートすることを目指しています。

ずかわ証券ウェルスマネジメント株式会社は、明治43年（1910年）創業の歴史を持つ富山県高岡市に本店を置く金融商品仲介業者です。同社は「正直・誠実」をモットーに、地域のお客様一人ひとりの資産運用をきめ細やかにサポートしています。2024年10月28日には金融商品取引業者から金融商品仲介業者へ業態転換し、親会社である株式会社証券ジャパンの所属金融商品仲介業者として、お客様に最適な金融商品・サービスを提供しています。 同社の最大の強みは、お客様との対面取引を重視するビジネスモデルにあります。オンライン取引は行わず、店頭窓口や訪問を通じて、お客様の取引経験、金融知識、財産の状況、理解度に応じた丁寧なコンサルティングを実施。初めて資産運用を始める方でも安心して相談できる環境を提供しています。取扱商品は多岐にわたり、株式（普通株式、新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等）、債券、投資信託、オプションなど、幅広い金融商品を提案可能です。これらの商品を通じて、お客様の多様なニーズに応じた資産形成を支援しています。 また、同社は地域密着型のサービス展開を徹底しており、高岡本店のほか、氷見支店、富山支店を構え、富山県内の個人顧客を中心に世代を超えた信頼関係を築いています。定期的に日米株式セミナーや米国株式WEBセミナー、滑川市民交流プラザでの個別出張相談会などを開催し、お客様への情報提供や投資教育にも力を入れています。これらの活動を通じて、お客様が金融市場の動向を理解し、自身の判断で資産運用を進められるようサポートすることで、お客様とともに成長していく企業を目指しています。長年の歴史で培われた経験と地域への深い理解が、同社の金融資産コンサルティング力の源泉となっています。