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株式会社FPGは、2001年の設立以来、「金融で未来を拓く」を企業理念に掲げ、多様な金融商品・サービスを通じて顧客の課題解決と夢の実現に貢献するファイナンシャルパートナーです。同社は、日本型オペレーティング・リースのリーディングカンパニーとして、累計組成金額4.3兆円超を誇るリースファンド事業を主軸に、事業領域を拡大してきました。リースファンド事業では、航空機、海上輸送用コンテナ、船舶などを対象としたオペレーティング・リースを提供し、中小企業の企業防衛プランとして、利益圧縮効果や内部留保の強化、安定した経営計画の構築を支援しています。 国内不動産ファンド事業では、累計組成金額3,000億円超の実績を持ち、不動産のプロが厳選・組成した投資商品を提供しています。特に、信託を活用した不動産小口化商品「Premium Asset Series」は、東京都心部や国内主要都市の優良不動産に1,000万円から投資可能で、富裕層の資産運用と資産承継のニーズに応えています。また、海外不動産ファンド事業では、海外不動産を対象とした投資商品を通じて、中小企業の経営課題に新たな解決策を提示しています。 航空事業では、プライベートジェットの提供に加え、離島・へき地への医療従事者搬送サービスを展開し、社会貢献にも注力しています。さらに、共同保有プラットフォーム事業では、アート作品や往年のスーパーカーといった希少資産の共同保有サービスを提供し、新たな資産形成の機会を創出しています。同社は、子会社を通じて信託事業および証券事業も展開しており、中小企業庁のM&A支援機関としても登録され、中小企業のM&Aをサポートしています。 同社の強みは、創造性豊かな独自の商品・サービス開発力に加え、全国8,500件超の会計事務所と180社超の金融機関からなる強固な販売ネットワーク、そして20年以上にわたる16,000社超の法人顧客と10,000人超の個人顧客からの厚い支持です。近年では、DX推進により、リースファンド事業のオペレーティング・リース案件や国内不動産ファンド事業の不動産小口化商品においてオンライン取引を開始し、公募型として国内初となる個人向け航空機小口化商品「F.bit第1号」をオンラインで完売するなど、顧客の利便性向上と新たな市場開拓にも積極的に取り組んでいます。これらの事業を通じて、同社は顧客の多様なニーズに応え、強く豊かな社会の創造に貢献しています。

株式会社ストライクは、東証プライム市場に上場するM&A仲介・アドバイザリーの専門企業です。同社は、M&Aの仲介を主軸に、オンラインM&A市場「SMART」の運営、企業価値評価、企業価値向上に関するコンサルティング、財務に関するコンサルティング、およびプレマーケティングサービスを提供しています。特に、後継者不在に悩む中小企業の事業承継型M&Aや、成長戦略を志向する企業のM&Aコンサルティングに強みを発揮しています。 同社のサービスは、譲渡を検討する企業に対しては、着手金・企業価値算定費用・月額報酬を完全無料とし、お相手が見つかるまで費用が発生しないビジネスモデルを採用しています。また、専任担当制と全国9拠点の全コンサルタントが連携する「オールストライク」でのマッチング体制により、顧客のニーズに深く寄り添いながら、19,000社以上の買収ニーズから最適なマッチングを実現します。創業から28年以上の歴史を持ち、業界トップレベルの3,400件を超えるM&A成約実績を誇ります。 さらに、磨き上げてきたITマッチング能力を活かし、オンラインM&A市場「SMART」を通じてスピーディーな候補先検索を可能にしています。クロスボーダーM&Aコンサルティングや、特許データを活用したM&Aマッチングサービス「MAIPL」、スタートアップと事業会社によるイノベーション型M&Aを推進する「S venture Lab.」など、多様なM&Aニーズに対応。全国の金融機関や公認会計士、税理士との強固な提携ネットワークも同社の大きな強みです。これらの総合的なサービスを通じて、企業価値の最大化と持続的な成長を支援し、「世界を変える仲間をつくる」というミッションを追求しています。

オーナーズ株式会社は、「事業オーナーから支持されるNo.1プロフェッショナルファームになる」ことをミッションに掲げ、テクノロジーを活用してこれまで大企業に限定されてきた高品質なプロフェッショナルサービスを中小企業の事業オーナー向けに広く提供しています。同社の主要事業は、専属M&Aエージェントサービス「RISONAL M&A」、資産運用支援サービス「RISONAL WEALTH」、金融商品仲介業、および生命保険募集に関する業務です。特にM&Aにおいては、売り手オーナーの利益を最優先に考え、M&A仲介サービスでは実現しにくい理想の取引条件を追求する専属エージェントとして機能します。公認会計士や投資銀行出身者など、業界をリードするプロフェッショナルチームが、人工知能（AI）や大規模言語モデル（LLM）、データ活用、自動化といったテクノロジーを組み合わせることで、高品質なサービスを効率的かつ低コストで提供するビジネスモデルを確立しています。これにより、M&Aにおける属人化された業務を自動化し、より多くの中小企業にサービスを拡大しています。また、事業承継の新たな選択肢として「RISONAL 社内承継」を提供し、信頼する社内人材への事業承継を資金と体制の両面から支援。社内承継専門の投資子会社「社内承継支援機構株式会社」を設立し、株式の長期保有と経営伴走支援を通じて、持続的な成長をサポートします。資産運用支援では、事業売却後のオーナーとその家族に対し、証券、銀行、保険、不動産などあらゆる資産クラスをカバーした包括的な財産承継・資産運用コンサルティングを提供し、本業のビジネスにおけるビジネスマッチングから事業承継対策まで継続的にサポートします。同社は、中小企業が抱える事業承継や生産性向上といった社会課題の解決に貢献し、健全なM&A市場の発展を目指しています。実績として、M&A仲介サービスと比較検討した事業オーナーの9割以上に同社のFAサービスが選択されており、生産財商社である山善の新サービスプラットフォーム「ゲンバト」でもM&Aサービスを提供しています。

株式会社ＬＲ小川会計は、税務・会計、人事労務、事業承継、財産承継といった企業経営および個人の財産に関する幅広い課題に対し、ワンストップで総合的なサービスを提供する専門家集団です。同社は、税理士法人LRパートナーズ、社会保険労務士法人LRパートナーズ、行政書士法人LRパートナーズと連携し、多角的な視点から顧客をサポートしています。 主要な事業として、まず「税金の申告・相談」があります。法人税、所得税、地方税、消費税、相続税などの確定申告書作成、各種承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に対する不服申立ての代理、税務相談、さらには税務訴訟における補佐人業務や会計参与業務まで、広範な税理士業務を提供しています。 次に「月次・決算業務」では、顧客の経理スタイルに合わせた記帳サポートから月次財務諸表・会計帳簿の作成、決算書の作成までを一貫して行います。経営判断に資する資料提供、経理担当者不在の企業向けの記帳代行、会計ソフト導入やクラウド会計システムを活用した自計化支援も手掛けています。 「社会保険・人事労務の手続き」においては、採用から退職までの労働および社会保険に関する諸問題に対応。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの申請書提出代行、休業補償給付や各種助成金の請求業務、就業規則や賃金台帳などの書類作成、賃金・労働時間・人事・解雇・定年に関する相談、個別労働関係紛争の事前防止・解決支援など、人事労務管理全般をサポートします。 「会社設立・事務代行サービス」では、会社設立手続きから建設業許可申請などの行政手続き、給与計算や経理事務の代行、株主総会議事録作成まで、中小企業の「本社機能」を担う事務業務を幅広く支援しています。 「経営支援・コンサルティング」では、中小企業M&A支援機関としてM&Aのサポートを行うほか、「社長の社外ブレーン」として経営者の意思決定を支援。中長期経営計画の策定、経営診断、売上（PQ）分析、財務格付け診断、資金繰りサポート、リスクマネジメントとしての保険診断、評価・賃金制度や就業規則の策定支援、顧客向けセミナー講師派遣など、多岐にわたるコンサルティングを提供しています。特に、マネジメントゲーム研修を通じて利益感度分析を学ぶことで、企業の戦略策定を明確にする強みを持っています。 「相続・資産に関する相談」では、遺言作成などの生前対策から、相続発生時の手続き、相続税申告、二次相続を視野に入れた分割シミュレーション、納税プランの提案、不動産や会社株式の評価、承継・納税・節税対策まで、円滑な財産承継を支援します。また、個人のライフプラン実現に向けた資産の保全・活用に関する相談にも応じています。 「非営利法人サポート」として、社団法人、財団法人、NPO法人、任意団体に対し、公益法人会計基準やNPO会計基準に則した財務諸表作成、事業計画・事業報告などの定期提出書類作成、助成金・補助金申請書類作成、記帳代行などを行っています。 さらに「人材育成研修」として、経営者・幹部・後継者育成から新入社員研修まで、顧客の要望に応じた研修メニューを提供。特に「MQ戦略ゲーム研修（MG研修）」は、参加者が社長となって会社経営をゲームで体験することで、経営感覚を養うのに有効なプログラムとして推奨しており、出張開催も可能です。 同社は、お客さまとの「長いお付き合い（Long Relations）」を意味する「LR」を冠し、税務・会計を基盤に、常に変化する時代と社会に対応し、企業や個人の真の豊かさを追求する最良のパートナーとして、その専門能力を最大限に提供することを目指しています。神奈川県川崎市高津区を拠点に、川崎区や山形にもオフィスを構え、地域に密着したサービスを展開しています。

株式会社YMFGグロースパートナーズは、山口フィナンシャルグループの一員として2025年7月1日に始動した、地域企業の多様な経営課題解決を支援する「課題解決のプラットフォーマー」です。同社は、前身であるデータ・キュービック、ワイエムコンサルティング、YMキャリア、ワイエムライフプランニングの知見を結集し、金融機関グループとしての信頼と専門性を強みに、顧客企業に「同舟共命」の精神で伴走するビジネスモデルを展開しています。主要な事業内容として、投資助言・代理業、銀行代理業、金融商品仲介業、有料職業紹介事業、保険代理業といった許認可業務を基盤としつつ、多角的なソリューションを提供しています。具体的には、企業の事業成長を加速させるための助成金活用支援、組織体制の強化や人事制度構築支援、DX導入による業務効率化支援（freee会計・人事労務導入など）、新規事業開発支援、そして脱炭素経営セミナー開催やJ-クレジット等の環境価値創出支援を通じて、持続可能な経営をサポートします。また、人材面では、有料職業紹介事業を通じて、マネジメント層から専門人材、新卒・中途採用まで幅広いニーズに対応した人材紹介や、採用コンサルティング、ハンズオン人材派遣、プロ人材活用支援を提供し、採用活動の内製化や広報機能強化にも貢献しています。エリクサー2号ファンドを通じた出資も行い、資金面からも企業の成長を後押しします。対象顧客は、製造業、建設業、不動産業、廃棄物処理業、養鶏業、自動車学校など、中国・九州地方の中小企業や地域の中核企業が中心です。同社は、単なるサービス提供に留まらず、顧客企業の経営者と共に課題を深く掘り下げ、具体的な計画策定から実行、定着まで一貫して支援することで、企業の持続的な成長と地域経済の活性化に貢献しています。集合型新入社員研修の提供も行い、次世代を担う人材育成にも力を入れています。

株式会社優和コンサルティングは、M&A支援、事業承継・再生、経営コンサルティング、金融商品仲介業を主軸とする総合的なコンサルティングファームです。同社は、各分野のエキスパートがチームを結成し、経営者の視点から企業価値を高める一貫した経営サポートを提供しています。M&A支援においては、買収先選定から事業・財務デューデリジェンス、M&A実行、企業価値算定、取引条件・契約書交渉、クロージング手続きまで、煩雑な業務をトータルでサポートします。特に、オーナー企業の後継者問題を背景とした事業承継を目的とするM&Aにも強みを発揮し、着手金無料の成功報酬制を採用することで、クライアントの初期負担を軽減しています。事業承継・再生支援では、経営ノウハウや次世代に託したい想いをヒアリング・分析し、企業・経営者・後継者にとって最適な事業承継スキームを多角的な視点から提案。後継者不在の場合にはM&Aによる事業譲渡も支援します。経営コンサルティングでは、業界特化の強みを活かし、時流にマッチしたビジネスプランや事業計画書の作成、会計業務、組織の内部環境分析、成長戦略・新規事業戦略・M&A戦略の策定支援までをワンストップで対応。パーパス策定からDX推進、エコシステム構築まで幅広いテーマに対応します。金融商品仲介業では、独立した立場で顧客の大切な資産運用をアドバイスし、M&Aで得た資金の友好的な運用も支援します。税理士・司法書士・社労士等の専門家との連携により、迅速かつ多角的なワンストップサービスを実現しており、中小M&Aガイドライン（第3版）を遵守することで、透明性と信頼性の高い支援を提供しています。地域に根ざしながらも、地域に縛られないサービス提供を通じて、地域経済のイノベーションに貢献することを目指しています。

株式会社北海道総合経営研究所は、2011年にジャパンマネージメントコンサルタンツ株式会社、メディカルブレーン株式会社、システムクリエイト株式会社、インターナショナルビジネスサービス株式会社、株式会社 北海道Ｍ＆Ａセンターという5つの関連会社が合併して設立されました。この背景から、同社の事業は多岐にわたる経営コンサルティング、医業経営支援、M&Aコンサルティングを中核としています。同社は経営革新等支援機関として認定されており、また中小企業庁にM&A支援機関として登録されています。具体的には、企業の継続と成長を支援するため、経営者の悩みに共感し、課題に正面から向き合うことを重視しています。ITACグループ全体で50年以上にわたり培われた経営ノウハウを活かし、机上の空論ではない実践的なコンサルティングを提供。自社で実践する「全員参加型経営」の仕組みを基盤に、職務分掌・稟議制度構築、会議制度導入、経営計画策定、後継者・幹部研修、新入社員マナー研修、マネジメント体験ゲーム研修といった組織化・人材育成コンサルティングを展開しています。財務コンサルティングでは予算管理や投資計画、営業コンサルティングでは売上・利益確保のための体制構築を支援。医療・福祉経営コンサルティングでは、医療法制を踏まえた経営支援やクリニック等の新規開業支援を通じて、地域を支える医療・福祉機関の経営をサポートします。M&Aコンサルティングでは、後継者不在による事業承継問題や事業拡大、新規事業進出のためのM&Aを提案し、デューデリジェンス（DD）も実施。日本全国のネットワークを駆使した友好的なM&A支援に強みを持っています。事業承継・相続財産コンサルティングでは、現経営者と承継者双方の想いに寄り添い、カリスマ経営からシステム経営への移行を支援。税金対策に留まらない財産全体の総合コンサルティングや、不動産仲介を含む資産組み換え支援も行います。その他、農業・畜産業の経営支援や不動産仲介業務など、幅広い要望に対応できる体制を整え、上場企業から地場中堅企業、医療・福祉機関、個人事業主、資産家まで多様な顧客層に対し、会計数値をベースとした科学的かつ実践的なワンストップサービスを提供しています。

株式会社シードコンサルティングは、中小企業の経営課題解決を支援するコンサルティング会社です。同社は主に、財務力強化、資金調達、コスト削減、経営全般に関するコンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、建設業特化型スモールM&Aアドバイザリー・仲介業務、そして生命保険・損害保険代理店業務を含む各種金融商品を活用した資産運用・資産防衛コンサルティングを提供しています。特に建設・リフォーム業界の中小企業支援に強みと実績を持ち、経営者の高齢化、人手不足、後継者不足といった業界特有の課題に対し、長年培ったノウハウで対応しています。 財務・金融コンサルティングでは、銀行融資の最適化、公的資金調達（助成金・補助金）の活用、キャッシュフロー改善、税金・社会保険・金利・保険の4大コスト最適化を通じて、会社と経営者個人にお金を残す仕組み作りを支援します。AI財務診断レポート作成や無料診断から始まり、具体的な資金繰り改善プラン、資金調達・金融活用支援プラン、助成金・補助金徹底活用プラン、資産構築プランなどを提供しています。 相続・事業承継コンサルティングでは、親族内承継、社員への承継、外部への承継（M&A）のあらゆる選択肢に対応し、自社株評価、株価対策、争相続対策、納税資金準備、節税対策、認知症対策など、多岐にわたる課題に対し、専門税理士、司法書士、弁護士、不動産コンサルタント、金融のプロと連携したワンストップサービスを提供します。経営者だけでなく、オーナー家や社員の視点も踏まえ、長期的な視点での計画策定と実行をサポートします。 建設M&Aコンサルティングは、建設業に特化しており、これまで300社以上の建設業社長のM&Aを支援してきた実績があります。同社は、財務諸表に現れない「無形資産」（技術者、職人、顧客取引実績、地域信頼性など）の価値を重視し、売却方針の決定から買手とのマッチング、従業員の雇用担保や報酬維持まで、M&Aの全プロセスを二人三脚で支援します。代表の岡田聡氏が建設業界に20年以上関わってきた深い知見とネットワークが強みです。 同社は、500社以上の建設業特化コンサルティング、累計2,000社以上の経営者向けオンラインセミナー実施といった豊富な実績を持ち、株式会社Speeeとの業務提携により、リフォーム業界の事業者への財務支援サービスも展開しています。セミナーやホワイトペーパー、個別相談サービスを通じて、中小企業の経営者が抱える「資金」「人材」「ビジョン」に関する課題の本質を見極め、財務の健全化と円滑な事業承継を実現することで、持続可能な成長を支援しています。

Fintegrity株式会社は、「金融」と「誠実」を体現し、一人ひとりが正確なお金の知識を持つことが「当たり前」の世の中を創ることをミッションとする少数精鋭のプロフェッショナル集団です。同社は、M&Aアドバイザリー事業、経営及び財務に関するコンサルティング業務、金融商品仲介業、資産運用アドバイザー業務を主要事業として展開しています。 M&Aアドバイザリー事業では、M&A仲介ではなくFA（ファイナンシャルアドバイザー）として、企業価値算定、デューディリジェンス、価格交渉、最適なパートナー探索までを一貫して支援します。買収案件の発掘、売却希望企業の企業価値・売却金額上昇、上場企業の企業価値・株価上昇・買収防衛、資本業務提携、スタートアップのアライアンス・資金調達、事業承継、相続に関するコンサルティングなど、多岐にわたるニーズに対応。大手証券で実績を挙げた優秀なアドバイザーによる豊富な経験に基づく交渉力と、幅広い企業や資産家との強力なネットワークを強みとし、株価レーマン方式を基本とした透明性の高い報酬体系で、クライアントの最善の利益を追求します。 金融商品仲介業および資産運用アドバイザー業務では、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、特定の金融機関に属さず、公正中立な立場からお客様に最適な資産運用アドバイスを提供します。元大手運用会社のファンドマネージャーなどの専門家を擁し、株式、債券、投資信託といった金融商品の相談から注文取次ぎ、既存金融資産の評価・見直し、さらには金融資産以外のプライベートバンキングサービスまで、質の高いサービスを透明な手数料体系で提供。老後資金、教育資金、相続問題など、お金にまつわる幅広い課題に対し、お客様のライフプランやリスク許容度に応じた長期的なサポートを重視しています。 同社は、東京と地方の情報格差を埋める役割も担い、地主・不動産保有者向けセミナーや企業向け金融教育セミナー、高校生への金融リテラシー講義などを通じて、日本の金融リテラシー向上に積極的に貢献。代表者による書籍出版やYouTubeチャンネルでの情報発信も行い、お客様本位の業務運営を徹底し、誠実なアドバイザーの育成と提供価値に見合った利益を追求するビジネスモデルを確立しています。

まごころフィナンシャルサービス株式会社は、金融商品仲介業、確定拠出年金制度の導入支援業務、M&Aアドバイザリーサービスを主要な事業として展開しています。同社の金融商品仲介業（IFAサービス）では、特定の金融機関に縛られない独立・中立な立場から、お客様の資産運用に関するアドバイスを提供しています。内閣総理大臣の登録を受け、株式会社証券ジャパンやアイザワ証券株式会社といった金融商品取引業者と業務委託契約を締結し、上場株式、投資信託、債券などの有価証券の売買媒介を行っています。お客様は一つの窓口で多様な金融機関の商品情報を得られ、専門家のアドバイスを受けながら最適な商品選択が可能です。取扱商品は国内現物株式、信用取引、外国株式、国内・外国債券、投資信託など多岐にわたり、資産形成を目指す個人投資家を主な顧客としています。 確定拠出年金制度の導入支援業務においては、特に中小企業向けの選択制確定拠出年金「同友会401kプラン」に注力しています。SBIベネフィット・システムズ株式会社とパートナー契約を結び、制度導入のコンサルティングから導入後のサポートまで一貫して提供。この制度は、総額人件費の見直しを通じて、企業には法定福利費の軽減効果、従業員には所得税・住民税の非課税や社会保険料の抑制効果といった双方に大きなメリットをもたらします。同社独自の「同友会401kプラン」は、厚生労働省認可済みのシンプルな制度設計で、少人数（1名から）の中小企業でも低コストで導入できるよう工夫されており、初期手続きから継続教育、事務管理までをパッケージ化することで、中小企業の負担を大幅に軽減しています。従業員向けには、基礎から学べる投資教育セミナーや専用コールセンター、専用サイトでの資産状況確認・運用商品変更サポートを提供し、全国の企業を対象にサービスを展開しています。 M&Aアドバイザリーサービスでは、中小企業の事業承継問題や成長戦略に特化し、大手アドバイザリー会社ではカバーしきれない小規模M&A（スモールM&A）を中心に支援しています。経営者の引退手段としてのM&A、会社のさらなる成長、相続対策、経営者への退職金支給など、多様なニーズに対応。譲渡企業（売り手）には後継者不在や事業の先行き不安の解決、創業者利潤の確保を、譲受企業（買い手）には人材・ノウハウの確保、事業拡大、シナジー効果の創出といったメリットを提供します。顧客の「まごころ」を大切にし、双方の経営者の考えや事業の成長性、今後の方向性を尊重した成約を導くことを強みとしており、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社などの専門機関とも提携し、M&Aプロセス全般にわたる助言・補助を行っています。これらの事業を通じて、お客様の資産形成と企業の持続的成長を「まごころ」込めてサポートすることを経営理念としています。

みさわ財産コンサルティング株式会社は、三澤会計グループの一員として、個人および法人のお客様に対し、財産に関する総合的なコンサルティングサービスを提供しています。同社は、ウェルスマネジメントを基盤に、効率的な次世代への財産承継を包括的に支援するゴールベースプランニングを実践しています。具体的なサービスとして、「資産運用コンサルティング」では、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）がお客様一人ひとりのニーズに合わせた運用方法を提案し、長期的なサポートを行います。一般社団法人日本金融商品仲介業協会の正会員として、単なる金融商品仲介に留まらず、お客様のライフプランに沿った総合的な資産関連アドバイスを提供することが強みです。次に「生命保険コンサルティング」では、既存の保険契約の分析から、ライフプランに基づいた必要保障額の算定を行い、複数の保険会社の中から最適な保険商品を提案します。契約後も継続的なサポートを提供し、法人顧客に対しては、会社の借入金返済や経営者の退職金準備を目的とした保険提案も行っています。さらに「不動産コンサルティング」では、公認不動産コンサルティングマスターが、所有不動産の有効活用や売買仲介、不動産を活用した相続対策、相続後の遊休不動産の価格査定・売却・有効活用など、多岐にわたる不動産に関する相談に対応しています。また、同社は「事業承継・M&A仲介/M&Aアドバイザリー」サービスも提供しており、中小企業庁が実施する「M&A支援機関登録制度」の登録支援機関として、事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）に対応可能です。親族や社員への事業承継が難しい場合や、M&Aによる会社譲渡を検討する経営者に対し、株価計算、組織再編、企業価値評価、デューデリジェンス（税務・財務・人事）といった専門的なサービスを提供し、長期間にわたる円滑な事業承継やM&Aの実現をサポートします。大手M&A仲介業者との提携により、1,000万円未満の小規模M&Aにも対応できる柔軟性も持ち合わせています。これらのサービスを通じて、同社は個人から法人まで幅広い顧客層に対し、複雑な財産管理や事業承継の課題に対し、ワンストップで最適なソリューションを提供し、お客様の財産形成と保全、そして次世代への円滑な承継を支援するビジネスモデルを展開しています。三澤会計グループ内の税理士法人や社会保険労務士法人、行政書士法人との連携により、多角的な視点からお客様の課題解決に貢献できる点が大きな強みです。

株式会社WealthLeadは、「投資の文化で人と社会を豊かに」を経営理念に掲げ、特定の金融機関に属さず、金融商品の販売を行わない独立系の投資助言会社です。同社は、顧客本位の立場から資産運用の助言とM&Aアドバイザリーを主軸に事業を展開しています。資産運用においては、金融商品を販売するのではなく、顧客一人ひとりに合わせたオーダーメイドの投資戦略をプランニングするプライベートバンカーとして、世界標準の国際分散投資と個別株やプライベートアセットを組み合わせた「コア・サテライト戦略」を提案。投資助言業（RIA）と金融商品仲介業（IFA）のモデルを組み合わせ、有価証券の価値分析と投資判断の助言、および有価証券の売買の媒介等を提供しています。助言資産額が原則1億円以上の富裕層向け「ウェルスリード・アドバイザリー」や、資産形成層向けの「スタートプラン・アドバイザリー」、必要な時に利用できる「スポット・アドバイザリー」など、多様なニーズに対応するサービスを提供しています。 M&Aアドバイザリー事業では、利益相反を排除した「片側FA専業」を徹底し、事業承継型セルサイドFAおよび事業拡大型バイサイドFAとして、経営者の想いの実現を最優先に支援します。同社は、M&Aの成立だけでなく、事前準備から実行・交渉、PMI計画、クロージング、さらには譲渡後の資産運用までを一気通貫で伴走する長期的なパートナーシップを重視しています。報酬体系も中間報酬と成功報酬を組み合わせた柔軟な形式を採用し、顧客の状況に応じた最適な提案を行います。中小企業庁のM&A支援機関に登録されており、後継者不足や廃業増加といった社会課題の解決にも貢献しています。同社の強みは、代表の濵島成士郎氏をはじめとする「シニア・プライベートバンカー」資格を持つ専門家が、顧客の資産全体を俯瞰し、真に顧客の利益と一致するビジネスモデルで、長期的な信頼関係を築きながら、資産形成・運用から事業承継まで包括的なウェルスマネジメントを提供することにあります。

株式会社タクト・エフ・ピー・オフィスは、TACTグループの一員として、主にファイナンシャルプランニング（FP）業務とM&Aコンサルティングを事業の中核として展開しています。同社は、個人のライフプランニング、資産形成、資産運用、相続対策といった多岐にわたるFP業務を通じて、顧客の財産に関する多様なニーズに応えています。具体的には、遺言書作成相談や作成支援、事業承継に関する相談、相続に関する悩みへの対応など、個人の財産承継における複雑な課題に対し、専門的なアドバイスと実行支援を提供しています。また、企業の成長戦略や事業再編を支援するM&Aコンサルティングも手掛けており、事業承継、企業防衛、リスクマネジメントといった経営課題に対し、専門的な知見と豊富な実務経験に基づいたソリューションを提供しています。同社の強みは、税理士法人TACT髙井法博会計事務所を中心とするTACTグループが持つ税務・会計の高度な専門知識と密接に連携できる点にあります。これにより、税務面も考慮した総合的なM&A支援や、資産税対策を含むきめ細やかなFPサービスを実現し、顧客にとって最適な戦略を立案・実行することが可能です。対象顧客は、個人の資産家や、事業承継・M&Aを検討している中小企業の経営者など多岐にわたります。グループ全体で培われた信頼と実績を背景に、顧客の長期的な視点に立った最適なプランニングと実行支援を行うことで、顧客の持続的な成長と安心をサポートするビジネスモデルを構築しています。

ASSETBANK株式会社は、IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）として、金融機関から独立した立場で顧客本位の資産運用コンサルティングを提供するプライベートバンクです。同社は、有価証券の運用を主軸に据えつつ、経営者や資産家が保有する会社、不動産、さらにはアート、ワイン、スーパーカーといった多様な資産に対する総合的なソリューションを提供することをミッションとしています。具体的には、金融商品仲介業（近畿財務局長（金仲）第423号）として株式会社SBI証券、楽天証券株式会社、東海東京証券株式会社、三田証券株式会社といった複数の金融商品取引業者に所属し、顧客のニーズに最適な金融商品を仲介します。また、不動産運用コンサルティング、M&A事業承継仲介、ベンチャー投資支援仲介、FUND組成運用支援、アート・ワイン・スーパーカーに関するコンサルティング、社会貢献活動支援など、幅広いサービスを展開しています。 同社の強みは、営業ノルマに左右されない独立したIFAとしての立場から、顧客のメリットを最優先に考えた中長期的な視点での投資提案と、転勤のない担当者による長期的な関係構築です。資産運用において突出した経験と能力を持つメンバーと強力なリレーション網を活かし、社内外の多彩なプロフェッショナルを編成して顧客の複雑な要望に応えます。実績としては、「ARTISTS’ FAIR KYOTO」のプレミアムパートナーとして若手アーティストの活動支援やアート文化の発展に貢献するほか、ワイン投資の魅力を伝える特別イベントやオンラインセミナーを定期的に開催し、顧客の知識向上にも努めています。さらに、「資産運用ナビ」で「おすすめのIFA法人」として紹介されるなど、その専門性と顧客本位の姿勢が高く評価されています。中小M&Aガイドライン（第3版）の遵守を宣言し、M&A事業承継仲介においても透明性と公正性を確保しています。これらの事業を通じて、同社は「不要な投資を減らし、必要な投資にお金を回す」という理念のもと、顧客の資産の効率化と豊かなライフスタイルの実現をサポートしています。

株式会社IS.PROJECTSは、中小企業のオーナーファミリーや富裕層ファミリー、そして法人顧客に対し、永続的な繁栄を支援する伴走者として、金融商品仲介事業と事業承継支援事業の二つを主軸にファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供しています。同社の金融商品仲介事業では、IFA（Independent Financial Advisor）として、特定の証券会社の販売戦略に左右されず、顧客の意向や投資方針、リスク許容度に基づいた最適な資産運用を提案します。大手金融機関での豊富な経験を持つメンバーが、有価証券運用だけでなく、法人の経営戦略や財務戦略、ファミリーの相続問題まで幅広くサポート。原則1担当者あたり30ファミリーグループという少数の顧客を担当することで、きめ細やかなヒアリングとPDCAサイクルによる長期的な資産形成支援を実現しています。一方、事業承継支援事業では、「想いを紡ぐ、夢をつなげる」をスローガンに、M&Aを核としつつも、後継者候補の紹介なども含めた「伴走型」サービスを展開。経営者の人生展望を深く理解した上で、長期的な事業承継計画を策定し、顧客にとっての最大利益確保を目指します。大手金融機関や多様な業種での経験を持つスタッフが、譲渡後の資産コンサルティングまで含め、事業とファミリー両面からの総合的な支援を提供できる点が強みです。手数料は完全成功報酬型で、中小M&Aガイドラインを遵守した透明性の高いサービスを提供しています。さらに、企業型確定拠出年金（DC）導入サポートサービスも提供しており、制度設計から導入手続き、導入後の金融教育やアフターフォローまで一貫して支援し、企業・経営者・従業員双方にメリットのある制度活用を促進しています。

株式会社MACコンサルタンツは、MACコンサルティンググループの中核企業として、税理士、社会保険労務士、公認会計士、弁護士、司法書士、中小企業診断士、行政書士、一級建築士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーといった多岐にわたる専門家を擁し、中堅中小企業から個人まで幅広い顧客層に対し、ワンストップで総合的なコンサルティングサービスを提供しています。同社の主要事業は、法人向けサービスとして事業承継・会社法コンサルティング、M&Aコンサルティング、事業再生コンサルティング、税務会計業務、人事労務顧問、グループ法人税制・連結納税・組織再編、補助金・助成金申請サポート、税務顧問・経理代行などがあります。特にM&Aコンサルティングにおいては、中小M&Aガイドラインを遵守し、譲渡・譲受企業探しから戦略立案、条件交渉まで一連の流れをサポート。事業承継では、定款変更、自社株式評価、遺言・民事信託・遺留分対策、納税猶予制度活用支援など、オーダーメイドの承継プランを提案しています。税務会計業務では、MAS（経営計画策定・助言）やセカンドオピニオンを通じて経営課題の解決を支援し、人事労務では労務相談、人事制度構築、就業規則作成、社会保険手続き、給与計算まで幅広く対応します。 個人向けサービスとしては、相続対策コンサルティング、相続税申告・名義変更・遺産整理、相続税の還付、不動産コンサルティング、民事信託（家族信託）、確定申告、国際相続・国際資産税など、資産税に特化した専門性の高いサービスを提供しています。同社の強みは、名古屋、東京、横浜に拠点を持ち、各分野に特化したプロフェッショナル集団によるグループの総合力と、日々変化する社会情勢や最新の税法を捉えた豊富な知識とノウハウです。これにより、お客様の期待を超える感動を提供することを経営理念として掲げ、年間2,000件以上の相続案件や100社以上の事業承継相談を手掛けるなど、豊富な実績を誇ります。また、メガバンクや上場企業を含む金融機関への営業支援や社員研修も手掛けており、その専門性と信頼性が評価されています。

有限会社 染谷総合保険事務所は、金融商品仲介業、損害保険代理業、不動産仲介・管理、M&Aコンサルティング、そして美術品商としての事業を展開し、お客様の資産形成を総合的にサポートしています。同社は、お客様のライフプランや事業活動の発展に寄り添い、専門分野との強固なリレーションシップを活かして、個別の課題や状況に応じた最適なアドバイスを提供することを強みとしています。 金融商品仲介業においては、お客様の投資目的、期間、リスク許容度を丁寧にヒアリングし、投資信託による資産形成や資産運用のアドバイスを行います。お客様の立場に立った投資信託の選定やポートフォリオの提案に加え、要望に応じて外国債券なども案内し、エアーズシー証券、リーディング証券、PWM日本証券といった所属金融商品取引業者を通じてサービスを提供しています。 損害保険代理業としては、個人のお客様の日々の暮らしの安心を守り、法人のお客様の事業活動のリスクマネジメントを支援しています。自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、賠償責任保険、超ビジネス保険、業務災害総合保険、サイバーリスク対応保険など多岐にわたる保険商品を取り扱い、東京海上日動火災保険の専属代理店として、お客様のニーズに合わせたオーダーメイドの補償プランを提案しています。 不動産仲介・管理事業では、東京都を中心に、一人暮らしからファミリー向けのマンション・戸建て住宅の賃貸・売買仲介と管理業務に対応。さらに、店舗、事務所、ビル、駐車場の賃貸・売買仲介と管理業務も手掛けており、「親切でわかりやすい対応」をモットーに、お客様の要望に沿った物件を紹介しています。 M&Aコンサルティングでは、事業承継における後継者問題の解決、業界再編に備えた経営基盤の強化、新規事業参入による事業領域拡大といった企業戦略としてのM&Aをサポート。経営者の皆様の思いを大切にしながら、企業の合併、資本提携、業務提携の仲介、営業譲渡に関するコンサルティングなど、多角的な視点から支援を提供しています。また、美術品の売買も手掛けることで、多様な資産形成ニーズに応えています。

エターナルフィナンシャルグループ株式会社は、金融商品仲介業、宅地建物取引業、損害保険・生命保険乗合代理店業、企業型確定拠出年金導入・申請媒介・投資教育、およびファイナンシャル・プランニングを主要事業として展開しています。同社は、中小企業オーナー、不動産オーナー、金融資産が豊富な富裕層（目安として余裕資金3,000万円以上）の個人・法人顧客を専門とし、15年以上の経験を持つウェルスマネージャーが、金融、不動産、保険、税務を統合した財産の全体最適化をアドバイスする点が強みです。証券投資と不動産投資を統合したアセットマネジメント、融資・保険・税務対策を統合したキャッシュマネジメントをワンストップで提供し、顧客の資産構成最適化とフリーキャッシュフロー改善を支援しています。 金融商品仲介業（IFA法人）では、新NISAを活用した資産運用相談や国際分散投資サービスを提供。新NISAでは、ライフプランに基づくゴール設定と継続的なアフターフォローを行うラップサービスを展開し、投資信託の買付手数料は無料です。国際分散投資では、機関投資家や世界の超富裕層が投資するヘッジファンドやオルタナティブ商品への投資を仲介し、主要通貨の為替手数料が業界最低水準です。 宅地建物取引業においては、機関投資家が所有する未公開の収益不動産（オフィスビル、商業ビル、レジデンス、ホテル、物流施設など1億円～30億円規模）の売買仲介を専門的に手掛けています。世界最大手の事業用不動産総合サービス会社であるCBREとの業務提携により、外資ファンド保有の優良物件紹介や、低金利・高LTV・長期返済期間の融資条件提案が可能です。収益不動産の売却時には、豊富な買主情報網と専門知識に基づき、税務や経済・金利情勢を踏まえた売却コンサルティングを提供し、金融資産への組み替えまでワンストップで支援します。 損害保険・生命保険乗合代理店としては、個人や企業を取り巻くリスクマネジメントに基づき、必要保障額を算出し、複数の保険会社の商品から最適な保険設計を提案。自動車保険、火災保険、傷害保険、新種保険、死亡保険、個人年金保険、医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険、役員賠償保険、従業員の労災上乗せ保険、団体所得補償保険など幅広い商品を取り扱っています。 企業向けソリューションサービスでは、従業員のファイナンシャル・ウェルネス向上施策として、企業型確定拠出年金（DC）の導入コンサルティング、申請媒介、投資教育、および職場積立NISAの導入支援を行っています。さらに、企業の成長戦略や事業承継対策として、M&A仲介・FAサービスも提供。譲渡側・譲受側双方に対し、企業価値算定から最適な買い手・売り手候補のリサーチ、交渉、契約締結、税務・法務連携、統合後の経営プランニングまで一貫した総合サポートを提供し、手数料は株価レーマン方式を採用しています。同社のビジネスモデルは、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、顧客の多様なニーズに対し、金融・不動産・保険・税務を横断する専門知識と豊富なネットワークを活かした公正かつ最適なソリューションを提供することで、顧客の財産形成と事業発展を支援することにあります。