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検索結果4件
東京都 渋谷区 桜丘町１番１号
ブロードマインド株式会社は、お客様の人生に寄り添う「フィナンシャルパートナー」として、一人ひとりの夢やライフプラン実現をサポートしています。生命保険や損害保険、投資信託、債券、株式、住宅ローン、不動産といった幅広い金融商品を横断的に取り扱う、独自のコンサルティングサービスを提供しています。お客様は金融に関する多様な課題に対し、異なる窓口へ足を運ぶ必要がなく、ワンストップで最適なソリューションを受けることが可能です。特定の金融機関に偏ることのない中立的な立場から、お客様の真のニーズに基づいたライフプランニングを行い、リスクや課題を分析した上で最適な金融商品やサービスをご提案いたします。各金融分野の専門ライセンスを個別に取得し、これらを横断的に提供できる企業は極めて少ないため、この点が事業の大きな強みです。また、ご契約後のアフターフォローにも注力し、お客様のライフステージの変化に合わせた情報提供やサポートを通じて、長期的な信頼関係を築いています。金融の力を解き放ち、お客様の豊かな未来を創造することを目指しています。
東京都 渋谷区 南平台町５番６号
東急保険コンサルティング株式会社は、東急グループ唯一の専業保険代理店として2002年に営業を開始しました。同社は、損害保険代理業、少額短期保険代理業、生命保険の募集に関する業務を主軸とし、保険に関するリスクマネジメントのコンサルティング、経営・会計・財務に関するコンサルティング、金融商品仲介業、相続対策コンサルティング、相続手続支援業務など多岐にわたるサービスを提供しています。 同社の強みは、200社を超える法人で構成される東急グループの総合力と、そこで培われた高度な知見および実績です。東急グループ各社の事業継続や価値向上に貢献し、約6万人のグループ社員の保険ニーズに応えてきた経験を活かし、一般の法人および個人のお客様にも「保険を売ることを目的としない保険代理店」として、保険を超えた価値を提供しています。金融商品仲介業などの幅広いサービスとコンサルティングを通じて、お客様が抱える将来への不安を「安心」へと変えるお手伝いをしています。 法人のお客様に対しては、企業保険コンサルティング、退職金コンサルティング、相続・事業承継コンサルティングを提供。企業資産、事業運営、従業員に関する損害保険の最適化、リスクの調査・分析からBCP構築支援、事故削減コンサルティングまで、専門性の高いコンサルティングで安定した企業経営をサポートします。また、従業員向けのマネー・DC教育や各種階層別研修も実施しています。 個人のお客様向けには、ライフプランニング、生命保険、損害保険、住宅ローンの相談に加え、投資信託等による資産運用コンサルティング、相続トータルサポートを提供。多数のファイナンシャルプランナーが在籍し、お客様のライフステージに応じたトータルコンサルティングを通じて、将来への不安を安心へと変えるお手伝いをしています。 特に、東急グループの社員様・退職者様向けには、とうきゅうグループ団体保険制度（傷害保険、がん保険、自動車保険、医療保険、火災保険・地震保険など）を提供し、給与控除明細Webサービス「チェックオフなび」やインターネット更新サービスを通じて利便性を高めています。さらに、一般のお客様や企業向けに、マネーに関する有益な情報を提供する無料セミナーを定期的に開催し、資産形成・運用、ライフプラン、相続など幅広いテーマで専門家が解説しています。東急線の沿線駅直結の「東急 ほけんのコンシェルジュ」店舗では、来店による無料相談も受け付けており、お客様のニーズに合わせたきめ細やかなサービスを展開しています。
東京都 千代田区 神田美土代町１番地
ファイナンシャル・ジャパン株式会社は、「あなたの一生涯のパートナー」を目指し、保険を中心とした総合的な金融コンサルティングサービスを全国規模で展開しています。同社は、生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、少額短期保険業者が引き受ける保険の募集に係る業務を主要な事業としています。これに加え、資産運用に関するコンサルティング業務、保険・年金その他企業福利厚生制度に関するコンサルティング業務、企業経営上のリスクマネジメントのコンサルティング業務、経営相談の受託、ファイナンシャルプランニング業務、金融商品仲介業、および銀行代理業（住宅ローン媒介）といった幅広い金融サービスを提供しています。 個人のお客様に対しては、結婚、子供の進学、住宅購入、老後の生活など、人生の様々なライフイベントに備えるためのオーダーメイドのライフプラン表を無料で作成。マネープラン設計、資産運用、生命保険や損害保険の見直し、住宅ローン比較サービス、株式・債券・投資信託などの金融商品仲介、相続対策までをワンストップでサポートします。経験豊富なファイナンシャルプランナーが、金融商品の一般的なメリット・デメリットを伝え、収支を将来に渡って「見える化」し、「守る」と「増やす」をバランスよく備えるアドバイスを提供しています。 法人のお客様に対しては、事業投資、設備投資、技術投資、販売促進、M&Aなど、企業が直面する経営戦略上のリスクを洗い出し、資金・資産コンサルティング、事業保障、相続・承継対策を提案。提携先企業とも連携し、多様な金融商品を取り扱い、最適なソリューションを提供しています。また、営業力向上や税理士・経営者向けの生命保険・損害保険活用セミナーなど、各種セミナー講師も務めています。同社は、生命保険31社、損害保険15社の商品を取り扱い、auじぶん銀行の住宅ローン媒介やアイザワ証券、マネックス証券の金融商品仲介も行うことで、顧客本位の業務運営を徹底し、お客様の多様なニーズに応える最適な金融サービスを提供しています。全国に多数の支社・拠点を展開し、対面およびリモートでの相談に対応しており、お客様の経済的・精神的利益の創出に貢献しています。
神奈川県 横浜市南区 宮元町１丁目２１番地１５
株式会社バリュー・エージェントは、保険代理業、銀行代理業、金融商品仲介業を主軸とする総合金融代理店である。個人顧客に対しては、人生のさまざまなライフプランに寄り添い、資金計画の策定から住宅ローンの申し込み、最適な保険の選択、さらには老後の生活設計、資産運用、相続対策まで、継続的なサポートを提供している。法人顧客向けには、事業環境の変化に対応するための新たなリスクへの備え、無駄なコスト削減、新規事業への投資支援、従業員の健康増進に関するサービスを提供し、企業の持続的な成長を支援する。 同社は、損害保険11社、生命保険25社、少額短期保険3社、所属銀行1社（auじぶん銀行）、所属金融商品取引業者2社（楽天証券、東海東京証券）と提携しており、幅広い金融商品をワンストップで提案できる点が強みである。これにより、顧客の多様なニーズに対し、中立的な立場から最適な金融ソリューションを提供することを可能にしている。また、保険代理店向けの経営支援も展開しており、「代理店経営カルテ」の商標登録や基盤技術の特許出願を行うなど、業界全体の発展にも寄与している。IFA仲介口座数が3,000件に到達するなど、実績も着実に積み重ねている。 運営メディア「Money Salon」を通じて、保険、資産、金融に関する情報を分かりやすく解説し、顧客の金融リテラシー向上にも貢献している。全国各地に支店を展開し、地域に密着したサービス提供体制を構築している点も特徴である。