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株式会社ノースアイランドは、独立系ファイナンシャル・プランナー（FP）会社として、「FPが身近にいる安心」を企業理念に掲げ、個人、金融機関、企業・団体、FP・税理士・保険代理店といった幅広い顧客層に対し、多角的な金融教育とコンサルティングサービスを提供しています。同社は、ライフプランの実現に向けた個別相談サービスを主軸とし、お客様一人ひとりの資産状況、経験、目的に合わせた最適な金融商品の選択肢を提案。特に富裕層向けには、資産運用、リスク管理、不動産管理、税務管理、次世代への資産承継対策までをワンストップで支援するオーダーメイドの「PENTAGON PROGRAM」を提供し、国内外の専門家チームが連携してトータル・アセット・マネジメントを実現しています。 また、同社はコンサルティング現場で培ったノウハウを活かし、金融機関やFP・税理士・保険代理店向けの営業支援ツール「LIFEPLAN CANVAS」を開発・提供しています。このタブレットアプリは、最新のデータ更新、カスタマイズ可能な機能、実践的な導入研修を特長とし、顧客のニーズに合わせたシナリオ提案や豊富なシミュレーション機能を通じて、コンサルティング力の向上と提案スキルの均質化を支援します。「LIFEPLAN CANVAS Management」は税理士や公認会計士向けの営業支援ツールとしても展開。さらに、企業・団体向けには従業員向けの個別相談、ライフプランセミナー、福利厚生担当者・管理職向け研修を提供し、従業員のライフプラン支援を強化しています。金融機関向けには担当者向け研修や顧客向けセミナーも実施し、真の顧客本位のコンサルティング実現をサポート。FP資格取得教育研修も提供し、金融プロフェッショナルの育成にも貢献しています。同社は、金融商品仲介業、生命保険および損害保険代理店業務も手掛け、顧客の利便性を追求するワンストップサービスを提供。長年の実績と、最新技術を搭載したモバイルツールと誠実なコンサルティングを融合させた「Hi-tech & Good old」のサービスコンセプトを強みとしています。

株式会社バリューアドバイザーズは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人として、「安心と豊かさをお届けする」生涯の資産運用パートナーシップを築くことをミッションとしています。同社は、ファイナンシャル・プランニング業、相続・事業承継のコンサルティング業務、生命保険の募集に関する業務、および金融商品仲介業を主要な事業として展開しています。 資産運用コンサルティングにおいては、欧米で主流の「ゴールベース運用」を導入し、お客様一人ひとりの目標から逆算した最適なプランを提案します。これは、単に相場に合わせた売買を推奨するのではなく、「何のために運用するのか」という目的を明確にすることで、お客様にとって真に価値のある資産形成を支援するものです。同社の強みは、担当者一人の判断に頼らず、社内の専門家チームが連携して質の高い提案を行う「チームコンサルティング」体制にあります。これにより、お客様は常に一貫性のあるアドバイスを受けられ、担当者の転勤による不安もありません。また、購入後も半年から年に一度の定期面談、公式LINE、メールマガジン、年次報告会などを通じた手厚いアフターフォローを提供し、ライフステージの変化に応じた運用見直しや調整まで責任を持って対応します。 主な顧客層は、50代・60代の個人顧客を中心に、退職を控えた方、相続を検討している方、資産運用初心者、そして法人経営者まで多岐にわたります。具体的なサービスとして、投資信託の見直し、確定拠出年金やNISAを活用した積立投資、退職金運用、債券運用、法人資金の有効活用など、幅広いニーズに対応しています。 さらに、同社は「家族信託サービス」を通じて、認知症対策や円滑な資産承継のコンサルティングも提供しています。これは、認知症による口座凍結や取引制限のリスクを回避し、受託者である子や孫が資産の管理・運用・処分を可能にする画期的なサービスです。成年後見制度とは異なり、月額費用が不要である点も大きな特長です。生命保険の募集業務では、複数の大手生命保険会社と提携し、お客様のライフプランに合わせた最適な保険商品の選定をサポートします。 2013年の創業以来、同社は楽天証券の預かり資産残高および顧客数を毎年増加させ、のべ10,000人以上のコンサルティング実績と98.7%という高い顧客満足度を誇ります。定期的な資産運用セミナー開催やメディア掲載を通じて、資産運用に関する正しい知識の普及にも貢献しており、「安心と豊かさをお届けする」生涯のパートナーとして、お客様の資産形成と保全を強力に支援しています。