詳細検索

株式会社クレア・ライフ・パートナーズは、「生き抜く力を共に創る」という企業理念のもと、個人および法人顧客に対し、多角的な視点から資産形成とライフプランニングを支援する独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）企業です。同社の主要事業であるライフマネートレーニング事業では、個人の資産形成に関するコンサルティングサービスを提供し、未来を可視化する独自のメソッド「マネーパズル®」や、金融商品、不動産、社会保障制度、福利厚生などを組み合わせる「ハイブリッド・プランニング®」を通じて、お客様一人ひとりに最適な資産運用戦略と行動計画を策定します。投資商品の販売をゴールとせず、クライアントファーストの精神で、115種類以上の幅広い商品ジャンルと税理士・弁護士によるサポートをワンストップで提供する点が強みです。 また、同社は企業のウェルビーイング推進事業も展開しており、企業の社会保障制度や福利厚生を活用した従業員向けの資産運用戦略支援や金融教育を通じて、従業員エンゲージメントの向上に貢献しています。さらに、人財事業では、企業の人材管理や組織成長をサポートする伴走型プロデュースを提供し、独自の「人財プール」と質の高いサポートで採用課題を解決します。個人向けには、ライフプラン実現のためのキャリアサポートや推薦状作成、9ステップの転職支援も行っています。 その他、資産としてのウイスキーを取り扱うウイスキー事業（Whisky Cask Ownership、Dear WHISKY）、アンティークコインの仕入れ・販売・真贋鑑定を行うアンティークコイン事業（コインライブラリー・プリンシパル）、不動産賃貸管理事業、経営者・法人向けの財務体質改善を目的としたじぶん倉庫事業（コンテナ運用）など、多岐にわたるソリューションを提供しています。保険代理店など類似業者へのノウハウ提供を行うCo-Creation-Team事業、Webコンサル事業、資産形成等の執筆・情報提供事業、投資等商品の共同開発事業も手掛け、お客様の多様なニーズに応える「オールアセットワンストップ」のサービス体制を構築しています。同社は、完全固定給制度を導入し、社員がお客様の利益のみに向き合える環境を整備することで、真に顧客本位のサービスを実現しています。

株式会社エービーシーキャピタルは、「未来の笑顔に投資する」をコーポレートスローガンに掲げ、健全な金融サービスを通じてお客様に安心と満足を提供し、健康的な社会に貢献することを目指すABCクッキンググループの金融会社です。同社は多岐にわたる事業を展開しており、主要事業としてクレジットカード事業、ショッピングクレジット事業、トラベル事業、不動産事業、投融資事業、フィットネス事業、EC事業、そして金融商品仲介業を手掛けています。 クレジットカード事業では、全国展開する料理教室ABCクッキングスタジオのデジタル会員証「ABC Cooking Studio Member’s Card」の発行と、それに付帯するクレジット決済機能「ABCクレジット」を提供しています。ABCクレジットはABCクッキングスタジオの受講料支払いに特化しており、最大24回の分割払いやボーナス併用払いが可能で、決済後すぐに予約・受講ができる利便性を提供し、会員の学習継続をサポートしています。 ショッピングクレジット事業では、加盟店向けにオートバイ、宝石・貴金属、電化製品、家具、衣料品・鞄などの購入費用や各種スクールの授業料を立替払いするサービスを提供しています。WEB申込システムを導入することで、加盟店の代金回収リスクを回避し、業務効率化と高額商品の販売促進に貢献しています。現在は新規加盟店の募集を一時停止していますが、過去の実績を通じて多くの企業を支援してきました。 トラベル事業部では、ABC Cooking Studioグループの「食」に関するノウハウを活かし、食にまつわる旅行体験サービス「ABC Cooking Travel」を企画運営しています。インバウンド事業では、訪日外国人をメインターゲットに「築地市場見学と寿司作り体験」などの英語アクティビティを提供し、4,000人以上の参加実績を持つほか、企業や学校向けの団体レッスン、インバウンド「食」人材育成講座も主催しています。アウトバウンド事業では、「本場でシェフから学ぶ本格イタリアンやフレンチ」といった食と体験にこだわったプログラムを企画し、ABCクッキングスタジオ会員限定プランも提供しています。 不動産・投融資事業では、企業や個人事業主向けに多様なファイナンスサービスを提供しており、不動産や株式等を担保とした事業資金の融資、株式やファンドへの投資、M&A支援などを行っています。特に不動産担保ローンは、法人向けに最大5億円、個人事業主向けに最大3,000万円までの高額融資を、最短5日の審査回答と最短10日の融資実行という迅速さで提供しています。運転資金、つなぎ資金、不動産購入資金、M&A資金、設備投資、開業資金、納税資金、ローンの借り換えなど、幅広い資金使途に対応し、一戸建、マンション、事務所、店舗、工場、雑種地といった多様な不動産を担保として受け入れています。不動産事業としては、不動産売買、不動産仲介、不動産施設の管理・運営も手掛けています。 さらに、同社は2023年春から金融商品仲介業（IFA事業）に新規参入し、「貯蓄から投資へ」の流れを背景に、投資初心者のABC Cooking Studio会員向けに資産形成のコースやセミナーを提供することで、お客様の資産形成をサポートしています。東海東京証券株式会社および楽天証券株式会社を所属金融商品取引業者とし、女性のための資産形成支援に注力しています。フィットネス事業やEC事業も事業内容に含め、幅広い分野で顧客の未来の笑顔に貢献しています。

株式会社東海会館は、名古屋市を拠点に、賃貸マンションのオーナー様を対象とした総合的なプロパティーマネジメントサービスを提供する企業です。同社は設立40年の歴史と長年培った豊富なノウハウ、そして情報力を活かし、従来の賃貸管理の常識に捉われない専門家「プロパティーマネージャー」として、オーナー様の資産価値最大化と安定した不動産賃貸経営を積極的にサポートしています。主要事業として、賃貸管理事業、メンテナンス事業、不動産事業、保険事業、総合コンサルタント事業、アパマンショップネットワーク事業、金融商品仲介業を展開しています。 賃貸管理事業では、募集業務（賃貸条件設定、空室情報配信、広告反響管理）、審査・賃貸借契約業務（入居審査、契約書作成、保険加入）、賃料管理業務（敷金保管、請求書発行、入金確認、滞納督促、家賃送金）、入居者管理業務（問い合わせ対応、設備トラブル対応、更新・退去手続き）など、賃貸マンション運営に関わる全ての業務を代行します。特に、信託型サブリースシステムや滞納保証管理システムといった多様な管理システムを提供し、オーナー様の安定的なキャッシュフロー確保と滞納リスク軽減に貢献しています。滞納保証管理システムには、原状回復工事費用まで保証する独自商品も含まれます。 空室対策においては、全国賃貸仲介店舗数1位のアパマンショップネットワークに加盟し、直営の栄店と御器所店を通じて積極的に入居者を募集するほか、他仲介業者への紹介、自社運営のウェブサイトやYouTubeを活用した多角的な情報発信を行っています。メンテナンス事業では、グループ会社との連携により24時間体制で建物維持管理を行い、定期巡回、エレベーター管理、清掃、消防設備点検、照明管理、受水槽清掃などを実施。さらに、リフォーム・修繕・解体事業として、入居者のニーズを先読みしたリフォーム提案、設備修繕、長期修繕計画の策定、増改築工事、解体工事まで、建物のライフサイクル全体をサポートします。不動産事業では、アパマンショップの運営を通じて賃貸仲介業務を行い、入居希望者のお部屋探しを支援。保険事業では火災保険や生命保険、金融商品仲介業も手掛け、オーナー様の総合的な資産設計をサポートするコンサルティングも提供しています。同社はオーナー様向けの勉強会や交流イベントも開催し、顧客との強固な関係構築にも注力しています。

株式会社ノースアイランドは、独立系ファイナンシャル・プランナー（FP）会社として、「FPが身近にいる安心」を企業理念に掲げ、個人、金融機関、企業・団体、FP・税理士・保険代理店といった幅広い顧客層に対し、多角的な金融教育とコンサルティングサービスを提供しています。同社は、ライフプランの実現に向けた個別相談サービスを主軸とし、お客様一人ひとりの資産状況、経験、目的に合わせた最適な金融商品の選択肢を提案。特に富裕層向けには、資産運用、リスク管理、不動産管理、税務管理、次世代への資産承継対策までをワンストップで支援するオーダーメイドの「PENTAGON PROGRAM」を提供し、国内外の専門家チームが連携してトータル・アセット・マネジメントを実現しています。 また、同社はコンサルティング現場で培ったノウハウを活かし、金融機関やFP・税理士・保険代理店向けの営業支援ツール「LIFEPLAN CANVAS」を開発・提供しています。このタブレットアプリは、最新のデータ更新、カスタマイズ可能な機能、実践的な導入研修を特長とし、顧客のニーズに合わせたシナリオ提案や豊富なシミュレーション機能を通じて、コンサルティング力の向上と提案スキルの均質化を支援します。「LIFEPLAN CANVAS Management」は税理士や公認会計士向けの営業支援ツールとしても展開。さらに、企業・団体向けには従業員向けの個別相談、ライフプランセミナー、福利厚生担当者・管理職向け研修を提供し、従業員のライフプラン支援を強化しています。金融機関向けには担当者向け研修や顧客向けセミナーも実施し、真の顧客本位のコンサルティング実現をサポート。FP資格取得教育研修も提供し、金融プロフェッショナルの育成にも貢献しています。同社は、金融商品仲介業、生命保険および損害保険代理店業務も手掛け、顧客の利便性を追求するワンストップサービスを提供。長年の実績と、最新技術を搭載したモバイルツールと誠実なコンサルティングを融合させた「Hi-tech & Good old」のサービスコンセプトを強みとしています。

株式会社IFA Leadingは、「日本の証券業界を変えたい」という強い想いのもと設立された独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。同社は、金融商品仲介業、生命保険代理業、損害保険代理業、宅地建物取引業、投資助言・代理業を主要事業として展開し、情報の非対称性が残る金融業界に透明性をもたらすことを目指しています。同社のビジネスモデルは、お客様の預かり資産に対して一定の率で手数料を頂戴する「残高フィーモデル」を特徴としており、従来の売買手数料モデルで生じがちな顧客とアドバイザーの利益相反を解消し、透明性の高い取引を実現しています。サービスの中核には「ゴールベースアプローチ」があり、アドバイザーがお客様の潜在的な夢や目標を丁寧に導き出し、株、投資信託、債券、生命保険、不動産など多岐にわたる金融商品を組み合わせた最適なソリューションを提供します。資産運用に留まらず、事業承継や資産承継、社会貢献といった幅広いニーズにも対応するため、必要に応じて他士業や外部専門家と連携する多様なソリューションを提供しています。同社の強みは、転勤や担当者変更がないIFAの特性を活かした「永続的なサポート体制」と、高い金融リテラシーと倫理観を持つプロフェッショナル集団であるアドバイザーです。お客様の人生の伴走者として、次世代にわたる長期的な関係性を築き、お客様の夢の実現をサポートします。また、日本のIFA業界では珍しい公式の「投資見解（ハウスビュー）」を定期的に配信し、お客様の投資判断を支援する良質な情報提供にも力を入れています。実績としては、仲介する預かり資産が800億円を突破するなど、着実に成長を遂げています。さらに、株式会社スマートプラスと共同開発した投資一任運用サービス「IFA Leading Managed Account（IMA）」を提供しており、日本株ポートフォリオの追加や、投資と寄付を融合したサービスも展開し、お客様の経済的リターンだけでなく、社会を豊かにするお金の循環の実現を目指しています。同社は、お客様の資産を守り、根拠を明確に提示することで、納得感のある資産運用を支援し、真に豊かな世界の実現に貢献しています。

株式会社ＦＰフローリストは、「家計の窓口」を運営し、個人および法人向けに多岐にわたるファイナンシャル・プランニング（FP）サービスを提供しています。個人向けには、結婚、出産、住宅購入、リタイアメント、相続といった人生の各ステージにおける家計の「困った」を解決するため、ライフプラン・シミュレーション、家計診断、住宅購入相談、不動産なんでも相談、はじめての資産運用、生命保険相談、相続相談、資産の組み換え相談など、幅広いFPコンサルティングを提供しています。特に、年間を通して相談できる定額制の「年間サポート」や、高齢期の親の資産管理・不動産相談にも対応。オンライン相談も積極的に推進し、全国のお客様が気軽に利用できる体制を整えています。同社は、ファイナンシャル・プランニング、保険、資産運用、不動産の各分野の専門家が連携し、女性中心のプロフェッショナルチームがきめ細やかなサポートを提供することを強みとしています。また、企業向けには、従業員のライフプランや資産形成、iDeCo/年金に関する不安を解消する福利厚生サービスとして、従業員向け研修・セミナーやFP相談サービスを提供し、離職率の改善や従業員の生活安定・向上に貢献しています。さらに、FP養成事業として、オリジナルのライフプランソフト開発・販売や、プロFPを目指す方向けのセミナー、認定FP養成講座も展開。不動産コンサルティング・売買の仲介サービス「リフプラス」も運営し、住宅購入から土地活用、不動産投資まで、FPと宅建士が連携してトータルサポートを提供しています。有料相談という形式をとることで、お客様の意向に沿った価値ある情報提供を徹底し、お客様の夢や希望の実現を全力で支援しています。

株式会社アスユーは、「お金と暮らしのホームドクター」を掲げ、個人および法人のお客様に対し、保険代理業と金融商品仲介業を核とした幅広いサービスを提供する企業です。同社は、お客様一人ひとりのライフステージやニーズに深く寄り添い、最適な保障（補償）と資産形成の提案を通じて、安心と安全な未来の実現をサポートしています。具体的な事業内容としては、生命保険、がん保険、お家の保険、ご家族を守る保険といった各種保険の新規加入・見直し相談に加え、海外旅行保険、ちょいのり保険、サイクル保険、ゴルファー保険など、多様なニーズに対応する損害保険も取り扱っています。これらの保険商品は、東京海上日動火災保険、東京海上日動あんしん生命保険、アクサ生命保険、ソニー生命保険といった複数の保険会社の商品から、お客様に最適なものを提案します。 保険サービスに加えて、同社は「ライフプラン」の設計支援も提供しており、住宅購入、自動車購入、家族構成の変化に伴う教育資金や生活費の計画、そして人生全体のお金の設計（未来予報）をサポートします。また、「リタイアメントプラン」では、人生100年時代を見据えた老後資金計画や、生命保険を活用した相続対策の提案、エンディングノート作成支援も手掛けています。資産運用に関しては、NISA、iDeCo、変額保険、外貨、投資信託など、多様な金融商品のメリット・デメリットを分かりやすく説明し、PWM日本証券株式会社との連携を通じて、お客様に最適な資産形成手段をアドバイスしています。 法人顧客に対しては、「福利厚生・健康経営」の導入支援として、健康経営優良法人認定サポートや事業継続力強化計画（ジギョケイ）の策定支援を提供し、企業の持続的成長と従業員の健康増進に貢献しています。さらに、「相続相談・事業承継」においては、経営リスクの洗い出しと回避策の提案、最適な福利厚生制度の導入支援、そして事業承継を円滑に進めるための生命保険活用など、専門的なコンサルティングを行っています。これらのサービス提供にあたり、同社は税理士、司法書士、社労士、不動産、自動車関連業者、がん治療コンサルティングなど、幅広い分野の専門家と提携しており、お客様の多様な課題に対してワンストップで対応できる体制を構築しています。 同社は、東京海上日動の代理店の中でも、お客様への保険・サービスの提案力、万が一の事故対応、保険代理店としての事業の健全性・安全性・成長性が総合的に高く評価された「TOP QUALITY代理店」に認定されています。また、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む優良法人として「健康経営優良法人2024 ブライト500」にも認定されるなど、社会的な評価も確立しています。相談は無料で、オンライン相談も可能であり、お客様が気軽に専門家と顔を合わせて相談できる環境を提供しています。親切・丁寧・迅速な対応を心がけ、「アスユーで契約していて良かった」と感じてもらえるようなサービス提供を目指しています。

株式会社バリューアドバイザーズは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人として、「安心と豊かさをお届けする」生涯の資産運用パートナーシップを築くことをミッションとしています。同社は、ファイナンシャル・プランニング業、相続・事業承継のコンサルティング業務、生命保険の募集に関する業務、および金融商品仲介業を主要な事業として展開しています。 資産運用コンサルティングにおいては、欧米で主流の「ゴールベース運用」を導入し、お客様一人ひとりの目標から逆算した最適なプランを提案します。これは、単に相場に合わせた売買を推奨するのではなく、「何のために運用するのか」という目的を明確にすることで、お客様にとって真に価値のある資産形成を支援するものです。同社の強みは、担当者一人の判断に頼らず、社内の専門家チームが連携して質の高い提案を行う「チームコンサルティング」体制にあります。これにより、お客様は常に一貫性のあるアドバイスを受けられ、担当者の転勤による不安もありません。また、購入後も半年から年に一度の定期面談、公式LINE、メールマガジン、年次報告会などを通じた手厚いアフターフォローを提供し、ライフステージの変化に応じた運用見直しや調整まで責任を持って対応します。 主な顧客層は、50代・60代の個人顧客を中心に、退職を控えた方、相続を検討している方、資産運用初心者、そして法人経営者まで多岐にわたります。具体的なサービスとして、投資信託の見直し、確定拠出年金やNISAを活用した積立投資、退職金運用、債券運用、法人資金の有効活用など、幅広いニーズに対応しています。 さらに、同社は「家族信託サービス」を通じて、認知症対策や円滑な資産承継のコンサルティングも提供しています。これは、認知症による口座凍結や取引制限のリスクを回避し、受託者である子や孫が資産の管理・運用・処分を可能にする画期的なサービスです。成年後見制度とは異なり、月額費用が不要である点も大きな特長です。生命保険の募集業務では、複数の大手生命保険会社と提携し、お客様のライフプランに合わせた最適な保険商品の選定をサポートします。 2013年の創業以来、同社は楽天証券の預かり資産残高および顧客数を毎年増加させ、のべ10,000人以上のコンサルティング実績と98.7%という高い顧客満足度を誇ります。定期的な資産運用セミナー開催やメディア掲載を通じて、資産運用に関する正しい知識の普及にも貢献しており、「安心と豊かさをお届けする」生涯のパートナーとして、お客様の資産形成と保全を強力に支援しています。

株式会社ネクサスは、保険代理店業を主軸に、ファイナンシャルプランニング、金融商品仲介業、リスクマネージメント、相続設計・事業承継、各種セミナー開催、確定拠出年金401Kコンサルティング、そして宅地建物取引業まで多岐にわたる事業を展開する総合コンサルティング企業です。同社は「お客様や取引先との絆を大切にする、地域密着型」を掲げ、個人顧客から法人顧客まで幅広いニーズに対応しています。 個人顧客向けには、約30社の保険会社の商品から最適なプランを比較・提案する「保険の見直し」サービスを提供。生命保険、学資保険、火災保険、地震保険、個人年金保険、基準緩和型医療保険など、多様な保険商品の相談に対応し、お客様のライフプランや家族構成、病歴などを考慮したオーダーメイドの提案を行います。特に学資保険では、将来の教育資金準備を目的とした貯蓄型保険を複数社から比較し、祖父母が契約者となるケースにも対応。火災保険や地震保険では、地域や立地に応じた最適な補償内容や割引制度の活用をアドバイスし、万一の災害時にも顧客が適切な補償を受けられるようサポートします。また、持病や入院歴がある方でも加入しやすい基準緩和型医療保険も取り扱い、幅広い顧客層の「お守り」となる保険選びを支援しています。 資産形成においては、ライフプランに合わせた保険を活用した長期的な積立投資を推奨し、少額から始められるドルコスト平均法を用いた資産運用アドバイスを提供。老後資金準備のための個人年金保険やiDeCo（個人型確定拠出年金）の活用も支援し、税制優遇措置を活用した賢い資産形成をサポートします。相続相談では、相続診断士やファイナンシャルプランナーが常駐し、遺産分割、納税資金準備、税務対策の三つの柱に基づいた生前対策を提案。弁護士や税理士といった専門家との連携により、複雑な相続問題の解決を支援し、提携信託サービスを通じて財産管理の一手法としての信託活用も提案しています。 法人顧客向けには、財務強化、リスクマネジメント、退職金コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、助成金・補助金コンサルティング、人事労務アウトソーシング、資産形成・資産運用アドバイス、企業型確定拠出年金（DC）導入支援など、経営課題全般にわたる総合的なコンサルティングを提供。約20年培ってきた知識と経験を活かし、企業を取り巻く様々なリスクを診断し、最適なソリューションを提案することで、企業の安定経営と成長を支援しています。 同社の強みは、約30社の保険会社の商品を比較できる中立的な立場、専門家による無料相談、契約後の丁寧なアフターサポート、そして地域に根差した店舗展開（茨城県内に3店舗、千葉県に1店舗）です。お客様のメリットを第一に考え、納得いくまで何度でも相談できる体制を整え、ライフステージの変化に応じた継続的なサポートを提供することで、お客様の豊かな人生を長期的に「ベスト」な状態で維持することを目指しています。

株式会社インプレームは、「安心をカタチに、未来をデザインする」をミッションに掲げ、生涯の金融パートナーとして個人および法人顧客の人生をサポートする総合金融コンサルタント企業です。同社は、金融の情報格差をなくし、一人ひとりが思い描く人生を過ごせるよう、経験豊富な金融のプロフェッショナルが伴走型のコンサルティングを提供しています。主要事業として、金融仲介業（IFA）、生命保険代理店業、不動産業、FP業を展開しています。 金融仲介業では、インフレ時代における資産運用や税制優遇制度の活用を支援し、顧客の価値観に合ったライフデザインを提案します。不動産業においては、投資用不動産のセカンドオピニオンサービスや優良物件の紹介、マイホーム購入時のライフシミュレーションと住宅ローン控除に関するアドバイスを提供し、顧客が安心して不動産取引を行えるようサポートします。生命保険代理店としては、社会保障制度を考慮した上で、顧客にとって最も効率的な保険活用法を提案し、無駄な保険料の削減に貢献します。また、顧問FPサービスでは、クラウド型のライフプランツールを活用し、有価証券、不動産、保険などあらゆる金融商品を一括管理し、キャッシュフローの可視化を通じて家計の見直しや効率的な資産管理を支援します。 法人向けには、金融型福利厚生プログラム「マネーリペア」を提供しており、企業の従業員向けに金融・投資・税務に関する教育を実施しています。このプログラムは、金融勉強会、個別のFP相談、資産管理システムの提供を通じて、従業員の金融リテラシー向上、可処分所得の増加、将来への不安解消を目的としています。導入企業からは、従業員満足度の向上、離職率の低下、総務部門の業務効率改善、従業員の手取り額増加といった実績が報告されています。同社の強みは、FP、保険、不動産、税理士・会計士などの士業と連携したワンストップソリューションであり、顧客の潜在的な課題を可視化し、合理的なコンサルティングを実現している点にあります。