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シリオン・パートナーズ株式会社は、不動産証券化マーケットにおいて多岐にわたる業務を提供する独立系のアドバイザリーファームです。同社は、不動産投資市場と投資家を繋ぐ橋渡し役として、市場の透明性と流動性の向上に貢献することを目指しています。主要な事業内容は、不動産私募ファンド関連業務、不動産私募リート関連業務、および不動産業務の三本柱で構成されています。不動産私募ファンド関連業務では、エクイティ募集や私募の取扱い（匿名組合出資、優先出資等）、ファイナンス・アレンジメント、ファンド組成に関するアドバイザリー業務を提供しています。特に、海外投資家に対する日本市場参入支援や日本法人立ち上げに関するマーケティング業務も手掛けており、国際的な視点でのサービス展開が強みです。不動産私募リート関連業務では、私募リート投資口のセカンダリー市場での売却業務や、取得・売却方法に関するアドバイザリーを提供し、投資家の多様なニーズに応えています。不動産業務としては、現物不動産や信託受益権の媒介業務、不動産開発プロジェクトへのアドバイザリー業務を展開しており、開発段階から出口戦略まで一貫したサポートが可能です。これまでの実績として、約30億円規模の私募リートセカンダリー媒介を約10件、国内独立系AM会社による物流施設REITブリッジファンド組成に係るFA業務（エクイティ調達約7億円）、外資系AM会社によるサービス付き高齢者住宅ファンド組成に係るエクイティ募集業務（エクイティ調達約8億円）など、多岐にわたる案件を手掛けています。また、優先出資の私募取扱い209件、匿名組合出資の私募取扱い131件、特定社債の私募取扱い88件、海外発行体の一般社債（国内私募取業務）36件といった豊富な実績を有し、国内機関投資家、年金基金、生命保険会社、地方銀行、大手事業会社、国内外のAM会社、デベロッパー、証券会社など幅広い顧客層にサービスを提供しています。同社のビジネスモデルは、独立系アドバイザーとしての専門性と豊富な実績に基づき、複雑な不動産金融取引において最適なソリューションを提供することにあります。

株式会社北海道総合経営研究所は、2011年にジャパンマネージメントコンサルタンツ株式会社、メディカルブレーン株式会社、システムクリエイト株式会社、インターナショナルビジネスサービス株式会社、株式会社 北海道Ｍ＆Ａセンターという5つの関連会社が合併して設立されました。この背景から、同社の事業は多岐にわたる経営コンサルティング、医業経営支援、M&Aコンサルティングを中核としています。同社は経営革新等支援機関として認定されており、また中小企業庁にM&A支援機関として登録されています。具体的には、企業の継続と成長を支援するため、経営者の悩みに共感し、課題に正面から向き合うことを重視しています。ITACグループ全体で50年以上にわたり培われた経営ノウハウを活かし、机上の空論ではない実践的なコンサルティングを提供。自社で実践する「全員参加型経営」の仕組みを基盤に、職務分掌・稟議制度構築、会議制度導入、経営計画策定、後継者・幹部研修、新入社員マナー研修、マネジメント体験ゲーム研修といった組織化・人材育成コンサルティングを展開しています。財務コンサルティングでは予算管理や投資計画、営業コンサルティングでは売上・利益確保のための体制構築を支援。医療・福祉経営コンサルティングでは、医療法制を踏まえた経営支援やクリニック等の新規開業支援を通じて、地域を支える医療・福祉機関の経営をサポートします。M&Aコンサルティングでは、後継者不在による事業承継問題や事業拡大、新規事業進出のためのM&Aを提案し、デューデリジェンス（DD）も実施。日本全国のネットワークを駆使した友好的なM&A支援に強みを持っています。事業承継・相続財産コンサルティングでは、現経営者と承継者双方の想いに寄り添い、カリスマ経営からシステム経営への移行を支援。税金対策に留まらない財産全体の総合コンサルティングや、不動産仲介を含む資産組み換え支援も行います。その他、農業・畜産業の経営支援や不動産仲介業務など、幅広い要望に対応できる体制を整え、上場企業から地場中堅企業、医療・福祉機関、個人事業主、資産家まで多様な顧客層に対し、会計数値をベースとした科学的かつ実践的なワンストップサービスを提供しています。

株式会社ウェルス・パートナーは、保有資産1億円以上の富裕層や事業オーナー、年収1000万円以上の資産形成層を主要顧客とする資産コンサルティング企業です。同社は金融商品仲介業、生命保険代理店業務、不動産仲介業、金融メディア運営を主要事業として展開しており、特に「全資産配分の最適化（オール・アセット・アロケーション）」を強みとしています。代表の世古口俊介氏が日本、アメリカ、スイスのプライベートバンクで培った20年以上の経験とノウハウを基に、金融資産、実物資産（不動産）、税務の三つの側面を融合した独自のコンサルティングを提供しています。 同社のサービスは多岐にわたり、まず顧客の資産状況や投資に対する考えを詳細にヒアリングし、最適な資産配分を提案する「資産配分コンサルティング」を実施します。これは運用結果の9割を決定するとされる資産配分を最適化する上で最も重要なステップです。次に、証券会社から独立したIFA（金融商品仲介業者）として、販売ノルマや転勤のない経験豊富なアドバイザーが顧客を一生涯担当し、公平・中立な立場から最適な金融商品を提案します。具体的には、個別債券で構成された米ドル債券ポートフォリオ、著名な海外ヘッジファンド、インデックスファンドなど多様な金融資産への投資をサポートします。所属金融商品取引業者として株式会社SBI証券、東海東京証券株式会社、エアーズシー証券株式会社と提携しています。 さらに、不動産専門のアドバイザーが物件提案から調査、銀行紹介、管理会社紹介、引き渡し、購入後のサポートまでワンストップで支援する「不動産コンサルティング（不動産売買仲介業）」も提供しています。これにより、金融資産と実物資産のバランスの取れたポートフォリオ構築を可能にしています。また、「税務・資産承継コンサルティング」では、収入や相続に対する税金の観点から、個人、資産管理会社、事業会社、お子様など、どの主体で何に投資すべきかという資産運用全体の設計図を提案。資産管理会社の設立・運営、事業会社の持株会社化、会社売却前の会社分割、相続対策など、幅広い税務戦略をサポートします。 同社のビジネスモデルは、コンサルティング自体には手数料を発生させず、顧客が証券取引を行った際の取引手数料、保険契約時の保険代理店手数料、不動産売買時の仲介手数料を収益源としています。これにより、顧客本位のサービス提供を徹底し、特定の金融商品の販売に偏ることなく、顧客の真の利益を追求する姿勢を貫いています。また、完全紹介・審査制を採用しており、顧客の資産を預かることは人生を預かることと同義と考え、社内での十分な協議を経て、真に貢献できると判断した顧客のみと取引を行う厳格な方針を持っています。代表の世古口氏は、書籍出版や登録者20万人を超えるYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」を通じて、日本の富裕層に資産運用の情報を積極的に発信しており、その専門性と実績は高く評価されています。

リンクス株式会社は、金融機関から独立したIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、お客様の資産形成・資産運用・資産保全・資産承継をワンストップで支援する総合資産コンサルティング会社です。同社は「次世代コンサルティング」を企業理念に掲げ、お客様ご自身だけでなく、そのご家族の将来、さらにはお孫様・ひ孫様の代までを見据えた全体最適なプランを提案しています。主要な事業内容として、計画的な貯蓄プランを策定し、NISAや401k、預貯金、貯蓄型生命保険などを活用して少なくとも1000万円の金融資産形成を目指す「資産形成コンサルティング」を提供しています。また、世界の経済情勢やお客様のリスク許容度を考慮し、株式、投資信託、債券などの金融商品を組み合わせた適切なポートフォリオを提案・フォローする「資産運用コンサルティング」も手掛けています。さらに、近年の増税傾向に対応し、老後の生活資金確保や節税対策を含め、お客様の大切な資産と想いの継承をサポートする「相続贈与コンサルティング」も強みとしています。これらのコンサルティングに加え、株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする「金融商品仲介業」、複数の生命保険会社・損害保険会社の代理店として保険募集を行う「生命保険代理店」「損害保険代理店」としての機能も有しています。2021年には「宅地建物取引業者」として不動産賃貸専用のホームページを開設し、不動産分野にも事業を拡大しています。また、「金融教育事業」として、投資初心者から中級者までを対象とした無料公開講座やセミナーを定期的に開催し、経済・金融情報発信サイト「資産形成.com」の運営を通じて、幅広い層の金融リテラシー向上にも貢献しています。同社は20代から80代までの幅広い年齢層の個人顧客に対し、オーダーメイドのコンサルティングを提供し、お客様のライフステージに応じた最適な金融サービスを追求しています。

株式会社みらいＩＦＡは、金融商品仲介業および資産運用コンサルティング業務を主要事業とする独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）企業です。同社は、特定の金融機関に属さず、お客様一人ひとりのニーズに真摯に向き合い、最適な資産運用サービスを提供することを企業理念としています。大手証券会社出身で豊富な実績を持つIFAで構成されており、専門的な知識と高度な提案力を強みとしています。お客様の利益を最優先に考え、証券運用の方針策定、口座の見直し、銘柄選び、売買のタイミングに関する具体的なアドバイスまで、多岐にわたる資産運用サポートを提供しています。商品を単に販売するのではなく、「現状維持が最善」といった提案も辞さない、お客様の立場に立った“投資の選択肢の提案”を信条としています。富裕層や法人を含む幅広い顧客層に対し、中立的な視点から長期的な資産形成を支援するビジネスモデルを展開しており、お客様の大切な資産を未来へと繋ぐ信頼できるパートナーとして活動しています。東京、福岡、千葉、大阪に拠点を持ち、全国のお客様からの相談に対応しています。

生活デザイン株式会社は、「日本中の家計を元気に」をミッションに掲げ、個人や家庭の家計の不安を安心に変え、夢や希望の実現を支援する総合的な金融・不動産サービスを提供しています。同社の主要事業は、FP業、生命保険・損害保険代理業、金融商品仲介業、不動産代理業・仲介業・管理業の多岐にわたります。 FP業においては、「家計の見直し相談センター」を通じて、2001年の設立以来3万世帯を超える個人向け家計相談実績を持ち、ライフプランの実現をサポート。また、資産運用情報サービス「ふくろう倶楽部」では、運用ロボット「ふくろう君」を活用し、スリルではなく成果を求める顧客の資産形成を支援しています。 高齢社会への貢献として、「いきいきライフ協会成城」では、身寄りのない方や家族がいない方の施設入居や病院入院時の身元保証相談・引き受けを行い、シニアライフの不安解消に尽力。さらに、「相続ワンストップネットワーク」では、相続手続きから相続税申告、不動産売却まで、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで代行・仲介し、顧客の負担を軽減しています。 金融サービスとしては、生命保険、損害保険、有価証券、投資信託など、提携する多数の保険会社や証券会社の商品を比較検討できる環境を提供し、取引後も継続的なサポートを実施。不動産事業では、マイホームや収益不動産の売買仲介、賃貸管理を手掛けるほか、米国ネバダ州ラスベガスを中心とした米国不動産投資案件の紹介、契約手続き、賃貸管理サポートも提供し、国内外の不動産ニーズに応えています。同社は、独立系ファイナンシャルプランナーとしての専門性と、金融・不動産を横断するワンストップサービスを強みとし、顧客の多様なニーズに寄り添い、安心できる取引環境と未来を拓くサポートを提供しています。

株式会社Literace FP Partnersは、「リテラシーを持って未来を照らす」をビジョンに掲げ、お客様の人生に寄り添うファイナンシャルパートナーとして、生命保険・損害保険コンサルティング、不動産コンサルティング、資産形成コンサルティングの三つの主要事業を展開しています。同社は、特定の金融商品や商材に偏ることなく、お客様一人ひとりのライフプランやリスク許容度に応じたオーダーメイドの最適な提案を追求する「業界の目利き役」としての役割を担っています。 保険コンサルティングでは、生命保険、損害保険、医療保険の全分野を網羅し、「見えるリスク」と「見えないリスク」を可視化しながら、お客様と共に最適な備えを検討します。例えば、子育て世帯向けの一般保険料控除の拡充といった最新の税制改正情報も踏まえ、節税効果も考慮したアドバイスを提供します。 不動産コンサルティングにおいては、個人・法人のお客様を対象に、不動産の購入・売却・賃貸の仲介、賃貸管理に加え、不動産投資による資産運用、相続対策、税金対策、所有不動産の有効活用など、多岐にわたるニーズにワンストップで対応します。住宅ローンに関する詳細なアドバイス（変動金利の推奨、団体信用生命保険の比較、返済期間の選択肢、頭金なしの戦略的活用など）も提供し、新築マンション市場動向や短期転売の現状、賃貸から購入への検討ポイントといった最新の市場情報に基づいた専門的なサポートを行います。 資産形成コンサルティングでは、NISAやiDeCoといった制度を活用した長期的な資産形成を支援し、「いつまでに」「いくら必要か」という具体的な目標設定から、お客様の要望やリスク許容度に応じたパーソナルなプランを案内します。物価上昇や「老後2,000万円問題」といった社会課題、さらには基礎控除の見直し、こどもNISA、住宅ローン減税、暗号資産課税に関する税制改正大綱など、経済・税制の最新動向を踏まえた多角的な視点から、お客様の金銭的な不安を解消し、前向きで豊かな人生の実現をサポートしています。同社は、これらの総合的なコンサルティングを通じて、お客様が安心して豊かに暮らせる社会の実現に貢献しています。

みさわ財産コンサルティング株式会社は、三澤会計グループの一員として、個人および法人のお客様に対し、財産に関する総合的なコンサルティングサービスを提供しています。同社は、ウェルスマネジメントを基盤に、効率的な次世代への財産承継を包括的に支援するゴールベースプランニングを実践しています。具体的なサービスとして、「資産運用コンサルティング」では、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）がお客様一人ひとりのニーズに合わせた運用方法を提案し、長期的なサポートを行います。一般社団法人日本金融商品仲介業協会の正会員として、単なる金融商品仲介に留まらず、お客様のライフプランに沿った総合的な資産関連アドバイスを提供することが強みです。次に「生命保険コンサルティング」では、既存の保険契約の分析から、ライフプランに基づいた必要保障額の算定を行い、複数の保険会社の中から最適な保険商品を提案します。契約後も継続的なサポートを提供し、法人顧客に対しては、会社の借入金返済や経営者の退職金準備を目的とした保険提案も行っています。さらに「不動産コンサルティング」では、公認不動産コンサルティングマスターが、所有不動産の有効活用や売買仲介、不動産を活用した相続対策、相続後の遊休不動産の価格査定・売却・有効活用など、多岐にわたる不動産に関する相談に対応しています。また、同社は「事業承継・M&A仲介/M&Aアドバイザリー」サービスも提供しており、中小企業庁が実施する「M&A支援機関登録制度」の登録支援機関として、事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）に対応可能です。親族や社員への事業承継が難しい場合や、M&Aによる会社譲渡を検討する経営者に対し、株価計算、組織再編、企業価値評価、デューデリジェンス（税務・財務・人事）といった専門的なサービスを提供し、長期間にわたる円滑な事業承継やM&Aの実現をサポートします。大手M&A仲介業者との提携により、1,000万円未満の小規模M&Aにも対応できる柔軟性も持ち合わせています。これらのサービスを通じて、同社は個人から法人まで幅広い顧客層に対し、複雑な財産管理や事業承継の課題に対し、ワンストップで最適なソリューションを提供し、お客様の財産形成と保全、そして次世代への円滑な承継を支援するビジネスモデルを展開しています。三澤会計グループ内の税理士法人や社会保険労務士法人、行政書士法人との連携により、多角的な視点からお客様の課題解決に貢献できる点が大きな強みです。

株式会社タクト・エフ・ピー・オフィスは、TACTグループの一員として、主にファイナンシャルプランニング（FP）業務とM&Aコンサルティングを事業の中核として展開しています。同社は、個人のライフプランニング、資産形成、資産運用、相続対策といった多岐にわたるFP業務を通じて、顧客の財産に関する多様なニーズに応えています。具体的には、遺言書作成相談や作成支援、事業承継に関する相談、相続に関する悩みへの対応など、個人の財産承継における複雑な課題に対し、専門的なアドバイスと実行支援を提供しています。また、企業の成長戦略や事業再編を支援するM&Aコンサルティングも手掛けており、事業承継、企業防衛、リスクマネジメントといった経営課題に対し、専門的な知見と豊富な実務経験に基づいたソリューションを提供しています。同社の強みは、税理士法人TACT髙井法博会計事務所を中心とするTACTグループが持つ税務・会計の高度な専門知識と密接に連携できる点にあります。これにより、税務面も考慮した総合的なM&A支援や、資産税対策を含むきめ細やかなFPサービスを実現し、顧客にとって最適な戦略を立案・実行することが可能です。対象顧客は、個人の資産家や、事業承継・M&Aを検討している中小企業の経営者など多岐にわたります。グループ全体で培われた信頼と実績を背景に、顧客の長期的な視点に立った最適なプランニングと実行支援を行うことで、顧客の持続的な成長と安心をサポートするビジネスモデルを構築しています。

ジョインコントラスト株式会社は、「出会えてよかった…」と30年後に顧客に言ってもらえることを目指し、個人および法人従業員向けに多岐にわたる金融サービスを提供するファイナンシャルプランナー集団です。同社の主要事業は個人向けFP相談であり、家計簿管理、住宅ローン、教育費、保険、資産運用など、一般家庭の生活に関わるお金の悩みにファイナンシャルプランナーが寄り添い、一人ひとりの将来設計をサポートします。特に、代表の白坂大介氏が提唱する「シラサカ式の家計管理法と将来設計ノウハウ」を駆使し、相談者が毎日楽しいと思える充実した人生を送れるようアシストすることを強みとしています。 また、同社は保険代理店事業として、生命保険13社、損害保険3社、少額短期保険2社の商品を取り扱い、これら複数の保険会社の中から顧客のニーズに最適な商品を具体的に提案し、加入後のサポートまで一貫して提供します。不動産仲介業では、マイホームのご相談をされた顧客に対し、物件探しから売却までを直接支援し、他の不動産業者を介することなくワンストップでサービスを提供できる点が特徴です。さらに、法人従業員向けには、福利厚生の一環として住宅ローン、保険、教育資金、資産運用などの個人的な金融相談を請け負い、従業員の不安解消を通じて社員満足度と定着率の向上に貢献しています。金融商品仲介業においては、つみたてNISAや投資信託、債券運用などを活用し、顧客それぞれのリスク許容度や投資経験に応じた運用方法を提案。特に、初めて資産運用を行う顧客にも分かりやすく、15年から30年後の長期ビジョンを見据えた資産運用をサポートすることを重視しています。 同社のビジネスモデルは、顧客の「一生涯のパートナー」として、金融の専門知識と多角的なサービス提供を通じて、顧客の人生設計をトータルで支援することにあります。これにより、顧客は住宅、保険、資産運用といった複数の金融ニーズを一つの窓口で解決でき、目に見える形で数百万円、数千万円の経済的メリットを享受できる可能性も生まれます。顧客の利益を最優先する価値観を共有するFPのプロフェッショナル集団として、長期的な信頼関係の構築を最も重要な強みとしています。

ASSETBANK株式会社は、IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）として、金融機関から独立した立場で顧客本位の資産運用コンサルティングを提供するプライベートバンクです。同社は、有価証券の運用を主軸に据えつつ、経営者や資産家が保有する会社、不動産、さらにはアート、ワイン、スーパーカーといった多様な資産に対する総合的なソリューションを提供することをミッションとしています。具体的には、金融商品仲介業（近畿財務局長（金仲）第423号）として株式会社SBI証券、楽天証券株式会社、東海東京証券株式会社、三田証券株式会社といった複数の金融商品取引業者に所属し、顧客のニーズに最適な金融商品を仲介します。また、不動産運用コンサルティング、M&A事業承継仲介、ベンチャー投資支援仲介、FUND組成運用支援、アート・ワイン・スーパーカーに関するコンサルティング、社会貢献活動支援など、幅広いサービスを展開しています。 同社の強みは、営業ノルマに左右されない独立したIFAとしての立場から、顧客のメリットを最優先に考えた中長期的な視点での投資提案と、転勤のない担当者による長期的な関係構築です。資産運用において突出した経験と能力を持つメンバーと強力なリレーション網を活かし、社内外の多彩なプロフェッショナルを編成して顧客の複雑な要望に応えます。実績としては、「ARTISTS’ FAIR KYOTO」のプレミアムパートナーとして若手アーティストの活動支援やアート文化の発展に貢献するほか、ワイン投資の魅力を伝える特別イベントやオンラインセミナーを定期的に開催し、顧客の知識向上にも努めています。さらに、「資産運用ナビ」で「おすすめのIFA法人」として紹介されるなど、その専門性と顧客本位の姿勢が高く評価されています。中小M&Aガイドライン（第3版）の遵守を宣言し、M&A事業承継仲介においても透明性と公正性を確保しています。これらの事業を通じて、同社は「不要な投資を減らし、必要な投資にお金を回す」という理念のもと、顧客の資産の効率化と豊かなライフスタイルの実現をサポートしています。

Ｆｒｏｎｔｉｅｒ２４株式会社は、大阪府豊中市に拠点を置くファイナンシャルプランニング事務所「保険の鑑定団」を運営しています。同社は、お客様一人ひとりのライフプランやニーズに合わせた最適な金融商品を提案することを強みとしています。主要な事業内容としては、ファイナンシャルプランニング業務を核に、生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、住宅ローン（フラット35取次業務を含む）、金融商品仲介業（近畿財務局長（金仲）第298号登録）、そして不動産コンサルティング業務を幅広く手掛けています。同社のファイナンシャルプランナーは、生命保険、損害保険、投資信託といった多岐にわたる金融商品を専門的な視点から「鑑定」し、お客様にとって最も適した商品を選定・提案します。これにより、保険料の節約や資産形成、住宅購入など、お客様の多様な financial goals の達成をサポートしています。サービス提供においては、豊中駅から徒歩3分の立地にある店舗での相談に加え、お客様のご自宅まで無料で出張相談を行うなど、高い利便性を提供しています。予約は24時間受け付けており、忙しいお客様でも気軽に相談できる体制を整えています。最適な保険や金融商品の選定を通じて、顧客の financial well-being の向上に貢献するビジネスモデルを展開しています。

有限会社 染谷総合保険事務所は、金融商品仲介業、損害保険代理業、不動産仲介・管理、M&Aコンサルティング、そして美術品商としての事業を展開し、お客様の資産形成を総合的にサポートしています。同社は、お客様のライフプランや事業活動の発展に寄り添い、専門分野との強固なリレーションシップを活かして、個別の課題や状況に応じた最適なアドバイスを提供することを強みとしています。 金融商品仲介業においては、お客様の投資目的、期間、リスク許容度を丁寧にヒアリングし、投資信託による資産形成や資産運用のアドバイスを行います。お客様の立場に立った投資信託の選定やポートフォリオの提案に加え、要望に応じて外国債券なども案内し、エアーズシー証券、リーディング証券、PWM日本証券といった所属金融商品取引業者を通じてサービスを提供しています。 損害保険代理業としては、個人のお客様の日々の暮らしの安心を守り、法人のお客様の事業活動のリスクマネジメントを支援しています。自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、賠償責任保険、超ビジネス保険、業務災害総合保険、サイバーリスク対応保険など多岐にわたる保険商品を取り扱い、東京海上日動火災保険の専属代理店として、お客様のニーズに合わせたオーダーメイドの補償プランを提案しています。 不動産仲介・管理事業では、東京都を中心に、一人暮らしからファミリー向けのマンション・戸建て住宅の賃貸・売買仲介と管理業務に対応。さらに、店舗、事務所、ビル、駐車場の賃貸・売買仲介と管理業務も手掛けており、「親切でわかりやすい対応」をモットーに、お客様の要望に沿った物件を紹介しています。 M&Aコンサルティングでは、事業承継における後継者問題の解決、業界再編に備えた経営基盤の強化、新規事業参入による事業領域拡大といった企業戦略としてのM&Aをサポート。経営者の皆様の思いを大切にしながら、企業の合併、資本提携、業務提携の仲介、営業譲渡に関するコンサルティングなど、多角的な視点から支援を提供しています。また、美術品の売買も手掛けることで、多様な資産形成ニーズに応えています。

株式会社アセットメイクは、東京都八王子市を拠点に、不動産仲介・賃貸管理、損害保険・生命保険、そして投資信託・株取引といった金融商品仲介の三つの主要事業を展開し、お客様の多様なライフプランを総合的にサポートする企業です。同社は、不動産事業において、不動産の売却相談から売買・賃貸の仲介、さらには自社物件や大家さんから委託された賃貸物件の管理まで幅広く手掛けています。特に、高齢者向け賃貸住宅の紹介にも力を入れており、自立して生活できる方であれば年齢を問わず相談に応じています。一般の賃貸物件の紹介はもちろん、所有不動産の売却や買い替え、新規購入の支援も行い、顧客の不動産に関するあらゆるニーズに対応しています。 保険事業では、東京海上日動火災保険、東京海上日動あんしん生命保険、エイワン少額短期保険の代理店として、お客様の大切な建物や車、そして万が一の事態に備えるための生命保険など、多岐にわたる保険商品の提案と手続きをサポートしています。これにより、顧客の財産と身体の両面から安心を提供しています。 金融商品仲介業としては、投資信託や現物株式取引に関する相談を受け付け、積立型の金融商品を含む資産運用のプランニングを通じて、お客様の将来に向けた資産形成を支援しています。同社は東海東京証券株式会社の金融商品仲介業者として、専門的な知見に基づいたアドバイスを提供しています。 これらの事業を通じて、株式会社アセットメイクは、お客様一人ひとりの個別のライフスタイルやライフステージに合わせた最適なソリューションをワンストップで提供することを強みとしています。地域に根差した経営理念のもと、コンプライアンスを遵守し、顧客の幸せと地域社会への貢献を目指しています。