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法人向け（金融・保険）個人向け
株式会社せいのFP事務所は、岩手県盛岡市を中心に、個人から法人まで幅広い顧客層に対し、多角的なファイナンシャルプランニングおよびM&A支援サービスを提供しています。同社の主要事業は、ライフプランニングに関する相談業務、金融教育に関する業務、事業承継・相続に関する業務、FP試験対策に関する業務、そして生命保険の募集に関する業務の5本柱です。ライフプランニング相談では、結婚、子育て、自宅購入、老後資金の確保といった人生の主要イベントにおける資金計画の作成、生命保険の見直し、金融商品の活用提案、さらには太陽光発電所の設置・売買に関する相談まで、お客様のライフスタイルに合わせた具体的な行動計画を策定し、定期的なフォローアップを通じて将来の不安解消をサポートします。金融教育においては、日本人の金融知識向上を目指し、社会人として必要なお金の知識、資産構築の大原則、優遇税制の活用方法などを分かりやすく解説する研修を、若手社員からミドル社員まで幅広く提供しています。事業承継・相続の分野では、後継者不在という社会問題に対し、M&Aシニアエキスパートの資格を持つ代表が、各専門家と協業しながら、親族内承継から第三者承継、M&A仲介まで多様な選択肢を提案し、企業価値評価、交渉、従業員の雇用継続まで一貫して支援します。2023年9月時点でM&A支援実績は2件あり、中小M&Aガイドライン（第3版）を遵守した透明性の高いサービスを強みとしています。FP試験対策では、代表自身のFP1級独学合格経験に基づき、効率的な勉強法を指導。個人向けの「FP1級合格キャンプ」や金融機関向けの「行員様・社員様向けFP1級合格サポートサービス」を展開し、高い合格実績を誇ります。また、生命保険の募集においては、エヌエヌ生命、日本生命、マニュライフ生命、アクサ生命の4社を取り扱う相乗り代理店として、「お客様の利益優先」という職業倫理に基づき、最適な保険商品の提案を行っています。これらのサービスを通じて、同社は「地域の人々をファイナンシャルプランニングで豊かにする」ことを目指しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
純利益
131万円
総資産
487万円
ROE単体
81.31% · 2024年8月
1期分（2024/08〜2024/08）
ROA単体
26.82% · 2024年8月
1期分（2024/08〜2024/08）
自己資本比率単体
32.99% · 2024年8月
1期分（2024/08〜2024/08）
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