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大阪府大阪市中央区に所在する、2021年設立・従業員17名の専門サービス（会計・税務）企業。
- 所在地
- 〒542-0086 大阪府 大阪市中央区 西心斎橋２丁目２番３号Ａ－ＰＬＡＣＥ心斎橋７階
- 法人番号
- 2120005022612
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大阪府大阪市中央区に所在する、2021年設立・従業員17名の専門サービス（会計・税務）企業。
法人向け個人向け
怜悧税理士法人は、「戦略×創造力」を掲げ、会計・税務、コンサルティング、相続・事業承継の三つの柱を軸に、企業の未来を創造する総合的な経営支援を提供しています。同社は、単なる税務会計業務に留まらず、経営者の意思決定を支える実践的で価値ある提案を行うことを使命としています。 会計・税務顧問サービスでは、月次・四半期の会計レビューと経営相談、各種税務申告書の作成・提出、節税策の設計と税務リスクの把握、法人形態変更時の税務アドバイス（医療法人化・ホールディングス化など）を提供。経営シミュレーションや月次試算表の分析、キャッシュ・フロー作成を通じて、経営判断に直結する情報を可視化し、戦略的会計顧問として企業の成長を支援します。税務コンサルティングでは、決算対策、税務調査対策、特殊税制（研究開発税制・組織再編税制等）の適用アドバイス、所得分散・収益最適化スキームの設計など、法律や事例に基づく「先読み型」の対応でリスクと機会をコントロールします。財務体制構築・経理DX支援では、経理体制診断、月次試算表の早期化、クラウド会計ソフト（MFクラウドなど）や自動化ツールの導入支援、管理会計制度の設計、資金管理体制・予実管理・銀行交渉支援を通じて、属人化を防ぎ、再現性のある財務体制を構築します。 コンサルティングサービスでは、経営戦略策定実行支援として、市場・競合・組織の状況を踏まえた現実的な打ち手と実行プロセスを設計し、中長期の事業構想からマーケティング戦略、ブランディング、KPI・KGI策定まで一貫してサポートします。事業計画管理支援では、中期経営計画・単年度事業計画の策定、予算編成方針の構築、経営会議体制や経営ダッシュボードの設計を通じて、目標達成可能な計画への落とし込みを支援。ガバナンス・内部統制支援では、内部統制制度の整備、組織図・職務分掌・業務分担の見直し、決済権限規定・業務フローの整備、部門間コミュニケーションの最適化支援により、強固な組織基盤を構築します。事業承継・M&A支援では、親族内承継・役員承継・M&Aなど多様な手法を見据え、企業価値評価、税務・法務・人事面を統合的に支援し、PMI（統合後経営）体制構築までサポート。組織DX支援・AI導入支援では、DXロードマップ策定、クラウド会計や人事システム等の選定・導入支援、DX推進チームの立ち上げ・社内研修支援を通じて、業務効率化と経営判断の迅速化を実現します。 相続・事業承継サービスでは、相続税シミュレーション、納税資金計画、自社株評価と株価対策、事業承継税制の活用支援、生前贈与・信託・遺言設計などの活用支援、組織再編を活用した承継設計を提供し、経営者の大切な資産と想いを次世代へ確実に引き継ぐためのオーダーメイドプランを策定します。さらに、ファミリーオフィス投資戦略支援として、国内外資産の統合管理、ファミリーチャーター支援、不動産・金融商品に関する税務アドバイス、プライベートバンキング・弁護士・FP等との連携調整を行い、家族と資産の両面から長期的な発展を設計します。 同社の強みは、会計・税務・コンサルティングを一体で提供できる体制、複雑な課題に対応できる高い専門性と多様な経験、財務・組織・テクノロジーの構造から整えるアプローチ、そして最新のAI・DXへの対応を含む時代を見据えた支援です。成長・飛躍を狙う企業から安定経営を目指す企業まで、多くの企業を支援してきた実績を持ち、会計顧問の枠を超えた高付加価値サービスを提供しています。経営者の「漠然とした課題」を構造的に整理し、確実に実行につなげる実行直結型コンサルティングが特徴です。顧客層は、経営の次なるステージを切り拓きたい企業や、相続・事業承継を検討する資産保有者・経営者ファミリーなど多岐にわたります。
従業員数（被保険者）
17人 · 2026年5月
22期分（2024/08〜2026/05）
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