ＰＷＭ日本証券株式会社

PWM日本証券株式会社は、独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）ビジネスに特化したユニークな証券会社です。同社は、第一種および第二種金融商品取引業、ならびに確定拠出年金運営管理業を主な事業として展開しており、独自の営業拠点を持たず、全国で活動するIFAを通じてのみお客様の資産形成を支援しています。このビジネスモデルは「顧客中心主義」を徹底しており、販売側の利益ではなく、お客様の利益を最優先する「購買代理」の立場から資産運用サービスを提供することを基本理念としています。 同社は、IFAに対して販売ノルマを一切課さないことで、IFAがお客様に真に必要とされる商品を中立的・客観的な立場から提案できる環境を構築しています。IFAは、証券会社や銀行出身者だけでなく、税理士、独立系FP、保険、不動産ビジネスなど多様なバックグラウンドを持ち、お客様一人ひとりのライフプランやニーズに合わせた最適な資産運用計画を策定します。提供する商品としては、投資信託、外国債券、確定拠出年金、新NISA、2023年までのNISAなど多岐にわたり、お客様の長期的な資産形成をサポートするためのアセット・アロケーション戦略に基づいたポートフォリオ提案を強みとしています。 また、同社はIFAおよびお客様向けの各種サポートツールも充実させています。IFA向けには営業支援ツール「PWM IFA Tools」を提供し、お客様向けには口座確認ツール「AccountView」や、資産管理・家計管理ツール「マネーフォワード」との連携サービス、ペーパレス化を推進する「SakSak口座開設サービス」などを展開しています。さらに、投資初心者のための金融メディアサイト「マネカレ」を運営し、金融知識の普及にも貢献しています。2023年11月には登録IFA（証券外務員）が1,000名を突破するなど、IFAビジネスのリーディングカンパニーとしての実績を積み重ねています。個人・法人のお客様に加え、IFA事業者を対象としたきめ細やかなサービス提供も行っており、シンガポールとドイツに関連会社を持つことで、グローバルかつ多様化する資産運用のニーズにも対応できる体制を整えています。強固なコンプライアンス体制のもと、「お客様に合わない商品は、お勧めしない」という誠実公正なビジネスを実践し、お客様の安心と信頼を長期にわたって支えることを使命としています。