コモンズ投信株式会社

コモンズ投信株式会社は、2008年のリーマンショック直後に「誰もが長期的な資産形成ができる長期投資のファンドを創ろう。世代を超える30年目線で」という企業理念のもと設立された独立系運用会社です。同社は、金融商品取引業者として投資運用業ならびに第二種金融商品取引業を主要事業とし、個人投資家、法人、年金・機関投資家を対象に、長期厳選投資を基本とした投資信託の組成・運用・販売を行っています。主要なファンドラインナップには、日本国内の持続的成長企業に厳選投資する「コモンズ30ファンド」と「ザ・2020ビジョン」、そして世界中の優良企業に投資する「コモンズ・グローバル30ファンド」があります。さらに、株式会社静岡銀行との資本業務提携に基づく地域ファンド「コモンズ30+しずぎんファンド」や、適格機関投資家向けの私募ファンド「コモンズ・インパクトファンド ～共創～」も手掛けています。 同社のビジネスモデルは、「お客さま本位の業務運営」を徹底し、単なる商品販売に留まらず、顧客のライフスタイルに寄り添った資産形成支援を重視しています。特に、長期的な資産形成に有効な「つみたて投資」の普及に注力しており、オンラインセミナーや対面での運用報告会、親子向け金融教育セミナー「こどもトラストセミナー おかねの教室」などを年間100回程度開催し、顧客との「対話」を通じて投資哲学や企業理念を共有しています。また、投資先企業との建設的な「対話」も重視しており、スチュワードシップ・コードに基づき、企業価値研究会や個別面談を通じて企業の持続的な価値創造を支援し、議決権行使も中長期的な視点で行っています。 特徴的な取り組みとして、各ファンドの信託報酬の一部を社会起業家や障がい者スポーツ団体に寄付する「コモンズSEEDCap」や「コモンズPOINT」といった寄付プログラムを展開し、経済的リターンだけでなく、社会貢献という「心の満足度」も追求するインパクト投資の考え方を実践しています。これにより、投資を通じて持続可能な社会の実現に貢献しています。 実績面では、共通KPIにおいて運用損益プラスの顧客割合が94.0%（2025年3月末時点）と非常に高く、特に5年以上積立を継続している顧客においては99.5%がプラスの運用損益を達成しており、同社が推奨する長期・積立投資の有効性を明確に示しています。また、「コモンズ30ファンド」はR&Iファンド大賞やモーニングスターアワードで国内株式型優秀ファンド賞を複数回受賞し、「ザ・2020ビジョン」も同様に高い評価を得ています。販売チャネルは、自社での直接販売に加え、ソニー銀行、SBIベネフィット・システムズ（確定拠出年金向け）、秋田銀行、楽天証券などの指定販売会社を通じた提供も行い、幅広い顧客層へのアクセスと利便性向上を図っています。