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株式会社トレジャープロモートは、「最高の知恵を、最高の方法で、最高の人々に」という企業理念のもと、投資・トレード教育と企業経営・起業家教育を主軸とした事業を展開しています。同社の主要事業は「投資教育事業」と「コンサルティング事業」の二本柱です。投資教育事業では、2005年設立の老舗オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」を運営し、株式投資やトレードで安定した利益を出すための本質的な知識とスキルを提供しています。特に、短期売買を繰り返す「トレード」を通じて、受講者自身が継続的に稼ぎ続ける力を養うことに注力しており、現役トレーダー講師による質の高い講義が支持され、受講者数は累計90万人を突破する国内有数の規模を誇ります。また、株式投資・トレードの情報サイト「かぶまど」を運営し、中立的な視点から幅広い知識・情報を提供。さらに、脳科学の視点を取り入れた独自のオンライン学習システム「PPP（Perfect Practice Program）」や「突き抜け銘柄ストラテジー」などの教材開発、大規模セミナーから少人数勉強会まで多岐にわたるセミナー開催を通じて、実践的な学習機会を提供しています。同社はSBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業も手掛け、証券口座開設や金融商品の売買仲介も行っています。2022年には「株の学校ドットコム金融教育研究所」を設立し、国民の金融リテラシー向上に向けた調査・研究にも取り組んでいます。コンサルティング事業では、企業向けにウェブマーケティング、システム開発・運営サポート、CSRサポート、セミナー・教材開発、そして独自のオンライン・マーケティング・データベース「GENIE」の提供を通じて、クライアント企業の売上向上や業務効率化、顧客管理の最適化を支援しています。これらの事業を通じて、同社は個人投資家や企業経営者が経済的自立と成長を遂げるための包括的なサポートを提供し、社会の発展に貢献しています。

株式会社YMFGグロースパートナーズは、山口フィナンシャルグループの一員として2025年7月1日に始動した、地域企業の多様な経営課題解決を支援する「課題解決のプラットフォーマー」です。同社は、前身であるデータ・キュービック、ワイエムコンサルティング、YMキャリア、ワイエムライフプランニングの知見を結集し、金融機関グループとしての信頼と専門性を強みに、顧客企業に「同舟共命」の精神で伴走するビジネスモデルを展開しています。主要な事業内容として、投資助言・代理業、銀行代理業、金融商品仲介業、有料職業紹介事業、保険代理業といった許認可業務を基盤としつつ、多角的なソリューションを提供しています。具体的には、企業の事業成長を加速させるための助成金活用支援、組織体制の強化や人事制度構築支援、DX導入による業務効率化支援（freee会計・人事労務導入など）、新規事業開発支援、そして脱炭素経営セミナー開催やJ-クレジット等の環境価値創出支援を通じて、持続可能な経営をサポートします。また、人材面では、有料職業紹介事業を通じて、マネジメント層から専門人材、新卒・中途採用まで幅広いニーズに対応した人材紹介や、採用コンサルティング、ハンズオン人材派遣、プロ人材活用支援を提供し、採用活動の内製化や広報機能強化にも貢献しています。エリクサー2号ファンドを通じた出資も行い、資金面からも企業の成長を後押しします。対象顧客は、製造業、建設業、不動産業、廃棄物処理業、養鶏業、自動車学校など、中国・九州地方の中小企業や地域の中核企業が中心です。同社は、単なるサービス提供に留まらず、顧客企業の経営者と共に課題を深く掘り下げ、具体的な計画策定から実行、定着まで一貫して支援することで、企業の持続的な成長と地域経済の活性化に貢献しています。集合型新入社員研修の提供も行い、次世代を担う人材育成にも力を入れています。

株式会社Challengerは、「好きなことをして生きよう」という理念のもと、顧客一人ひとりの納得の資産形成をサポートする金融コンサルティング企業です。主要事業として、ファイナンシャルプランニング、生命保険・損害保険・少額短期保険の代理業、企業型確定拠出年金取次業務を展開しています。特に、代表の鳥海翔が直接指導する「Private Bank College」では、Zoomを活用した個別予約制コンサルティングを提供し、資産運用、家計の見直し、保険の見直しを通じて、早期リタイア（FIRE）を目指す方、老後の不安を抱える方、50代・60代で無理のない資産運用を始めたい方、そして資産運用・保険・家計を総合的に見直したい初心者層まで、幅広い顧客層の夢や憧れの実現を支援しています。同社は、AIにはできない人間ならではのきめ細やかなサポートを強みとし、顧客の収入、家族構成、想いに応じた最適なライフプラン作成と金融知識の提供に注力しています。利益相反を適切に管理するため、積立型保険の原則不案内や、保障と資産運用を別個で提案する方針を掲げ、客観性と公平性を重視したアドバイスを提供。料金・手数料の明確化、顧客のリテラシーに合わせた分かりやすい情報提供、そして継続的な情報提供と人材育成にも力を入れています。代表の鳥海翔は、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で総再生回数1億回、登録者数40万人を突破するほか、多数のメディア出演、書籍出版、企業・学校・自治体での金融教育講演を通じて、金融リテラシー向上に貢献し、その専門性と実績は同社の大きな信頼となっています。

株式会社和キャピタルは、地域金融機関の市場運用、金融ソリューション、経営コンサルタントのプロフェッショナルが結集し、2016年2月に設立された独立系投資助言会社です。同社は、日本銀行のマイナス金利導入以降、運用方針の変革を迫られる機関投資家、特に地域金融機関に対し、新たな投資ビジョンと態勢再構築を支援することを主要なミッションとしています。その事業は「投資助言業」「投資人材開発支援」「投資組織開発支援」の三本柱で構成されています。 投資助言業においては、地域金融機関をはじめとする特定投資家に対し、流動性を確保しつつ機動的な運用を行うことで、安定的かつ持続的な収益の確保を目指す投資助言サービスを提供しています。同社の強みは、単なる相場観や情報提供に留まらず、「人材開発」と「組織開発」を市場運用強化の鍵と捉えている点にあります。投資人材開発支援では、トレーニー向けの「場」を提供し、同社の投資実践の考え方や手法を参考にしながら、顧客自身が最適な運用手法を考案・実践し、議論と改善を繰り返すPDCAサイクルを支援することで、顧客の自律的な運用能力向上を促します。また、投資組織開発支援では、預貸業務の延長線上ではない投資組織の構築を支援し、投資の意思決定における責任と権限を明確化し、リスク管理プロセスを見直すことで、迅速かつ効果的な判断が可能な組織体制の構築をサポートします。 同社は、既存の金融系列に属さない独立系であるため、顧客にとって利益相反となる関係を持たず、お客様本位の業務運営を徹底しています。地域金融機関が抱える有価証券運用力の強化、投資人材育成、リスク管理を含む投資組織態勢の強化といった喫緊の課題に対し、継続的な対話と実践の場を提供する「地域金融機関発」の投資パートナーとして、地域創生・活性化に貢献することを目指しています。さらに、個人の長期的な資産形成に資する信頼度の高い機会を提供し、地域金融機関と共に顧客本位の資産形成に取り組み、地域社会の金融リテラシー向上と豊かな未来の実現にも貢献するという広範なミッションを掲げています。

Woodstock株式会社は、金融商品仲介業を主軸とし、米国株投資アプリ「Woodstock」の開発・運営を通じて、日本の個人投資家が直面する投資格差の解消を目指しています。同社は「Empower every investor.」をミッションに掲げ、高い手数料、情報の格差、使いにくいツールといった従来の「壁」を取り除くことに注力しています。その最大の強みは、国内初となる「完全手数料ゼロ」の米国株24時間取引サービスを提供している点です。取引手数料、為替手数料、残高手数料、出金手数料の全てを無料化することで、投資のハードルを大幅に下げ、誰もが平等に挑戦できる環境を実現しています。さらに、200円という少額から米国株投資を開始できるため、特に投資初心者や若年層（ユーザーの半数はZ世代）にとってアクセスしやすいサービスとなっています。 同アプリは、単なる取引ツールに留まらず、SNS機能を搭載しており、ユーザーは米国市場に関するリアルタイムな情報を収集したり、他の投資家の売買動向やポートフォリオをチェックしたりすることが可能です。これにより、投資に関する疑問を気軽に解消し、コミュニティを通じて学習できる場を提供しています。また、Geminiを活用したAIエージェントを実装することで、次世代の投資体験を追求し、ユーザーの資産形成を強力にサポートしています。口座開設もiPhoneのマイナンバーカードに対応するなど、利便性の向上にも積極的に取り組んでおり、日米の著名ベンチャーキャピタル企業からの支援を受けながら、日本の「世代を超える資産形成」の実現に貢献しています。

リーファス株式会社は、特定の金融機関に属さない独立系フィナンシャル・アドバイザー（IFA）として、お客様一人ひとりの生涯にわたる資産パートナーとなることを理念に掲げています。同社は、証券、保険、不動産といった多岐にわたる資産に関する中立的なコンサルティング業務を提供しており、個人のお客様だけでなく、法人・事業主向けの提案も積極的に行っています。具体的なサービスとしては、預貯金、証券、保険、不動産などの大切な資産を一元的に管理し、お客様のライフステージや税制を考慮した最適な「アセットプランニング」を通じて生涯設計図を作成します。また、楽天証券と提携した金融商品仲介業者として、投資信託や有価証券の売買媒介を行い、お客様の投資経験や目的に応じた適切な金融商品を提案します。保険分野では、業務委託契約を結ぶ20社以上の大手保険会社・保険代理店の中から、お客様に最適な保険契約や補償内容を紹介し、不動産に関する相談では、投資用不動産から住宅、土地、さらにはローンの見直しまで幅広く対応し、必要に応じて税理士や弁護士などの専門家とも連携します。 同社の最大の強みは、金融機関の営業方針や商品販売予算に縛られることなく、常にお客様の利益を最優先した「お客様本位の業務運営」を徹底している点です。転勤がないため、一度担当したアドバイザーがお客様の人生に寄り添い、長期的な視点で責任あるコンサルティングを継続できることも大きな特徴です。お客様にご負担いただく手数料についても正確な情報提供を行い、無駄な見直し費用が発生しないような資産配分を提案することで、お客様のコスト負担を抑えるビジネスモデルを構築しています。また、資産運用に関する無料セミナーを定期的に開催し、専門用語を避け、リスクやデメリットも含めて分かりやすく情報提供することで、お客様の金融リテラシー向上にも貢献しています。顧客層は50～70代を中心に、金融資産2,000万円以上の方が多いですが、30～40代の資産形成層や不動産保有者など、幅広いニーズに対応しています。同社の代表である西崎努氏は、楽天証券の投資情報メディア「トウシル」での多数のコラム執筆や動画出演、日経ヴェリタスやPIVOTなどの主要メディアへの寄稿・登壇を通じて、その専門性と実績を広く示しており、業界内での信頼と存在感を確立しています。お客様の資産を直接預かることはなく、楽天証券の口座で管理されるため、万一の事態でもお客様の資産は安全に保たれる仕組みも安心材料です。

株式会社CRANEは、静岡県沼津市を拠点に、個人・法人を問わず幅広い顧客層に対し、専門資格者によるマネー相談と資産形成支援を提供しています。同社は「お金の町医者」として、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な資産運用を中立的な立場で提案することを強みとしています。具体的なサービスとしては、NISAやiDeCoといった非課税制度を活用した投資アドバイス、家計の見直し、老後の資金作り、お子様のための教育資金の準備など、多岐にわたるお金の悩みに対応しています。貯蓄や支出の抑制といった基本的な方法に加え、投資を活用した資産運用についても、リスク低減策を考慮しながら丁寧にアドバイス。特に、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、幅広い金融商品の具体的な提案から仲介、購入サポート、さらには販売後の運用状況に関するメンテナンスまでを一貫して行います。また、相続や贈与に関する事前の対策や税務アドバイス（税理士との連携含む）、年金総合診断士による年金相談、住宅ローンアドバイス、介護相談、健康相談など、多様な専門知識を活かしたワンストップサービスを提供。文字や口頭だけでなく、図表を用いた視覚的に分かりやすい説明を心がけ、初心者の方でも安心して資産形成を始められるよう、基礎知識から丁寧にサポートしています。定期的に「老後の勝ち組戦略セミナー」などを開催し、経済情勢や制度に関する情報発信にも注力することで、顧客の長期的な資産形成を支援し、将来のお金の不安解消に貢献しています。

ニッポン・ウエルス・プライベートバンク株式会社は、「Global View, Japan Quality」を掲げ、お客様一人ひとりの豊かな未来を実現するためのウエルス・マネジメント・サービスを提供する金融商品仲介業者です。同社は、豊富な実績とノウハウに基づく総合的な資産コンサルティング力と提案力を強みとし、高度な専門性と先進性を持つアライアンスパートナーとの広範なネットワークを駆使して、お客様の多様なニーズにワンストップで応えています。事業内容としては、金融商品仲介業務（有価証券の売買の媒介、口座開設の勧誘）、資産運用・資産承継に関する各種コンサルティング、情報の提供、講演会・セミナーの企画運営、およびこれらに付随するコンサルティング・顧客紹介業務を展開しています。 具体的なサービスとして、マクロ経済分析に基づく独自の投資戦略やオルタナティブ投資戦略を含む金融資産運用、株式・債券・投資信託や実物資産を担保とした資金調達、国内・海外不動産、AI・半導体、環境エネルギー分野への実物資産投資を提供。さらに、M&A、資産管理会社を活用した事業承継対策、不動産・生命保険・CAPTIVEを活用した資産承継対策、航空機・船舶のオペレーティングリースや税制を活用した利益平準化対策など、多岐にわたるソリューションを提供しています。同社のプロフェッショナルチームは、国内外のトップ金融機関・企業で培われた経験を持ち、金融資産、不動産、航空機、船舶といった幅広い資産分野に対応。グローバルなマーケット分析に基づいたユニークな投資アイディアと、専門家ネットワークとのシナジーにより、他社にはないテーラーメード・ソリューションを創出しています。同社は、お客様の潜在的なニーズや本当に解決したい課題を深く理解し、付加価値の高いサービスを通じて、ウエルス・マネジメントの新たなスタンダードを創り、世界に向けて発信することを目指しています。お客様は主に事業家、投資家、およびその資産管理会社、事業会社であり、個人のお客様も対象としています。同社は所属金融商品取引業者の代理権は有さず、お客様から金銭や有価証券の預託を受けることはありません。

シリオン・パートナーズ株式会社は、不動産証券化マーケットにおいて多岐にわたる業務を提供する独立系のアドバイザリーファームです。同社は、不動産投資市場と投資家を繋ぐ橋渡し役として、市場の透明性と流動性の向上に貢献することを目指しています。主要な事業内容は、不動産私募ファンド関連業務、不動産私募リート関連業務、および不動産業務の三本柱で構成されています。不動産私募ファンド関連業務では、エクイティ募集や私募の取扱い（匿名組合出資、優先出資等）、ファイナンス・アレンジメント、ファンド組成に関するアドバイザリー業務を提供しています。特に、海外投資家に対する日本市場参入支援や日本法人立ち上げに関するマーケティング業務も手掛けており、国際的な視点でのサービス展開が強みです。不動産私募リート関連業務では、私募リート投資口のセカンダリー市場での売却業務や、取得・売却方法に関するアドバイザリーを提供し、投資家の多様なニーズに応えています。不動産業務としては、現物不動産や信託受益権の媒介業務、不動産開発プロジェクトへのアドバイザリー業務を展開しており、開発段階から出口戦略まで一貫したサポートが可能です。これまでの実績として、約30億円規模の私募リートセカンダリー媒介を約10件、国内独立系AM会社による物流施設REITブリッジファンド組成に係るFA業務（エクイティ調達約7億円）、外資系AM会社によるサービス付き高齢者住宅ファンド組成に係るエクイティ募集業務（エクイティ調達約8億円）など、多岐にわたる案件を手掛けています。また、優先出資の私募取扱い209件、匿名組合出資の私募取扱い131件、特定社債の私募取扱い88件、海外発行体の一般社債（国内私募取業務）36件といった豊富な実績を有し、国内機関投資家、年金基金、生命保険会社、地方銀行、大手事業会社、国内外のAM会社、デベロッパー、証券会社など幅広い顧客層にサービスを提供しています。同社のビジネスモデルは、独立系アドバイザーとしての専門性と豊富な実績に基づき、複雑な不動産金融取引において最適なソリューションを提供することにあります。

株式会社Wells Partnersは、独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）として、真のお客様第一を追求する総合金融サービスの提供を目指す独立系プライベート・バンキング法人です。同社は、証券会社等の営業方針に影響を受けない独立した立場で、お客様のファイナンシャル・ゴールに沿った中長期的な資産運用全般のコンサルティングを提供しています。主な事業は金融商品仲介業であり、あかつき証券、東海東京証券、マネックス証券、SBI証券、スマートプラス、Siiibo証券といった複数の所属金融商品取引業者から業務委託を受け、有価証券の売買の媒介（仲介）等を行っています。 同社のサービスは多岐にわたり、有価証券、オルタナティブ投資、コモディティ、国内外不動産、相続・事業承継、タックスプランニング、M&Aアドバイザリー、IPO支援、融資・ローン紹介、海外留学・移住支援、財団・社団法人設立支援、クレジットカード、マーケットビュー、ポートフォリオ助言、次世代教育、社会貢献、ビジネスマッチング、コンシェルジュサービス、さらには絵画や車などの高級嗜好品、ワインやウイスキーなどの酒類販売まで、幅広いニーズに対応しています。また、既存のポートフォリオや金融機関からの提案に対する中立的なアドバイスを提供するセカンドオピニオンサービスも展開しており、オンラインで気軽に相談できる体制を整えています。 主な顧客層は、上場企業経営者・役員、一般事業法人・公益法人、非上場企業経営者・役員、ファミリーオフィス、スポーツ選手・芸能人、自営業者・中堅中小企業、退職者・相続継承者、不動産経営者、個人投資家・トレーダー、政治家・士業といった富裕層や事業法人です。同社は、生涯担当制やチーム担当制を導入し、お客様の活動地域やライフスタイルに合わせた柔軟な対応を強みとしています。また、テクノロジーを活用した革新的な金融サービスを通じて、お客様との中長期的な信頼関係を構築し、世界と日本の金融格差解消を目指しています。2019年の設立以来、富裕層及び事業法人向けの金融コンサルティングを開始し、金融商品仲介業の取得、古物商、宅地建物取引業、酒類販売業の免許取得を通じて事業領域を拡大。東京本社に加え、大阪、広島、福岡にもオフィスを展開し、全国的なサービス提供体制を強化しています。

株式会社北海道総合経営研究所は、2011年にジャパンマネージメントコンサルタンツ株式会社、メディカルブレーン株式会社、システムクリエイト株式会社、インターナショナルビジネスサービス株式会社、株式会社 北海道Ｍ＆Ａセンターという5つの関連会社が合併して設立されました。この背景から、同社の事業は多岐にわたる経営コンサルティング、医業経営支援、M&Aコンサルティングを中核としています。同社は経営革新等支援機関として認定されており、また中小企業庁にM&A支援機関として登録されています。具体的には、企業の継続と成長を支援するため、経営者の悩みに共感し、課題に正面から向き合うことを重視しています。ITACグループ全体で50年以上にわたり培われた経営ノウハウを活かし、机上の空論ではない実践的なコンサルティングを提供。自社で実践する「全員参加型経営」の仕組みを基盤に、職務分掌・稟議制度構築、会議制度導入、経営計画策定、後継者・幹部研修、新入社員マナー研修、マネジメント体験ゲーム研修といった組織化・人材育成コンサルティングを展開しています。財務コンサルティングでは予算管理や投資計画、営業コンサルティングでは売上・利益確保のための体制構築を支援。医療・福祉経営コンサルティングでは、医療法制を踏まえた経営支援やクリニック等の新規開業支援を通じて、地域を支える医療・福祉機関の経営をサポートします。M&Aコンサルティングでは、後継者不在による事業承継問題や事業拡大、新規事業進出のためのM&Aを提案し、デューデリジェンス（DD）も実施。日本全国のネットワークを駆使した友好的なM&A支援に強みを持っています。事業承継・相続財産コンサルティングでは、現経営者と承継者双方の想いに寄り添い、カリスマ経営からシステム経営への移行を支援。税金対策に留まらない財産全体の総合コンサルティングや、不動産仲介を含む資産組み換え支援も行います。その他、農業・畜産業の経営支援や不動産仲介業務など、幅広い要望に対応できる体制を整え、上場企業から地場中堅企業、医療・福祉機関、個人事業主、資産家まで多様な顧客層に対し、会計数値をベースとした科学的かつ実践的なワンストップサービスを提供しています。

株式会社クラウドファンディングは、「投資を通じて世の中を良くしていく」という理念のもと、投資型クラウドファンディング事業とIFA（金融商品仲介業）事業を主軸に展開しています。同社の投資型クラウドファンディングは、高い志を持つ企業や面白いアイデアを持つ事業と、金銭的なリターンを求める投資家を結びつけるプラットフォームを提供。事業の専門家による厳格な審査を通過した案件のみを厳選し、市場成長性や事業継続性を分析することで、投資家へのリターンが見込める可能性の高い案件を選別しています。特に、「モビリティファンド®」では、運送事業者が保有する車両を買い取りリースバックすることで、運送会社のキャッシュフロー改善やSDGsへの取り組みを支援し、投資家にはリース料等からの配当を提供。また、「おいしいプラスファンド」では、低糖質・低カロリーながら美味しさを追求した弁当事業を支援し、高いリターン実績を上げています。資金調達を希望する企業に対しては、株式の持ち分を減らすことなく出資を受けられる匿名組合出資形式を提供し、ベンチャー・スタートアップ企業の経営権維持に貢献しています。IFA事業においては、友好的アクティビストとして企業価値向上（株価上昇）への働きかけまで行い、日本経済の発展に寄与する唯一のIFA法人として、SBI証券、東海東京証券、あかつき証券といった大手証券会社と提携し、お客様本位の最適な金融商品・サービスの選択肢を提案しています。同社は、投資家と事業者の双方に価値を提供し、未来を創る事業の発展を支援することで、社会全体の活性化を目指しています。

GBFアドバイザーズ株式会社は、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、お客様の「真の金融パートナー」となることを目指し、多岐にわたる金融サービスを提供しています。同社の主要事業は、金融商品仲介業、ファイナンシャル・プランニング業、相続・事業承継のコンサルティング業、不動産に関するコンサルティング業、生命保険の設計・見直しに関するコンサルティング業、そしてポートフォリオの見直しです。特に金融商品仲介業においては、マネックス証券株式会社およびあかつき証券株式会社を所属金融商品取引業者とし、幅広い金融商品の中からお客様の運用目的や期間、資産額に合わせた最適な投資方針の策定と商品提案を行っています。 同社の最大の強みは、大手金融機関でトップクラスの実績を積んだ高度なノウハウを持つプロフェッショナル人材が多数在籍している点です。これにより、特定の金融機関の営業方針に縛られることなく、お客様のニーズを最優先した独立・中立的な立場から、客観的で公正な情報に基づいたソリューションを提供しています。個人のお客様に対しては、資産運用、ライフプランニング、相続、保険の見直しなど、生涯にわたる資産形成をサポート。法人のお客様に対しては、従業員の金融リテラシー向上を目的としたカスタマイズ可能な金融教育プログラムを提供し、企業型確定拠出年金（DC）の活用法やNISA・iDeCoの基礎知識、ライフイベントに応じた資金計画など、実践的な内容で企業の福利厚生充実と従業員満足度向上に貢献しています。同社は、短期的な成果ではなく、お客様との長期的な信頼関係構築を重視し、「Giving Back（恩返し）」と「Human Relation（人の繋がり）」の精神を基本に、お客様の幸福の実現を追求しています。

リンクス株式会社は、金融機関から独立したIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、お客様の資産形成・資産運用・資産保全・資産承継をワンストップで支援する総合資産コンサルティング会社です。同社は「次世代コンサルティング」を企業理念に掲げ、お客様ご自身だけでなく、そのご家族の将来、さらにはお孫様・ひ孫様の代までを見据えた全体最適なプランを提案しています。主要な事業内容として、計画的な貯蓄プランを策定し、NISAや401k、預貯金、貯蓄型生命保険などを活用して少なくとも1000万円の金融資産形成を目指す「資産形成コンサルティング」を提供しています。また、世界の経済情勢やお客様のリスク許容度を考慮し、株式、投資信託、債券などの金融商品を組み合わせた適切なポートフォリオを提案・フォローする「資産運用コンサルティング」も手掛けています。さらに、近年の増税傾向に対応し、老後の生活資金確保や節税対策を含め、お客様の大切な資産と想いの継承をサポートする「相続贈与コンサルティング」も強みとしています。これらのコンサルティングに加え、株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする「金融商品仲介業」、複数の生命保険会社・損害保険会社の代理店として保険募集を行う「生命保険代理店」「損害保険代理店」としての機能も有しています。2021年には「宅地建物取引業者」として不動産賃貸専用のホームページを開設し、不動産分野にも事業を拡大しています。また、「金融教育事業」として、投資初心者から中級者までを対象とした無料公開講座やセミナーを定期的に開催し、経済・金融情報発信サイト「資産形成.com」の運営を通じて、幅広い層の金融リテラシー向上にも貢献しています。同社は20代から80代までの幅広い年齢層の個人顧客に対し、オーダーメイドのコンサルティングを提供し、お客様のライフステージに応じた最適な金融サービスを追求しています。

株式会社アエルワールドは、2004年の設立以来、「自分らしく、思うように生きていく」という顧客の願いを実現するため、海外移住や長期滞在に関する包括的なサポートを提供しています。同社の主要事業は、海外生活・親子留学・家族移住プランの設計、実行支援、相談受付、永住権・投資家ビザ・退職者ビザなどの各種ビザ申請支援、海外移住に必要な現地情報の提供、そして総合的なフィナンシャルプランニングサービスです。特に、2015年より本格化した投資家ビザサポートでは、100名以上の申請を支援し、投資総額は100億円以上に上る実績を誇ります。 同社の強みは、単なる手続き代行に留まらないオーダーメイドのコンサルティングにあります。顧客の資産状況、家族構成、人生観を徹底的にヒアリングし、渡航後のミスマッチを防ぐため、移住先の選定から現地での生活までを重視したアドバイスを提供します。ビザ申請においては、頻繁に改正される法律に対応し、資金源証明や仮想通貨での申請といった複雑なケースも、海外生活アドバイザー、ビザコンサルタント、専任のファイナンシャル・アドバイザーが連携してサポートします。また、代表の大森氏が金融業出身である強みを活かし、口座開設、海外送金、為替レート予測を含む資産運用アドバイスも提供。さらに、独自の「海外生活事前税務チェック」を通じて、国際税務に精通した税理士が税務問題を解決し、安心して海外生活を送れるよう支援します。アメリカのEB-5プログラムにおいては、現地管理会社と直接提携することで、優良プロジェクトの選定に強みを発揮し、顧客のハワイ移住など多様なニーズに応えています。これらの多角的なサービスにより、同社は海外での新たな人生を志す富裕層や家族の強力なパートナーとなっています。

株式会社ユニバーサル財務総研は、2001年9月に兵庫県神戸市で設立された独立系ファイナンシャルプランナー（FP）の会社です。同社は「マネレピ」というブランド名で、生涯を通じたお金のシナリオであるマネープランを通じて、顧客一人ひとりに最適な資産運用プランを提供し、安心して豊かな毎日を実現できるようサポートしています。特に、結婚、出産、子育て、老後といったライフステージの変化に伴うお金の悩みを抱える女性を主要な対象顧客とし、20年以上の豊富な経験と実績に基づいたきめ細やかなコンサルティングを提供しています。 同社の事業内容は多岐にわたり、FP業務として資産運用、貯蓄、リタイヤメント、住宅取得、住宅ローンに関する相談・作成・アドバイス、既加入保険の診断、生命保険・損害保険の新規加入相談、相続関連相談、不動産に関する資産運用・相続相談など、お客様のあらゆる資産に関するニーズに対応しています。また、生命保険の募集に関する業務や各種金融商品の仲介も手掛けており、金融商品仲介業者として近畿財務局長（金仲）第276号の登録を受けています。 同社の強みは、特定の金融機関に属さない「独立系FP」であるため、顧客の立場に立ち、フラットな視点で最適なアドバイスや商品提案ができる点です。顧客の「叶えたい未来」を深くヒアリングし、一人ひとりの価値観やライフプランに合わせた「マネーレシピ」を作成します。無料マネーセミナーは5,000名以上の女性が参加した実績があり、神戸・大阪を中心に開催されています。無料個別相談は完全個室で行われ、専属のファイナンシャルプランナーが長期的にサポートする「専属制」を採用しており、継続的なアドバイスを通じて顧客のライフプランの変化に寄り添います。代表の今村浩二氏をはじめとするFPは、CFP®やAFP®、二種外務員、IFAの資格を持ち、執筆やセミナー講師、コンサルティング活動を通じて、顧客が将来に目を向けるきっかけ作りにも尽力しています。

株式会社ファミリーオフィスは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、お客様の資産運用に関するコンサルティング業務を中立的かつ客観的な立場から提供しています。同社の主要な業務は、金融商品仲介業務を含む資産運用コンサルティングであり、NISA（少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金）に関する専門的な相談にも応じています。特に、初めて投資を検討する方々を対象とした勉強会や各種セミナーを積極的に開催し、投資の基礎知識から実践的な運用方法までを分かりやすく解説することで、幅広い層の顧客の資産形成を支援しています。 同社の強みは、特定の金融機関に属さないIFAであるため、会社の営業方針やノルマに縛られることなく、お客様一人ひとりのライフプランやファイナンシャルプランに真に合致した最適な金融商品やサービスを提案できる点にあります。これにより、お客様との間で発生しがちな利益相反を避け、長期的な視点でお客様の利益を最優先する「顧客本位の業務運営」を徹底しています。欧米で社会的地位の高いIFAと同様に、お客様の生涯にわたるパートナーとして、転勤や異動なく継続的なサポートを提供することで、深い信頼関係を築いています。 日本の低成長経済や少子高齢化が進む中で、公的年金制度への不安が増大し、自己責任による資産形成の重要性が高まっています。このような社会背景において、同社は「自分の老後に自分で責任を持つ」という国のメッセージに応える形で、税制優遇のあるNISAやiDeCoといった制度の活用を促し、賢い資産運用の必要性を啓蒙しています。富裕層向けの高度な資産運用アドバイスから、投資初心者向けの丁寧な説明まで、お客様の経験や知識レベルに応じたきめ細やかなサービスを提供し、カフェなどを利用したミニ勉強会も開催することで、より身近な存在として金融リテラシー向上に貢献しています。同社は、お客様への感謝、誠実さ、思いやりを基本理念とし、資産運用を通じてお客様の人生に貢献することを目指しています。所属金融商品取引業者として株式会社SBI証券と提携しており、その商品ラインナップを活用しながら、お客様の多様なニーズに応えています。

マネーアドバイスセンター株式会社は、2007年に創業し、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）業界のパイオニアとして、個人および法人顧客に対し、中立的かつ顧客本位の金融アドバイスと資産運用コンサルティングを提供しています。同社は特定の金融機関に属さず、ノルマに縛られることなく、顧客の利益を最優先に考えた長期的な資産形成をサポートすることを強みとしています。 個人顧客に対しては、家計の見直しからライフプランニング、資産運用全般にわたるトータルサポートを展開。具体的には、スマホ料金や保険料、サブスクリプションサービスなどの家計の無駄をチェックし、節約を支援するほか、住宅購入前後の資金計画、投資初心者向けの長期積立投資や優待株の活用方法、さらには相続・贈与に関する相談、2〜3代にわたるファミリーの資産管理や節税アドバイスまで、幅広いニーズに対応しています。 法人顧客向けには、企業型確定拠出年金（DC）の導入支援を行っており、中小企業が社会保険料の負担を気にせず賃上げ効果を狙える福利厚生制度の構築をサポートしています。 同社の大きな特徴は、業界最大級となるSBI証券、日産証券、東海東京証券、あかつき証券、証券ジャパンの5社と提携し、株式、投資信託、債券、仕組み債、外債など、幅広い金融商品の中から顧客に最適な選択肢を提案できる点です。また、2009年にはSBI証券の第1号金融商品仲介業者として契約した実績を持ち、SBI証券主催の資産運用フェスにも出展するなど、提携金融機関からの信頼も厚いです。 さらに、YouTubeチャンネル「マネアドチャンネル」を積極的に活用し、金融リテラシー向上に貢献するとともに、所属IFAのPR支援も行っています。ホスピタリティを重視したIFAの採用・育成にも力を入れており、在宅・テレワーク可能な柔軟な働き方を推進することで、全国各地の顧客へのサービス提供を可能にしています。顧客との長期的な信頼関係構築を最重要視し、25年以上の付き合いがある顧客もいるなど、顧客満足度の高いサービスを提供し続けています。

まごころフィナンシャルサービス株式会社は、金融商品仲介業、確定拠出年金制度の導入支援業務、M&Aアドバイザリーサービスを主要な事業として展開しています。同社の金融商品仲介業（IFAサービス）では、特定の金融機関に縛られない独立・中立な立場から、お客様の資産運用に関するアドバイスを提供しています。内閣総理大臣の登録を受け、株式会社証券ジャパンやアイザワ証券株式会社といった金融商品取引業者と業務委託契約を締結し、上場株式、投資信託、債券などの有価証券の売買媒介を行っています。お客様は一つの窓口で多様な金融機関の商品情報を得られ、専門家のアドバイスを受けながら最適な商品選択が可能です。取扱商品は国内現物株式、信用取引、外国株式、国内・外国債券、投資信託など多岐にわたり、資産形成を目指す個人投資家を主な顧客としています。 確定拠出年金制度の導入支援業務においては、特に中小企業向けの選択制確定拠出年金「同友会401kプラン」に注力しています。SBIベネフィット・システムズ株式会社とパートナー契約を結び、制度導入のコンサルティングから導入後のサポートまで一貫して提供。この制度は、総額人件費の見直しを通じて、企業には法定福利費の軽減効果、従業員には所得税・住民税の非課税や社会保険料の抑制効果といった双方に大きなメリットをもたらします。同社独自の「同友会401kプラン」は、厚生労働省認可済みのシンプルな制度設計で、少人数（1名から）の中小企業でも低コストで導入できるよう工夫されており、初期手続きから継続教育、事務管理までをパッケージ化することで、中小企業の負担を大幅に軽減しています。従業員向けには、基礎から学べる投資教育セミナーや専用コールセンター、専用サイトでの資産状況確認・運用商品変更サポートを提供し、全国の企業を対象にサービスを展開しています。 M&Aアドバイザリーサービスでは、中小企業の事業承継問題や成長戦略に特化し、大手アドバイザリー会社ではカバーしきれない小規模M&A（スモールM&A）を中心に支援しています。経営者の引退手段としてのM&A、会社のさらなる成長、相続対策、経営者への退職金支給など、多様なニーズに対応。譲渡企業（売り手）には後継者不在や事業の先行き不安の解決、創業者利潤の確保を、譲受企業（買い手）には人材・ノウハウの確保、事業拡大、シナジー効果の創出といったメリットを提供します。顧客の「まごころ」を大切にし、双方の経営者の考えや事業の成長性、今後の方向性を尊重した成約を導くことを強みとしており、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社などの専門機関とも提携し、M&Aプロセス全般にわたる助言・補助を行っています。これらの事業を通じて、お客様の資産形成と企業の持続的成長を「まごころ」込めてサポートすることを経営理念としています。