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株式会社FOLIOは、「Keep Innovating The Financial Industry」というミッションのもと、誰もが資産運用にアクセスできる社会の実現を目指し、AIを活用した全自動資産運用サービスを提供する金融商品取引業者です。同社の主要サービスである「ROBOPRO（ロボプロ）」は、AIがマーケットを予測し、投資配分をダイナミックに調整することで、積極的な利益追求と損失軽減を目指すAIロボアドバイザーです。AIならではの膨大なデータ分析と予測機能を備え、長期資産形成の新たなスタンダードを提案しています。また、ノーベル賞受賞理論をベースにしたアルゴリズムで、3つの質問に答えるだけで最適な運用プランを提案・運用するもう一つのロボアドバイザーも提供しています。これらのサービスは、オンラインですべて完結し、口座開設から本人確認までスマートフォンで手軽に行えるため、投資初心者や「ほったらかし」で資産運用をしたい顧客層に適しています。手数料体系は年率1.1%（税込）と明確で、運用額が3,000万円を超える部分には割引料率が適用され、申込・追加投資・解約・ETF取引・積立・出金にかかる各種取引手数料は全て0円です。同社は、プロダクトガバナンスに関する方針を定め、経営会議や投資委員会、コンプライアンス部による独立検証を通じて、お客様の真のニーズに応える投資一任サービスの提供推進、継続的なパフォーマンス・品質向上を図り、健全な資産形成に貢献しています。ROBOPROはリリース以来、一般的なロボアドバイザーやTOPIXを上回る運用実績を継続的に示しており、AIによる相場予測と柔軟なポートフォリオ変更が強みです。

株式会社カンムは、「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げ、個人および法人向けに多角的なFinTechサービスを提供する企業です。同社は、ソフトウェアを通じて金融を日々の生活や事業、商流の中に自然に溶け込ませ、誰もが金融にアクセスしやすい社会の実現を目指しています。 個人向けサービスとしては、Visaブランドのプリペイドカード「バンドルカード」を主力としています。これは最短1分で発行でき、全世界のVisa加盟店で利用可能なチャージ式のカードで、2026年1月には1,400万ダウンロードを突破しました。後払いチャージ機能「ポチっとチャージ」や、GeNiE株式会社との提携による個人向けローンサービス「バンドルカードローン」も提供し、ユーザーの多様な資金ニーズに応えています。また、賃貸契約の初期費用分割払いサービス「smooth」との連携も行い、若年層の引っ越し負担軽減にも貢献しています。さらに、手元の資産形成に活用できるVisaクレジットカード「Pool」も展開し、投資と決済を一つのアプリで完結させることで、"貯蓄から投資へ"の流れを後押ししています。 法人向けサービスでは、中小事業者のキャッシュフロー課題を「入金」と「支払い」の両面から支援しています。「サクっと資金調達」は、将来の売上を買い取るレベニュー・ベースド・ファイナンス（RBF）を活用した資金調達サービスで、AI審査により決算書・担保・保証人不要で最短4営業日での資金提供を実現し、ローンチから1年弱で100億円超の申込実績があります。対象はEC事業者、小売・飲食店など幅広い業種です。また、BtoB BNPLサービス「サクっと分割」は、売り手企業が高額商談の受注率向上を図れるよう、導入費用無料で分割払い決済を提供し、未回収リスクを負わずに請求書期日に一括回収を可能にしています。同社はMUFGグループの一員として、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指し、金融とITの融合による革新的なサービス開発を推進しています。

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社は、2004年10月に三菱商事株式会社の100%子会社として設立され、国内外の投資家向けに不動産ファンド・アセットマネジメント事業を展開しています。同社は、不動産私募ファンド、私募リート、メザニン投資ファンドに加え、セパレートアカウントでの運用、米国不動産投資、そしてセキュリティ・トークン（STO）を活用した資金調達など、多岐にわたるサービスを提供し、運用体制を強化してきました。国内外の年金基金、保険会社、銀行等の機関投資家や事業会社から資金を預かり、物流施設、商業施設、住宅、ホテル、オフィス、データセンターといった多様なセクターの不動産を投資対象としています。 同社の最大の強みは、三菱商事グループが持つ幅広い産業との接点とグローバルネットワークを最大限に活用し、投資家のニーズに合致したプロダクトを組成できる点にあります。特に、私募リート事業では、DREAMプライベートリート（DPR）を通じて小売・物流施設に注力し、DREAMホスピタリティリート（DHR）ではホテルやレジデンシャル資産への投資を通じて安定した配当を目指しています。また、国内のクローズドエンド型ファンド事業では、コア、コアプラス、バリューアッド、開発といった幅広い投資戦略で、物流、住宅、ホテル、商業施設、オフィス、データセンターなど多様なアセットクラスに対応しています。米国事業では、三菱商事グループの知見を活かし、開発・Build to Core戦略で賃貸住宅や物流施設などへの投資機会を国内投資家に提供しています。さらに、不動産セキュリティ・トークンを用いたファンドの組成・運用も手掛けるなど、新たな投資手法にも積極的に挑戦しています。同社は、不動産の投資・開発・運用の各分野における豊富な経験と知見を持つプロフェッショナル集団として、不動産価値の向上と持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

ファンズ株式会社は、金融商品取引業およびインターネットによる情報サービス業を主軸に、個人投資家と企業を繋ぐ直接金融プラットフォーム「Funds（ファンズ）」を運営しています。同サービスは、企業が事業資金調達のために組成したファンドに対し、投資家が匿名組合契約を通じて1円から投資できる固定利回り型の資産運用サービスです。投資家は、運用期間中に値動きを気にする必要がなく、あらかじめ設定された予定利回りと運用期間に基づいて、堅実に資産を増やすことを目指せます。同社の最大の強みは、厳格な審査体制にあります。公認会計士などの専門家で構成された審査部門が、原則として上場企業または監査法人による監査を受けた企業の財務状況、決算情報、事業の成長性、さらには急激な不況時の財務状況までを想定した多角的な審査を実施し、これを通過した企業のみがFunds上で資金調達を行うことができます。この徹底した審査により、サービス開始以来、元本毀損ゼロという実績（2019年1月〜2025年8月までの実績）を維持しており、投資家からの高い信頼を得ています。2026年4月5日現在、累計ファンド募集金額は1,139億円を突破し、488ファンドの運用が正常償還されています。Fundsは、投資家にとって手数料無料で利用でき（振込手数料は除く）、1円からの少額投資が可能なため、投資初心者からベテランまで幅広い層に利用されています。また、ホテル宿泊券やグルメギフトなどの「Funds優待」が付帯するファンドも多数提供し、堅実な運用だけでなく「投資の楽しみ」も提供しています。三菱UFJ銀行をはじめとする大手金融機関との販売連携や共同開発商品の提供も行い、金融業界におけるプレゼンスを高めています。最近では日本航空（JAL）との資本業務提携により、資産運用とマイル積算を融合させた「循環型経済圏」の構築を加速させるなど、新たな価値創造にも積極的に取り組んでいます。同社は、商品の多様化や特典の充実化を通じて、資産運用を次のステージへと導くことを目指しています。

伊藤忠リート・マネジメント株式会社は、伊藤忠商事株式会社を株主とする総合資産運用会社です。同社は、投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業を主要な事業内容としており、特に賃貸住宅をはじめとする人々の生活や企業の活動に密着した様々なアセットタイプの不動産を対象とした資産運用を手掛けています。具体的には、「アドバンス」ブランドを冠する住宅特化型J-REITや総合型私募REIT、私募ファンドの資産運用を通じて、不動産証券化市場の健全な発展に貢献しています。同社の強みは、長期にわたる運用実績と、複数ファンドを運用する総合資産運用会社としてのポートフォリオの質、規模、種類の多様性です。また、伊藤忠グループとの拡張的協働関係の下、建設不動産（総合ディベロッパー）と商社商流（生活消費関連に強み）の両プラットフォームを有するスポンサーのサポートを最大限に活用しています。多様な知見とスキルを持つスタッフによる資産価値の維持向上機能（エンジニアリング機能）も特徴です。高い倫理観とコンプライアンス意識に基づき、適切かつ公正な運用に努め、正確迅速な財務情報等の開示を通じて透明性の高い運用を実現しています。さらに、人材育成や業務効率化による業務基盤の強化、運用態勢の高度化にも注力。持続可能な社会、脱炭素社会の実現に貢献するため、環境負荷の軽減に配慮した業務運営を推進しており、運用を受託するアドバンス・レジデンス投資法人はCDP気候変動分野で最高評価「Aリスト」に2年連続で選定される実績を上げています。また、共立女子大学との産学連携プロジェクトを通じて、運用物件のリノベーションデザインを考案するなど、新たな価値創出と地域貢献にも積極的に取り組んでいます。同社は「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に6年連続で認定されるなど、従業員の健康増進と働きやすい職場環境づくりにも力を入れています。

相鉄不動産販売株式会社は、1983年の設立以来、横浜に第1号店舗を構え、40数年にわたり相鉄沿線を中心に神奈川県下で地域に密着した総合不動産事業を展開しています。同社は、お客様の「買いたい」「売りたい」「借りたい」「貸したい」といった多様なニーズに応えるため、不動産の売買仲介、賃貸仲介、賃貸管理、そして中古住宅再生（リノベーション）事業を幅広く手掛けています。具体的には、マンション、新築・中古一戸建て、土地、投資・事業用不動産の売買仲介に加え、自社ブランドのリノベーション住宅「RenUPs」や相鉄グループの新築分譲住宅「GRACIA」の提供も行っています。売却を検討するお客様には、無料査定、住んだまま買い取り、直接買い取りといった柔軟な売却方法を提案し、お買い替えガイドや売却Q&Aを通じてサポート。賃貸事業では、相鉄の賃貸マンション「Gracia Fit」の紹介のほか、月極駐車場やレンタル収納スペースの仲介も行い、法人顧客向けの営業センターも設けています。また、空き家・空き地の有効活用を支援する「空き家バンク＆リース」や「空き家・空き地安心サービス」を提供し、不動産に関する総合的なコンサルティングも行っています。さらに、購入後の安心をサポートする「そうてつ安心サポートサービス」として、24時間緊急駆け付けサービス、専任エキスパートによる相談、助っ人プラン、セカンドオピニオンサービスなど、きめ細やかなアフターサービスを提供し、お客様の暮らしをトータルで支える体制を構築しています。相鉄グループの不動産流通事業を担う企業として、お客様の満足度を追求し、地域社会の豊かな発展に貢献することを使命としています。

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社は、金融商品取引法に規定される金融商品取引業を主軸に、資産の管理運用に関するコンサルティング業務、内外の経済・産業・金融商品等の投資に関する調査業務、およびこれらに付随関連する一切の業務を展開する資産運用会社です。同社は、お客様の現在の経済的目標達成と将来の環境的・社会的な課題解決を目指し、多岐にわたる運用戦略を提供しています。特に、ボラティリティを抑えながら長期的な運用成果を追求するアクティブ運用に強みを持っています。 同社のサービスは、自動化・ロボテック、債券（アンコンストレインド債券戦略）、進化する経済（クリーンテック）といったテーマ型投資から、責任投資（サステナブル投資、グリーンボンド、気候変動を考慮したバイ・アンド・メインテイン、米国ハイイールド社債低炭素）に至るまで幅広くカバーしています。また、不動産投資においても専門性を発揮し、住宅や商業用不動産への直接投資、または不動産セクター企業への投資を行う不動産ファンドの運用を通じて、プロのポートフォリオ・マネージャーがお客様の資産形成を支援しています。 同社は「お客さま本位の業務運営に関する方針」を掲げ、金融庁の原則に則り、お客様の最善の利益を追求することを企業文化としています。利益相反の適切な管理、手数料等の明確化、重要な情報の分かりやすい提供に努め、お客様の金融知識や取引経験に応じた最適な商品・サービスを提供しています。グローバルな資産運用会社としての豊富な運用能力と、マクロ経済調査チームによる深い洞察力を活かし、経済や市場に関する最良の見識を提供することで、お客様が十分な情報に基づいて投資判断を下せるよう支援しています。 責任投資においては、上場資産からプライベートマーケットまで多様な資産クラスにわたるESG/RI戦略を提供し、国連SDGsを活用した個人投資家への説明・提案、スチュワードシップ活動を通じた企業の責任ある行動への影響力行使にも積極的に取り組んでいます。2023年度のESG投資意識調査では、日本人投資家のESG投資に対する期待値や手数料への懸念を把握し、透明性の向上や商品選択肢の拡充、投資家教育の重要性を認識しており、これらの課題解決にも注力しています。同社は、投資信託の直販は行わず、お客様のニーズに合わせたソリューション提供に特化することで、長期的なパートナーシップの構築を目指しています。

サンヨーリアルティ株式会社は、茨城県南地域を原点とし、地域に密着した不動産事業を展開する総合不動産企業です。同社は主に「不動産開発・販売事業」「建設事業」「賃貸仲介事業」の3つの柱で事業を構成し、それぞれの分野で専門性と総合力を発揮しています。不動産開発・販売事業では、土地の有効活用と再価値化を重視し、山林などの土地購入から行政の開発申請・許認可手続き、造成工事、設計・建設、そして売買までを一貫して手掛けるワンストップサービスを提供しています。特に首都圏中央連絡自動車道の全面開通に伴う物流の活発化を背景に、物流倉庫や商業店舗の開発に注力しており、売買仲介、宅地開発分譲、事業用・投資用物件の取り扱い、相続シミュレーションを含む不動産活用提案、競売物件代理入札なども行っています。建設事業においては、施主からの直接依頼に基づき、設計から施工まで元請けとして実施。老朽化した建物への耐震補強や改修工事に強みを持ち、特に「JSPAC（ジャスパック）耐震工法」という次世代型耐震補強技術を主軸としています。この工法は、居ながら施工が可能で、建物の意匠を損なわず、最小限の工事で最大限の耐震性向上とCO2削減、低コストを実現します。リノベーションや大規模改修、耐震導入新築事業も手掛け、医療機関やグランピング施設などの実績も有しています。賃貸仲介事業では、エイブルネットワーク加盟店として茨城県南および千葉県東葛地域に11店舗を展開し、約7,700軒の管理物件を保有。オーナーの大切な資産を守り、入居者には快適な暮らしを提供するため、仲介、店舗・事務所・法人向け社宅の紹介、保険、サブリース事業、リフォーム・建替え・相続対策提案など、多岐にわたるサービスを提供し、貸主と借主の良質な関係構築を目指しています。同社の強みは、地域に根差した確かなネットワークと、不動産開発、建設、賃貸の3事業が連携するシナジー効果による総合的なサービス提供力にあります。宅地建物取引士、一級建築士、一級建築施工管理技士など多数の有資格者を擁し、専門性の高いサービスを通じて、お客様の資産価値向上と長期的な安定成長を支援しています。今後は全国展開を目指し、さらなる事業拡大と発展に挑戦しています。

リーディング証券株式会社は、1949年設立の歴史を持つ第一種金融商品取引業者であり、お客様と世界を結ぶ架け橋となることを目指し、主に「ウェルスマネジメント事業」と「IFAサポート事業」を展開しています。同社のウェルスマネジメント事業では、国内で唯一取り扱う海外ヘッジファンドをはじめ、米国SPAC、海外ETF、TOKYO PRO Market銘柄など、特色ある差別化商品をコアとした資産運用サービスを提供しています。富裕層のお客様の多様なニーズに応えるため、資産承継、法人事業支援、M&A、中国進出といった幅広いコンサルティングもグループ会社や外部パートナーと連携して提供しており、非居住者対応として英語・中国語での問い合わせや日本非居住者の口座開設・常任代理人業務も手掛けています。 一方、IFAサポート事業では、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）に対し、同社が独自に提供する差別化商品や豊富な商品ラインナップ、そして包括的な営業サポートを提供しています。IFAは、同社のノウハウやインフラを活用し、顧客に対して中立的な立場から資産運用アドバイスを行うことが可能です。同社は、運用実績のある海外ヘッジファンド等と独自に販売契約を締結し、国内唯一の販売会社として差別化商品を提供している点が強みです。また、TOKYO PRO Marketにおいては流動性プロバイダーとして特定投資家の売買を仲介し、国内株式（現物、信用取引、先物・オプション取引）、債券（円建、外貨建、仕組債）、投資信託、ETF/ETNなど幅広い金融商品を取り扱っています。 同社は、お客様本位の業務運営を掲げ、お客様の知識、経験、財産の状況、取引目的に応じた適切な金融商品を提案し、商品内容やリスクについて十分な説明を行うことを徹底しています。また、香港上場の金融グループであるE-House (China) Enterprise Holdings Limitedとの資本・業務提携や、香港・上海の現地グループ会社との連携を通じて、日中クロスボーダーM&Aや業務提携のアドバイザリー、ファイナンスサポートといった中国関連ビジネスも展開しており、グローバルな視点でのサービス提供に強みを持っています。

PWM日本証券株式会社は、独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）ビジネスに特化したユニークな証券会社です。同社は、第一種および第二種金融商品取引業、ならびに確定拠出年金運営管理業を主な事業として展開しており、独自の営業拠点を持たず、全国で活動するIFAを通じてのみお客様の資産形成を支援しています。このビジネスモデルは「顧客中心主義」を徹底しており、販売側の利益ではなく、お客様の利益を最優先する「購買代理」の立場から資産運用サービスを提供することを基本理念としています。 同社は、IFAに対して販売ノルマを一切課さないことで、IFAがお客様に真に必要とされる商品を中立的・客観的な立場から提案できる環境を構築しています。IFAは、証券会社や銀行出身者だけでなく、税理士、独立系FP、保険、不動産ビジネスなど多様なバックグラウンドを持ち、お客様一人ひとりのライフプランやニーズに合わせた最適な資産運用計画を策定します。提供する商品としては、投資信託、外国債券、確定拠出年金、新NISA、2023年までのNISAなど多岐にわたり、お客様の長期的な資産形成をサポートするためのアセット・アロケーション戦略に基づいたポートフォリオ提案を強みとしています。 また、同社はIFAおよびお客様向けの各種サポートツールも充実させています。IFA向けには営業支援ツール「PWM IFA Tools」を提供し、お客様向けには口座確認ツール「AccountView」や、資産管理・家計管理ツール「マネーフォワード」との連携サービス、ペーパレス化を推進する「SakSak口座開設サービス」などを展開しています。さらに、投資初心者のための金融メディアサイト「マネカレ」を運営し、金融知識の普及にも貢献しています。2023年11月には登録IFA（証券外務員）が1,000名を突破するなど、IFAビジネスのリーディングカンパニーとしての実績を積み重ねています。個人・法人のお客様に加え、IFA事業者を対象としたきめ細やかなサービス提供も行っており、シンガポールとドイツに関連会社を持つことで、グローバルかつ多様化する資産運用のニーズにも対応できる体制を整えています。強固なコンプライアンス体制のもと、「お客様に合わない商品は、お勧めしない」という誠実公正なビジネスを実践し、お客様の安心と信頼を長期にわたって支えることを使命としています。

株式会社Ｇｏｏｄ不動産は、「人とテクノロジーの力で不動産業界を変えていく」をコンセプトに、不動産の総合サービスを提供する企業です。同社は、賃貸管理事業、賃貸仲介事業、アセット事業、売買仲介事業、買取再販事業、資産コンサル事業、相続コンサル事業、リノベーション事業、大規模修繕事業、プロパティマネジメント事業など、多岐にわたるサービスを展開しています。 賃貸管理事業では、26,000戸を超える管理実績を誇り、オーナー様向けアプリや仲介会社様専用サイト「GoWeb!」、遠隔解錠システム「SUPER開TEL君」といったITツールを積極的に活用し、情報の透明化と業務効率化を推進しています。オーナー様には専属担当者によるきめ細やかなサポートと、24時間365日対応のコールセンターを提供し、入居者募集から建物維持管理、退去精算までワンストップで対応。管理料セレクトプランも用意し、オーナー様の収益最大化に貢献しています。 アセット事業では、福岡市内を中心に潜在価値のある不動産を優良資産へ再生。収益不動産の買取再販や小規模レジデンスの企画開発に加え、不動産小口化商品「アセットリーフ」と「ビギナーズクラウド」を提供しています。「ビギナーズクラウド」は1万円から手軽に不動産投資を始められる点が特徴で、福岡市内の優良賃貸物件に特化し、優先劣後構造により投資家の元本棄損リスクを低減。任意組合型では相続対策にも対応します。同社の強みは、長年の経験で培われた分析力、安定した資金力、そして開発から小口化まで多角的な企画力にあります。 売買仲介事業では、専門スタッフが事業用不動産や信託受益権の売買仲介、収益改善・資産組替提案をサポート。一級建築士による遵法性調査や予算管理も行い、安心かつ円滑な取引を実現します。資産コンサル事業では、土地の有効活用から資金調達、法務・税務相談まで、有資格者による専門的なアドバイスと豊富なネットワークを活かし、個人投資家からREITや不動産ファンドAM会社などの機関投資家まで、幅広い顧客層にワンストップでソリューションを提供しています。 リノベーション・大規模修繕事業では、既存建物の価値向上と新たな利用価値の創出を目指し、デザイン性と機能性を両立した改修を提案。入居保証や工事費全額返金プランなど、オーナー様が安心して投資できる仕組みも提供しています。プロパティマネジメント事業は、関東・関西・中部エリアを中心に約15,000戸の管理実績を持ち、平均稼働率約95%を維持。徹底した効率化システムとマーケティング理論に基づいた戦略的リーシングで、受託物件の資産価値と収益性を最大化しています。 同社は、宅地建物取引士、一級建築士、CFP、AFPなど多数の有資格者が在籍し、専門性の高いサービスを提供。ITと人の力を融合させることで、不動産業界の常識を疑い、新しい価値創造に挑戦し続けています。また、SDGsへの積極的な取り組みや、社員のライフスタイルに合わせた働き方改革を推進し、持続可能な社会と豊かな職場環境の実現にも貢献しています。

株式会社大和ファンド・コンサルティングは、大和証券グループの一員として、ファンドに関する専門的なコンサルティングサービスを提供しています。同社は、投資家や企業が直面する多様な課題に対し、高度な知見と豊富な経験に基づいたソリューションを提供することを目指しています。具体的には、ファンドの組成、運用、評価に関するアドバイス、投資戦略の立案支援、リスク管理体制の構築支援など、多岐にわたるコンサルティング業務を通じて、顧客の資産運用における意思決定をサポートしています。大和証券グループが長年培ってきた金融市場における深い洞察力と広範なネットワークを背景に、同社は顧客のニーズに合わせたテーラーメイドのサービスを提供し、長期的な視点での資産価値向上に貢献しています。対象顧客としては、機関投資家、事業法人、富裕層などが考えられ、それぞれの顧客層が抱える複雑な投資課題に対して、最適な解決策を提案することで、信頼関係を構築しています。同社の強みは、グループが持つ総合的な金融サービス力と連携し、単なる情報提供に留まらない実践的なコンサルティングを提供できる点にあります。これにより、顧客は市場の変動に対応し、持続可能な成長を実現するための強力なパートナーを得ることができます。同社は、常に変化する金融市場の動向を的確に捉え、最新の規制やトレンドにも対応しながら、顧客の多様なニーズに応えるべく、サービスの質の向上に努めています。このような取り組みを通じて、同社はファンドコンサルティング分野におけるリーディングカンパニーとしての地位を確立し、金融・資本市場の健全な発展にも寄与しています。

丸紅アセットマネジメント株式会社は、丸紅グループが培ってきた不動産開発・投資・運用に関する多種多様な知識と経験、そしてグローバルな情報力と信用力を最大限に活かし、不動産アセットマネジメント業務を専門に行う企業です。同社は「投資家利益の最大化」「コンプライアンス及びリスク管理を徹底する内部管理体制」「高度なプロフェッショナル集団」「社会への貢献」を経営方針として掲げています。主要な事業領域は、投資家のニーズに応じた不動産投資ファンドの組成・運用受託・運用の助言を行うアセットマネジメント業務です。具体的には、2014年9月に組成した「丸紅プライベートリート投資法人」の資産運用を手掛けており、投資対象不動産の用途と地域を分散させた総合型ポートフォリオを構築し、中長期的な安定収益と投資主価値の向上を目指しています。また、私募ファンド運用業務では、オフィス、賃貸住宅、商業施設、物流施設、ホテルなど幅広いアセットタイプを対象に、ファンドスキーム、運用期間、レバレッジ水準など投資家の要望に応じたオーダーメイドの私募ファンドを組成・運用しています。さらに、丸紅グループの強みを活かした不動産運用に関する多様なソリューションを提供する投資助言・アドバイザー業務、J-REITや私募ファンドの資産売買に関する仲介業務、事業会社の資産オフバランス化に関するソリューション提供を行う仲介・ソリューション業務も展開しています。同社の運用資産規模は、丸紅プライベートリート投資法人の資産規模が2025年3月末時点で約3,960億円に成長し、私募ファンドを含めた運用資産規模は同時点で6,083億円に達しており、堅実な実績を積み重ねています。顧客層は主に適格機関投資家や特定投資家であり、お客様の資産状況、取引経験、知識、取引目的及びニーズを考慮した上で、最適な商品サービスを提供することに注力しています。

ＰＡＧインベストメント・マネジメント株式会社は、アジア太平洋地域に特化した大手オルタナティブ資産運用会社であるPAGグループの日本法人として、機関投資家向けに多角的なプライベートアセット運用サービスを提供しています。同社は、プライベート・エクイティ、リアル・アセット、クレジット＆マーケッツの3つの主要戦略を軸に、幅広い資産クラスへの投資機会を創出しています。特に、プライベート・エクイティ部門では、アジア太平洋地域の成長企業に対し、ラージ・キャップ・コントロール・バイアウトやストラクチャード・マイノリティ投資を通じて資本を提供し、企業価値向上を支援しています。一般消費財・小売、テクノロジー、メディア・エンターテイメント、産業・サービス業、金融サービス、ヘルスケア、教育といった多様なセクターに注力し、投資先の経営陣と連携して価値創出を実現する実績を有します。 リアル・アセット部門は、日本市場における不動産およびディストレスト資産投資のパイオニアとして長年の実績を持ち、現物不動産の取得・運用から不動産会社への投資、不動産を裏付けとする不良債権投資まで多岐にわたる戦略を展開します。また、アジア太平洋地域におけるクリーン・エネルギー・インフラの建設、開発、運営、投資を行うPAG再生可能エネルギーや、データセンターとデジタル・インフラを統合したFLOWデジタル・インフラといったプラットフォームを通じて、新たな価値創造を推進します。クレジット＆マーケッツ部門では、プライベートデット投資、スペシャルシチュエーション投資、銀行リスク・トランスファー、マルチマネージャーヘッジファンドプラットフォームであるポリマー・キャピタル、アジアでの転換社債裁定戦略にフォーカスしたキャピタル・ストラクチャー・オポチュニティ戦略など、多様なクレジット戦略を展開し、機関投資家へリスク調整後の安定したリターンを提供します。PAGグループ全体で550億米ドルを超える運用資産残高を有し、世界中の300以上の機関投資家から信頼されるパートナーとして、独創的なアイデアと現地市場に精通した専門チーム、厳格なリスク管理体制を強みとします。さらに、ESG要素を投資プロセスに組み込み、パフォーマンス向上、リスク軽減、持続可能な変化の推進を目指す責任投資を全社的に推進する方針です。

丸紅リートアドバイザーズ株式会社は、金融商品取引法第28条第4項に基づく投資運用業を主たる事業とするJリート（不動産投資信託）運用会社です。同社は、第一ライフ丸紅リアルエステート株式会社が100%出資する企業であり、2003年12月に東京証券取引所に上場したユナイテッド・アーバン投資法人（証券コード：8960）から資産運用を受託しています。同投資法人は、投資対象不動産の用途と投資地域を全国主要都市に分散させた総合型Jリートであり、「ダイバーシファイド・インベストメント（多種・多様な不動産への厳選投資）」と「ハンズオン・マネジメント（現場第一主義に基づく物件育成）」を運用方針としています。具体的には、商業施設、オフィスビル、ホテル、住居のほか、物流施設、結婚式場、コールセンター、ヘルスケア施設など、多岐にわたる種類の不動産を運用し、積極的な資産の取得や入替え、長期的視点に基づく物件運用を通じて、着実な成長と中長期的な分配金水準の安定を実現しています。 同社の究極の目的は、ユナイテッド・アーバン投資法人の投資主の中長期的利益を極大化することであり、法令遵守を最重要視し、忠実義務と善良な管理者の注意義務を充分に認識した上で、誠実かつ公正に運用業務を履行しています。また、「サステナビリティ方針」の下、環境、社会、ガバナンス（ESG）に対する高い意識を持って資産運用業務に携わり、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指しています。ビジネスモデルとしては、運用資産の取得価格総額に連動する資産運用報酬Ⅰ、各営業期間の金銭の分配金額に連動する資産運用報酬Ⅱ、特定資産の取得または譲渡価格に連動する取得または譲渡報酬、および合併時における評価額に連動する合併報酬を収受しています。これらの報酬体系を通じて、投資主価値の極大化と社会貢献の両立を図っています。

三縁証券ウェルスマネジメント株式会社は、2025年5月12日に三縁証券株式会社から業態転換した金融商品仲介業者です。岡三証券グループの一員として、その先端リソースを活用しつつも、地域密着型の営業を特色としています。同社は「お客さまとそのご家族の人生に貢献する」を企業理念に掲げ、長年の経験と専門知識を持つスタッフが、Face to Faceの対話を重視したきめ細やかな投資アドバイスを提供しています。主な取扱商品は、国内株式、外国株式、信用取引、新規公開株式（IPO）といった株式関連商品に加え、個人向け国債、外国債券、仕組債などの債券、そして投資信託、MRF、外貨建てMMF、REIT、ETFといった投資信託関連商品です。特に、富裕層ビジネスで実績のあるUBSグループの運用ノウハウと株式会社FOLIOの投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用した「岡三UBSファンドラップ」や、GMOあおぞらネット銀行と共同開発した銀行サービス「岡三BANK」の提供を通じて、顧客の多様なニーズに応えています。また、NISA口座の開設支援や、将来的な相続対策サポートも視野に入れています。愛知、岐阜、三重の東海エリアを中心に11ヶ所の営業拠点を展開し、広島県にも支店を構えるなど、地域に根ざした「街のよろず相談屋」として、資産形成、資産承継、事業承継といった顧客が抱える様々な課題に対し、最適なソリューションを提供することを目指しています。創業100年以上の歴史を持つ証券会社としてのノウハウと、顧客本位の姿勢が同社の強みです。

株式会社三井住友トラスト基礎研究所は、機関投資家をはじめとする法人顧客、および官公庁・自治体を主要な対象とし、不動産投資、主要不動産市場、PPP（公民連携）・インフラ分野、有価証券に係る投資助言の4つの主要事業を展開する専門性の高いリサーチ＆コンサルティング企業です。同社は、不動産の投資適格性評価、不動産投資市場の将来予測、財務戦略検証、投資基準策定支援などを中核とする不動産投資に関する調査・研究受託およびコンサルティングを提供しています。具体的には、オフィス、住宅、商業施設、物流施設、ホテル、ヘルスケアといった多様なアセットクラスについて、需給動向分析、市場予測、賃料長期予測、エリア評価、不動産価格先行DIの提供、不動産価格予兆管理ツールの提供、市場モニタリング、ESG関連調査、国内外の不動産市場動向分析、不動産私募ファンドや私募REITのデューデリジェンス・モニタリングなど、多岐にわたるサービスを提供し、不動産ファンド運用会社、不動産会社、銀行、リース会社、商社、年金基金など、幅広い顧客層の意思決定を支援しています。また、同社はPPP・インフラ分野においても専門的な調査・コンサルティングおよびアドバイザリーサービスを提供しており、国や自治体、民間事業者に対し、国内PPP・インフラ市場規模調査、エネルギー拠点整備事業、Park-PFI事業、まちづくり事業、総合体育館整備事業、アリーナとまちづくりに関するコンサルティング、離島における公的不動産利活用事業、新モビリティサービスと一体となった防災総合公園整備に係る官民連携手法調査、地域経営型官民連携事業化調査、包括的民間委託事業、インフラファンド関連調査、系統用蓄電池投資アドバイザリー、再エネのFIP転換に伴う経済性調査など、個別案件に特化した高度な助言を行っています。さらに、同社は金融商品取引業者として、有価証券に係る投資助言業務も手掛けており、J-REIT市場に関するマンスリーレポート「J-REIT Monthly Update」の提供や、J-REITの投資助言業務を通じて、機関投資家の資産運用をサポートしています。同社の強みは、三井住友トラスト・グループの総合力を背景とした不動産・インフラ分野における深い専門知識と豊富な実績、そして国内外の広範な市場データに基づいた精緻な分析力にあり、顧客は複雑な市場環境下でも的確な投資判断や事業戦略策定が可能となります。同社は不動産鑑定業者ではなく、投資顧問業者または金融商品取引業者として、投資判断に関する助言業務に特化しています。

住商リアルティ・マネジメント株式会社は、不動産事業を源流とする総合商社である住友商事グループにおける唯一の不動産アセットマネジメント会社です。住友商事株式会社の100％出資により、国内外の機関投資家向け不動産私募ファンドのアセットマネジメント事業を承継し、2007年9月20日に営業を開始しました。同社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、宅地建物取引業を主要な事業内容としています。 同社の事業は、投資家第一（Investors come first）を大原則とし、不動産のプロフェッショナルとして、投資家のために優良な投資機会とサービスの提供に最善を尽くすことを目指しています。受託資産残高は2025年9月末時点で7,598億円に達し、複合施設、オフィス、商業施設、物流施設、インダストリアル不動産、住宅など、多岐にわたる用途と地域の不動産を運用しています。 同社の強みは、住友商事グループが持つ豊富な不動産ノウハウに裏打ちされた「ビジネス創出力」にあります。これは、優良な投資機会の発掘・提供を可能にする目利き力とアレンジメント力を指します。また、グローバルな顧客基盤とこれまでのファンド運営で培った「多様な投資家リレーション」により、幅広い投資家ニーズに応えています。さらに、住友商事グループの豊富な不動産運営実績に基づく「不動産運営・管理力」、グループの信用力と金融機関との取引実績を背景とした「金融サービス提供力」、そしてファンド運用業務を適正かつ公正に遂行するための「強固な内部管理態勢」も大きな特長です。 ESGへの取り組みも重視しており、住友商事グループの一員として、環境問題、社会・経済の発展、地球環境の保全が両立した「持続可能な発展」の実現に努めています。投資判断・運用プロセスにESG要素を組み込み、中長期的な投資主価値の最大化を目指し、気候変動対策、環境負荷低減、自然環境配慮、テナントや地域コミュニティの健康・快適性向上、レジリエンス向上、ステークホルダーとの協働、従業員への取り組み（人材育成、DE&I）、コンプライアンスとガバナンス強化、ESG情報開示と外部評価活用を推進しています。具体的には、国連グローバル・コンパクト、責任投資原則（PRI）、21世紀金融行動原則、TCFD提言への賛同、GRESB評価での高評価取得、CASBEEやDBJ Green Building認証などのグリーンビル認証取得を積極的に行っています。これらの活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献しながら、投資家への質の高いサービス提供を追求しています。

とちぎんTT証券株式会社は、栃木銀行のグループ会社として、栃木県内および埼玉県越谷市に店舗を展開する地域密着型の金融商品取引業者です。同社は、創業114年（2024年時点）の歴史を持ち、東海東京フィナンシャル・ホールディングスとの連携を通じて、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添った多様な資産運用ニーズに応えるポートフォリオ・コンサルティングを提供しています。主要な事業内容として、国内株式（現物取引、信用取引）、投資信託、外国株式、外国債券、新規公開株式（IPO）といった幅広い金融商品の売買仲介を行っています。 特に、インターネット取引サービス「とちぎんTT証券ダイレクト」では、国内株式や国内投資信託の取引、保有資産の評価額や取引履歴の照会、各種報告書の電子交付、リアルタイム口座振替による入出金指示などが可能で、対面取引と比較して手数料割引が適用されるなど、利便性とコストメリットを両立させています。また、資産運用の専門家が顧客の投資方針に合わせて投資信託を効率よく組み合わせ、運用・管理・フォローを一括して行う「とちぎんTT証券ファンドラップ」を提供しており、個人・法人顧客の長期的な資産形成をサポートしています。このファンドラップサービスでは、目標設定、長期保有割引、定時定額払戻、運用資金待機、ストップロスといった多様なオプションも用意されています。 さらに、同社は「お客様本位の金融サービス」を経営方針の柱とし、新NISA制度（つみたて投資枠、成長投資枠）への対応や、NISA、相続対策に関する投資入門動画の提供、マーケットニュースの配信など、顧客の投資判断に役立つ情報提供にも力を入れています。地域社会の発展と顧客の安定した資産形成のサポートを使命とし、対面とオンラインの両チャネルを通じて、きめ細やかなサービスを提供することで、顧客の最善の利益を追求しています。